# Bitácora de Proyecto Reframing A.S

**Integrantes**:
Maria Elena Marin  
Jenny Bichon
Danilo Zurita
Antonio Rodirguez
Isacs Bais

Pregunta inicial de nuestro sponsor: **¿En que nuevos negocios Agrosuper debe estar en los siguientes 5 años?**

# **2021**

# **ENERO**

**1. Primera entrevista informal [Link](https://alumnosuaicl-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ibais_alumnos_uai_cl/EZiXVtQzQURLi2GVEiw1R6EBtnrRq3WjfApy54wSHHcwvg?e=OIXiTG) con Cristían Meyer(Sponsor y Gte Innovación)**

* Cristian vive y respira innovación. Es un gran facilitador y generador de espacios de innovación dentro de la compañía, muy abierto al error, pero también muy estratégico en cómo generar la cultura innovadora, haciendo alianzas internas para poder blindar y viabilizar sus proyectos.
* Si bien han explorador muchas áreas en las cuales innovar, la gran complejidad de un nuevo negocio está enfocada en la visión core de A.S., que está muy alineado con la historia de la industria alimentaria nacional.

**Insights**
-El proyecto de innovación no debe estar involucrado en innovación incremental
-Se mencionan las 5 líneas de investigación en las cuales se nos aconseja profundizar.
* Residuos (purines)
* Extraer un aceite para crear asfalto (Úrea)
* Plant Base ¿mantenemos o cambiamos el modelo productivo?
* Genética del cerdo (Órganos)
* Criar para matar
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# **MARZO**

**2. Reunión interna con Javier Traslaviña y Romina, el objetivo era revisar el engagement inicial y alinear la presentación a realizar con Cristian Meyer.**

**Insights**
* No acotar el proceso de investigación con las áreas entregadas por Meyer, ampliar la búsqueda en otras líneas de investigación.
* Consejo de desafiar a Cristian Meyer con preguntas complejas y entender los principales dolores.
* Re-encuadre y aclaración de la metodología a utilizar en el proceso de innovación
* Libro "Adiós a los mitos de la innovación" como material de apoyo al equipo.

**3. Engagement inicial con Cristian Meyer [Link](https://alumnosuaicl-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/ibais_alumnos_uai_cl/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA657ED39-0A9A-42F0-AA06-4DF0725C3A90%7D&file=3-%2029%20Marzo%20-%20Entrevista%20Cristian%20Meyer%20(Con%20Video).docx&action=default&mobileredirect=true)**

**Insights**
* **Acá nos dimos cuenta de que Meyer tiene áreas muy específicas en donde quiere enfocar la innovación, en específico las que involucran la Proteina.
* Como equipo tomamos la decisión de que nuestro enfoque debía ir alineado con nuestro sponsor**

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# **ABRIL**

**1.Sesiones de Entrevistas**

* Eugenia Marín (Directora Marketing Deloite): Conversación centrada en métodos de investigación, tendencias y fuentes de información relacionadas con nuestro desafío.

**Insights:**
* Importancia de la sostenibilidad (nos dió el pase a Kolberg).
* Mirar las normativas y regulaciones en otros países desarrollados.
* Aporte de biblografía: "Generación de Modelos de negocios"
* Importancia de entrevistar a una nutricionista, también entender a las proteínas.

* Esteban Kolberg (**PhD Sustentabilidad**): Mirada de sustentabilidad en la industria desde dos puntos de vista: la sostenibilidad de su proceso y nuevas proteínas elaboradas (no de origen animal).

**Insights**:
* Nos dió ejemplo de empresas locales que están en búsqueda de alimentaciones alternativas: Manada y Carno.
* Uso de Recursos naturales, Agua y Suelo (recursos limitados), que tan sustentables es una cadela alimentaria.
* Riesgos de la industrailización
* Temas reputacionales y la relación empresas -> comunidades.
* Paz Vélez (nutricionista): Entrevista con el objeto de poder entender, a través de un especialista, las principales tendencias y nuevas constumbres por parte de los consumidores.

