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# System prepended metadata

title: Zoho CRM
tags: [CRM]

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# Zoho CRM

###### tags: `CRM`

> 模組對應狀況
* 品牌不以 ec_id為 primary key, 因同一家品牌可能有不同的來找塔圖的方式, 以品牌名加上 ec_id

* 目前解法, 依照 ec_id加上 品牌名
ecid  -  品牌名稱      - 合作模式 - 業務類型
153   Obdesign-AI KW    代理商     AI KW
153   Obdesign-S2S     代開帳號   S2S/LTA

### 各模組對應問題

> 公司
* 問題統整
```
1. 同一間公司有很多重複的（看起來是以品牌維度分到公司了）
2. 公司層級到底是以ECID為單位，還是以發票抬頭為單位？
3. 以「日商倍樂生股份有限公司、奇宏策略媒體有限公司」為例需要定義必填欄位？現在有很多不知所以然的
4. 「公司所有者」>> 負責窗口？和「業務」的區別是什麼
5. 「行業」＆「industry name」重複
6. 分數要如何定義？若是依照開發表，那應該要寫的是「人數」
7. 公司名字跟代理商名字兩列？
8. 公司會有重複的，譬如好幾個喬商
9. 公司下分配品牌無法關聯
10. 公司會有兩筆物件(匯入兩次造成)
11. 公司下某些session不需要，成員公司，服務支援，公司名稱，公司的名稱，Company
12. 公司品牌要可以複選
```

* 目前公司資料已先全部刪除後，待欄位確認後會再進行輸入（資料已留存）
* 公司以統編為識別單位，品牌以 EC_ID為單位
* 移除多個不必要的欄位

以下是想要刪除或新增的 col
    * 想刪除或新增的 col
```
ex. 
新增 組別 描述 -> 想要下垃式選單 (A, B, Glo)
刪除 XXX

```



> 品牌
* 刪除其他佈局，只以品牌資料為唯一佈局
* 不同的合作模式會以業務類型這個下垃式選單為選擇方式
* 因公司不會買所有人的帳號，所以填寫例如操作或是業務會是以手動填寫，不會用搜尋的方式

* 品牌為主體 -> 關聯公司，讓報表不會出錯
```
ec_id為 RD設定 feed或是設定網站內事件的主要依據
所以任何 RD這邊的服務都要有 ec_id為主體

若同一個品牌有好幾個業務類型，例如
AI keyword feed, AdChief, S2S/LTA, 其他

或是這個品牌有好幾種找上我們的方式，例如
直客, 代理商, 代開帳號

目前以我的想法是，每一個業務類型及合作模式，都要開一個品牌
ex. 
ecid  -  品牌名稱      - 合作模式 - 業務類型
153   Obdesign-AI KW    代理商     AI KW
153   Obdesign-S2S     代開帳號   S2S/LTA

就會有兩筆獨立的品牌
各個品牌都有對應的公司去進行關聯，方便報表的產生
一個品牌只需要去對應一個公司，並且 RD這邊也可以根據 ec_id去查看
匯入資料的方式可以依據公司名稱為唯一依據
```

因各個業務類型我比較不熟悉，再麻煩各位提供我個業務類型所需要的欄位
    * 想刪除或新增的 col
```
ex. 
需求。業務類型。欄位。描述
新增 AI KeywordFeed RD負責工程師 想要下垃式選單 (A, B, Glo)
刪除 XXX

