OpenAI Whisper 測試結果 - small === 歡迎收看財報狗podcast 我是主持人威語 在我旁邊的是財報狗的投資總監sky 哈囉大家好 這間真的超冷的 你知道我上週去吃了一家姜母鴨 這家姜母鴨非常特別 我還加了龍蝦 它還有帝王蟹跟加拿大黃金蟹 姜母鴨加了龍蝦 這就很少吃到了吧 不是啊 這個味道很強耶 這樣會好吃嗎 不會 好吃耶 是搭的 因為螃蟹你知道那個嗎 就是那個麻油螃蟹 哦這我沒吃過 不是啊 因為台灣人不是吃飯 有些東西是冷的 有些是寒的嘛 有些是熱的 燥的嘛 姜母鴨是燥的嘛 加寒的 然後合在一起嗎 對這樣子特別的這個 陰陽調和 我去之前 我也是有點小擔心 會不會不搭 結果超搭耶 反而是我就是 龍蝦吃完以後 然後就說 我第一次吃到就是 原來這種海鮮類 加到姜母鴨裡面這麼搭 然後我又加點了干貝 它干貝也是比較大顆的干貝 生食級那一種 對但是我覺得吃起來 就沒有這麼搭 它就是 感覺還是比較分離一點 可是龍蝦真的是搭的耶 讚 下次我想要 揪多一點人去帝王蟹 再來南港推薦一下好不好 太遠了吧 在南港 就吃個姜母鴨去南港 在後山坪跟昆陽站中間 其實還好 那沒有很遠啦 我以為是在正南港 那就真的滿遠 沒有沒有 那是尾松山 對對對 其實就是在那個 就是在後山坪跟昆陽站的中間 叫阿河獅姜母鴨 就是把五分譜 五分譜附近吧 再過去再過去 再過去一些嘛 但是離五分譜很近 真的不錯 可是唯一的一個缺點就是 哇 等它要超久 那邊不能定位 所以你要現場等 姜母鴨很多都不能定 然後我在那邊等 應該就是巔峰時間吧 因為我大概是六點到的 我直接點到快八點 超久的耶 超冷 在門口等兩個小時 殺人 有需要這樣嗎 有必要這樣嗎 旁邊很多羊肉爐啊 因為那天我就決定了 我今天就是要來吃龍蝦姜母鴨 真的推薦 先說吧 我吃姜母鴨不常吃 對 可能一年吃個兩三次而已 但是我在下龍蝦之前 光喝湯他就已經是我 吃過我覺得最好吃的姜母鴨了 喔你這個不常吃姜母鴨耶 姜母鴨可是離我家有過近的喔 超常吃的 你可以去評比一下好不好 好啊 我的各處的姜母鴨我都有評比過 那個板橋的啊 哪裡的 那板橋也太遠了吧 對啊 板橋長江路有一家很有名啊 然後那個 真的喔 對啊 我家附近這家也有名 北投這邊有一家很有名 你家上口 你家上口江母鴨 真的是上口 因為這有點有價錢 就是我走路就會到那種 好我們來進到今天的主題吧 今天的主題第一個 還是先來講一下半導體 上週啊 每日合就連線了嘛 對中國的半導體設備出口有禁令 那有可能啊 就會讓 中國45以下 奈米的半導體發展 變得相對的困難 這個東西在這週一 我們的Podcast裡面也有提到了 再來啊 美國商務部就正式的 將長江城除還有河肥造型 列入實體清單 那這幾天又有IC業者透露嘛 明年第一季 金元代工的承受製程 它會降價 降幅最高達到一成 那其實這幾個東西 都跟半導體有關 所以我們就一起來聊一下吧 首先 美國商務部將長江城除 還有河肥造型列入實體清單 這到底是什麼意思呢 什麼意思 就跟那個華為之前一樣 你未經許可 美國廠商不能出東西給你啊 這會有很大的影響嗎 其實有耶 影響蠻大 因為畢竟這些公司 我們先講 長江城除好了啦 你長江城除裡面 你要出一個SSD好了 固態硬碟嘛 那你固態硬碟 不是說只要出NAMFASH就好了 就是固態硬碟是一個組合嘛 它最後一個成品 是固態硬碟嘛 你要做成固態硬碟 你就需要NAMFASH嘛 