**Insights**:
* Modelo de alimentación actual no es suficiente para el futuro, esto está demostrado con datos duros.!
* 70% de la población es obesa o con sobre-peso en Chile.
* Vitamina B12 está ligado directamente con la alimentación del animal, y cada vez tiene menos B12. (La carne actual no es tan nutricional como pensamos)
* El ideal de alimentación que tiene ella es: cocinar y cultivar alimentos en casa. (x2)
* Epigenetica —> Interacción Gen + Ambiente
* Transgénicos, alimentos importados con otros componentes que nos afectan
* Nueva posible entrevista: Gonzálo Vega Adana (Gte Bijelti)

* Miguel Adasme (Encargado de Investigación ASPROCER): Futuro de un negocio quebrado, no sustentable. Desde su punto de vista la proteína del futuro es producida en laboratorios. Estándares de producción de carne de origen vegetal.

**Insights**
* Corrobora la información del 2050, el modelo no dará para alimentar a la población del futuro.
* Agrosuper debe entrar en el mundo de la carne de laboratorio. Desde su punto de vista AS tendía a llegar tarde, y en este nuevo cambio llegar tarde impactará fuertemente.
* Tysson ya cuenta con investigación de Carne artificial.
* Singapur ya cuenta con una aprobación a nivel gubernamental para la producción de Nuggets artificiales.https://www.youtube.com/watch?v=NSmfi-DQoF0
* Descubrimos https://gfi.org/ cómo organización preocupada de la alimentación alternativa.
* Privado + Estado ( politica publico privada) vayan de la mano, en Chile pasa que la industria llega primero y luego llega el gobierno.
* Europa(EFSA) ya se aprobó la proteína de insectos.
* Vegetarismo (4%) /Veganismo (1%), 5% de la población mundial está dentro de ésta tendencia.
* Un último mensaje fue :"Tenemos que crear una alimentación consciente con el planeta".

* Leonardo Alvarez (CEO Protera Startup Chile - Fondo de inversión y proyecto en francia) -Podscast

**Insights**
* Entender cómo funcionan las proteínas para trabajar con ellas.
* Biotecnología resulta ser muy costoso, al utilizar un software resulta 300 veces mas barato que ocupar un laboratorio.
* En USA encontraron apoyo con empresas que sirvieron de aceleradoras para potenciar el trabajo.
* Luego llegaron a Europa, en donde partners franceses si alineaban con su visión de largo plazo.
* La visión de Protera es mejorar el mundo a través de alimentación saludable.
* Chile: tiene un laboratorio de I+D
* Francia: escalamiento de la producción
* Chile : Estudios de procesos regulatorios
* Cuentan con un software para entender las cadenas de proteínas https://www.proterabio.com/technology
* En Chile somos muy jóvenes en Biotech, falta que el sector privado se de cuenta del potencial.

* Pablo Zamora (Ex NotCo):
* **Insights**
* Ferías Libres, distribución local de alimentos es mucho mas sana
* Hay mas plata dando vuelta ( 4 fondos de inversión asociados a los foodtech).
* Live Green Co , NotCo rompieron filas e innovaron de manera Local.
* La gente no sabe administrar sus finanzas, la gente no sabe administrar su refri.
* Centros de innovación de alimentos (UC ..> técnicas de gastronomía , INACAP —> Canal Horeca , INTA -> Aborda también de alimentación).
* Genéticas, son importantes, chile con problema de mediterraneo, alimentos que vienen desde el extranjero.
* Alimentación mas consciente, trazabilidad del alimento.
* La persona está en el centro, y con sus diferencias culturales y de alimentación.

* María
Orjuela, Nutrióloga:

**Insights**
* Estamos comiendo sintético, el veganismo es un enmascaramiento de lo sintético, esto obedece a mas campañas de marketing.
* La comodidad es la base de las enfermedades del futuro
* Placer alimenticio como motor para lo fácil (es mas facil comerte una papa frita versus comerte una papa).
* Polaridad entre los que venden al bandera saludable y las personas que estaban buscando comida que integraran la naturaleza.
* Europa/USA se están dando clanes para intercambiar alimentos, truques de huevos -> carne -> verduras.
* En chile ya se encuentra ésta tendencia (https://www.instagram.com/cholitasdelcacao/?hl=es), https://www.cholitas.cl/
* FoodBanking
* Capacitación - células aisladas de personas - desde tu plato trasciendes.
* La soya deforesta , y es el principal alimento de las gallinas
* Mucha desinformación de lo que estamos comiendo
* La carne no ha sido cuestionada, ya que el ser humano está hecho para comer carne.
* Influencer hay que tenerlos en la mira
* La industria del alimento es la mas poderosa, sobre la industria de la Droga y la medicina.
* Libro luis jimenez (dietas, alimentacion y salud)
* Plato Michelle Obama es 80% proteína
* Revisar ley de etiquetado Español

