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# System prepended metadata

title: 快速使用教學 - CMoney法人投資決策支援系統
tags: [CMoney法人投資決策支援系統]

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> [color=#907bf7] [name=蕭孟杰] [time=2024/09/13]
## 學習資源
- [CMoney 投資決策系統 操作手冊](https://www.cmoney.com.tw/learn_sample/CMoney%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8A.pdf)
- 影片
    - \\Nas3\專案資料\法人產品\3.業務\01影音專區\課程\CMoney初階\
        - 推薦先看**Rick**
    - \\Nas3\專案資料\法人產品\3.業務\01影音專區\課程\CMoney進階\
        - 推薦先看**Rick** > **Joyce**
- [官網學習資源](https://www.cmoney.com.tw/m_help.asp)，主要以舊版為主，比較不建議
- 基礎問題可以問ChatGPT等生成式AI
### 環境操作(小撇步)

* 按 `F1鍵`：查詢表格相關資訊（包含欄位、值等意義）
* `滑鼠連點2下`欄位/表頭：排序欄位（遞增排序；再次連點改為遞減排序）
* 框選複數表格：`SUM()`、`MEAN()`，顯示和數、平均數於系統視窗底部（與Excel類似）

##    資料表主要分類

資料表基本元素：欄位、樣本、時間

### 類型

*   **系統的**  
    CMoney維護的，所有人皆可見，但不可更改

*   **管理者**  
    同伺服器者皆可看到，僅`伺服器版`有關
    > 伺服器通常是公司內網主機

*   **使用者**  
    僅限自己電腦內可見，
    自行操作創建的指標、群組等，預設儲存在「使用者」，
    可右鍵[升級到管理者]，需輸入密碼

    > 預設密碼：1234

### 資料表分類
分類詳情請看：[資料表分類 - CMoney法人投資決策支援系統](/2fAIjW5EQd6EhXXtzhJBhA)
  
    
## 功能選單介紹（上方 buttons）
![image](https://hackmd.io/_uploads/rkuVqhPaA.png)

### 轉存 ![image](https://hackmd.io/_uploads/rkm7t2D6A.png)

:::spoiler 將系統當前的資料表匯出至 Excel 上
並詢問「**匯出至 Excel 上時，建立自訂報表嗎？**」

*   **是**：==動態==資料（搭配 CMoney Excel 增益集 [^CMoneyExcel增益集] 的綠色單/雙箭頭按鈕➡︎更新資料）
*   **否**：==靜態==資料。複製當前資料表數值到 Excel 中

[^CMoneyExcel增益集]:正式名稱為：[CMoney Excel資料轉出精靈](https://www.cmoney.com.tw/S_excel.asp)，詳情可參考[快速使用教學 -   CMoney Excel 資料轉出精靈](/vwysR0wHQj-IUV9IW_aRxQ)快
:::

>[!Note]可匯出至 Excel（靜態資料）  

### 圖表 ![image](https://hackmd.io/_uploads/rypOFnDaC.png)

框選資料表內容，繪製其直條圖/折線圖並產生 Excel 檔（含所有框選資料）

>[!Caution]圖表只能繪製單一欄位
>若框選多欄位資料，僅繪製左側第一欄

>[!Caution]只能繪製**時間序列**數據

### 轉置 ![image](https://hackmd.io/_uploads/ByY9t3DpC.png)


長寬表轉換

### 個股 ![image](https://hackmd.io/_uploads/SJFAF3v6R.png)


查詢單一台股之`特定時間範圍` 
:::spoiler 篩選方式
* **查詢台股**：股票代號、股票名 
![image](https://hackmd.io/_uploads/BJTyw6D6A.png)
* **選擇時間範圍**： 
![image](https://hackmd.io/_uploads/rya-D6v60.png)
    * 0-9：查詢所有 
    * [年份]：查詢該年所有 
    * [YYYYMMDD]-[YYYYMMDD]：完整查詢方式
:::

