# Análisis de encuesta albo

## Sobre la encuesta

Este reporte presenta el análisis de la encuesta aplicada a los usuarios de albo, entre el 26 de octubre y el 2 noviembre de 2020. La encuesta tuvo como objetivo obtener información acerca de actitudes hacia distintas intervenciones posibles, en el marco de la Iniciativa Global del Common Cents Lab, en colaboración con Proyecto ICCE - UNAM.

La encuesta fue respondida por un total de 1029 personas, sin embargo, solo 840 fueron encuestas completas. Dado el diseño de la encuesta, la meta a cumplir era de 800 personas.

El reporte tiene la siguiente estructura. En primer lugar, se presentan los análisis descriptivos sobre experiencias pasadas de ahorro e información demográfica sobre la muestra. En segundo lugar, se muestran los resultados de la sección "Mecanismos de ahorro aleatorizados", en donde se evaluaron distintos aspectos de cuatro posibles mecanismos de ahorro. En tercer lugar, se presentan los resutados de la sección "Mecanismos de financiamiento". Para esta sección, las personas encuestadas fueron asignadas aleatoriamente a uno de dos grupos posibles: "Objetivo en cantidad" u "Objetivo en días". Por último, se presentan las conclusiones de la encuesta y la sugerencias para el diseño de la intervención a implementar en el primer trimestre de 2021.

### Información demográfica

**Edad**

La edad media de los participantes de la encuesta es 32.46 años, mientras que la mediana es 32, con un mínimo de 18 años y un máximo de 86. De los 840 participantes, 13 no respondieron esta pregunta o respondieron un número irracional (0, 1, 73838448). El siguiente gráfico muestra la distribución de edades de los participantes:


**Ingresos**

El siguiente gráfico muestra los ingresos de los participantes de la encuesta. La distribución está concentrada hacia la izquierda (menores ingresos), con un pico importante en ingresos mayores a $30,000 pesos mensuales. De hecho, el 45.59% de los usuarios (383) tiene ingresos menores a los $12,500, considerándose de ingresos bajos o moderados (LMI).


Por otro lado, la mayoría de los clientes que reciben un salario lo reciben de manera "quincenal", seguido por una frecuencia "semanal" y "por proyecto".


**Ocupación**

Los clientes de albo que participaron de la encuesta son, principalmente, trabajadores del sector privado o independientes, tal como lo muestra el siguiente gráfico:


Asimismo, comparando los ingresos de los clientes de albo según su ocupación, observamos que los independientes siguen una distribución hacia la izquierda (ingresos más bajos), con un pico en el rango más alto. En cambio, los trabajadores del sector privado muestran una distribución ligeramente más homogenea (pero también apiñada hacia la izquierda), con un pico más alto en ingresos por encima de $30,000 pesos mensuales.

Finalmente, los dueños de empresas concentran sus ingresos en los rangos más altos, mientras que los trabajadores del sector público se concentran en la primera mitad de los rangos de ingreso (menores a $15,000 pesos mensuales). (N PER GROUP)


De igual forma, analizando cómo los clientes reciben sus ingresos según su ocupación, vemos que mientras los trabajadores del sector público o privado reciben salarios quincenales o semanales, los trabajadores independientes y dueños de empresas lo reciben por proyecto. Esto sugiere tomar en cuenta la frecuencia del salario para diseñar mecanismos de ahorro alineados a su flujo de ingresos.


**Ingresos Bajos o Moderados**



### Barreras para el ahorro

Razones que los participantes reconocen que dificultaron que ahorren con éxito en el pasado:


Igualmente, observamos un patrón similar comparando por nivel de ingresos:


Ranking de las tres razones que más dificultaron que ahorren con éxito en el pasado:


### Oportunidades de ahorro

Razones que los participantes reconocen que los ayduaron a ahorrar con éxito en el pasado:


Igualmente, observamos un patrón similar comparando por nivel de ingresos:


Ranking de las tres razones que más los ayudaron a ahorrar con éxito en el pasado (RCV ANALYSIS):


### Mecanismos de ahorro aleatorizados

En esta sección se presentaron sólo uno de los cuatro mecanismos a cada participante:

- auto_transfer: Depósito automático
- part_deposit: Porcenjate de tus depósitos
- round_up: Ahorro por redondeo
- self_tip: Date propina

El siguiente gráfico representa las proporciones de respuesta de la pregunta de ¿qué tan interesado estarías en guardar dinero de esta manera?