* Ricardo Mena, Sociólogo (Julio 2021):

**Insights**
* Cada 10 años se determina un cambio de alimentación gerenacional, lo que comían nuestros padres no es lo mismo que comemos nosotros
* Los cambios generacionales tienen una duración de 10 años, lo cuales están expuestos a factores acelerantes y otros desacelerante.
* Los modelos productivos son los responsables de cambiar la alimentación (ej: un modelo productivo remoto(covid) vs modelo productivo tradicional años atrás)
* Chile es un país codependiente de la industria de la proteína.
* Nuestro modelo productivo es un modelo circular, con baja inversión I+D. En este escenario estamos muy arraigados en el consumo, y esto nos cataloga en un país sub-desarrollado.Esto se resume en que en un país chico la oferta es la que tiene el sartén por el mango.
* Hipótesis sociológicas:
* Comer + sano es + caro
* Las personas valoran su salud, están dispuestas a pagar por ello
* Los que están dispuestos a pagar I+D son nichos
* Las tendencias son y están pensadas para la elite. El mercado no piensa en la gente que puede comprar, sino en como vender.
* Chile es un mercado pequeño: La oferta tiene "el sartén por el mango". EL mercado chileno es muy concentrado, muy temeroso del riesgo (y la innovación).
* Acelerantes y desacelerantes del proceso de cambio:
* Aceleante ->Estado: El Estado tiene la política pública como integrado de tecnología e innovación (ojo con el proyecto de ley de comida vegetariana en el menú Junaeb)
* Desacelerante ->País subdesarrollado: Gran porcentaje de la población sigue en modalidad proteica tradicional.
* Ricardo dió pié para entrevistar a Álvaro Peralta Sainz
* Antropólogo Daniel Egaña (estudia comida)

**3.Reunión Mensual Cristían Meyer (26-04), Revisión de mapa conceptual generado hasta la iteración 2 del proceso de investigación:**

* **Insights**
* Mirar el caso singapur, carne cultivada, acá también importante el hito de habilitación a nivel gubernamental.
* Una mirada imparcial al consumidor del futuro (cuestionar los datos que vamos encontrando en el camino)
* Teoría de Malthus (revisar), hay mucho mitos dentro de la industria, empresas que inflan y crean empresas para crear la necesidad.
* Impuesto a los alimentos con sellos (diputados que se les ocurra crear un impuesto a la comida)
* Alimento como medicina (genética), en base a tus necesidades alimenticias, consumir los alimentos que posean los nutrientes necesarios.
* Customizar la comida en base a un comportamiento del genóma.
* Meyer - "2050 está muy lejos"
* Analizar la ley de etiquetado de españa.
* **Meyer - "Un deseable del entregable es cuando y que tanto se moverá el tablero en la industria del alimento, no sabemos la potencia y dimensión de la amenaza"**
* No tenemos instalado el músculo para poder innovar como un Venture agrosuper, por ejemplo.
* Entrevistar al experto recomendado por Meyer Bret Stuart (podcasts)
* Entrevistar a un experto en genética de pavos (mundo tradicional / conservadora). Claudio Sporer

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# **MAYO**

**1.Reunión interna con Javier Traslaviña.**

* **Insights**
* Alcance debe ser validado con el sponsor
* Es el momento de hacer un primer borrador del documento de alcance- Reunión de felicitaciones
* Iniciar la validación de las ramas del mapa
* "Un deseable del entregable es cuando y que tanto se moverá el tablero en la industria del alimento, no sabemos la potencia y dimensión de la amenaza"**
* Documento borrador de alcance enviarlo previa próxima reunión
* Cual será el aporte que haremos a Meyer ahora que tenemos mejor ritmo?
*

# **JUNIO**

**1.Reunión interna con Javier Traslaviña.**

* **Insights**
* Recomendaciones
* Cómo hacemos una estrategia para descubrir algo que Meyer no sepa
* Nuestro viaje- estrategia de comunicación y madurez de nuestro trabajo. Design Squiggle, enfatizar el ir y venir de las validaciones y conversas con sponsor
* Lo que hemos aprendido con el desarrollo del proyecto "hacernos especialistas en un mundo desconocido"

* Mejoras en ppt
* Dar un punto de épica William Wallace -> Visión Global del problema
* Sacarle provecho a las Entrevistas + Quotes
* Alcance - Hipotesis validadadas en relación al último reframing.
* Tener un set de hipotesis críticas de nproceso de validación que esten generando nuevos descubrimientos.
* Propósito del desafío: Enfásis en el mindset, sacar provecho del proceso y plasmar lo que hace diferente a este proceso. La respuesta a esto es que nos acostumbramos a ir, venir y validar.

