# 半導體 研究領域

## 一、研究主題簡介

台灣的半導體供應鏈不僅是支持台灣經濟發展的重要支柱，也是台灣在科技地緣政治時代保持經濟繁榮與國家安全最重要的籌碼。DSET在半導體研究主題上，在科技地緣政治時代，提出台灣的總體半導體產業產略以及總體經濟安全國家戰略為目標。從振興政策與技術保護兩個路徑著手，對半導體產業的技術發展動向、世界各國的半導體產業政策以及全球科技規制進行分析與檢討。

## 二、任務

### （一）研究架構

在「打造以台灣半導體產業為核心的總體經濟安全政策框架」下，研究「半導體產業政策與對外策略」、「重要科技保護與對外政策」之議題。

題目：打造以台灣半導體產業為核心的總體經濟安全政策框架


DSET-SEMI的研究框架，本研究繪製。

#### （二）研究規劃

本研究主題之研究方向在於建構維護台灣半導體產業競爭力與國家利益的台灣總體經濟安全策略。在與美國、歐洲與日本等具有共同價值的國家，在關鍵科技的產業政策與技術保護規制交流上，進一步建立長期合作與共同研究的基礎。在這個目標前提上，具體設定在「對外直接投資審查制度」以及「出口管制多邊框架」上建立論述。

與國際智庫建立關係，例如與美國、歐盟以及日韓澳等國家的國際智庫之半導體供應鏈及經濟安全之研究部門建立，包括意見交換、共同研究發表以及MOU等合作關係。

### 三、年度成果

#### （一）專文產出

##### **《晶片戰爭》在台出版一周年 專訪作者Chris Miller對台灣半導體產業觀察**

陳為廷、張智程、江旻諺、何明彥、易大為

克里斯·米勒在訪談中提及，過去一年與台灣半導體業的討論重點包括美國對中國的出口管制、供應鏈多元化及AI對晶片供應鏈的影響。討論也觸及中國成熟製程晶片的影響、美國的反制措施、《晶片與科學法案》下的補貼政策以及台積電在亞利桑那州的建廠挑戰。此外，美國支持日本和印太地區的產業鏈轉移，對台積電在熊本的投資持續關注，晶片產業鏈的分散將為印太地區帶來經濟機會，並對區域晶片貿易造成重大影響。

##### **Assessing Interconnected Security and Socioeconomic objectives in the CHIPS Act Funding Conditions: How should Taiwan Respond?**

何明彥

《晶片與科學法案》通過後，美國政府公布資金機會通知，分別針對大型晶圓廠與小型材料及製造設備供應商提供資金支持。這些資金以直接資助和稅收抵免的形式發放，其中大型晶圓廠可獲得5-15%的資本支出補助，其他供應商則獲得約10%的資助。此法案旨在遏制中國先進製程的發展，確保供應鏈穩定，並重振美國本土製造業。對台灣企業如台積電而言，這些補助額度和條件反映出美國的戰略意圖，且這些企業需遵守相關政策條款，以確保長期支持和商業可行性。

##### **蔡英文的未竟之路──賴清德應打造一個新的台灣經濟安全框架**

張智程

蔡英文總統結束了八年任期，在面對中國侵略與新冠疫情中，帶領台灣取得經濟發展的亮眼成果。在美中競爭下，台灣經濟逐漸脫離對中國的依賴，轉向多元化發展，尤其是半導體產業的快速擴張，使台灣成為全球科技地緣政治的焦點。然而，地緣政治格局變化也帶來供應鏈重組的挑戰。賴清德接任後，需在半導體產業的國際談判中爭取更多話語權，並推動經濟安全的結構性改革，以確保台灣的持續繁榮與安全。

##### **半導體產業的未來 專訪楊光磊教授（上篇及下篇）**

張智程、陳為廷、江旻諺、易大為、何明彥、盧佩君

楊教授在台積電帶領0.18和0.13微米製程技術的突破，並將台積電從代工模式轉型為自主研發。他提到台積電透過製造工廠模式進行研發，不同於英特爾的單一技術導向和缺乏客戶合作的模式。此外，楊教授認為台積電應警惕反壟斷風險，並強調其CoWoS技術因與客戶合作而具優勢。他還提到中國半導體產業人才培育的限制和台灣在人才國際化方面的需求，以及日本Canon的奈米壓印技術對台灣可能的影響。

#### **卡中國半導體──美對台三個可能要求及台灣三種可行對策**

張智程

自2022年美國修訂出口管制規則後，已要求日本、韓國、荷蘭等國限制對華為的供應鏈服務。雖美國限制了技術人員和設備出口，但這些國家的技術仍助力中國半導體發展。美國通過外交途徑加強同盟國的技術服務管制，而台灣應提前修訂出口管制法規，並強化產業情報能力及企業風險管控，以配合美國政策。

#### **美中科技新戰場：中國「電子設計自動化（EDA）」的發展與策略**

何明彥

美國於2022年限制向中國出口包含GAAFET技術的EDA軟體，削弱中國先進IC設計能力。全球EDA市場由美國和德國公司主導，而中國EDA產業雖受政府大力補貼，但仍主要支持成熟製程，技術和市場份額落後，面臨人才短缺和合作困難的挑戰。

#### **台積電赴日投資帶給台灣的「機會」與「風險」**

張智程

台積電於2023年在日本熊本開設海外首廠，這是受美中科技戰影響的戰略部署。該廠將有助於解決台灣的資源瓶頸問題，並增強台日經濟合作。但同時，共享供應鏈可能削弱台灣在半導體領域的地位，需進行更深層的合作談判。

