# 韭菜工程師的 30 日投資小記
#### 寫在前面
DYOR ，本文僅作為心得分享，不代表任何投資建議，投資前請自己做好研究，用可以承擔的金額去玩
以下內容不包含任何業配，不過歡迎大家使用我的邀請碼註冊，你可以節省手續費，我可以拿到一點返傭

## 前言
本試驗內容從 10 月底至 11 月底，時間並不是完整的 30 天，原本一開始是想把錢分作三份，在三個不同的區域(股票期貨、外匯保證金、加密貨幣)作測試，以我如此菜雞的程度能不能賺到錢，沒想到後期因為加密貨幣的利潤實在太大，所以後面重心逐漸傾向加密貨幣

所以下面文章會比較著重在加密貨幣的部分，~~股票和外匯的部分會比較少~~，有興趣討論的可以來 TG 聊聊，不定時會分享我自己研究或是覺得有潛力的案子，還有空投資訊
Telegram 討論群組：https://t.me/zorro_group
Telegram 空投資訊頻道：https://t.me/zorro_crypto_announcement

或是你覺得寫得還可以，也可以買杯咖啡給我
錢包地址(支援 ETH BSC AVAX-C Polygon Cronos)：0x650f3D79B086DB44472cee9a6de67BF22a00a97e

錢包地址(支援 SOL)：55nwZS9XiRF6Jytk8UkyfZCCB1dBJxAsawz2og8kNY6H

### 快速導覽

#### 推薦文章
* [MetaversePRO 介紹](https://hackmd.io/@zorroma/MetaversePRO)

#### 本文章節
* [資金配置](https://hackmd.io/@zorroma/invest-30day#%E5%88%9D%E5%A7%8B%E8%B3%87%E7%94%A2%E9%85%8D%E7%BD%AE)
* [交易所介紹](https://hackmd.io/ufC4bJcOSQaFUBVQ2DPAjg?both#%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%89%80)
* [加密貨幣資金配置](https://hackmd.io/ufC4bJcOSQaFUBVQ2DPAjg?both#%E5%8A%A0%E5%AF%86%E8%B2%A8%E5%B9%A3-%E8%B3%87%E9%87%91%E9%85%8D%E7%BD%AE)
* [各種工具](https://hackmd.io/@zorroma/invest-30day#%E5%90%84%E7%A8%AE%E5%B7%A5%E5%85%B7)
* [推薦DApp](https://hackmd.io/@zorroma/invest-30day#%E6%8E%A8%E8%96%A6DApp)
* [農場](https://hackmd.io/ufC4bJcOSQaFUBVQ2DPAjg#%E8%BE%B2%E5%A0%B4)
* [錢包瀏覽器](https://hackmd.io/ufC4bJcOSQaFUBVQ2DPAjg#%E9%8C%A2%E5%8C%85%E7%80%8F%E8%A6%BD%E5%99%A8)
* [實戰操作](https://hackmd.io/@zorroma/invest-30day#%E5%AF%A6%E6%88%B0%E6%93%8D%E4%BD%9C)

### 初始資產配置

| 市場 | 金額 |
| -------- | -------- |
| 外匯保證金&大宗商品| 100K NTD (200倍槓桿)|
| 股票期貨| 1,200K NTD |
| 加密貨幣| 400K NTD |

### 30日後結算
| 市場 | 金額 | 獲益率 |
| -------- | -------- | -------- |
| 外匯保證金&大宗商品| 70K NTD | -30% |
| 股票期貨| 1,350K NTD | 12.5% |
| 加密貨幣| 2,340K NTD | 499.72% |
| 加密貨幣| 不含 BTC&OHM | 45% |

## 加密貨幣

### 交易所
大概前幾大的交易所我都去開了戶，也有少量入金，幣安、派網、MAX、FTX、FTX Exchange、CRO、Coinbase、Kucoin、Bybit、Gate

#### [幣安](https://accounts.binance.com/zh-TW/register?ref=287214932)
最大交易所，IOTA 拿用戶的錢去質押還不給提款，垃圾交易所
* 優點：該有的都有，沒啥好說的
* 缺點：常常關廁所不給提幣
https://accounts.binance.com/zh-TW/register?ref=287214932
推薦碼：287214932

