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# System prepended metadata

title: Conversão de lead para Customers

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# Conversão de lead para Customers

## :memo: Qual o problema?
O processo de conversão de Lead para cliente no TOTVS CRM não faz o vinculo dos campos personalizados de um lado para o outro. Portanto a informação personalizada do lead é perdida ao invés de ser convertida para o cliente.

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## :pushpin: Qual a origem do problema?
Reportado pela área de consultores do TOTVS CRM, decorrente do projeto do cliente "Editora do Brasil"

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## Tem chamados relacionados?
Sim.
[[zd-1022] Campos Personalizados preenchidos na conversão de Lead para cliente ](https://app.clickup.com/t/2b3cad) 
[[zd-1439] [Editora do Brasil] - Conversão de Leads e dados de campos personalizados aba ativos ](https://app.clickup.com/t/3522q1)

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## Questões a serem respondidas (contexto Comercial):
**1 - Foi estimado e precificado o desenvolvimento para essa demanda?**
Foi estimado em 6 semanas (realizado por um PO e um coordenador de time) para a estratégia definida para o Produto. Sobre a precificação, por se tratar de uma evolução do produto, busca-se encaixar dentro do roadmap de evolução/melhoria do TOTVS CRM. Com entrega estimada para o release 21.8.0 (Ano de 20**21**, mês **8** - Agosto, **0** - entrega do início do mês), disponível para cliente em 09/08/2021.

**2 - Trata-se de uma melhoria que atenderá demais clientes da operação CRM?**
Sim. Com base no levantamento de dados realizado na base atual da solução TOTVS CRM, há clientes que poderão ser beneficiados com a solução, por isso está alocado em roadmap. 
Com uma ressalva, da listagem abaixo, somente a Editora do Brasil solicitou essa funcionalidade via chamado.

*Tabela dos Top 5 Clientes que atualmente apresentam campos personalizados em lead e/ou cliente e utilizam o recurso de "conversão de lead em cliente".*

| Cliente  |
| -------- |
| EDITORA DO BRASIL SA     |
|Francal Feiras e Empreendimentos LTDA|
|TOTVS|
|TOTVS - CMNET SOLUCOES EM INFORMATICA E AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA|
|Imagem|



**3 - Faz sentido ofertarmos o desenvolvimento participativo para esse caso?**
Atualmente temos outros itens prioritários de backlog para evolução do produto TOTVS CRM, estamos neste mês em revisão dos itens junto ao diretor da nossa área. O desenvolvimento participativo pode ser considerado a fim de prover repriorização do roadmap, desde que alinhado a nossa diretoria.

## Abordagens avaliadas (discovery):
1. Dispor a funcionalidade de maneira parametrizada e configurável para que o cliente defina o mapeamento de campos para o processo de conversão de lead e customer, tanto para o contexto de campos padrões quanto personalizados. Com isso, uma vez a opção sendo parametrizada para execução e o mapeamento definido, a conversão do lead e customer ocorre conforme o mapeamento previamente definido.
2. Dispor a funcionalidade de maneira parametrizada somente para campos personalizados, sem a possibilidade de configurar o mapeamento de campos de maneira dinamica. Para que mapeamento de campos personalizados ocorra, os campos de ambas as entidades (lead e cliente) precisam ter a mesma nomenclatura e tipagem - configuração a ser realizada pela persona Creator.


## Estratégia definida:
Com o objetivo de resolver o problema com um minimo viavel de produto, será utilizada a abordagem 2 detalhada no item 2.