**1.Reunión de Alcance Cristian Meyer**

* **Insights**
* Recomendaciones
* Validar insights con datos duros, concretos en la hipotesis planteadas.
* Posibilidad de llegar a prototipo
* Visualizar el futuro, la movida que debería hacer A.S para estar en el mercado
* Win/Win , Meyer gana y el equipo de innovación gana
* Estamos abordando un problema real, no ficticio
* Meyer está empujano iniciativas en el rubro alimentario dentro de A.S. Si o si habrá un cambio
* Evidencias de cada punto de vista, fundamentar los puntos de vista, ideal un prototipo que nos permita visualizar el futuro.
* Este proyecto es una máquina del tiempo, comida del futuro vs acciones que debe hacer A.S
* **10 tendencias tomarán 3 o 4 para esbozar el futuro de A.S**
* El desafío de meyer es el pensamiento ambi-diestro.
* ¿Cuanto de explotación vs exploración?
* En el Presente es 80/20 en A.S
* Evitar Obnubilarse con los puntos de vista que se vayan analizando (mirada clarara del horizonte)
*

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# **JULIO**

**1.Reunión interna con Miguel Adasme**
* **Insights**
* Recomendaciones
* La industria está atrasada
* La generación desde el 2000 en adelante: Una generación mas consciente del cambio climático, del bienestar animal, etc etc.
* El tema del siglo pasado es la desnutrición..se empezó a vitaminizar la harina, se entrega leche...papel del Inta.
* Además la generación antigua le da a sus hijos todo lo que no tuvieron, y eso implica obesidad.
* Los del 2000 ya son distintos a los que vivieron desnutrición... no es tema para ellos, Cuando ellos entren al mundo laboral se vendrá un cambio grande.
* Los veganos nos son mas del 1%... y los vegetarianos no mas del 5%.
* Cuando tengan plata y decidan su alimentación, los post 2000 harán un cambio...eligen mas sano, revisan etiquetas, etc.
* El mundo se divide en tres mercados: Europa, América y Asia
* Los europeos tienen mas concepto de cadena y producción.
* EEUU se preocupa del producto final..no tanto de la cadena.
* ASIA va mas atrasado...China recién está transformando su organización de inocuidad alimentaria...mirando a Europa.
* En Europa es el único lugar del mundo donde no está creciendo el consumo de carne.
* Eurobarómetro..chequear esa encuesta donde preguntas cosas y sirven como insumo para elaborar normas.
* EEUU... los consumidores no logran entrar en el desarrollo del normas del ministerio de agricultura. Finalmente los consumidores hacen presión para certificaciones privadas
* ASIA mira a europa...el día que ellos normen el mundo va a cambiar... los productores tendrán que bailar al ritmo de Corea y China.
* En Chile somos copy paste de China... copiamos los requisitos de otros mercados.
* En aves se importa el 25% de la producción, hacia EEUU y México.... también como indican ellos.
* En chile hay normativa muy atrasada...seguimos copiando.
* Marcos Sanchez de la universidad de Texas, experto en normas alimentarias del mundo...ecuatoriano.
* El covid tiene relación con la industria de la carne? Por la producción.... un positivo y se cierra la faena. Pero no solo eso,
* En Chile para hablar con alguien, hay que hablar con el MINSAL
* Osler (Brasileño.) industria de la carne y del futuro de la industria.
* Sandra Jerez (bienestar animal)
* Constanza Vergara de Achipia (Códex alimentario.... higiene de alimentos, etiquetado, antibióticos en animales, etc.)
* David Guerra - SAG
* Alvaro Flores- SAG
* Esteban Canales- SAG
* Oscar Videla- SAG

