# [主議程] 09:30-10:15 Panel Session: FinTech 後浪來襲創新對談

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## 簡介

當法規與創新並行，FinTech 的產品經理如何在限制中突圍？
將帶你從加密貨幣、電子支付到虛實整合，看見新興金融服務的機會與風險平衡。

透過在第一線打滾的實戰經驗，揭開創新金融服務背後的決策邏輯與產業觀察。

> 🔍 你將收穫：
> ✔ 了解 FinTech 與傳統金融的根本差異
> ✔ 看懂法規限制下的創新應對策略
> ✔ 剖析 FinTech 新創實戰的產品挑戰
> ✔ 洞察產業未來趨勢，發現你的切入點

### 講者
- 主持人｜Emily Chiu – Product Manager, 全支付
- 一個熱愛新技術和金融科技創新的產品經理，喜愛與人交流和分享產業新知，認為交流有助於打造產品更多的可能性，因此常出沒在各類學習性社群，正往更資深的產品經理邁進中。
- 與談者｜
- Darren Fan – Lead Product Manager, BTSE
- Kenneth Yu – 總經理, 全支付

## 共筆區

::: success
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### Q1. Fintech 跟傳統金融，有什麼差異？台灣 Fintech 現階段的產業發展？機會與挑戰在哪？

傳統金融建築在經濟面，包含信貸、儲蓄等等。
資本

Fintech建築在科技面。
包含使用者體驗、商業價值的創新

在傳統金融上，信用貸款，DDR（負債比） 22倍。

Fintech 會帶來什麼樣的改變跟方法，再借消費者錢會希望他有償還的能力
可以嘗試從消費者習慣來改變，從消費來判斷他有償還的能力，去提供他小額貸款等服務。

商業模式的改變。
ex.信用卡的場景是被限制的。行動支付可以有不同的突破。
卡機被QRcode取代

信用卡機本身的成本與規格限制了使用情境
電子支付上的改變
改變卡機的使用，擴展更多的商業場景

2018 之後開始打好行動支付的基礎建設，包含網路、行動化的發展，再加上近期 AI 的應用

台灣市場規模相對小，對比日本規模只有1/5

### Q2. 怎麼看待海外市場 Fintech 的差異？

喵

* 2000年：紙本流程的數位化
* 2010年：數據上雲
* 2020~2030年：除了 AI 之外，會有產業生態等發展

| 美國 | 歐洲 | 東南亞 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| stripe 擁有跟 MS、Google 有競爭力的 pay，他們在商業上擁有模組化的功能，可以對應各個國家的需求 | Revolut 主打 GenZ ，所有銀行服務皆可以透過 mobile 完成 https://www.revolut.com/ | Grab 除了叫車服務之外，也建構了金融服務，儲值之後也會自動推薦相關的金融服物，將自家產品打造成一個 SuperAPP，擁有完整的生態系。 |

### Q3. Fintech 對於傳統銀行在商業模式上的影響？
未來合作模式將如何演進，對市場與消費者會帶來哪些影響

Fintech 與銀行不是競爭，而是競合關係
效率與流程的提升

身份跟風險的整合

針對對個人的理解，去判斷要提供給他什麼服務

BNPL，銀行或信用卡沒辦法服務的客戶。

klarna | Buy now Pay later 服務，已經有 Pinterest 之類公司的價值
https://www.klarna.com

這類公司接觸到的受眾是更比起傳統金融服務更擴張的

國家主權層級協議，以國家等級來發展支付服務
過往需要多天跟高手續費，現在透過協議可以在數分鐘內，且一美元以下的費用完成

資本額不再是決勝點，如何協作以及提升用戶體驗和合規性會是未來的戰場

>[name=Kenneth]

金融是提供更多相對性的服務給消費者
當消費者使用行動支付，接觸點會從信用卡轉移到行動支付，銀行端反而需要跟支付端才能接觸到消費者a

普惠金融

傳統金融都是大的資本在做操作。

更早讓更多人接觸理財是必要的，而 Fintech 的發展有助於這一點
可以更快地帶來效益

### Q4. 評估新產品時，如何判斷市場需求與商業可行性？

>[name=Kenneth]
是否具有市場價值與良好商業模式
跨境支付案例
觀察到日本是現金使用佔比高的地方
評估使用者的真實需求
評估跨境行動支付的商業模式

### Q5.1 分享過往產品 0 到 1 的經驗 from Kenneth
:::info
講者簡報：[點我前往](https://www.canva.com/design/DAGnliLia0M/MXoJzxtJPz1Lk9eE88Nv4w/edit)
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從跨境支付看，為何從0到1這麼難？

> 90%的創新不是死在技術，而是死在沒人用、賺不到錢、推不動組織
> [name=Kenneth]

從 0-1 的過程中，難的是怎麼知道這個功能有人用，也會遇到組織異動，團隊爭執等等。

探索商模會先定義生態鏈
跨境支付是指資金在不同國家或貨幣體系之間的轉移。通常包含**付款人**、**收款人**、**各自國家的金融機構**、**中介清算/結算系統**