你需要Control IC 然後你需要其他的這個板子嘛 然後就把它做成這個 固態硬碟的樣子 出給消費者嘛 對 那個什麼 列入實體清單救人分析到 其實有個重點嘛 Control IC不能出給你 那怎麼辦 那你要怎麼弄 你要怎麼搞呢 那等於是說你能出救的 可是為什麼連這個東西 都要來控制啊 就他們有競爭力很大 或者是這個東西在 整個國防戰略上面 有這麼重要嗎 反正那個什麼 他們進的就是進那個DUV嘛 對 你說這個 跟國防戰略有沒有這麼大 相關我想他們應該就是 反正這個叫什麼 28那你反正先進製程吧 甚至進到DUV就是 我們是在這下是不能出的 對 那反正他就是覺得是說 這些企業都跟軍方是有相關的嘛 哦 就如果你放一條路給他 那不就是有洞可以鑽了嘛 那大家會想辦法鑽啦 對不對 一個例子嘛 你去舉顯卡就好啦 跟你講多少算力以上不能出 他要出一個剛剛好的 就可以出了 對啊這是商業必然的嘛 反正有錢賺 就是大家想辦法賺啦 所以他就是 直接弄一個最嚴格的 反正全部鎖住 那你就不能出了嘛 重點就是要 簡陋他半導體的競爭力嘛 嗯 這個我猜可能小鎮 接下來會有一集 來討論吧 就以Trend Force來分析啦 這樣子的話 2023年的NanFlash衛援攻擊量 他會再度下修 然後列入實體金單 這也會下修 所以 可能對於整個記憶體 NanFlash啊 還有D-RAM的觀點 看看小鎮有沒有什麼新的想法這樣 對啊 那其實長江存儲師 去設備上支援 就我們之前有提過嘛 不只是小鎮的那個 台股美股提管機嘛 或是財經時事放單金 都有提過啦 他的那個架構其實 是有競爭力的 我不能說很多人啦 我是說有一部分你可能 會覺得說長江存儲可能是弱貨 因為覺得他是中國 對他弱貨歸弱貨 但是他是有威脅性的喔 他威脅性是很有可能 會進入到主流市場那一種啦 就是如果他記錄追上 他就會一定有市場份額 因為就是我記得他的架構是 有競爭 具有競爭力 因為他是後來才發展出來的 所以他的這些生產良率 其實你說 他如果真的拉上來了 他市場會有一席之地嘛 那你當初想要削弱他半導體的這些 行為或者是說你這個 本來的意圖 就是如果你沒有封他就不存在了嘛 對啊那所以你就是還是要必須 得把這個洞鋪起來嘛 只是說他這次放了很多架啦 這只是剛好 拿這兩架記憶體出來講而已啦 你說放入實體清單的很多架 對啊我記得這次又放了 不少架進去了 就不是只放他啦 36架啦放36架 我36架蠻多的耶 對啊只是他剛好 這兩個架是記憶體的嘛 對 然後又比較大 對 然後比較有競爭力嘛 他還有很多你那種可能不認識的 譬如說 華為代工廠 彭興維吉城 電路 這我知道 這我知道 這有聽過 他只是舉幾家大家聽過的 他剩下的都 對 你可能不熟 那我們來講另外一個就是 IC設計的金人代工 因為戰隊有IC業者的表示 明年成熟至成的 代工價格會有降幅超過一成 這個算是把 去年 漲價的部分都拉回來了 不只啦 我覺得 去年應該不只漲一成啦 就是你疊一成回去補不回來 但是價格就是開始下降了嘛 所以 就還是會比疫情前來的貴 如果他只降這一次啦 我相信是比疫情前來的貴 金人代工的價格啊 如果長期來看 他是長期往上還是往下還持平 我認為過去都是持平啦 所以他其實還有在往下的空間 就是看這個事況有多難 他就都有機會往下 因為過去我們有提過一集嘛 就是連電過去 很不錯的時候利用率是九十幾八呢 就是過往幾個cycle啦 你就覺得那個景氣很pick 