# Desbloqueio de Clientes

## Pré Requisitos

- Acesso ao Qlik
- O perfil do robô deve ser criado e ter os filtros (marcador configurado) definidos já pela equipe cliente da 3c
- Acesso ao CISP
- Acesso ao SAP
- Tabela De x Para de organização de Vendas x Empresas

## Objetivo

​ O objetivo do processo é encontrar no Qlik os clientes adimplentes, fazer a consulta no CISP para verificar quais clientes podem ser desbloqueados e liberar a conta no SAP.

## Sumário

1. Acessar Portal do Qlik

1.1. Login

1.2. Gerar Relatório de Cliente

2. SAP

2.1. Login

2.2. Gerar relatório das partidas individuais de clientes

3. CISP

3.1. Login

3.2. Consulta por Avaliação Analítica de Pessoa Jurídica

4. Desbloqueio

4.1. Realizar Consulta de Cliente

4.2. Desbloquear Cliente

## 1. Acessar Portal do Qlik

### 1.1. Login

Acessar o portal via a URL: http://qs.santaclara.com.br/hub/stream/e0579e9d-d8b7-4607-8ada-942881de496f

Acessar a tela de login e clicar em "Fazer Login".

<img src="doc images/tela login qlick.png" alt="Tela login qlick" style="margin-left:0px"/>

Após clicar em "Fazer Login", aparecerá a tela abaixo.

<img src="doc images/tela login qlick 2.png" alt="Tela login qlick" style="margin-left:0px"/>

Preencher os dados de login e senha e clicar em "OK" para logar.

<img src="doc images/tela login qlick 3.png" alt="Tela login qlick" style="margin-left:0px"/>

### 1.2. Gerar Relatório de Cliente

Clicar em "Crédito e Cobrança".

<img src="doc images/menu credito e cobrança.png" alt="Menu credito e cobrança" style="margin-left:0px"/>

<img src="doc images/botão crédito e cobrança.png" alt="Botão crédito e cobrança" style="margin-left:0px"/>

Após clicar em "Crédito e Cobrança" aparecerá a tela abaixo.

<img src="doc images/tela crédito e cobrança.png" alt="Tela crédito e cobrança" style="margin-left:0px"/>

Clicar em "Base Cliente" para acessar o relatório para a busca dos clientes adimplentes que estão bloqueados.

<img src="doc images/botão base cliente.png" alt="Botão base cliente" style="margin-left:0px"/>

Após clicar em "Base Cliente", aparecerá a tela abaixo.

<img src="doc images/tela de relatorio do cliente 2.png" alt="Tela de relatório de cliente" style="margin-left:0px"/>

Clicar no botão do marcador.

<img src="doc images/botão marcador.png" alt="Botão do marcador" style="margin-left:0px"/>

Após clicar no botão do marcador, aparecerá os marcadores disponíveis.

<img src="doc images/tela marcador.png" alt="Tela marcador" style="margin-left:0px"/>

Usar o marcador com os filtros já pré definidos para o usuário do robô.

<img src="doc images/marcador selecionado.png" alt="Marcador selecionado" style="margin-left:0px"/>

Após selecionar o marcador, o relatório será carregado.

<img src="doc images/tela de relatorio do cliente.png" alt="Tela de relatório de cliente" style="margin-left:0px"/>

Exportar relatório clicando com o botão direito em qualquer célula da planilha.

Clicar em "Exportar" e depois em "Exportar Dados".

<img src="doc images/opção exportar relatorio.png" alt="Opção exportar relatório" style="margin-left:0px"/>

<img src="doc images/opção exportar dados.png" alt="Opção exportar dados" style="margin-left:0px"/>

Após clicar em "Exportar Dados", aparecerá a tela abaixo informando que a exportação do relatório foi concluída.

<img src="doc images/exportação concluída.png" alt="Tela de Exportação concluída" style="margin-left:0px"/>

Clicar em "Clique aqui para baixar o seu arquivo de dados" para baixar o relatório na máquina.

<img src="doc images/clique aqui para baixar seu arquivo de dados.png" alt="Botão clique aqui para baixar seu arquivo de dados" style="margin-left:0px"/>

## 2. SAP

### 2.1. Login

Abrir o SAP.

<img src="doc images/tela sap.png" alt="Tela SAP" style="margin-left:0px"/>

Clicar na transação 0.0 SAP - SCP ECC 6.00.