#### [派網](https://www.pionex.com/zh-TW/sign/ref/1qaM0nzr)
無腦量化交易，入金找個你喜歡的幣，網格交易開下去就不用管他了
丟了 40000 進去，一個月收益也大概有個 5~10% 左右

* 優點：台幣入金匯率最好，期限套利、網格交易自動設置開下去就好
* 缺點：台幣入金一次只能 30K 有點少，大額要轉帳好多次
https://www.pionex.com/zh-TW/sign/ref/1qaM0nzr
推薦碼：1qaM0nzr

#### [MAX](https://max.maicoin.com/signup?r=d5cb23b0)
台灣交易所，用台幣大額入金比較方便

* 優點：台幣大額入金最方便，綁定約定帳號，直接轉帳就好，TRC 鏈轉幣免手續費
* 缺點：流動性低，支援的幣種少，匯率也不太好，唯一的功能就是台幣入金買 USDT 轉去其他地方
https://max.maicoin.com/signup?r=d5cb23b0
推薦碼：d5cb23b0

#### [FTX](https://link.blockfolio.com/9dzp/814bee98) (原本是 blockfolio)
只有 APP 版，交易無腦易用，如果稍微懂一點程式，可以串其它交易所的 API 統一追蹤你的資金

* 優點：入金後就有 8% 利息，就算不買幣也可以當美金活存，提幣免手續費 (ETH 也免費)
* 缺點：買幣手續費略高
https://link.blockfolio.com/9dzp/814bee98
推薦碼：zorroma

#### [FTX Exchange](https://ftx.com/referrals#a=57397513) (這是交易所，他收購了上面的 blockfolio)
台灣討論度僅次於幣安，目前第三大交易所

* 優點：大額美金入金最方便，有各種神祕金融衍生品可以交易，滿足條件提幣提幣免手續費
* 缺點：基本沒有缺點，建議單次大額入金，不然電匯手續費蠻貴的
https://ftx.com/referrals#a=57397513
推薦碼：57397513

### [crypto.com](https://crypto.com/app/ckptzrrnay)
近期最紅交易所，有發行純金屬信用卡，可以讓你用加密貨幣買麥當勞

* 優點：首 30 日刷卡入金，連海外信用手續費他都幫你出，進 cronos 鏈的快速道路(你也可以用橋，不過橋常常壞)
* 缺點：審核時間有夠久，然後一定要用護照，用身分證他會看不懂中文退你件

用推薦碼註冊送 25USD 的 CRO
https://crypto.com/app/ckptzrrnay

### [okex](https://www.okex.com/join/12292191)

* 優點：
* 缺點：

https://www.okex.com/join/12292191
推薦碼：12292191

### [bitfinex](https://bitfinex.com/?refcode=16kSdfoPI)

* 優點：老牌美國交易所
* 缺點：KYC 驗證略顯麻煩

https://bitfinex.com/?refcode=16kSdfoPI
推薦碼：16kSdfoPI

#### [Coinbase](https://www.coinbase.com/join/Y65R3H)
目前第二大交易所，台灣人應該很難用，因為他不接受台灣卡
https://www.coinbase.com/join/Y65R3H

#### [Kucoin](https://www.kucoin.com/ucenter/signup?rcode=r3CDTZT)

* 優點：出入金不用 KYC，也些神奇小幣只會上這裡，TRC20 轉帳不用手續費
* 缺點：交易手續費很高
https://www.kucoin.com/ucenter/signup?rcode=r3CDTZT
推薦碼：r3CDTZT

#### [Bybit](https://www.bybit.com/zh-TW/referral-roll/?ref=7LV7WO)

* 優點：現貨 Maker 不用手續費，有很多高波動小幣合約，Launchpad 剛起來 Bit 可以投資一下
* 缺點：入金手續費略高
https://www.bybit.com/zh-TW/referral-roll/?ref=7LV7WO
推薦碼：7LV7WO

#### [MEXC](https://m.mexc.com/auth/signup?inviteCode=1GH4H)

* 優點：
* 缺點：
https://m.mexc.com/auth/signup?inviteCode=1GH4H
推薦碼：1GH4H

#### [Gate](https://www.gate.io/signup/7720975)
會關你廁所不給提款
* 優點：Launchpad 有做起來，現在有大量 GameFi 遊戲合作，可以來抽獎
* 缺點：入金手續費略高，提幣手續費超高，交易手續費很高
https://www.gate.io/signup/7720975