Las dos figuras a continuación muestran, de dos maneras distintas, la distribución de respuestas a la pregunta ¿cuánto dinero (en MXN) crees que ahorrarías en un mes con esta estrategia? Aunque la encuesta no presentaba opciones predeterminadas de respuesta, los usuarios tendieron a pensar en números enteros, en un rango entre $0 y $4000 MXN.

Para los mecanismos de date propina y ahorro por redondeo, el 75% de las observaciones están en el rango de 0-1000 MXN. El primero tiene una mediana de 500 y el segundo de 250 MXN. En contraste, para los mecanismos de porcentaje de depósitos y depósito automático, el 75% de las observaciones tiene un rango de 0-2000 MXN, y una mediana de 1000 MXN.



Ante el mismo mecanismo presentado también se le preguntó a los participantes: Si tu mejor amigo decidiera guardar dinero de esta manera, ¿cuánto tiempo crees que aguantaría ahorrando?


Además de los aspectos ya mencionados, otro elemento explorado en la encuesta fue el objetivo para el cual se ahorra dinero, abordado mediante la siguiente pregunta:

* A continuación se presenta una lista de metas de ahorro comunes. Si estuvieras ahorrando para cada una de estas metas, ¿qué tan probable es que utilices la función que se te presentó?

Las cuatro figuras a continuación presentan las respuestas a dicha pregunta, una por cada mecanismo de ahorro.

La pregunta tuvo 4 posibles respuestas, que iban desde muy probable (extremo izquierdo) a nada probable (extremo derecho). En las figuras, un círculo de mayor tamaño y un tono de azul más claro indican un número mayor de respuestas (ver leyenda del lado derecho de cada figura).

En el caso de ahorro por redondeo, las personas encuestadas consideran muy probable utilizar este mecanismo para un fondo de emergencia, y probable para metas como vacaciones, educación y cuidado de la familia.


Por su parte, darse propina a uno mismo también sería muy probablemente empleado para un fondo de emergencia. Un número menor de personas recurrirían a él con probabilidad media-alta para metas como vacaciones, retiro, cuidado de la familia y para comprar una casa.


Cabe destacar que para el mecanismo de depósito automático, un número similar de usuarios reportaron que lo utilizarían muy probablemente para el cuidado de su familia y para un fondo de emergencia. Asimismo, un número menor de ellos consideró muy probable emplear este método para ahorrar para vacaciones y para comprar una casa.


En cuanto a destinar un porcentaje de los depósitos al Espacio de ahorro, las personas encuestadas consideran muy probable utilizar este mecanismo para un fondo para emergencia, y en menor número para objetivos como vacaciones, cuidado de la familia y para comprar una casa. Si bien se trata de metas financieras que conllevan montos y temporalidades distintas, resulta interesante que los usuarios vean viable usar estos mecanismos para alcanzarlas.


De esta sección, cabe resaltar que muy pocos usuarios consideraron respondieron "poco probable" o "nada probable" para los cuatro mecanismos evaluados, lo que indica que, en términos generales, tienen una actitud favorable hacia los cuatro.

A continuación presentaremos cruces entre el mecanismo planteado de manera aleatoria e información demográfica.

Conteos de acuerdo a ocupación


Nivel de escolaridad


Tipo de pago y mecanismo



Género


Hoy en día, ¿qué tan importante es ahorrar para ti?