<img src="doc images/sap scp ecc 600.png" alt="Opção 0.0 SAP - SCP ECC 6.00" style="margin-left:0px"/>

Após clicar na transação escolhida, abrirá a tela abaixo.

<img src="doc images/tela login sap.png" alt="Tela Login SAP" style="margin-left:0px"/>

Preencher usuário e senha e apertar a tecla "Enter".

<img src="doc images/tela login sap 2.png" alt="Tela Login SAP" style="margin-left:0px"/>

### 2.2. Gerar relatório das partidas individuais de clientes

Após o login, abrirá a tela abaixo.

<img src="doc images/tela sap 2.png" alt="Tela SAP" style="margin-left:0px"/>

Selecionar a opção FBL5N.

<img src="doc images/op fbl5n.png" alt="Opçao FBL5N" style="margin-left:0px"/>

Após selecionar a opção FBL5N, abrirá a tela abaixo.

<img src="doc images/tela sap 3.png" alt="Tela SAP" style="margin-left:0px"/>

Clicar no botão<img src="doc images/botão seleção múltipla para conta do cliente.png" alt="Botão seleção múltipla para conta do cliente" style="margin-left:0px"/>.

Após clicar no botão, abrirá a tela abaixo.

<img src="doc images/tela seleção múltipla para conta do cliente.png" alt="Tela seleção múltipla para conta do cliente" style="margin-left:0px"/>

Ao clicar no botão <img src="doc images/botão seleção múltipla para conta do cliente 2.png" alt="Botão seleção múltipla para conta do cliente" style="margin-left:0px"/> irá carregar os dados que foi copiado da planilha excel.

Clicar no número correspondente ao indivíduo que quer validar e clicar no <img src="doc images/botão relógio-166022627017213.png" alt="Botão Relogio" style="margin-left:0px"/>.

<img src="seleção múltipla para conta do cliente 3.png" alt="Tela seleção múltipla para conta do cliente" style="margin-left:0px"/>

Ao selecionar o número, aparecerá a seguinte tela com os dados carregados do cliente.

<img src="doc images/relatório de partidas individuais de clientes.png" alt="Tela de relatório de partidas individuais de clientes" style="margin-left:0px"/>

Selecionar "Partidas em aberto"

<img src="doc images/partidas em aberto.png" alt="Check partidas em aberto" style="margin-left:0px"/>

Clicar em executar para gerar o relatório.

<img src="doc images/botão relógio 2.png" alt="Botão Relogio" style="margin-left:0px"/>

Relatório Carregado.

<img src="doc images/relatório de partidas individuais de clientes gerado.png" alt="Relatório Gerado" style="margin-left:0px;"/>

Clicar em "CL" (Chave de lançamento).

<img src="doc images/chave de lançamento.png" alt="Filtro chave de lançamento" style="margin-left:0px;"/>

Clicar no botão "Definir Filtro".

<img src="doc images/botão filtro.png" alt="Botão Filtro" style="margin-left:0px;"/>

Selecionar "01" em "Chave de lançamento" e clicar em <img src="doc images/botão confirmar.png" alt="Botao confirmar" style="margin-left:0px;"/> na tela de "Critérios filtro".

<img src="doc images/critérios do filtro.png" alt="Tela critérios do filtro" style="margin-left:0px;"/>

Clicar em "Ti" (Tipo de documento).

<img src="doc images/tipo documento.png" alt="Filtro tipo documento" style="margin-left:0px;"/>

Clicar no botão "Definir Filtro".

<img src="doc images/botão filtro.png" alt="Botão Filtro" style="margin-left:0px;"/>

Selecionar opção "RV" em Tipo de documento e clicar em <img src="doc images/botão confirmar.png" alt="Botao confirmar" style="margin-left:0px;"/> na tela de "Critérios Filtro".

<img src="doc images/tipo documento filtro.png" alt="Tipo documento filtro" style="margin-left:0px;"/>

Clicar em Atraso após vencimento líquido (DAtra).

<img src="doc images/DAtra.png" alt="Atraso após vencimento líquido (DAtra)" style="margin-left:0px;"/>

E clicar no botão <img src="doc images/botão filtro 2.png" alt="Botão Filtro" style="margin-left:0px;"/> para ordenar o relatório por DAtra.

Clicar no botão "Definir Filtro".

<img src="doc images/botão filtro.png" alt="Botão Filtro" style="margin-left:0px;"/>

Abrirá a tela de "Critérios filtro".