### 多股 ![image](https://hackmd.io/_uploads/Hkq15hDp0.png)


查詢`單一時間`所有台股的財報

### 單項 ![image](https://hackmd.io/_uploads/S1xWc2vTC.png)

查詢`特定單欄位`以多股或個股檢視

:::info
<p class="h3">舉例</p>

*   **個股**：例如：「台積電 2330」的歷史10年每日開/收盤價資料
*   **多股**：例如：上市櫃股票最新一個月的月營收相關資料
*   **單項**：例如：上市櫃股票最新一季營業收入資料
:::

### 欄位 ![image](https://hackmd.io/_uploads/Sk6rchvp0.png)

設定查詢的欄位

>[!Caution]會自動記錄上次設定  

>[!Note] 欄位組別
>欄位群組化，方便有後直接篩出所選欄位們。儲存後，可在[欄位組別]（[全部欄位]旁邊）中找到並篩選

### 樣本 ![image](https://hackmd.io/_uploads/BkO8qnPT0.png)
:::spoiler 查詢特定標的
可以依照「交易所、細產業、動態分類、個股特殊分類、指數編撰、暫存分類」等方式篩選查詢

>[!Caution] 系統會自動套用相同的樣本在後續所有表中，直到樣本被還原全部或重新設定 

#### 樣本處理方式：
![image](https://hackmd.io/_uploads/S16zyavaR.png)

多選分類時，需要採用 `OR` 或 `AND` 方式查詢

>[!Note] 取消勾選:`NOT`
>若想要所有上市台股但排除水泥業，請勾選[所有上市一般板股]+[水泥工業]，然後再取消[水泥工業]，表示  $$所有上市一般板股 \bigcup ( NOT 水泥工業)$$

>[!Tip] 先選[樣本處理方式]，才能正常查詢 

>[!Tip] 發生錯誤時，點選[清空]，並再次查詢

#### 分類：
![image](https://hackmd.io/_uploads/SJf-ThwpR.png)

*   個股特殊分類：指標類股，並請自動更新
    Ex：台灣50成分股
*   指數編撰（固定樣本）：由 CMoney 自行編撰
    Ex：xx概念股、電子x股...
    >[!Note] 個股不會重複出現於分類中
    >例如：電子中游-A 類內有α個股，則其餘電子中游-xx內不會有α個股  
    

#### 查詢：
![image](https://hackmd.io/_uploads/r1gN7ahv6A.png)

可以用「空格分隔格式」多項標的查詢

>[!Caution] [欄位來源]會影響查詢的 raw data  

>[!Tip] [自選多項標]+[存進使用者分類]功能
>儲存後可在[個股特殊分類] > [使用者]中找到，下次即可快速篩出所需標的



還原全部樣本：按下功能選單中[樣本]旁的[▼]，點擊[全部]
:::

### K線 ![image](https://hackmd.io/_uploads/H1jPqnDpA.png)
若資料形式同時含有開盤、最高、最低、收盤價時，可利用此工具畫出K線圖形，並可同時顯示六個不同籌碼指標線圖資訊

:::spoiler 使用方法
#### 均線設置
右鍵點擊K線圖，打開[股價平均線參數設定]視窗
![image](https://hackmd.io/_uploads/rJdub-u60.png)
除調整均線之時間單位外，可設定多項指標參數
![image](https://hackmd.io/_uploads/SJ1aW-_pC.png)
:::



#### 複製圖形至剪貼簿：
複製當前系統視窗成圖片

### 乖離 ![image](https://hackmd.io/_uploads/Bkwuc3PTC.png)
以時間序列方式繪製 <u>至多十個欄位</u> 資料
>[!Caution]只有台股

#### 複製圖形至剪貼簿：
複製當前系統視窗成圖片

### P/E ![image](https://hackmd.io/_uploads/SyE0snPpC.png)

繪製本益比與淨值比之區間線圖。

#### 預估每股盈餘：
預設為系統計算

### 避險 ![image](https://hackmd.io/_uploads/Hy8123waC.png)

投資組合與避險策略兩者的策略分析圖，進行**特定投資==策略回測==之避險效果分析**  

:::spoiler 詳細資訊
可選擇不同避險類別與標的進行避險分析，圖形中會同時呈現三者：
1. 原本投資策略回測之報酬變化
2. 選定避險類別與標的之報酬變化
3. 避險後報酬之變化狀況