### Crypto 資金配置

先講大家可能比較有興趣的部分的配置

| | 進場價 | 初始金額 (USD) | 初始占比 |
| -------- | -------- | -------- | -------- |
| BTC | 58103.611 | 4285 | 30.75% |
| AVAX | 63.007 | 1500 | 10.76% |
| SOL | 215.530 | 200 | 1.44% |
| DOT | 52.510 | 100 | 0.72% |
| ADA | 51.250 | 200 | 1.44% |
| EGLD | 500.000 | 100 | 0.72% |
| TRX | 0.103 | 50 | 0.36% |
| ALGO | 1.845 | 200 | 1.44% |
| NEAR | 10.650 | 100 | 0.72% |
| XTZ | 6.285 | 100 | 0.72% |
| TON | 4.000 | 100 | 0.72% |
| CRO | 0.420 | 1100 | 7.89% |
| OMG | 15.300 | 50 | 0.36% |
| WAXP | 0.484 | 100 | 0.72% |
| LUNA | 42.349 | 300 | 2.15% |
| FTT | 109.106 | 150 | 1.08% |
| ENJ | 3.157 | 100 | 0.72% |
| ZRX | 1.192 | 50 | 0.36% |
| UNI | 25.810 | 50 | 0.36% |
| 1inch | 10.990 | 50 | 0.36% |
| SUSHI | 12.630 | 20 | 0.14% |
| BIT | 2.510 | 200 | 1.44% |
| MANA | 2.764 | 150 | 1.08% |
| IMX | 4.145 | 100 | 0.72% |
| GALA | 0.100 | 100 | 0.72% |
| SAND | 1.900 | 100 | 0.72% |
| AXS | 143.410 | 70 | 0.50% |
| ALICE | 14.750 | 100 | 0.72% |
| MBOX | 4.530 | 250 | 1.79% |
| SLP | 0.088 | 100 | 0.72% |
| ATLAS | 0.130 | 60 | 0.43% |
| YFI | 34350.000 | 500 | 3.59% |
| CAKE | 19.580 | 100 | 0.72% |
| MATIC | 1.880 | 100 | 0.72% |
| SLIM | 2.320 | 450 | 3.23% |
| FIL | 62.000 | 100 | 0.72% |
| SRM | 7.891 | 100 | 0.72% |
| MNGO | 0.365 | 50 | 0.36% |
| ENS | 50.720 | 400 | 2.87% |
| Meta | 18.300 | 2000 | 14.35% |
| TIME | 6500.000 | 1200 | 8.61% |
| | | | |
| 總計 | | 13935 | |


原本的預期是，穩定的平台幣和鏈幣，全部都買一點，看看 K 線圖，看看生態還有看看交易量，感覺有前途的就買個 500 ，普通的買 100~200，看能不能湊到前 100 大市值的幣買個 50 種，自組 ETF 嘗試看看會不會賺錢

