HackMD川普高額關稅時代，台灣電信業與O-RAN真的準備好了嗎？
這幾天看到一則新聞：「iPhone 售價可能飆到 2300 美元」，還以為是哪個 AI 模型亂 hallucinate，結果一查，是真的——因為美國的三普將軍又開搞，開徵新一輪「互惠關稅」ㄌ （但無論水果多貴我都買不起） 2ㄏ2ㄏ。
川普將軍這次不是針對某國，他老兄直接對全地圖開 AOE，對全球約 90 國實施「再加碼」進口稅（美國對台祭出 32% 關稅），他老兄打算效仿六道沛恩，讓原本就已經很刺激的全球供應鏈市場，再次體驗什麼叫「痛苦」。
但這次不會有鳴人救場，若有英雄也需要等很久吧？
如果你跟我一樣關注 O-RAN、電信生態系和台灣設備供應鏈，你就會明白這是一場對全球電信產業的壓力測試，一想到未來電信產業鏈的種種挑戰，我的頭就立刻痛了起來。
（很明顯我不是范仲淹）懶得想怎麼結尾就直接寫頭痛ㄅ
我推薦普拿疼，零秒起貞怎麼防？
Anyway 讓我們一起來看看這波新關稅，會怎麼牽動整個產業吧！
【Q1】台灣電信商（中華電信、台哥大、遠傳）的設備究竟從何而來？會受關稅衝擊嗎？
台灣三大電信商的設備其實長期以 Ericsson、Nokia 為主體。目前這些國際大廠，主要生產基地還是位於中國（尤其是 Nokia、Ericsson 部分產品線）
跨年當天攝於 101 附近，中華電信設備很多都是用 Ericsson。
（圖為天線單元 - 已去除設備資訊）
所以基本上電信龍頭全體「中箭落馬」，受到美國高額關稅的可能性不小。因此同學們最想問的應該是：即便設備廠為避免高關稅做出供應鏈調整，也可能短期內造成交貨延遲、成本提升的連鎖效應。這時候，成本真的會轉嫁到我們台灣電信市場嗎？
我認為咧：
- 短期內必定會，成本一定會部分轉嫁，但不會完全全數轉嫁。因為競爭激烈，設備商短期內可能犧牲利潤維持價格競爭力。
- 長期來看，若關稅持續居高不下，設備商可能進一步轉移製造基地，或台灣業者也必須開始考慮更多樣化的供應鏈策略（包含 O-RAN）。
同時台灣的電信商，由於在固定的 Capex 預算下，很多業者應該會選擇：
- 延後基地台建置
- 減少採購數量（且新設備可能會因成本考量而導致彈性變差）
- 暫緩升級計畫
這意味著，原本預期 5G SA 普及、6G 開始布建、vRAN/O-RAN 更大規模落地 —— 可能都要按下慢速鍵。
【Q2】台灣 O-RAN 新創廠商究竟準備好了嗎？
常常聽到有人說 O-RAN 很好，但實務上真的「可用」嗎？台灣的新創 O-RAN 廠商（例如：台達電、智易、明泰）實際上參與了國際 O-RAN PlugFest（插拔大會）測試，確實已展現出初步的互通能力與功能性驗證成果。
但更殘酷的現實是：
- 真正開始大量商轉使用的，好像還沒有 (有錯的話留言幫補充)
- 在穩定度與 SLA 上，也還沒有傳統設備（Nokia、Ericsson）的商業等級來的好（傳統廠商的設備可以保證 5 個 SLA）。
這樣的現狀下，即使台灣的電信商想採用國產 O-RAN，短期內可能還是得「再等等」。而這並不是 O-RAN 技術本身有問題，而是「整體生態系」尚未成熟。
若台灣政府與產業界有決心推動，至少得投入實際資源協助本土廠商完成商用認證、提升設備穩定性，否則短期內仍難大規模落地。
【Q3】最強的半導體產業，有可能幫忙 O-RAN 嗎？