#### **台積電赴日設廠存在的五項經營風險**

張智程

台積電擴展到日本的投資受多重經營風險影響，包括日本政府補助條件、日韓技術競爭、人力資源短缺、自然災害風險及政局不穩。這些風險對台積電及台灣整體經濟具有潛在影響，需審慎評估和應對。

#### **台積電北進──熊本迎來「明治時代以來的天光」？**

張智程

台積電在日本熊本縣設立的首座海外晶片廠象徵科技地緣政治時代的來臨。該廠與索尼合作，預期將帶來經濟與基礎設施的巨大變革，但也引起當地中小企業的擔憂與期待。熊本的變化類似於三十年前的中國經濟開放，未來的發展和影響仍有待觀察。

### （二）外部連結

#### 國內

為擴充DSET研究能力，與楊光磊等台積電前研發部門主管以顧問等形式進行合作，也與工業技術研究院、業界團體SEMI-Taiwan等單位有所交流，並且透過SEMI-Taiwan等管道頻繁與半導體業經營高層進行頻繁閉門對談與意見交換。另外，張智程研究員與國科會國安法計畫合作台灣經濟安全框架，以及陸續於國立政治大學、陽明交通大學科技法律研究所發表演講。

#### 國外

張智程研究員於2024年5月出席韓國首爾大學未來戰略研究所舉辦之「Korean-Taiwan Economic Security Policy Dialogue on Semiconductor and Related Industries Cooperation 」，同年6月出席日本地經學研究所舉辦之年會「Asia Pacific Geoeconomics Council Workshop 2024」。除參與研討會外，與日本地經學研究所、日本東京大學先端科學技術研究中心及東京大學未來視野研究中心均有密切交流與數次閉門會議。

DSET亦與《晶片戰爭》一書之作者克里斯・米勒定期會面，就半導體議題及經濟安全議題交流最新趨勢與觀點。


另外，與其他美國、日本、韓國、歐洲之大學、智庫等多有交流，詳細合作清單請參照下表。

<table style="width: 90%; margin: 0 auto; border: 1px solid #000;">
<tr>
<td colspan="3" rowspan="1">
<p><span>國外</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>單位</span></p>
</td>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>合作對象</span></p>
</td>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>合作事項</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="3">
<p><span>美國</span></p>
</td>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>塔夫茲大學 克里斯・米勒（Chris Miller）教授</span></p>
</td>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>經濟安全議題、半導體議題交流</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>美國智庫 蘭德研究所</span></p>
<p><span>（RAND Corporation）</span></p>
</td>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>經濟安全議題、地緣政治議題、半導體議題交流</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>美國智庫 特別競爭研究計畫（SCSP）</span></p>
</td>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>經濟安全議題、地緣政治議題、半導體議題交流</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="9">
<p><span>日本</span></p>
</td>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>地經學研究所（IOG）</span></p>
</td>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>經濟安全議題、地緣政治議題、半導體議題交流</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>東京大學先端科學技術研究中心</span></p>
<p><span>（RCAST）</span></p>
</td>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>地緣政治議題、半導體供應鏈議題交流</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>東京大學未來視野研究中心（IFI）</span></p>
</td>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>經濟安全議題、地緣政治議題交流</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>日本貿易振興機構 亞洲經濟研究所</span></p>
<p><span>(JETRO-IDE)</span></p>
</td>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>經濟安全議題、地緣政治議題、半導體議題交流</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>日本科技振興機構 研發戰略中心</span></p>
<p><span>（JST-CRDS）</span></p>
</td>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>經濟安全議題、半導體議題交流</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>日本政策投資銀行</span></p>
</td>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>經濟安全議題、半導體議題交流</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>日本總合研究所</span></p>
</td>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>半導體供應鏈議題交流</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>日本經濟新聞</span></p>
</td>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>經濟安全議題、地緣政治議題、半導體議題交流</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>京都大學經濟學部・經濟安全研究計劃</span></p>
</td>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>經濟安全議題交流</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="4">
<p><span>韓國</span></p>
</td>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>首爾大學未來戰略研究所</span></p>
</td>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>半導體與經濟安全議題交流</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>首爾大學材料工程學院</span></p>
</td>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>半導體議題交流</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>韓國國家戰略物資管理院（KOSTI）</span></p>
</td>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>出口管制與經濟安全議題交流</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>成均館大學工程學院</span></p>
</td>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p class="c16 c56"><span></span></p>
<p><span>經濟安全議題、地緣政治議題、半導體議題交流</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="6">
<p><span>歐洲</span></p>
</td>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>德國波昂大學 先端安全戰略與整合研究中心（CASSIS）</span></p>
</td>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>經濟安全議題、地緣政治議題交流</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>德國杜賓根大學  台灣研究中心</span></p>
</td>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>經濟安全議題交流</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>捷克智庫 歐洲價值中心</span></p>
</td>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>地緣政治議題、半導體議題交流</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>捷克智庫 SINOPSIS</span></p>
</td>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>地緣政治議題、半導體議題交流</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>捷克查理大學法學院與社會科學院</span></p>
</td>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>經濟安全議題、地緣政治議題、半導體議題交流</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>法國智庫 蒙田研究所</span></p>
<p>（Institut Montaigne）</span></p>
</td>
<td colspan="1" rowspan="1">
<p><span>經濟安全議題、地緣政治議題</span></p>
</td>
</tr>
</table>