再來個人對遊戲比較熟，所以 GameFi 也有看，基本方法是有實體遊戲，玩過覺得不錯的就投多點，其它只有 PTT 或是已經漲過的，或是不好玩的就丟個 50

|11/30 | 中午現價 | 現值 | 獲利金額 | 占比 |
| -------- | -------- | -------- | -------- |-------- |
|BTC | 56623 | 4175.81 | -109.19 | 5.00% |
|AVAX | 116.55 | 2774.67 | 1274.67 | 3.32% |
|SOL | 202.85 | 188.23 | -11.77 | 0.23% |
|DOT | 36 | 68.56 | -31.44 | 0.08% |
|ADA | 1.57 | 6.13 | -193.87 | 0.01% |
|EGLD | 385.5 | 77.10 | -22.90 | 0.09% |
|TRX | 0.09628 | 46.95 | -3.05 | 0.06% |
|ALGO | 1.75 | 189.70 | -10.30 | 0.23% |
|NEAR | 8.35 | 78.40 | -21.60 | 0.09% |
|XTZ | 5.3 | 84.33 | -15.67 | 0.10% |
|TON | 2.9525 | 73.81 | -26.19 | 0.09% |
|CRO | 0.673 | 1761.13 | 661.13 | 2.11% |
|OMG | 8.85 | 28.92 | -21.08 | 0.03% |
|WAXP | 0.6956 | 143.75 | 43.75 | 0.17% |
|LUNA | 51.78 | 366.81 | 66.81 | 0.44% |
|FTT | 50.583 | 69.54 | -80.46 | 0.08% |
|ENJ | 3.551 | 112.48 | 12.48 | 0.13% |
|ZRX | 1.1602 | 48.69 | -1.31 | 0.06% |
|UNI | 19.98 | 38.71 | -11.29 | 0.05% |
|1inch | 3.642 | 16.57 | -33.43 | 0.02% |
|SUSHI | 7.435 | 11.77 | -8.23 | 0.01% |
|BIT | 2.3247 | 185.27 | -14.73 | 0.22% |
|MANA | 4.73 | 256.73 | 106.73 | 0.31% |
|IMX | 8.2465 | 198.95 | 98.95 | 0.24% |
|GALA | 0.64 | 640.00 | 540.00 | 0.77% |
|SAND | 6.95 | 365.79 | 265.79 | 0.44% |
|AXS | 135 | 65.89 | -4.11 | 0.08% |
|ALICE | 19 | 128.81 | 28.81 | 0.15% |
|MBOX | 9.05 | 499.45 | 249.45 | 0.60% |
|SLP | 0.058 | 65.61 | -34.39 | 0.08% |
|ATLAS | 0.19755 | 90.86 | 30.86 | 0.11% |
|YFI | 29700 | 432.31 | -67.69 | 0.52% |
|CAKE | 14 | 71.50 | -28.50 | 0.09% |
|MATIC | 1.761 | 93.67 | -6.33 | 0.11% |
|SLIM | 3.051 | 591.79 | 141.79 | 0.71% |
|FIL | 54 | 87.10 | -12.90 | 0.10% |
|SRM | 5.4746 | 69.38 | -30.62 | 0.08% |
|MNGO | 0.2973 | 40.74 | -9.26 | 0.05% |
|ENS | 69.06 | 544.64 | 144.64 | 0.65% |
|Meta | 472 | 68781.00 | 66781.00 | 82.30% |
|TIME | 7588 | 2318.00 | 1118.00 | 2.77% |
| | | | | |
|總計 | | 83571.56 | 69636.56 | |

如果排除掉 BTC 的巨大部位，和 OHM 系的誇張報酬比，實際靠機槍池以及各種 Defi 玩具獲得的報酬約為 45% (收益占比如下)


可以看到 AVAX 和 CRO 兩個公鏈有巨幅的增長，再來是 GameF 中的 SAND GALA 和 MBOX

然後因為我蠻早看到 FOX 的貼文，就研究了下 OHM 買了 TIME，後來整個 OHM 概念大爆炸，也因為之前買 TIME 的時候有花時間研究，所以剛好有卡位卡到 Meta 的白名單販售，所以大賺了一筆

截至 11/30 12:00，總體投資報酬為 83571.56/13935 = 599.72%


#### 重點
1. 除非你知道自己在幹嘛，不然不要融資開槓桿玩合約或期貨，現貨賺得少，但是不會爆倉
2. 知道為什麼虧錢，比知道為什麼賺錢重要
3. 風險報酬比很重要，沒超過 3 不要浪費時間
4. 進場時機決定了 70% 的勝率，出場時不要貪心

## 待續
因為作帳還有查自己到底買了那些東西花了我 2、3 個小時
一些詳細的操作，還有奇葩東西的玩法，各種工具的使用，請讓我拖個稿，明後天再補

## 各種工具
### [Tradingview](https://tw.tradingview.com/gopro/?share_your_love=zorro0555)
各種看盤必備工具，黑五特價到12/1 16:00 折價 60%
不管你看台股、美股、加密貨幣、外匯CFD、大宗商品都一定用的到
可以寫 CODE 下單回測、設提醒、建模擬單、寫備註、寫筆記、畫圖，大概你想的到的功能都能做到
建議買 pro+ ，我自己買了兩年，用邀請碼註冊可以折 30USD
https://tw.tradingview.com/gopro/?share_your_love=zorro0555