你去比對一下 連電的產能利用率可能是九十幾個percent嘛 這一次是一百percent 超過 所以這就是當作一個指標來看嘛 那就是其實告訴你說 這一次因為不論是因為疫情 不論是因為寬鬆還是怎麼樣 就是這個市場 對晶片的需求是比過往還要更強烈的嘛 對所以你造成的是漲價 之前那個台積電漲價 不是說是很多年以來 幾乎沒有漲價過 對 所以他應該十幾二十年來 第一次漲價嘛 你反過來對這些 其他的IC設計業者 他們其實早就漲價 台積電只是最後再漲 對所以你這個相比之下 你可以比較一下就是說 這個又到pick又反轉 那這個比較從最熱到 就是回到這個平均值吧 或是說回到中間值 對那這一段可能還有一段就是 成熟之城的價格的修正啦 之前也提過嘛 第三季可能會是 庫存的最高點嘛 那這個台積電當然也提過 對那在這個庫存修正的期間其實 你可以想見的啦 這些IC設計業者是不會下的啦 他說他不會下單嘛 我覺得在去庫存 那我還下單 對不對 我就下少一點單嘛 他也牽扯到其實 他去年很好 所以晶圓代工業者 溢價能力很強 所以他跟大家牽長約嘛 對不對那IC設計 也因為被迫就不得不牽長 不然拿不到產能嘛 那現在產能迅速反轉 事況迅速反轉 那這邊也是這樣嘛 那就是IC設計業者 很多人就直接跟你說 阿歪啦 阿歪啦 金喉梨阿歪聖阿 對不對 我不要玩了 那因為我現在是庫存滿坑滿古嘛 庫存那進來也會被罵 你不賣掉也會被罵 各種被罵 我就選一個嘛 那我可能就選毀約 或是說我下單就下最小量 或是說我把這個合約往後推 只是我原本圈四年 我四年可能圈一百片 我就變成五年一百片 對阿用各種各式的方式 就推遲嘛 所以你成熟製程的 降價是很容易 就是你可以很明確知道說 一定會降價啦 高機率 因為你看世界先進的 產能利用率 你就知道了嘛 現在先進的產能利用率 現在很像到了75% 掉超快的喔 他那個是有點像 世界下跌嘛 所以你都是有關係的啦 就是因為他在去庫存 那在現在去庫存的時候 大家不會讀下單 就是大家不會多製造嘛 那不會多製造他 新人代工自然的 才能利用率受到影響嘛 那他為了要填滿 他的產能利用率 他只好降價嘛 嗯 可是你現在降價 大家就會回去了嘛 因為其實重點還是要看 大家的庫存清的怎麼樣吧 不然如果我庫存 就還在高檔 再便宜我都不會買啊 因為我就是賠錢賣 對啊 就是反正是可以 供營業一層押一層啊 嗯 最終還是在看 中端的庫存 到底銷的怎麼樣 對你最終的 產能去化的狀況怎麼樣 因為如果是中端銷的怎麼樣 就是中端去賣的怎麼樣 這會只是一條路而已嘛 另外一條路是 你直接財務上就把他打掉 那也沒炸 喔對 對 入行之後就推測說 可能第四季就會有 蠻多廠商在打庫存 對啊 其實你看 之前那個叫什麼 蹲泰嘛 蹲泰就表演一次給你看嘛 對不對 下很多成都四成 直接就打掉 直接就認存貨減存啊 嗯 對 存貨減存會是一種方法啊 那我們上禮拜以大那個巨大 雖然說不是晶片業者 但是可能很可能 會出現類似的狀況啊 我們來介紹一下存貨減存好了 就是存貨減存的意思就是說 因為會計上說 我們花了錢 現金可能會變成存貨 那如果今天這個存貨賣不出去 理論上它就沒有價值 所以所謂的存貨減存的意思 就是說 那我就是認為 我可能有百分之多少的貨 我賣不出去了 那我就是直接任列損失 直接把它歸零 對 那這個東西就是 它會造成一次性的貨利下修嘛 因為你就是一次性的費用 我就是一次性把我的存貨 全部都歸零了這樣子 不是歸零 