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# System prepended metadata

title: Hatch/Fledge - work requirements

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# Hatch/Fledge - work requirements
## User credential
Url: https://hatch.mortgage
Username: allenc@fleetcommandrms.com
Password: Youdahoe1!


## Requirements

- 訂閱Hatch的使用者分為Loan Officer(貸款專員) Assistant(助手) 跟 Agent（賣房agent)，但是軟體主要是給Loan Officer使用的，Assistant登入的話，可以擁有幾乎Loan Officer所有的功能，除了無法Export資訊。Agent 登入的話，主要是read的功能而已。
- Loan Officer的Dashboard分為2個Modules- Leads 跟 Agents，Leads拿來紀錄所有需要處理的case（如同記事本），Agents 拿來紀錄配合的 Agents的資料（如同通訊錄）
- Loan Officer 增加Agent的時候，同個時間增加Agent的帳號密碼。從Email來辨別帳號。
- Agent登入的功能很有限，Agent的Dashboard沒有Agents的Module，只有Lead的Module。可以讀取Loan Officer建立的Lead，然後留言。
- 新增Lead的時候，會需要填寫下方的資料。買房的客人姓名，Email，電話，語言，客人的Agent，跟這個Case的目前狀態。
![](https://i.imgur.com/w3aKZ9Z.png)
- Status(Lead狀態)為Dropdown，內容包括有下方9個。
![](https://i.imgur.com/KehG63I.png)
- 每個Lead建立之後，可以輸入無限的Note，建立Note的時候，可以選擇要不要順便forward 給這個case的Agent (方法有Text 跟 Email）
- 建立Agent的介面，需要填入Agent的名字，Email，電話，公司名字，Title，跟License Number，並且可以選擇要不要開聯絡Email或Text的功能。
![](https://i.imgur.com/8TsJ9EB.png)
- My Account 頁面可以更新使用者的資料，訂閱軟體的付費方式，建立自己的Team，並且增加自己Team的 Sub User。
- Loan Officer 跟他的sub user 的區別是，Sub User 無法 Export 資料。Loan Officer會需要負責他自己新增加的sub user的費用($20 per sub user)。
- Leads 跟 Agents的資料需要可以Export to csv format
- Leads 跟 Agents 的資料需要可以搜尋。
- Hatch需要一個Super Admin的頁面，讓管理員可以管理付費的使用者。（Reset password, 新增移除使用者。停權）