**1.Reunión interna con Cristian Emhart**
* **Insights**
* Recomendaciones
* Los animales comen insectos hace mucho tiempo, observando a los salmones cosumiendo insectos, así como otros.
* **1/3 de las personas comen insectos**
* Competidores de las moscas, soya y harina de pescado
* No es foco a corto plazo alimentar a las personas con insectos, el factor de asco es muy alto en personas
* Harina de mosca soldado tiene un 60% de proteina, 25% de grasa. Esta proteína ya está en salmones, alimentos para perros y gallinas.
* Objetivo de la prot de mosca, una vez que el mercado crezca reemplazar la proteína actual con la de mosca (demanda potencial de mercado global 5% / 7%)
* La ecuación no da para las proteíans animales (2050), hay que crecer con harinas que cuidaran el medio ambiente.
* La materia prima son los residuos orgánicos
* 30%/40% de los alimentos se pierden, y al descomponerse generan el metano que es perjudicial para el ser humano
* Agricultura regenerativa
* No apoyaba a las carnes in vitro

**1.Reunión interna 17-07**
* **Insights**
* Acuerdos
* Las entrevistas deben apuntar a validar hipotesis (evitar seguir expandiendo el cerebro)
* Se deben validar las hipotesis y reformularlas como afirmaciones.
* Planificación:
* Julio / Agosto: -Entrevistas pendientes (2xMiguel adasme, 1 Antropólogo)
-Validación hipótesis (encuestas,entrevistas,datos)
-Prepración informe escrito
-Reunión con Meyer
* Septiembre: -Converger
-Preparación de presentación final (con alcance propuesto)
-Informe escrito al menos al 80%
-Reunión con Meyer

* Hipotesis:
* Se detectan 2 tipos, físicas y sociales

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# **AGOSTO**

**1.Reunión interna 19-07**

¿CUÁNDO Y CÓMO SE VIENE EL IMPACTO PARA LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN?

* (1) El crecimiento de los sustitutos de la proteína animal será de un 8% anual a partir del 2030
* (2) AS solo puede aumentar sus ventas a tráves de la innovación incremental, dada la limitación de mt2, acá es donde enfoca el 80% de sus esfuerzos. El modelo de negocio actual no permite aumentar la cuota de mercado, que en un futuro aumenta 30% lo cual atenta al liderazgo de A.S
* (3) AS no es Customer Centric, sigue a otros players del mercado.
* (4) La precisión de marca no está ligada a la sustentabilidad
(5) Ni plant based ni carne de laboratorio podrán reemplazar a la carne proveniente de animales, al menos en los 10 años

** Preparación Voz de la experiencia

1- 2 planas de introducción al desafío (enviar hoy 29-08) | Jenny B.
2- Depurar hipotesis de Normativa (hoy 29-08) | Danilo Z.
2.1 - Si guatea el research aplicamos plant b
3- Insights de Informe Euromonitor (hoy 29-08) | Antonio R
4- Ajuste presentación (hoy 29-08) | Isacs B.
5- Enviar Presentación (Mañana 30) | Isacs B.
5- Presentación de "voz de la exp" | Maria Elena

**Hipótesis 2.0**
(1) En países en vías de desarrollo no habrá una penetración relevante de sucedáneos de carne que afecten al mercado de proteínas tradicionales de origen animal. COMO SE VALIDA? Buscar un ejemplo de tecnología/innovación donde haya data y experiencia (telefonía celular, delivery, etc.) y extrapolarlo al caso actual (tratándolo como fenómeno social).
(2) Los cambios conductuales tienen alta correlación con recambios generacionales. Por ello, hasta que la generación AA, y en menos medida los "centennials", tengan la capacidad económica de modificar los patrones de la oferta, no se prevé un cambio importante en el mercado local (sudamérica) en los próximos 10 años. COMO SE VALIDA? Que tendencias cambiaron las ultimas generaciones, y analizar el desarrollo de dicho cambio (por ejemplo, la inserción en el mundo laboral de la mujer, y como cambió los hábitos alimenticios de de esa generación).
(3) La industria alimentaria tradicional (modelo de explotación) estará quebrada al 2050 (Sostenibilidad, agua, terreno, innovación desafiante). COMO SE VALIDA? Evaluando la necesidad de recursos actuales, y escalar eso a la problación que habrá en 2050.

**Hipótesis 3.0**
1) En países en vías de desarrollo no habrá una penetración relevante de sucedáneos de carne que afecten al mercado de proteínas tradicionales de origen animal.