歸零是不正確的 絕對不是歸零 快計上的方法 但我可以講很detail 真正的名字叫 成本是世價屬Diva啦 Law of cost or market嘛 就是你去跟世價比啊 你每一項去跟世價比 加上你100種產品 這100種產品的成本跟世價 你去比較嘛 嗯 你這樣財報的角度看 你會覺得說 它可能是 10%歸零 嗯 就幸運 最後是看到的數字 是全部加在一起的 真的喔 它不是說我特定產品歸零嗎 沒有 有東西如果真的沒有價值 它可以弄到很低啦 你也可以報費 這當然是沒問題 但是 基本上一般來看的話就是 它那個東西 絕對不會是沒有價值 只是價值會很低而已 所以它會把那個 世價跟成本中間的 差額去掉 假設你成本是100塊 可是現在世價是50塊啦 那你就會打掉那50塊嘛 100-50-50嘛 那就是那50塊你就會 當作是你當期的 這個所謂的損失 你的成本就大增嘛 或是你損失就多一塊嘛 這樣子 那反正真正比較方法 其實是一項一項去比的啦 喔 現在比較複雜 以前有一個是一組一組的 比如說這五個是一組 你五個去比 但是現在應該是 一個一個比的啦 就如果我沒記錯的話啦 這是比較detail的東西 但大家也不用太執著 這麼detail的東西 反正你就知道說 這個成本與世價 是可以比較的嘛 對啊 那這個時候 你什麼時候要認 就是所謂的這個存貨減損 那就會有公司 去裁量的空間嘛 裁量就是操縱啦 講好聽一點 找好聽一點就是裁量啦 人家說你擁有裁量權 沒有你有操縱權 一樣意思嘛 就是可以好好討論啦 可以做下來 我們可以瞧一瞧啦 我們瞧一下這樣 做下來瞧一瞧 沒錯沒錯沒錯 所以這個存貨減損的這個 概率是這樣子啦 大家很常見到的是說 這就是財務上的 存貨減損嘛 那個東西其實沒有賣掉喔 它只是從你的財務報告 被拔掉了 你以後賣掉以後 如果賣的價格 比你認的那個成本還要高啦 對 你會有利益喔 你會找到錢喔 沒錯就是多賺喔 你在下一期啦 如果你同一期當然不會啦 對啦反正這個東西 就是這有兩種方式 去去固醇嘛 一個是真的賣掉啦 一個是減損啦 對 但不管怎麼樣 你就是要等這些公司的 財務報表 或是說他固醇啦 修復到一定程度以後 那你晶圓代工 才有可能再重新拉動嘛 那這個又會是一個 重新的半導體循環啦 就是我一直提到 Semi一直是有cycle的嘛 對 其實這樣看起來 我覺得在某一些 電子產品上面 很像固醇區化的 還算不錯耶 因為晶圓代工 這兩週很像沒有消息了 可是如果是顯卡的話 這兩週還有新的消息 顯卡那邊看起來 固醇區化狀況就滿OK的 突然那個新的產品嘛 複製零系列嘛 賣三零系列 對對對 所以這是一個不錯的方法 那LCD你說TV那個 之前也有提到 第四季開始有人拉貨嘛 對 雖然你不能說 他是古迪已過 但是你可以證明是說 大家已經有人 固醇相對低了 就是會去說 啊 下手忘記拉一下 這樣子 我固醇太低了 那你看這些都去很久了 都去三四季了嘛 這些產業啦 他開始去固醇 到現在其實已經 去了三四季了嘛 時間就是最好的那個 對對對 所以很多人啊 會要問說 哇 為什麼我們一直在講說 這個在去固醇啊 或者是要降價 可是骨架 為什麼有些人開始漲了 其實很簡單嘛 因為通常啦 在這種固醇循環上面 骨架可能會領先 業績一到兩季 那現在已經開始 有一些業者 可能去了差不多了 那大家普遍認為喔 明年可能第一季 第二季 就會開始回補固醇 所以如果我們提前一到兩季 喔 說不定他們就先布局嘛 