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title: Salesforce入力ルール
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###### tags: `Salesforce` `渡辺パイプ`

# Salesforce入力ルール

### 渡辺パイプ案件

**<details><summary>01. 渡辺パイプ案件　<span style="color: red; ">11/29 New!</span></summary><div>**

1. リード作成
リードソース「紹介、イベント/セミナー、広告出稿」
メディア属性「渡辺パイプ」
メディア属性備考
「SC紹介、千葉案件、請求書広告、広告、Webサイト、セミナー」
リード獲得日：リード数として獲得したい日付
2. キャンペーン>該当するキャンペーンへリードを追加
3. 商談化した場合、案件化
4. 案件>詳細>種別「渡辺パイプ」
5. 取引先企業名>詳細>親取引先企業「渡辺パイプ 株式会社」or「各渡辺パイプ営業所」
6. 案件>詳細>商談化日「商談化数としてカウントしたい日付」

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</div></details>


**<details><summary>02. 渡辺パイプ営業所</summary><div>**

1. リード登録
会社名「〇〇サービスセンター(渡辺パイプ 株式会社)」
代表者氏名「所長様のお名前」
代表番号「営業所の電話番号」
携帯電話番号「所長の携帯番号」
FAX番号「営業所のFAX番号」
住所「営業所の住所」
交渉者氏名「所長様のお名前」
メール「所長のアドレス」※お問い合わせには入力不要
2. 案件化
3. 取引先企業名>詳細>親取引先企業「渡辺パイプ 株式会社」
4. SEの情報も取得している際は、顧客に追加登録

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</div></details>

**<details><summary>03. 所長訪問</summary><div>**

1. 案件>案件名（または商談名）「所長訪問」
2. 案件>詳細>商談化日「新規訪問としてカウントしたい日付」

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</div></details>

**<details><summary>04. Webリード</summary><div>**

1. リード作成
リードソース「リスティング広告、広告出稿、オーガニック流入、マーケリード、Pardot、GoogleAd」いづれか選択
リード契機「フォーム、フォーム(資料請求)、電話、LINE」
メディア属性「LP」
メディア属性備考
リード獲得日：リード数として獲得したい日付
2. 商談化した場合、案件化
3. 案件>詳細>種別「WEBマーケ」
4. 案件>詳細>商談化日「商談化数としてカウントしたい日付」
5. キャンペーン「Webリード」

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</div></details>

**<details><summary>05. リサイクル</summary><div>**

1. 既にある案件のフェーズを「失注、キャンセル」に完了させる
2. 案件を新規作成する
3. 案件>詳細>種別「～～（リサイクル）」
4. 案件>詳細>リード獲得日「リード数としてカウントしたい日付」
5. 商談化した場合、案件>詳細>商談化「商談化数としてカウントしたい日付」

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</div></details>