---
tags: 新人資訊
description: 投資組合 資產配置
GA: G-YWCCFEGXSJ
---
[Home](https://hackmd.io/@newman/portal) - [新人資訊](https://hackmd.io/@newman/portal-info)

# 應用-資產配置管理系統 part.5：使用手冊 V0.1

## 前言

一個開發者，在沒有團隊和資金的支持下，做得出具有市場價值的軟體產品？兩年前適逢職業倦怠達到極點，認真的考慮了這個問題，看好雲端產業蓬勃發展的靠山，知識取得管道豐富多元，覺得世界之大實在不甘願妥協持續過著煩悶的日子，心一橫抱著「必死」的決心，開始了我的「肉身衝撞實驗」！

回想大半日子似乎都在「原點」徘徊，擁有無限的「可能性」雖是很快樂的感覺，四處碰壁的壓力隨著日子的流逝而指數成長，無數的嘗試錯誤後不斷的去蕪存菁，終於找到一個題目可以逐步靠攏：「投資組合管理」；以此為題打包成一個產品，也算是一個小小的里程碑。歷史資料風險與報酬的分析，這種基本且重要的功能，市面上的平台並不易取得，也許法人機構用的貴貴的軟體，或養個開發團隊才能做到。沒有預測成分不產生爭議，若要報牌保證獲利就謝謝不用聯絡。

好的系統應該是「直覺化操作」，使用說明越短越好，倒是投資觀念比較重要，必須先搞定背後的哲學基礎，系統只是思想架構中的一小部分，本系統雖無絢麗外表，但有千百次思想辯證和本質探尋，留下了一系列的價值論述文章，從發想到實現均有保存，正如照片記錄了影像的精采片刻，這些文章就是紀錄腦中思想的照片，請看看是否理解並認同？

- [開發技術-後台類-玩一玩資料吧，開車還是要看後視鏡的！(2022/9/16)](https://hackmd.io/@newman/data-analysis) (part.0)
- [技術開發-前端類-試算表超級前端果然迅速膨脹，投資組合管理系統已見雛型 (2022/12/6)](https://hackmd.io/@newman/super-sheet) (part.0.5)
- [技術開發-應用情境-投資組合管理系統 part.1：為何需要投資組合？(2022/12/14)](https://hackmd.io/@newman/portfolio-001)
- [技術開發-應用情境-投資組合管理系統 part.2：個別標的評估和挑選 (2022/12/23)](https://hackmd.io/@newman/portfolio-002)
- [技術開發-應用情境-投資組合管理系統 part.3：這兩支負相關，搭配起來好嗎？(2022/12/27)](https://hackmd.io/@newman/portfolio-003)
- [技術開發-應用情境-投資組合管理系統 part.4：嚴選標的，打造屬於自己的最佳戰隊 (2023/1/4)](https://hackmd.io/@newman/portfolio-004)

投資是相當困難的工作，兩年來大約認真嘗試過 10 種以上的操作模式，付出歲月與金錢的昂貴代價，敖過了痛苦的 2022 年勉強存活，深深體會到這是挑戰人性的全方位修練，方法架構，臨場技巧，心態與情緒，金融與產業知識等都無可馬虎之處，絕無速成之路，能力增長會帶來自然的價值變現。市場之前人人平等，雖是小蝦米但也可以拒絕成為韭菜，到老虎頭上拔毛也非不可能，最大的韭菜是法人不是散戶，因為他們可以「很有紀律的賠錢」，散戶具有靈活特性不用太低估自己。

知識海洋中「投資組合」項目算是基本素養，本系統的功能也是基本需求，但我想很多人也許忽略了，太想要賺錢以至於一開始就從「預測與擇時」的方法切入，但若標的是爛的，配置是不均衡的，雖然可能有高勝率，當遇到必然出現的小機率事件，加上心態修練尚未成熟，一失足可能就是萬丈深淵！穩健的投資組合至少做到相對「耐震」一點，容錯程度高一點，生活優雅一點，進一步再來追求優秀的擇時模型，才是合理的順序。此系統未來加入預測模型也是有可能的。

寫文章拍影片傳播財經知識的人很多，寫程式開發系統的也很多，寫文章又寫程式的應該就不多了吧！這兩者都是從無到有的創作，源於實戰，肉身衝撞後的珍貴結果。創作之路永無止境，穩扎穩打才能長長久久，投資組合就是最重要的根基，上面要長出甚麼尚未可知，只是確保根基穩固。

## 登入系統

系統入口：[https://newman-admin.azurewebsites.net/#/portfolio001](https://newman-admin.azurewebsites.net/#/portfolio001)
採用 google 登入，預設權限等級可操作一組測試用的 public-0 投資組合，進行全功能操作。目前畫面都是針對 1920 * 1080 的電腦大螢幕設計的，手機並不適合，系統主畫面如下：
若龜速敬請見諒，我使用的是最便宜的雲端資源，一段時間未用甚至會被回收，然後再度冷啟動會等很久。目前離正式營運還有一段路要走，尚無法豪邁的投入資源，階段目標是在於驗證想法，是否可實現很酷的架構和功能，nodejs, dotnet, google sheet, firebase 等等如何巧妙的組合在一起，偕同運作，各取所長，為著一個領域服務。

## 任意標的歷史績效

此功能不須登入就可執行，在「生成圖表」左方欄位輸入任何 [yahoo finance](https://finance.yahoo.com/) 任何代號皆可，如 Tesla 就是 TSLA：
往下捲動會將近 20 天的表現放大檢視：
台灣股市直接輸入代號 xxxx.TW (上市) 或 xxxx.TWO (上櫃) 即可。

## 任意疊加圖表，觀察關聯性

欲將兩支以上標的在同一個圖表顯示，在圖表已經顯示的前提下，在右邊欄位輸入代號，按下「加入比較」按鈕即可，以下示範台積電 (2330) 和聯發科 (2454) 同時顯示：

## 查看投資組合

此功能需要登入才可選到個人專屬的投資組合，如以下登入測試帳號 [e-mail] 之後可以選到目前惟一的一組名為「預設」的投資組合；選取該投資組合按「取得」按鈕即可得到當時各標的名稱，權重，和綜合績效表現。點選每一個標的名稱皆可直接呈現該標的個別表現，點選「Portfolio」可顯示投資組合綜合表現，也可如以上方法任意疊加圖表。

## 查看近期績效

按下「近期表現」按鈕可得預設 20 個交易日，在一個畫面中呈現每一個標的個別表現和投資組合綜合表現，做為實戰中持續微調投資組合的參考，呈現方式如下：
在各標的的「圖示」上可點擊，切換顯示或不顯示，很酷。

## 調整權重

如下圖：

## 刪除標的

如上圖

## 新增標的

先執行一般的「生成圖表」，這是為確保該代號正確，然後在圖表下方就會出現按鈕「將此標的加入投資組合」。

By Newman Chen 2023/1/11