對不對 就不會等到說 喔 我業績真的開始好了 才買 也有人是那樣子投資啦 只是有些人可能是做比較是 想要決定底部啊 或者是說 喔 現在就已經算是很低了啦 你要再低可能也很困難了 那我可以先買著 反正我就是拜個一兩年 那如果是這種投資人 像其實就會買了 對 所以我覺得 為什麼現在骨架會漲 就是因為大家其實預期啦 明年上半年大概就是 開始回升這樣子 那的確也有一些業者 就不懂產業的人 也都會開始講說 喔 狀況還不錯啊 明年第一季 第二季 就會開始回來了 對啊 這就是最可怕的地方 如果沒回來咧 對 沒錯 沒錯 沒錯 對啊 沒回來咧 這種時候就是有趣的 因為其實 明年第二季會回來 我覺得在各個產業喔 這應該都是投資界的共識啦 對吧 喔 這不只是投資界 這可能是產業界喔 產業界有些人不認為啊 對 但是你如果可以 看到比較多的面向的話 有些人不一定這樣認為 喔 對 但是不管怎麼樣 你3C電子的這些人 你就是很期待明年下半年嘛 對 對 對 所以這個一定是用過往去推的嘛 就是啊 存貨可能就是修正的 一個一年嘛 一年可能就會開 初見底部對不對 沒錯 對 然後再加上老大哥 這個台積電跟你講 啊 第三季就是庫存的高點啦 明年下半年有望這個 逐步拉伸這樣子對不對 好 大家就先follow大哥的說法 呵呵 但是你說這個世界上 會不會真的就是這樣呢 那我會覺得說很難講啦 欸 我是覺得很有可能啦 就是以目前看到的狀況來講 你never know啦 就是說慘的時候也是有很慘 你看NIKE是不是最近一季 彩包看起來庫存也清得還不錯 我覺得很像庫存的區畫 是滿OK的啦 我的感覺是這樣子 啊 你只要有降價 就可以賣一下啦 對喔 像你說NIKE這個最新的 這個看起來就是喔 降價賣的動 不錯 對 至少降價有人要買 現在很怕是 很像這樣價沒有要買 對不對 你降價沒有人要買就麻煩 我跟你講 因為很多很多 cycle的底部都是這樣子 我降價有沒有要買啊 對 那這種都是最麻煩的 這種就是完全需求不見了 在股票市場裡面 就是所謂的無量下跌啊 對啊 真的會有耶 可能上一個面板的cycle 就是這樣子啊 電視降價有沒有要買 現在就還好對不對 現在你股價大跌 大家就會想要買 就覺得平易的可以買 商品也是 鞋子NIKE打折 平易了我買 這個筆電打折 平易我買 我覺得這個 大家還是有點錢 會願意花的 對啊 表示大家有個積蓄啦 積蓄不少啦 能力蠻強的 對啊 所以 價格彈性 我覺得是蠻值得去觀察的啦 就是你降價到底有沒有要買 我只能樂觀啊 說不然每年都變這樣不可以 這樣對大家的這個心理 心情是不好的 開始認真併局 你現在那個航運價格 也是跌慘的啊對不對 你跌到最近這兩個禮拜 跌幅縮減 股價就漲了 對啊 有很多時候就是這樣子啊 有很多股價就是 跌幅縮減就先漲了 但先漲不代表 未來一定好啦 可是你就是 很多人會去萃這個說 好 這個看起來 沒有這麼嚴重啦 最差已過 大家來玩一下 大家來交易一下是有的 有我想上空間都可以買 對 賭那個下檔風險 相對有限這樣子啦 好 我們來聊第二個主題 是中國解封以後 他們像算解封嗎 不管怎麼樣 可以想像成 算是解封啦 那大解封以後 其實出現了滿多的狀況 我今天才在我的facebook上面看到一個 我在上海的朋友 他發的動態 超屌的 他跟他的銀行好像有點講 說他今天要去銀行辦事情 然後銀行就說 今天沒人喔 他說為什麼沒人 全部陽性 銀行一個人都沒有 