--- tags: Tagtoo --- # Tagtoo CRM (20220617) > 公司 * 左方條件篩選 * 右上視圖選擇 * 列表模式可以選擇要哪些欄位（最右方雙箭頭按鈕） * 篩選 是與包含的差別是 startswith or contains * 可以建立自己的篩選公司的條件 (用所有者比較恰當，業務不是下拉選單) * 公司所有者，業務定義尚不清楚 -> 目前討論以業務為主 * 公司名稱的新建以品牌為主 ex. XXXX股份有限公司有 * yahoo * google * k8s 三個品牌，會建三個公司資料 * 新建銷售機會，紅色欄位為必填 > 聯絡人 * 從CRM寄信的好處是，可以知道已打開，什麼時候打開，可以進行確認 * 從CRM可以發任務，會議，通話 * 會議可以選擇此聯絡人公司的關聯 * 也可以選擇 Tagtoo的同事 * 也可以自行輸入 email * 沒有整合通話，不在這邊使用，可以從備註紀錄 * 聯絡人名字下可以添加標籤（要滑到聯絡人最上面） * 可以看此聯絡人的事件時間軸 > 銷售機會 * 可能性以銷售階段計算 * 預計收益以金額乘以可能性計算 * 市場活動源 （客戶從哪得知 ex. 研討會） > 服務合約及委刊 * 新增委刊單，紅色欄位為必填 * 委刊單完成後，雙方用完印的文件可以進行上傳 * 委刊單可以 update ``` 委刊單要如何根據代理商合約來自動生成備註之類的新的 colume需要靠程式執行 ``` > 設定 Email同步 * 右上齒輪 -> 頻道與渠道 -> 電子郵件 -> ＩＭＡＰ認證 -> 照流程走 > 設定 Email範本 * 右上齒輪 -> 定制 -> 範本 * 文字以 #字號開頭可以選擇參數 > 匯入報表 * 公司 -> 創建公司 -> 可以用 excel匯入資料（或如果資料太大要用csv） * 匯入記錄在，設定 -> 導入 (可以根據記錄刪除導入的資料) > 潛在客戶 * 建立新的潛在客戶後，點進去客戶，右上轉換，可以根據公司名稱或是聯絡人名稱來將其對應到目前 CRM內已有的公司或聯絡人，或是直接建立新的資料 * 轉換後才有銷售機會的 colume > 報表 * 新建報表後，選擇一個父模組，再選子模組後，按下繼續 * 可以從左方列那邊選擇要哪些 columne出現 * 左方也可以進行分組 ex. 類似 pandas group * 會計公司名稱 窗口 統編 > 使用者 * 設定 -> 用戶 -> 管理員可以新增/修改使用者 * 應用程式可以新增功能， Zoho有很多應用程式可以選擇 * 可以將應用程式分配給使用者 > 公司明細 * 設定 > 公司明細 * 財政年度(設定會計年度) * 業務時間 -> 塔圖應該不會用到，是給類似客服使用 * 貨幣 -> 可以新增幣別來做例如委刊單 * Super Admin跟 Zoho申請調換 * 可以透過程式每天更新匯率 * 報表的貨幣價值是以單下 CRM內的匯率計算 * 基礎貨幣只能請原廠換 > 模組與欄位 * 設定 > 模組與欄位 * 右上新增模組 * 欄位可以透過編輯，設定此欄位為 * auto_increment -> 首碼加上#可以選資料型態，有好幾種 increment的方式 * 不允許重複值 -> Unique * 可以透過左方新建分欄，新增一個類似區塊的來讓你放入欄位，欄位可以透過拖拉來移動到不同的分欄 * 提示工具可以設定，讓使用者更知道這個欄位要填什麼 * 欄位相互連動 -> 到模組列表，選擇映射欄位相依性 * 選擇父，子欄位，進去選擇對應的映射關係 * 模組互相關聯，用查找的方塊 (JOIN) -> 選擇關聯模組，相關列表標題輸入的名稱為在該關聯的模組 * 單選查找為一對一對應，多選查找為一對多 * 可以選擇子表單新建一些需要再詳細列出的資料 * 銷售機會有特別的階段可能性映射可以進行設定 * 模組可以設定佈局，可以有不同的欄位設定 > 安全控制 * 設定 > 安全控制 * 資料私有可以透過資料共用設置來調整，只有同布的層級或更上層才看的到資料 > 範本 * 設定 > 範本 * 範本可以根據模組來設定要進行匯出的範本檔 > 翻譯 * 可以翻譯要用的 column > 工作流管理 * **匯入前要記得把工作流管理停掉** > 審批流程 * 要做審批的模組至少要有一個欄位專們用來審批 * 至少要有三種狀態 * 審批流程的欄位要做專門客製化 > 匯入資料 * 可以做映射的 column