<img src="doc images/critérios do filtro 2.png" alt="Tela critérios do filtro" style="margin-left:0px;"/>

Clicar no botão <img src="doc images/botão seleção múltipla para atraso.png" alt="Botão seleção múltipla para atraso" style="margin-left:0px;"/> na tela de "Critérios filtro".

Abrirá a seguinte tela:

<img src="doc images/tela seleção múltipla para atraso.png" alt="Tela seleção múltipla para atraso" style="margin-left:0px;"/>

Clicar no botão <img src="doc images/botão atualizar opções de seleção.png" alt="Botão atualizar opções de seleção" style="margin-left:0px;"/>.

Após clicar no botão, abrirá a tela para criar filtro como desejar. No caso, será um filtro em que o campo DAtra será maior que 0.

Clicar 2x em "Maior".

<img src="doc images/atualizar opções de seleção.png" alt="Tela atualizar opções de seleção" style="margin-left:0px;"/>

Aparecerá a seguinte tela.

<img src="doc images/tela filtro DAtra.png" alt="Tela filtro DAtra" style="margin-left:0px;"/>

Preencher com 0 e clicar em <img src="doc images/botão confirmar.png" alt="Botao confirmar" style="margin-left:0px;"/>.

O campo "Atraso após vencimento líquido" na tela de "Critérios do Filtro" ficara com o símbolo ">" verde indicando que só filtrará por acima de 0 dias.

<img src="doc images/critérios do filtro 3.png" alt="Tela critérios filtro" style="margin-left:0px;"/>

Clicar em <img src="doc images/botão confirmar 2.png" alt="Botao confirmar" style="margin-left:0px;"/>.

Após realizar os filtros desejados, exportar a planilha clicando em Lista > Exportar > Planilha Eletrônica.

<img src="doc images/exportar planilha eletrônica.png" alt="Exportar planilha eletrônica" style="margin-left:0px;"/>

Ou clicar com botão direito na tela do relatório e selecionar "Planílha eletrônica..."

<img src="doc images/eportar planilha eletrônica 2.png" alt="Eportar planilha eletrônica" style="margin-left:0px;"/>

Aparecerá a seguinte tela para a exportação da planilha.

<img src="doc images/tela exportar planilha eletrônica.png" alt="Tela exportar planilha eletrônica" style="margin-left:0px;"/>

Selecionar "Excel (até agora no formato XXL)" e clicar em <img src="doc images/botão confirmar 2.png" alt="Botao confirmar" style="margin-left:0px;"/>.

<img src="doc images/tela exportar planilha eletrônica 2.png" alt="Tela exportar planilha eletrônica" style="margin-left:0px;"/>

Aparecerá a seguinte tela. Clicar em <img src="doc images/botão confirmar 2.png" alt="Botao confirmar" style="margin-left:0px;"/>.

<img src="doc images/tela informação.png" alt="Tela informação" style="margin-left:0px;"/>

Aparecerá a seguinte tela. Selecionar opção "Tabela" e clicar em <img src="doc images/botão confirmar 2.png" alt="Botao confirmar" style="margin-left:0px;"/>.

<img src="doc images/exportar objeto de lista para XXL.png" alt="Tela exportar objeto de lista para XXL" style="margin-left:0px;"/>

Aparecerá a seguinte tela. Clicar em <img src="doc images/botão confirmar 2.png" alt="Botao confirmar" style="margin-left:0px;"/> para exportar a planilha.

<img src="doc images/exportar objeto de lista para XXL 2.png" alt="Tela exportar objeto de lista para XXL" style="margin-left:0px;"/>

- Nesse momento, o robô deve verificar os "Código Cliente" que vieram da planilha do SAP se eles existem na "Conta" do Qlikview.
Os que não existirem não serão processados nesse momento, o robô irá prosseguir com os que existem nas duas bases.

## 3. CISP

### 3.1. Login

- Entrar no site da CISP atraveś da URL: https://www.cisp.com.br/institucional/

<img src="doc images/tela inicial cisp.png" alt="Tela inicial CISP" style="margin-left:0px;"/>

Clicar no botão "Entrar" para realizar o processo de login.

<img src="doc images/botão entrar cisp.png" alt="Botão Entrar CISP" style="margin-left:0px;"/>

Após clicar em "Entrar", aparecerá a tela para informar as credencias de login.