### [metamask](https://chrome.google.com/webstore/detail/metamask/nkbihfbeogaeaoehlefnkodbefgpgknn)
支援 ETH、BSC、AVAX-C、Polygon、Cronos 的熱錢包

### [phantom](https://chrome.google.com/webstore/detail/phantom/bfnaelmomeimhlpmgjnjophhpkkoljpa)
支援 SOL 的熱錢包

## 推薦DApp
### 農場/DEX
ETH 的瓦斯費都太貴了，基本沒有去玩，其它 BSC SOL AVAX Cronos 都有玩

#### [Autofarm](https://autofarm.network/)
知名機槍池，支援各大公鏈，除了 SOL
* 優點：支援幾乎所有公鏈，會自動複投，APY 回報極高，提供各種收益計算
* 缺點：合約複雜，瓦斯費用很高，管理費也很高(2~5%)
* 注意：投之前記得先看合約備註，有些有特別但書的要注意

#### [Beefy](https://app.beefy.finance/)
機槍池，支援各大公鏈，除了 SOL
* 優點：支援幾乎所有公鏈，會自動複投，APY 回報蠻高的
* 缺點：瓦斯費用偏高，解除質押固定抽0.1%
* 注意：類似上面的 Autofarm 不過 APY 較低，但是手續費也只要 Autofarm 的 1/20

#### [Pancake](https://pancakeswap.finance/)
BSC 上最大 DEX 交易所

* 優點：流動性最好、滑點低，有樂透抽獎，提供 IFO 服務，也可以買賣 NFT
* 缺點：我想不到有什麼缺點...

#### [Traderjoe](https://traderjoexyz.com/)
AVAX 上最大 DEX
* 優點：流動性高、滑點低，有提供抵押借貸
* 缺點：APR 都蠻低的，但是穩定

#### [Pangolin](https://app.pangolin.exchange/)
AVAX 農場
* 優點：可以刷卡買幣，APR 偏高，提供代幣價格走勢圖。
* 缺點：沒有複投功能，要自己回來領 PNG
* 注意：有些 APR 500+% 的礦池是高風險礦池，要看清楚

#### [Yieldyak](https://yieldyak.com/farms)
AVAX 半自動複投農場
* 優點：半自動複投，APY 偏高，提供手動複投按鈕，如果你夠勤快又有時間去按那個 ["再投資"](https://docs.yieldyak.com/for-farmers/reinvest)。
* 缺點：
* 注意：有些 APR 500%+ APY 9999%+ 的礦池是高風險礦池，要看清楚

#### [Raydium](https://raydium.io/pools/)
FTX 的親孫子，SOL 生態最大 DEX，結合 Serum 特性成為有掛單簿的 DEX，也兼營 NFT Market 和 IDO，代幣 RAY 可以買點，後勢看漲
* 優點：什麼都有，什麼都做，基本上跟一般中心化交易所一樣強大
* 缺點：我想不到缺點，唯一要說的大概只有礦池偏穩定， APR 偏低

#### [Francium](https://francium.io/)
SOL 生態存款槓桿平台，我個人最常用，抓好時間，常常丟個 500U 過兩天就可以賺超過 100U 回來，閒錢也都存在這生利息
* 優點：
1. 三倍槓桿+自動複投，產生巨高的 APY，每日 ROI 破2% 都很常見，只需投入單幣即可，不用在那邊弄來弄去湊 LP 憑證
2. ETH 權證，收益約莫 APR 70% 左右極強，
3. 無風險存款放貸 APY 最低都有 10%，最高破 100%+ 都很常見
* 缺點：三倍槓桿產生巨高的 APY 有其風險，如果貨幣對其中一個大幅下跌，可能會有斷頭平倉風險

#### [Tulip](https://tulip.garden/)
SOL 生態存款槓桿平台，類似上面的 Francium ，兩個平台利率互有高低，可以都看看
* 優點：
1. 三倍槓桿+自動複投，產生巨高的 APY，每日 ROI 破2% 都很常見，只需投入單幣即可，不用在那邊弄來弄去湊 LP 憑證
2. 無風險存款放貸 APY 最低都有 10%，最高破 100%+ 都很常見
* 缺點：三倍槓桿產生巨高的 APY 有其風險，如果貨幣對其中一個大幅下跌，可能會有斷頭平倉風險

https://coindix.com/

#### 待補說明

https://app.dodoex.io/
https://www.orca.so/pools
https://app.cronaswap.org/pools
https://swap.crodex.app/#/rewards/pair
https://croblackbird.finance/