### 設定持股比例
依據[事件]發生與否，影響投資策略(持股比例)
:::

### 推薦 ![image](https://hackmd.io/_uploads/S16ennP60.png)

績效管理線圖。
各券商搜集之研究報告所統計之推薦值資料(繪製至多十個欄位資料)  


### 搜尋 ![image](https://hackmd.io/_uploads/rkDFc3vpA.png)


:::spoiler 搜尋整個頁面/系統的資料
3 種搜尋方式：

*   搜尋本頁面（很少用）
*   搜尋系統欄位（Search Column Name）  
    例如：搜尋現金股利 -> 呈現含現金股利 Column Name 的所有資料表
*   搜尋系統代號所屬資料（Search Row Name）  
    例如：搜尋失業率 -> 呈現含失業率 Row Name 的所有資料表  
    例如：搜尋 2330 -> 呈現含 2330 的所有資料表
:::




# 知識管理庫(進階功能)
![image](https://hackmd.io/_uploads/SkeEc6vpA.png)

## 自訂報表
依據所選標的自定義其欄位的資料表

### 使用時機：
- **欄位橫跨多來源**
  - 例如：在同一報表中顯示所有上市櫃股票 **籌碼面** 的收盤價、融資餘額； **基本面** 的單月營收年成長、每股盈餘； **技術面** 的K、D值等資料  
- **日後重複查看該資料表欄位(可自動更新)**

:::spoiler 使用方式
**開啟[自訂報表設定]視窗**：左方資料與工具分類視窗(樹狀圖)中，在[自訂報表]上，點滑鼠右鍵，點[新增(W)]。
> 其餘`進階功能`皆是右鍵新增 開啟視窗

![image](https://hackmd.io/_uploads/rJZYcTP6R.png)


### 報表類型
- **個股總覽**
  - 無計算功能
- **多股排行**
  - 有計算功能
- **進階個股總覽**
  - 跨商品(例如：同時查詢台股&港股)比較
  - 無計算功能

### 排序
滑鼠右鍵點擊「欄位名稱」，可設定「主要遞增/減」(主以此欄位升/降冪排序)及「次要遞增/減」(輔以此欄位升/降冪排序)

### 進階功能
設定時間範圍尺度，對欄位數值進行計算
例如：使用收盤價+時間區段 + 計算方法 => 計算股價近1月漲幅、n日均線價位

>[!Note] <span class='h4'>說明</span>
>若操作當日為2018/6/24 星期二，則 
> - 「最近1週初起算」指的是【2018/6/23（星期一）～2018/6/24】 
> - 「最近1週（間隔）」指的是【2018/6/18（星期三）～2018/6/24】 
>   - n T 初起算：當個n T(時間尺度)的第一個交易日 至今日 
>   - 最近n T（間隔）：距離至今日滿T(時間尺度)的時間區段。
>   以1週(間隔)表示第前6日到今日(共7天)的時間區段

>[!Important] 僅`多股排行`有數值計算功能

### 設定篩選規則
利用前述計算出的指標，篩選符合之標的並呈現該數值

#### 數值分析
透過自訂報表設定的欄位之數值，建立篩選的條件
例如:最近1日收盤價>20日均線

#### 排名分析
透過自訂報表設定的欄位之數值，篩選出排名前n名標的
##### 篩選樣本
- **全部代號**:
  先依據[排名分析]篩選出前n名後，再依據[樣本]、[數值分析]條件篩選
    - 可能不足n個標的
- **右列所選群組**:
  先依據[樣本]、[數值分析]條件篩選後，再依據[排名分析]篩選出前n名
    - 通常是n個標的
### 樣本
選擇標的(可利用`指數彙編`)

#### 動態連結全部代號
* 此功能僅在==Excel增益集==[^CMoneyExcel增益集]上可使用

系統會**自動抓取符合條件**的群組標的(含`指數彙編`)。如：台灣50成分股

>[!Note] <span class='h4'>比較</span>
若只設定樣本為台灣50成分股，僅會**保持查詢當下**台灣50成分股的標的們。
但是，勾選**動態連結全部代號**並選擇，則會**動態調整**(若有公司下市則移除，反之亦然)


>[!Tip] **建議使用該功能**

:::