```

> 委刊
* 問題統整
```
1. 委刊欄位新增「組別」，是否就可以在報表設定中篩選組別？
2. 報表中沒有「收費方式」可以選，提議可以把收費方式統一寫在委刊「收費方式」中的「備註」，在設定報表時可以拉出來一起看
3. 委刊層級「服務合約及委刊所有者」改成「業務」？
4. 代理商合約要先建好，委刊需要連動
5. 「操作員」改成「操作」or「OP」
6. 期數是多少？不是每個月一份嗎？
7. 操作員 選項
8. currency need to add in MYR
9. -新進單、進行中那邊：客戶名稱是顯示公司全名，加上有些是代理商，推測會有兩個問題。(1)代理商猿聲廣告的會有好幾則，從頁面上看不出來是哪個案子(2)部分客戶我們應該是不習慣直接看公司名，如果是唯品集團也有三個品牌廣告進行中，不點進去看不出來是哪一個
10. -付款期限：選擇太少，只有兩種30天、60天
11. -專案價：這一欄是要統一填寫 含服但未稅金額嗎？
12. -收費方式：那邊是以渠道為一條項目，但渠道那邊項目不夠，沒有看到yahoo、TTD等等，建議有渠道也有廣告形式項目可選，或是廣告形式乾脆填空；能不能多一欄KPI
13. -生效：這一欄是啥意思 XDD
14. -操作員：是否有下拉式選單可以選
15. 委刊層級的「客戶」應該要可以「品牌名」搜尋
```
* 服務合約及委刊所有者為 CRM預設，無法更改
* 服務合約及委刊這個模組有很多是預設沒辦法更改的，若是想要更符合塔圖的需求要另開一個模組
```
ex. 
需求。欄位。描述
新增 RD負責工程師 想要下垃式選單 (A, B, Glo)
刪除 XXX

```

> 報表
1. 報表發郵件是否可以設定固定排程？
2. 發送郵件好像收不到或會延時？
3. Select Related Modules但是不知道relevant的metric會出現什麼？

* 報表待模組欄位都決定後再行設定

> 銷售機會
* 問題統整
```
1. 「推廣相關資訊」欄位要擺哪些？哪些要在初步接觸？
2. 「位址資訊」應該不需要？
3. 「描述」要寫啥？
4. 「名稱」是否要有固定格式？
5. 「下一步」的必要性？
6. 「潛在客戶來源」選項要調整
7. 首次接觸階段「怎麼賣？」調整為「在哪賣？」
8. 首次接觸階段「終端客戶」和「賣給誰」的區別？
9. （能不能在metric旁寫format）
10. currency跟Amount可以併排嗎？currency在之下有點奇怪
11. 銷售機會 Name的格式是什麼？
12. 有終端客戶也有賣給誰，重疊
13. 接觸類型跟最後的跑廣告不一樣ok嗎？
14. 怎麼賣? 定義非常廣，是價格還是？
15. 增加查找的方式
16. -出席角色那邊要填空，是要寫客戶對方嗎？還是我們這邊也要寫上
17. 預計成交日期必填，但這件事情有困難，有別的說法嗎？例如跟進deadline或預計上線日之類的，業務很多可能只是roadshow或是年提等等，這些成交時間應該都蠻不確定。
18. 銷售機會裡面"預期收益"好像不需要
```

* 目前 CRM預設的銷售機會有這幾個階段 (無法更改)
    1. 首次接觸
    2. 方案介紹
    3. 可行性評估
    4. 提案
    5. 報價
    6. 報價追蹤
    7. 議價
    8. close won
    9. close lost
    
    每一個階段的欄位再請各位提供需要哪些欄位，或是哪些欄位不需要
* 預計成交日期已經取消必填
* 


> 聯絡人
* 問題統整
```
1. 以「Fiona Chiu、馨瑜 (Elaine) 游」為例統一以平常熟悉的稱呼，習慣叫英文就寫英文
2. 暱稱，有些客戶姓名並不是平時的名字
3. 組別是否可以填寫下拉式選項
4. 多一列國家方便Sandy/Queenie管理
5. 地址沒有門牌號碼只有street開始，這跟MY及ID國情不一樣
6. Whatsapp 應該打勾勾不需要ID
7. -名字只有一欄，是否可以同時有英文或中文，方便確認窗口是哪位，因為有時候委刊跟聯絡信件都是英文 XD
8. 聯絡人欄位"姓"無法修改
9. 聯絡人下面品牌無法複選
```
* 聯絡人只需填寫全名在 '姓'這欄位


> 各期追蹤
* 問題統整
```
1. 各期追蹤 Name格式
2. 預計收款日如果是14天後或30天後可以自動計算？
3. 收款方式跟付款方式選項內容不一樣
4. - 各期追蹤名稱：這名稱公司內部有要統一格式嗎？目前我們是寫客戶名稱+活動or僅有客戶名稱，例：誠品年中慶、Gangstart異世界極速傳說
5. - 預計金額是未稅，但好像沒有地方寫收費方式（服務費15% or cpc 6）
```

> 潛在名單
* 問題統整
```
1. 潛在名單分配後，沒有跳通知?
```