然後我後來看下面的留言 才發現說 也像中國很像 滿多地方的銀行 或者是滿多間銀行分行 都出現了類似的狀況 就是他們會開門 但是裡面一個人都沒有 因為全部陽性 我就想說 哇 天啊 真的是魔毒耶 不是啊 那誰去開門 就不知道啊 他說你自己去 那邊有我開 只是沒有人 我就說 到底是什麼意思 然後現在有很多線上 包含說 大家開始搶藥嗎 他們搶藥其實造成了滿多問題啦 包含說 最近台灣有新聞的報 這個普拿騰缺貨 因為滿多人 來中國買藥 一開始是抗生素啦 對 抗生素缺貨普拿騰缺貨嘛 然後那個製藥股又來一波了 大家就是很興奮 趕快來買這個 結果中國政府就說 我要出來 把這個除背藥品都 投放到市場 大家又一人送一根這樣子 而且裡面 牽扯的東西滿多的 包含說歐洲 因為 中國其實是 原料藥的出口大國 那他們也是在包裝一些 比如說那個 我們在藥品上面的那個蓋子 或者是包裝等等 但是 現在中國又缺工嘛 因為大家怕燃營啊 不能工作啊 然後缺工等等的 所以很多在出口藥品包裝 或者是我剛講的蓋子的 他們也都停工 欸停工怎麼辦 就是 歐洲現在也在缺藥 因為他們可能 之前是跟中國進口藥嘛 或者是他們會請中國去包裝 但這個缺工造成 歐洲現在沒有藥 這真的是滿屌的 就是中國一解封以後 全世界缺藥這樣 這個就是工業的問題 其實我覺得最有趣的是說 大家知道解封 會有那個染疫的高峰嘛 對 我覺得其實跟台灣 蠻像的 就是那種 沒有配套的感覺 對對對 就是來吧 大家來吧 沒有關係 這是什麼 這是一個華人的 共同特性嗎 這我不確定啦 台灣那個 真的是被罵爆了 台灣已經很完解封了 可是還是有很明確的 沒有去想配套 像中國也是 就是 台灣已經被罵過一輪 然後 中國看起來也沒有想要學習 他們一樣 就是倉柱解封 然後瘋狂染疫 以NB零組件的廠商來講 現在就有廠商說 他們工廠有3到5成 以上的員工染疫 欸3到5成耶 什麼意思 我也這樣很少聽到 這麼誇張的東西 我也這樣很少聽到 這麼誇張的數字 或者是 甚至到我們剛剛講的 某一間銀行的分行 全部員工染疫 櫃台一個人都沒有 哇這個到底是什麼意思 就大家開好玩了 就是他們都走得很極端 就是我要嗎 就是全面遷零 完全控制大家 就是不要有任何染疫的機會 不然就是 每個人都給我染疫這樣 就是一個 對啊我覺得這個就很酷啦 可是我說實在啦 它沒有報導 但我自己覺得啦 這我推測的這不一定對喔 反正台灣那時候 音樂也塞爆了嘛 嗯 對啊中國也會啊 就是這樣啊 就是如果 崩潰了就會出現 死亡率飆升的狀況 但我猜這個 很難在那邊的數據看到啦 我說公開的數據 對 但我們不確定 會不會出現這樣的狀況 但只是這是一個 有可能的結果就是了 嗯 這個狀況也是蠻有趣 就是1000封城缺工嘛 就是廠商不開啊 或是物流等等的問題 我現在解封了 而還是缺工 大家染疫了 或者是怕染疫 然後不去工廠 欸 現在也缺工 所以 蠻多廠商就在講啊 現在可能 1到1.5成染疫啊 然後3、4成 因為怕染疫啊 所以缺工率 很多是高達5成啊 算是比較好事嗎 因為現在大家在降庫存 所以你缺工 你就不能夠 攻擊 沒有 大家剛好聲音不好 嗯 你可以不要來 你可以不要生產 不會拉貨 對對對 就只要這個員工 他沒有工作 他有錢免疫消費就好了 他就是沒錢啊 不然 就是看看政府要不要出手啊 你染疫就補助 讓他買點東西 這樣子對全球經濟都好 就很難嘛 就大家對在中國的 消息都是有的嘛 之前就是已經封到 