Informar usuário e senha.

<img src="doc images/tela login cisp.png" alt="Tela login CISP" style="margin-left:0px;"/>

Resolver o ReCaptcha.

<img src="doc images/recaptcha cisp.png" alt="Recaptcha CISP" style="margin-left:0px;"/>.

Clicar em "Entrar" para realizar o login.

<img src="doc images/botão entrar login cisp.png" alt="Botão entrar login CISP" style="margin-left:0px;"/>

### 3.2. Consulta por Avaliação Analítica de Pessoa Jurídica

Após realizar o login no CISP, aparecerá a tela abaixo.

<img src="doc images/tela cisp.png" alt="Tela CISP" style="margin-left:0px;"/>

Clicar no menu com símbolo de lupa (Consultas).

<img src="doc images/menu consultas.png" alt="Menu consultas" style="margin-left:0px;"/>

Após clicar na lupa, irá expandir o menu e aparecer mais opções.

<img src="doc images/submenu consultas.png" alt="Submenu consultas" style="margin-left:0px;"/>

Clicar em "Avaliação analítica PJ".

<img src="doc images/avaliação analítica pj.png" alt="Menu avaliação analítica pj" style="margin-left:0px;"/>

Após selecionar a opção "Avaliação analítica PJ", aparecerá a tela abaixo para realização da consulta por pessoa jurídica.

<img src="doc images/tela avaliação analítica pj.png" alt="Tela avaliação analítica pj" style="margin-left:0px;"/>

Preencher o formulário com a Raiz do CNPJ e selecionar "Todas" em Quantidade de Informaçãoes Negociais.

- Raiz do CNPJ: Preencher o CNPJ somente com os 8 primeiros dígitos

<img src="doc images/formulário de consulta preenchido.png" alt="Formulário de consulta preenchido" style="margin-left:0px;"/>

Clicar em "Consultar".

<img src="doc images/botão consultar formulário.png" alt="Botão consultar formulário" style="margin-left:0px;"/>

Resultado da consulta.

<img src="doc images/resultado da consulta cisp.png" alt="Resultado da consulta cisp" style="margin-left:0px;"/>

<img src="doc images/resultado da consulta cisp 2.png" alt="Resultado da consulta cisp" style="margin-left:0px;"/>

<img src="doc images/resultado da consulta cisp 3.png" alt="Resultado da consulta cisp" style="margin-left:0px;"/>

<img src="doc images/resultado da consulta cisp 4.png" alt="Resultado da consulta cisp" style="margin-left:0px;"/>

- Quando a classificação de risco está como "C", o indivíduo está passível de desbloqueio.
- Efetuar o desbloqueio se a classificação de risco for A, B ou C e ter o atraso de até 30 dias.
- Adicionar a informação de classificação de risco na base da planilha gerada pelo Qlikview.

## 4. Desbloqueio de Cliente via SAP

### 4.1. Realizar Consulta de Cliente

Entrar no SAP e selecionar a transação XD05 para realizar o desbloqueio dos clientes.

<img src="doc images/tela sap 4.png" alt="Tela SAP" style="margin-left:0px;"/>

Preencher todos os campos da tela abaixo e apertar a tecla "Enter".

- Nesse momento precisará da tabela De x Para com a relação Org. Vendas Cliente x Empresa para saber o que preencher no campo "Empresa".
- Preencher "01" no setor de atividade.
- Os valores pros demais campos estão na base da planilha gerada pelo Qlikview.

<img src="doc images/tela sap 5.png" alt="Tela SAP" style="margin-left:0px;"/>

Após pressionar "Enter", abrirá a transação e mostrará os clientes com os códigos de bloqueio.

<img src="doc images/tela sap 6.png" alt="Tela SAP" style="margin-left:0px;"/>

### 4.2. Desbloquear Cliente

Após abrir a transação, apagar todos os códigos de bloqueio.

<img src="doc images/tela sap 7.png" alt="Tela SAP" style="margin-left:0px;"/>

Salvar clicando no botão salvar <img src="doc images/botão salvar sap.png" alt="Botão salvar SAP" style="margin-left:0px;"/>.

Aparecerá a tela abaixo ao clicar em salvar. Selecionar "Sim".

<img src="doc images/tela salvar sap.png" alt="Tela Salvar SAP" style="margin-left:0px;"/>

- Repetir o passo de desbloqueio de cliente em cliente.