跨境支付不只是「把錢匯出去」，而是在「如何在不同法幣、監理規則與技術標準下，快速、安全且低成本地完成資金的移轉。」

### 跨境支付新挑戰：五大阻力點
1. 需求模糊：產品好像很創新，但用戶沒有「非用不可」的理由
3. 雙邊市場啟動困難：跨境服務要同時取得「用戶」、「商家」的接受度，難以同步打開兩端
4. 法規限制與合規壓力：跨經金流、KYC、資料出境、資金池設置等監管問題複雜。
5. 商業模式不清晰：雖然看起來有市場，但無法明確定義營收來源與成本結構
6. 組織內部協作困難：技術、產品、商務、法遵節奏不一，無法有效整合前進

### 跨境支付新挑戰：對應與解法

1. 需求模糊：用戶訪談找出用戶需求及痛點、設計 MVP驗證使用意願、瞭解跨境合作國家市場狀況
2. 雙邊市場啟動困難：與當地大型支付平台合作，借力擴點
3. 法規限制與合規壓力：法遵前置設計，找出內部共識法源依據及與主管機關溝通、與合法持牌單位合作代清算
4. 商業模式不清晰：設計多元收益來源（手續費＋回饋導流＋數據價值+....）
5. 組織內部協作困難：組跨部門小組，依照專案重要度指定不同PO層級

### 全支付 X paypay 跨境支付
1. 需求模糊：日本是現金支付佔比高的國家，以往旅客遊日時只能使用現金及信用卡
2. 雙邊市場啟動困難：日本paypay為日本市佔第一APP，通路數量達百萬
級，且含蓋原信用卡及現金店家
3. 法規限制與合規壓力：起動雙邊會議，由雙邊針對法規議題深入確認合規性，並向主管機關提出業務申請或說明
4. 商業模式不清晰：手續費收入、匯差利潤、用戶黏著度都有有效提升

*新戶效益：2024 年全支付新戶有 4 成用戶首筆交易於日本，且有 8 成用戶回台後續繼使用。

5. 組織內部協作困難：本案 PO 由營運長擔任，並籌組專案小組，本案為公司重點專案

>[name=Kenneth]
創新 0 到 1，下一步就是 A 到 A+

### Q5.2 分享過往產品 0 到 1 的經驗 from Darren
從產品團隊角度切入，看創新如何被確實推動與落地

:::info
講者簡報：[點我前往](https://www.canva.com/design/DAGpAny7Ric/U5k9ric6GGU9d-gWwhSWyg/edit)
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>[name=Darren]
產品創新不只在技術，更在於理解市場與用戶、管理風險與制度

#### 印尼加密貨幣市場案例

為什麼是印尼？
- 60% 人有銀行帳號，其餘持有法幣現金，消費力會受通膨影響，導致資產縮水

印尼盾過去十年
* 對美元貶值超過 30 ％
* 通膨率>4%

金融識字率偏低
* 僅 50% 的人口擁有銀行帳戶
* 不足 60% 的人口曾使用過金融服務
* 美元 x 黃金 x 股票

2.8M人持有加密貨幣，占總人口10.3%

#### GenZ 新世代的投資趨勢
* GenZ 族群熟悉手機與交易 APP
* 用社群群找 KOL、朋友推薦
* 喜歡高報酬 / 短週期的產品

### 合規監管與進場挑戰

- 印尼Bappebti加密監管
資本與外匯管制
金流與風險管理
只能提供印尼盾法幣交易 ex:BTC/IDR
- 對產品與服務的影響
#在地化 AML/KYC 成本提升
除IDR 資金池外，須額外建立 USD 資金池
理財觀念與商品的＃教育成本 偏高

### 如何打造符合本地的創新產品？

- 跟在地廠商合作
- 針對本地上報流程、風險重新評估
- 簡易投資產品：從本地存款 + 利息的方式進行導流
- 建立品牌黏著度：referral & influencer

> 活躍且投入資金的用戶達到預期，轉化率與留存顯現逐步上升的趨勢
>[name=Darren]

Lesson Learn：
1. 理解當地市場的 #金融現實與信任機制 更為優先
2. 與其推銷創新，不如 #翻譯創新 為熟悉的語言與行為
3. 建立 #localHero 合作關係

### 未來 3-5 年內，Fintech 產業的關鍵發展趨勢？又是如何影響市場與企業競爭？

>[name=Kenneth]
從行動支付的角度：
與傳統金融的整合、融合，希望提供給更多服務給使用者，而這些服務的來源是傳統的銀行

> [name=Darren]
兩個方向：
>* AI agent
* 執行力：因應市場變動，例如川普關稅、戰爭開打
* 自主決策：因應市場變動的能力判斷
* 持續迭代：因應模型改變、市場持續更新
>* RWA(Real-World Assets)：現實資產上鍊
* 實體買賣會有營業時間、手續費、信任與驗證、流通性問題、24 小時

### 作為公司決策者、部門 leader，看重哪些技能？

> [name=Darren]
除了產品經理的本職學能：Growth、Data analysis、User Research
進入領域重要的兩個點
>- 認知到合規的重要性：像 RD 與 Design 一樣，要樂於與政府合規相關部門合作。
>- 流動性金流：作為投資跟金融商品，背後有否足夠的資源，會影響你的產品是否好用 (ref:https://darrentechtalk.substack.com/p/de6)

>[name=Kenneth]
持續學習、改變
跨領域學習，例如哲學可以幫助心理更有深度
學習不光是吸收，要嘗試應用在生活上，嘗試改變