## 進階篩選
可使用更複雜、多元的條件進行篩選標的，且支援動態更新

### 使用時機
- 需在相同條件下，重複篩出標的們(可自動更新)
- 設定進階篩選成為決策報酬分析所使用的投資策略

:::spoiler 使用方式

**開啟視窗**：左方資料與工具分類視窗(樹狀圖)中，在[進階篩選]>[xxx篩選]上，點滑鼠右鍵，點[新增(W)]
![image](https://hackmd.io/_uploads/Hyt5pTw6R.png)

### 使用步驟：
1. **選擇資料表**
2. **選擇分析方式**
   - **數值分析**  
     利用資料表欄位數值，設定判斷條件  
     如：月營收成長破xx%
   - **趨勢分析**  
     設定均線之判斷條件  
     如：5日均線在10日均線上、今日收盤價突破20日均線
   - **排名分析**  
     利用資料表欄位數值建立排名，篩選前n名之條件

### 多面向篩選
- 包含全類型的篩選方式

### 概念比重篩選
篩選 $\sum_{i}^{n} 特定指標_i \times 比重_i$ 之 $前xx\%$ 標的

### 修改篩選條件
選擇預修改條件，點選[修改反白項目]
即可返回條件設定視窗進行修改

>[!Caution][樣本]會影響，請先還原至「全部」再進行篩選

>[!Tip] **建議選[多面向篩選]**
:::

## 決策報酬分析
使用歷史資料以進階篩選設定條件模擬投資策略的報酬率分析  
簡單來說，就是「回測」

:::spoiler 使用方法
### 使用步驟
1. **選擇條件種類**
   - 選擇投資標的，會影響後續樣本
   - 類型：作多、作空、多空雙向
   - 設定交易成本：稅&手續費
   - [投資組合漲跌幅]：個股相同權重、依市值
2. **設定買&賣條件**
   - 進階設定

### 進階設定
最多設定 <u><strong>3組</strong></u>  
- **設定<big>事件</big>**
  - 來源自事件提示，當xxx發生時，進行▵▵▵的買&賣條件
- **設定<big>樣本</big>**
  - 進行▵▵▵的買&賣條件，只考慮看□□□標的們

### 匯出分析報表
- 繪製投資報酬率之折線圖、每月報酬分析
- 回測的買賣操作記錄表、個股報酬分析、買賣價位、操作明細

### 建議買賣個股
- 該投資策略在操作當下時間點，建議買賣的標的們(後續自動更新)
:::

>[!Note] 實際報酬分析
有資金概念。
即使條件達成，但若可用資金不足，則無法/不買入

## 概念評比

### 單一概念評比
依照資料庫中單一特定欄位數值的高低，由大到小分為1-100級給分  

### 組合概念評比
由單一概念評比設定比重組合篩選出所需樣本  
> 由數值排名(單一概念評比)依比重加權，計算數值取前n個標的  

## 多空評鑑
依照特定欄位數值標示出是否符合設定條件，並利用符合條件之數量由大到小分為10級給分  
如：是否連續3日站上均線、是否黃金交叉....

- 作多/作空 兩種評鑑方式
>[!Caution] 需要先於`進階篩選`中設定好條件才能在`多空評鑑`中設定評分的條件哦!

## 事件提示
依照特定欄位數值標示出是否符合設定條件，符合則以`○`表示，不符合則以`X`表示

### 單一事件提示
單一標的之相關數據設定n條件判斷
> **使用時機**：快速判斷今日股市的條件狀態
- **[開始篩選]**：測試事件提示是否可行

### 組合事件提示

> 新人訓練沒提到，此預留編輯空間

## 指數彙編
> **`伺服器版`才有的功能**

### 指數彙編(固定樣本)
自訂個股，編製為指數，並可以指數來查看相關成交資料  
- **靜態**

### 指數彙編(動態樣本)
以進階篩選條件編製指數，成份股將依條件而動態變化

## 我的最愛
![image](https://hackmd.io/_uploads/r17nyCwTR.png)

==書籤==功能。建立資料表捷徑  
將所有[知識管理庫]中常用的自訂報表、進階篩選、決策報酬分析等自行製作的表格彙整

>[!Warning]若有更改到[知識管理庫]中原始資料
>[我的最愛]建立的捷徑將會失效