### Mecanismos de ahorro no aleatorizados

Esta sección presenta los resultados de la sección de la encuesta encaminada a explorar actitudes, creencias y expectativas de las personas encuestadas con respecto a cuatro posibles mecanismos de ahorro:
* Porcentaje de tus depósitos: por cada depósito realizado a la cuenta albo, un porcentaje previamente elegido se destina a un Espacio de ahorro.
* Depósito automático: con la periodicidad elegida previamente por el usuario, una cantidad fija de dinero se transfiere del saldo disponible a un Espacio de ahorro.
* Date propina: por cada compra realizada con la tarjeta de débito, un porcentaje adicional se aparta en un Espacio de ahorro.
* Ahorro por redondeo: por cada compra realizada, el monto se redondea a la siguiente decena, y el remanente se transfiere a un Espacio de ahorro.

La figura a continuación resume las respuestas a cuatro preguntas:
1. ¿Cuál mecanismo te interesaría probar?
2. ¿Con cuál mecanismo te sería más sencillo ahorrar?
3. ¿Con cuál mecanismo crees que ahorrarías más dinero?
4. ¿Cuál mecanismo recomendarías a un amigo(a)?

Como puede verse en la figura, las personas encuestadas tienen una actitud favorable hacia los mecanismos de porcentaje de tus depósitos y depósito automático; les interesa probar estos mecanismos, creen que sería sencillo utilizarlos, que con ellos ahorrarían más dinero y también los recomendarían a un amigo(a).

Por otro lado, en el caso de ahorro por redondeo, si bien les interesa probarlo, creen que sería sencillo ahorrar de esa manera y lo recomendarían, no lo consideran la mejor opción cuando se trata de ahorrar una mayor cantidad de dinero.

Por último, el mecanismo de darse propina a uno mismo tuvo los puntajes más bajos en las cuatro preguntas.



#### Mecanismos de ahorro según características demográficas

¿Qué mecanismo de ahorro preferirían utilizar los usuarios de albo? Luego de revisar los cuatro mecanismos, estas fueron sus preferencias según su ocupación actual:


De igual forma, estas fueron sus preferencias según la frecuencia con la que reciben su salario:



Y según el nivel de ingresos:


Según nivel de ingresos y barreras de ahorro:


### Mecanismos de financiamiento aleatorizados

¿Qué tan interesados están los usuarios en probar el mecanismo que se les presentó de manera aleatoria?


#### Interés en mecanismos según ocupación


#### Interés en mecanismos según salario


#### Objetivo en cantidad

Aquellos usuarios que observaron de manera aleatoria el mecanismo de elegir un objetivo en cantidad (y no retirar su dinero hasta alcanzar el objetivo) respondieron qué objetivo elegirían y cuánto podrían ahorrar mensualmente para cumplirlo.

##### Meta

Media: 27,893.89
Mediana: 10,000
Max: 1,000,000
Min: 1


De igual forma, podemos observar la meta de ahorro que establecerían los usuarios segun su ocupación actual (excluyendo jubilados y pensionados)


Y una comparación entre usuarios LMI y No LMI, que resulta significativa utilizando la prueba de Wilcoxon para muestras no paramétricas (p < 0.000).


##### Ahorro mensual

Media: 1,726.27
Mediana: 850
Max: 30,000
Min: 0


De igual forma, podemos observar cuánto podrían ahorrar los usuarios de forma mensual, segun su ocupación actual (excluyendo jubilados y pensionados)


Y una comparación entre usuarios LMI y No LMI, que resulta significativa utilizando la prueba de Wilcoxon para muestras no paramétricas (p < 0.000).


#### Objetivo en días

El mecanismo de objetivo en días se le presentó a 410 usuarios, de los cuales 336 respondieron la pregunta sobre ¿Qué fecha escogerían para retirar su dinero ahorrado, sin poder retirarlo antes?

De todos los usuarios que respondieron, la **media** en cantidad de días fue de **330 días**, mientras que la **mediana** fue de **232.5 días**.

En cuanto al nivel de ingreso de los usuarios (LMI vs. No LMI), el siguiente cuadra muestra la comparación:



### Conclusiones y recomendaciones para el diseño de intervención

*Ahorro por redondeo o
*Porcentaje de depósitos

### Next Steps

* Statistical tests (comparing groups) - Stefán
* Funding mechanisms - Hans
* LMI - Hans
* Savings Mechanisms - Elena and Melisa

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