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# System prepended metadata

title: CH140620210724 Pesquisa de clientes e leads por documentos

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# CH140620210724 Pesquisa de clientes e leads por documentos 

## Histórico de Versionamento


| Versão | Data | Descrição | Autor |
| -------- | -------- | -------- |-----|
| 1.0     | 20/07/2021     | Criação do documento    | Vinícius Hoffmann Fontoura
| 1.1     | 13/01/2022     | Remoção da informação do endereço    | Marco Sartori


## Descrição
Num passado próximo, foi aprimorada a visualização da pesquisa de clientes e leads em diversas telas do sistema e aplicativo, de forma que a experiência para o usuário final fosse a mesma em qualquer lugar do sistema. Esta ação focou na visualização dos dados, entretanto existem diferentes endpoints para a consulta, e alguns desses não estão preparados para aceitar a pesquisa por documentos do lead ou cliente, o que prejudica a usabilidade da funcionalidade.


## Detalhamento

### Plataforma
É necessário que nas telas abaixo sejam padronizadas as pesquisas para que considerem sempre os mesmos critérios de pesquisa, para leads e clientes: Nome, Nome fantasia, Código e Documento (com e sem formatação), ordenados em ordem alfabética

1. Oportunidades > Cadastro de oportunidade 
1. Atividades > Cadastro de atividade 
1. Títulos financeiros > Cadastro de título financeiro 
2. Ordens de venda > Cadastro de Ordem de venda 
3. Contatos 
4. Cadastro de clientes > Campo: Conta pai
5. ~~Cadastro de viagem > Aba Clientes~~ **Descontinuado**
6. Agenda > Cadastro de evento 
7. Cadastro de tabela de preço > Configurações > Permissões
    a. Esta tela deve também ser padronizada visualmente como as demais 


### Mobile
É necessário que nas telas abaixo sejam padronizadas as pesquisas para que considerem sempre os mesmos critérios de pesquisa, para leads e clientes: Nome, Nome fantasia, Código e Documento (com e sem formatação), ordenados em ordem alfabética

1. Ordens de venda
1. Oportunidade
1. Contato
1. Atividade
1. ~~Viagens -> Validar se será descontinuado ou não.~~ **Descontinuado**
1. Agenda 
1. Atendimentos


## Critérios de Aceite
### Plataforma
* Deve ser possível a qualquer usuário de sistema com acesso ao um determinado cliente ou lead pesquisá-lo pelos parâmetros *Nome, Nome fantasia, Código e Documento (com e sem formatação)* nas telas *Oportunidades > Cadastro de oportunidade, Atividades > Cadastro de atividade, Títulos financeiros > Cadastro de título financeiro, Ordens de venda > Cadastro de Ordem de venda, Contatos, Cadastro de viagem > Aba Clientes, Agenda > Cadastro de evento, Cadastro de tabela de preço > Configurações > Permissões*.
* A pesquisa por um desses parâmetros deve trazer apenas os registros cujo usuário tem acesso ordenados de forma alfabética pelo nome.
* Caso não hajam resultados o usuário deve ser informado que nenhum resultado válido foi encontrado.

### Mobile
* Deve ser possível a qualquer usuário de sistema com acesso ao um determinado cliente ou lead pesquisá-lo pelos parâmetros *Nome, Nome fantasia, Código e Documento (com e sem formatação)* nas telas *Ordens de venda, Oportunidade, Contato, Atividade, Viagens, Agenda, Atendimentos*.
* A pesquisa por um desses parâmetros deve trazer apenas os registros cujo usuário tem acesso ordenados de forma alfabética pelo nome.
* Caso não hajam resultados o usuário deve ser informado que nenhum resultado válido foi encontrado.

## Próximos passos?
Ter componente único para aplicação nas diversas telas da plataforma e mobile

## Serviços 
* Sales
* Product
* Opportunity
* Activities
* Customer
* Financial
* ~~Expenses~~ 
* Calendar

## Tasks relacionadas
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## Identificador
CH140620210724
ME270620210808
CH231020201149