你這種小廠不能必還生產的 那些工人弄到都沒錢啦 所以就出來 就出了很多什麼 社會事件嘛 對不對 什麼各種什麼白紙革命嘛 對不對 那是這樣的怪念啦 但這是工運電的狀況 目前看起來是 大家都覺得沒差啦 但我很確定 那些人一定 那些工人缺錢啦 而且我覺得這一波過後 感覺就是這個工人 會變少是真的喔 就我不確定 保護力到底怎麼樣啦 但是這個 大部分人都懶意這種 就是你只要運氣不好 你就是 或是你離開 底下力比較差 那你可能就是 會比較多人去世嘛 對啊 這個去世的這個 會影響勞動力耶 這個不是我隨不亂講的 Powell講的 不是我說的喔 他說這個美國 借工是因為新冠肺炎 導致50萬人去世 所以我們現在缺工 因為就是突然一堆人 得病的這種 通常這種醫院這種 醫療機構的這個 loading是很重的嘛 所以我記得 台灣那時候解封 每天看起來都在看 那個什麼病床的數字嘛 然後醫院的loading嘛 然後各種的分流嘛 那我不確定中國目前的狀況 是怎麼樣了 對啊 所以可能第一季之後 大家真的過完年之後 看看會不會有比較 回到這個什麼 比較正常的狀況吧 就大家都攬過一輪 然後大家都成為了 新人類了 就可以重新開始好好工作 蠻有可能的 因為其實在過去 大家也都知道嘛 就是中國的製造業 農曆年後其實 產能利用率 或者是所謂的糧率 其實都會下跌 為什麼 因為很多員工 他們可能是離鄉背景工作 然後過年回到家鄉以後 他們就不想要 再跑到那麼遠的 省份去工作 所以很多人就是 農曆年後 這個流動率 是非常非常高的 那因為招來皮新的人 他們可能還沒有上手 這種時候糧率就很差 所以其實大家可以去 看很多製造業 在中國有設廠的製造業 他們第一季的 毛利率其實都會比較低 那這是其中一個原因 就是很多員工 在那邊工廠的員工 可能農曆年後 他們就換工作 然後你招的人 都是新的人這樣 所以如果這樣子 全部連在一起 也包含說 他們現在的染疫 從現在開始 甚至到明年的1月 大家的生產力也不怎麼好 然後農曆年 換而工作 農曆年後 重新洗牌 大家全部重來一次 如果這樣聽起來 很像以海形 因為庫存也差不多 將到明年第一季 明年農曆年後 大家有了新工作 然後第二季 拿錢買產品 帶來一副新的需求 這是大家美好的想像 反正中國 美國 歐洲 對台灣來說 你說中國這個 再怎麼樣 也是外銷訂單的 一大來源 他們重新開始消費 解封的話 真正的解封 你說他們回到正常 對台灣來說 一定是加分的 尤其是今年從DOG開始 就是這種 神秘的封城狀況 就是真的是就很硬 你說中國 一定是對整體的 不論是消費 不論是製造 都影響很大 那你對大公司 可能相對影響還好 對這種 從小型的企業 影響一定很大的 所以這個整個東西解掉 因為比較宏觀來看的話 其實一定是對 未來的需求是有幫助的 但你說長遠來看的話 會不會怎麼缺工 就不知道 但我可以知道是短期 明年可能第一季之後 在大家都等藍衣高峰過後 回到正常 有一個比較好的整體需求 看起來是滿有機率的 就是滿高機率的 沒錯 還是一樣那句話 就是對明年抱持一個 樂觀的態度 我自己是覺得滿樂觀的 還是先吃一點什麼豬腳 薑母魚 沒錯 準備過冬 對 這個冬天 就先吃點龍蝦薑母魚 好好過冬一下 然後我們就提就先到這邊啦 喜歡聽眾記得按下訂閱 並且分享給你的親朋好友 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