#### 幣價觀測
https://dexscreener.com/
https://swap.arken.finance/

#### IDO/ICO/IEO
https://sales.coinlist.co/dashboard
https://app.starlaunch.com/
N2H4/h=0.00016475694
((0.00016475694)*24*100)/10=3.95%
https://avalaunch.app/

### 資產瀏覽器

https://debank.com/
https://apeboard.finance/dashboard/
https://dappradar.com/
https://zapper.fi/zh/dashboard
https://sonar.watch/dashboard
https://app.step.finance/#/dashboard

### OHM
https://www.fohmo.io/?address=0xe88030c28d23d2120C687f49FB5cC2830F0Edb39

### 其他應用
[unstoppable](https://unstoppabledomains.com/?ref=c743808ae0c4490)
可以將錢包地址綁定在 domain name 上
不同公鏈可以綁定不同的地址，甚至不同的幣種，也可以綁定不同的錢包
之後會推出瀏覽器解析 A link 轉到自己 website 的功能
意思就是這個 domain 既可以當作你的個人網站，也可以當作你的錢包來收錢或轉帳

PS.
5個字母內 現價 2000U 起跳
5個字母以上 現價 40U 起跳
domain內含數字 現價 25U 起跳

## 實戰操作
#### 出入金指南
* 小額 十萬 NTD 以下 => [派網](https://www.pionex.com/zh-TW/sign/ref/1qaM0nzr)
利率最優，手續費僅需轉帳 20 元，如果銀行有送轉帳免手續費服務就更省
* 大額 十萬 NTD 以上 => [FTX Exchange](https://ftx.com/referrals#a=57397513)
電匯入金，通常本日或隔日到帳，各家銀行匯費不同 650~1350 都有，看你跟銀行關係

#### ~~省錢小資 8% 美金活存法 (100,000 NTD 內) Part1~~ (派網暫停臺幣入金)
1. 先註冊 [派網](https://www.pionex.com/zh-TW/sign/ref/1qaM0nzr) 和 [FTX](https://link.blockfolio.com/9dzp/814bee98) (注意這邊的 FTX 只有手機 APP 版本)
2. 左上角 "台幣入金" -> ATM 轉帳 單筆最高三萬
4. 到 [FTX](https://link.blockfolio.com/9dzp/814bee98)，我的錢包 -> 存款 -> 加密貨幣 -> 搜尋 USDT，點進去複製 TRX 地址
3. 右上角會員頭像 -> 提幣 -> USDT ->基於 TRC20，右邊貼上剛剛複製的地址
4. 等交易完成轉到 [FTX](https://link.blockfolio.com/9dzp/814bee98)，坐收 8% 美金活存

#### 省錢小資 8% 美金活存法 Part2

2021/12/24 更新

1. 從台灣銀行美金電匯 到 [FTX](https://link.blockfolio.com/9dzp/814bee98)
2. 到 [FTX](https://link.blockfolio.com/9dzp/814bee98) 我的錢包 -> 存款 -> 加密貨幣 -> 搜尋 USDC，點進去複製 SOL 地址
3. 右上角會員頭像 -> 提幣 -> USDC ->基於 SOL，右邊貼上剛剛複製的地址
4. 等交易完成轉到 [FTX](https://link.blockfolio.com/9dzp/814bee98)，坐收 8% 美金活存

# 其它實戰待補

polygon 正確的 UST 合約地址是這個
0xe6469ba6d2fd6130788e0ea9c0a0515900563b59

現在 swap 上面 預設的 UST 是 Terra 到 ETH 又到 polygon 的版本
所以如果直接買他，再回到 Terra 會被包兩層，就無法使用

正確從 polygon 把 UST 打到 Terra 的方法是，直接從 1inch 用 USDC 買 0xe6469ba6d2fd6130788e0ea9c0a0515900563b59
然後走 wormhole bridge 到 Terra ，你的 UST 就會是正確的