COMO SE VALIDA? Buscar un ejemplo de tecnología/innovación donde haya data y experiencia (telefonía celular, delivery, etc.) y extrapolarlo al caso actual (tratándolo como fenómeno social).

2) Los cambios conductuales tienen alta correlación con recambios generacionales. Por ello, hasta que la generación AA, y en menos medida los "centennials", tengan la capacidad económica de modificar los patrones de la oferta, no se prevé un cambio importante en el mercado local en los próximos 10 años.

COMO SE VALIDA? Que tendencias cambiaron las ultimas generaciones, y analizar el desarrollo de dicho cambio (por ejemplo, la inserción en el mundo laboral de la mujer, y como cambió los hábitos alimenticios de de esa generación).

3) La industria alimentaria tradicional (modelo de explotación) estará quebrada al 2050 (Sostenibilidad, agua, terreno, innovación desafiante).

COMO SE VALIDA? Evaluando la necesidad de recursos actuales, y escalar eso a la problación que habrá en 2050.

4) El Rol Estado será un acelerante en el proceso natural de cambios alimentario, a través de políticas públicas sostenibles.

COMO SE VALIDA?

5) Las últimas 5 innovaciones alimentarias han generado los principales cambios alimenticios, las próximas haran un cambio del 20% dejando afuera a las grandes empresas.

IDEAS

En Chile la biotech de alimentos está en mano de emprendedores y no en la grandes emrpesas

La disrrupción alimentaria hasta hoy ha estado en mano de emprendedores y no de las grandes empresas

Enfermedades alimentarias / alimentación a medida / epigenética (impresora de carne)

# **SEPTIEMBRE**

**INFORMACIÓN PRESENTACIÓN**


# **TAREAS PENDIENTES**

1-Resumen trabajo innovación para expertos "Voz de la experiencia" @Jenny
2-Iniciar análisis para confeccionar encuestas (google form) - Próx Miercoles
3-Entrevista con Experto de SAG/MINSAL @MARIA ELENA
4-Entrevista con Periodista Gastronomico @DANILO

# **ENTREVISTAS POTENCIALES**

* Brett Stuart (Global Agritrends, experto mencionado por sponsor). Objetivo: Visión conservadora internacional del desarrollo de proteína de origen animal. (No se concretó)
* Manada Carne (Criadero sostenible). Objetivo: Conocer proceso sostenible de desarrollo de proteína animal, en este caso vacuno. (No se concretó)

**2.Reunión interna con Javier Traslaviña y Romina Hidalgo.**

Para las entrevistas existen pre-requisitos

-Supuestos previos (hipótesis formuladas por nosotros)
-Objetivo (Validar este supuesto)
-Los 4 lentes de la innovación (Rowan Gibson):
* Los primeros lentes: desafiar las ortodoxias.
* Los segundos lentes: aprovechar las tendencias.
* Los terceros lentes: impulse los resultados.
* Los cuartos lentes: entender las necesidades.

-Armar un mapa de concepto de las entrevistas, dimensiones que se van abriendo.


# **RECOMENDACIÓN**

- Contactar al último (Corfo) de Danilo --> MARIA ELENA
- Desde los 3 pilares de las hipotesis (**competencia** / demanda / estado)
- Competencia: Lo que está haciendo la competencia en la innovación alimentaria en proteína no animal. **| Proyección de proteína no animal al 2025 --> y como AS se debe hacer cargo de entrar acá** --> MARIA ELENA + ANTONIO
- Demanda: cambio sociológico en el comportamiento de las nuevas generaciones. | **** --> JENNY
- Estado: acciones que puede tomar el estado para promover proteína no animales | Ejemplos de como las políticas estatales influyen en el consumo de la alimentación - Azucar & gluten & JUNAEB --> DANILO

- Presentación a Meyer (8 de Octubre) --> Isacs

- Confección/redacción de informe final
- Elaborar Recomendación y fundamentar
- Obtener los elefantes que se le pasaron a Agrosuper por el frente.(Obtener $ y % de mercado que estos significan actualmente)

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# ANEXOS

Links
https://www.memphismeats.com/press-2
https://www.youtube.com/watch?v=AyD3ImCytlg&t=367s
http://www.chilecarne.cl/brett-stuart-expuso-sobre-el-futuro-de-la-comercializacion-de-carnes-en-el-mundo-frente-a-la-ppa-y-la-era-post-covid-19-en-evento-de-chilepork/

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