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應用-資產配置管理系統 part.6：新增泡泡圖，表現出視覺化的威力，優化版面和流程

泡泡圖來了：

泡泡圖是非常好的工具，因為可以清楚表達「三維」的數據；除了 xy 軸以外，第三軸就是用泡泡大小來表現，用在本系統真是畫龍點睛。x 軸就設定成「風險」，越右邊風顯越大，y 軸 (縱軸) 就用來表達平均年化報酬率，至於泡泡大小就是配置權重囉，這樣已經完全不須理會左邊密密麻麻的數據了，視覺化就是要這樣用，效果相當好。其中小小點的「大盤」位居左下角很明顯，就是說雖然風險低，但就要接受報酬也極為平庸的事實，所以在本配置中佔比 0，玩這個就是要勇敢面對右邊區域，好好配置讓整體績效往左上方提升，你看右邊的一堆危險的標的都成功地被拉進相對安全的那一大顆「投資組合」裡了。

同樣用來表達風險，若是僅考慮「負報酬」的標準差則是 sortino 重要的計算基礎，左邊擺不下的數字，在圖表竟然也可以稍加設計，更完整表達，只要在圖表區任意空白處 click 就會出現另一種表達方式，注意「橫軸」稍有差異：

另外 mdd 也是重要風險考量因素，因此也順便加入，此圖變成有「三種模式」一魚多吃，一樣隨意 click 可得：

還有看到泡泡就會想按對不對？click 泡泡正好也可取代「調整權重」按鈕的功能，一個圖可以做好多事，真是太棒了：

持續研究相關主題一段時間，越來越確認此系統的價值，值得長期投入發展，計算方法符合基要理論，實作技巧對比國外專業網站也不遜色，限量開放試用中，試用方法寫在上一篇：

• 技術開發-應用情境-投資組合管理系統 part.5：使用手冊 V1.0 (2023/1/11)

By Newman Chen 2023/1/19