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title: CRM 教育訓練操作

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CRM 教育訓練操作
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CRM系統
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https://www.gsscloud.com/tw/vital/crm


佈告欄
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**＊標題：**
請每天務必更新與客戶溝通接洽記事內容

**＊內容：**
記事內容等同工作事項請務必更新


客戶名單
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**＊Google 表單**
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1feLpKM3HLb8GtYTaUUinjXWP-gB9_OFyKHVT7eeqU6Y/edit?usp=sharing

**＊Excel 表單**
https://drive.google.com/file/d/1gy0YsO3jIzzwEA0lo1bH6-rmoW_mdIgJ/view?usp=sharing

記事
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**＊記事內容**


**＊記事類別**
1. 關懷報告
1. 保固報修
1. 問題回報
1. 報修申請
1. 銷售追蹤
1. 維修建議


**＊記事範本**
報修提醒事項：
輸入：
商品型號：
產品編號：
遇到問題：
聯絡方式：
保固項目： 
購買日期：
保固天數：
保固過期日：

**圖片**
![](https://i.imgur.com/Ki2Avy5.jpg)




商機
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**＊商機類別**
政府標案
銷售案



**＊商機階段**
0%初步接洽
30%需求確定
60%方案報價
90%簽訂合約
100%完成訂單

**＊商機來源**
客戶介紹
內容行銷
社群媒體
會議展覽

**＊商機成功原因**
品牌優勢
符合需求
信任業務
價格合理

**＊商機失敗原因**
輸給競爭對手
預算問題
需求終止


**＊案例操作-商機名稱**
**案例一**
姓名：林俊傑
202107_叡揚資訊_年度採購案



**案例二**
姓名：胡瓜
名稱2：202106_新品接洽會

消費
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**＊狀態**
已付款
退貨

**＊消費類別**
門市訂單
官網訂單
團購訂單

**＊消費來源**
實體/京站門市

**＊消費擴充欄位**
合約號
發票號碼


**＊案例操作-消費產品名稱**
名稱1：CRM企業版30人
名稱2：KM企業版10人



**聯繫腳本**
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第1天：很高興認識您～
我是今天Vital門市服務專員小花，今天消費愉快嗎？產品有任何問題都可以隨時找我喔！

第32天：哈囉～Vital門市的小花，商品使用還好嗎？我們的商品都是師傅用心純手工打造的，希望您會喜歡！有問題都可以找我喔！

第90天：Hi，我是Vital門市的小花，還記得我嗎？產品使用還滿意嗎？如果有任何問題都可以隨時回門市找我，可以免費幫您服務喔

第180天：最近還好嗎？商品使用六個月了，可以回店做保養，這樣可以延長商品的使用喔！