大家都知道，台灣最強的是半導體，台積電、聯發科全球知名。但說老實話，兩者沒有什麼直接的相關性，「晶創計畫」的口號也是玩亞當斯密那套：「即半導體好起來，就會帶動其他產業好起來，台灣就會好起來。」另外就是，半導體產業現在應該自身難保了，同時國家要救的話，應該也會先救半導體或其他領域，O-RAN 和電信不會是第一優先。
BTW 台灣產業界過去對電信設備自主化的嘗試，通常雷聲大雨點小，喊完口號、辦幾個記者會後就草草收場。
所以，如果你問我：這次高關稅壁壘會使得我國政府想到要推動電信本土化、電信自主化嗎？不會，因為市面上現成的東西有更高的穩定度，而且比現在全套 O-RAN 組起來的還便宜。因此，若政府想透過這次高關稅推動，必須提供清楚且持續的補助措施，鼓勵半導體業投入 O-RAN 的 ASIC/RF 晶片設計。
過去
高雄市的經驗告訴我們，單純靠口號、短期政策補助是無法真正改變問題的。
【Q4】O-RAN 被邊緣化的風險正在增加？
誘人可能會說，O-RAN 標榜「開放 + 可彈性整合 + 軟體定義」，應該比較能抗震吧？但現實是 —— 還是會痛：
- 硬體還是要錢買，白牌伺服器、RF 前端、加速卡還是受關稅影響，還有 IPU、APU、DPU 也會受影響呀！學術研究的成本也越高啦！
MD就繼續砍預算啊。 - 新創撐不住：原本就營收緊繃，現在再多個關稅成本，O-RAN 新創快會變「新跪」。
- 落地速度變慢，供應鏈轉移、交貨延遲、產品驗證進度都會拖慢整體 adoption speed。
但也因為硬體越來越貴，軟體與整合能力的價值反而更突出。
有技術的 SI、有能力優化 BS SON、O-RAN RIC 和有本事整合 NF + Edge + Orchestrator 的廠商，反而有機會逆風翻盤，但這又牽扯到下一個問題ㄌ。
【Q5】軟體人才都跑去半導體、AI領域了，電信業拿什麼跟人家搶人才？
軟體定義網路、雲原生、ONOS 控制器這些技術，雖然對台灣未來非常重要，但人才現況卻是非常尷尬。吾師超哥經常和我們感嘆到，他的學生網路工程、SDN 很強，但畢業後卻跑去台積電。目前最頂尖的資工、軟體工程師，幾乎都被半導體、AI大廠搶走。因為做電信、網路工程的薪資較低比不上半導體、職涯前景又不明朗，根本無法吸引優秀人才投入。
所以台灣的電信業如果想要突破人才困境，唯一的方法就是重新打造產業吸引力，例如加強與半導體、AI 跨界合作，推出更有前瞻性的創新專案與誘人的職涯發展方案。沒有誘因的話，人才不會自動上門。關鍵是產業要「願意且能夠」提供吸引人的薪酬與前景，但這聽起來像是屁話，因為大家都知道該這麼做。
【Q6】手機貴，電信商要燒更多行銷費用，會不會拖累創新投資？
未來智慧型手機售價若真的暴漲，電信商勢必會被迫提高補貼、推出更吸引人的方案，進而壓縮自身利潤。有人會問，這樣長期來看，是否會拖累電信商的獲利能力，進而削弱其對創新設備（O-RAN）的投資意願呢？
沒錯，很可能是這樣，尤其當利潤持續下降，電信商會變得更保守、比較短視近利，不敢做長期導向的投資。
- 如果要避免這種惡性循環，電信商必須盡早尋找新的營收模式與商業策略（例如：加速轉型 MSP（Managed Service Provider）、DSP（Digital Service Provider）模式），避免只靠賣手機行銷競爭。
有看的出來各家電信業都有在努力跨域合作，例如：台灣大哥大的 DSP （和 Nvidia 合作推出 GeForce NOW）、中華電信的 MSP 研發電信網路自動化（點到為止，這邊是 NDA）。
