---
# System prepended metadata

title: PLAN AUTOMATIZACIÓN CWVL
tags: [plan, cwvl, automatizacion]

---

# PLAN AUTOMATIZACIÓN CWVL
###### tags: `automatizacion` `plan` `cwvl`

## REQUERIMIENTO

Puntos para autmomatizar Cwvl: 

- Alta de agente con % de comisiones autorizados.
- Asiganción de leads.
- Reporte de ventas semanal automatizado:

Reglas Asignación de leads:
    - Tener actualizado último y próximo seguimiento de todos
    - Asignar 50 registros máximo
    - Tener todo validado
    - Tener todo en estatus diferente a "NUEVO"
    - Eliminar la merma y asignar más leads hasta topar con 50 con capacidad REAL.
    - Sólo se permite repetir proceso si
        - Tiene menos de 50 con capacidad de crédito de los asignados anteriormente
        - Tiene venta mayor a $100,000.00 de los asignados anteriormente
        - Coordinador autoriza
        
FLUJO DE EXPEDIENTES agente-coordinador-diseño-coordinador-mesa de control-REPORTE DE PAGOS


## FLUJO CWVL

1. DATABASES - Obtención de bases de datos

- [ ] PROTOCOLO ESTANDARIZADO Y LIMPIEZA DE BASES DE DATOS

2. VALIDACIÓN - Validación de registros

- [x] Validación de registros contra SIPRE para campañas
    - [x] Pensionados
    - [ ] Jubilados
- [x] Validación de registros contra SIPRE para compra de DB
    - [x] Pensionados
    - [ ] Jubilados
- [x] Validación de registros agentes CRM
    - [x] Pensionados
    - [ ] Jubilados

3. CAMPAÑAS - Prospección de leads

- [ ] MUESTRA - Obtención de muestra filtrada dependiendo del tipo de campaña
    - [ ] TRADICIONAL
    - [ ] COMPRA
    - [ ] RENOVACIÓN
    - [ ] JUBILADOS
    - [ ] UNAM
```
Muestra debe quitar teléfonos de clientes no interesados
- Campañas anteriores
- Registro evidenciado de agente.
```

- [ ] CAMPAÑA
    - [ ] Facebook
        - [ ] Facebook app
        - [ ] Bot créditos
        - [ ] Bot distribución
    - [ ] Whatsapp
        - [ ] Redis
        - [ ] Bot creditos
        - [ ] Bot distribución
    - [ ] Macro
        - [ ] Configuración
        - [ ] Carga de base
        - [ ] Carga de mensaje
    - [ ] Blaster
        - [ ] Documentación de configuraciones
        - [ ] Documentación de modificaciones
        - [x] Prótocolo de inicio de campañas ISSABEL PBX
        - [ ] Campaña por presupuesto
        - [ ] Campaña por base
        - [ ] WEBSERVICE

- [ ] REPORTES
    - [ ] MÉTRICAS DE CAMPAÑA
        - [ ] COSTO POR LEAD
        - [ ] LISTADO DE LEADS INTERESADOS
        - [ ] LISTADO DE NO INTERESADOS
    
- [ ] ASIGNACIÓN DE LEADS
    - [ ] AUTOMÁTICA
        - [ ] Agentes activos en BOT
    - [ ] PERSONALIZADA 
        - [ ] Según requerimientos

## CRM
```
CRUD: [ CREATE, READ, UPDATE, DELETE ]
```

### ROLES:
- [x] ADMIN
- [ ] GESTIONADOR
- [x] COORDINADOR
- [ ] DISTRIBUIDOR
- [x] AGENTE
- [ ] CONTADOR
- [ ] DISEÑADOR

6. CRM

- [x] LOGIN
- [ ] PASSWORD RESTORE
- [ ] DASHBOARD ADMIN - [ ADMIN ]
    - [x] METRICAS CAMPAÑAS
    - [ ] METRICAS LEADS
    - [ ] METRICAS AGENTES
    - [ ] REPORTE DE VENTAS
- [ ] DASHBOARD AGENTE - [ ADMIN, COORDINADOR, DISTRIBUIDOR, AGENTE ]
    - [ ] TOTAL DE LEADS ASIGNADOS
    - [ ] TOTAL DE VALIDACIONES
    - [ ] TOTAL DE COTIZACIONES
    - [ ] TOTAL DE SEGUIMIENTOS
    - [ ] GRÁFICAS DE LEADS POR ESTATUS
    - [ ] GRÁFICAS DE VENTAS
- [ ] DASHBOARD COORDINADOR [ ADMIN, COORDINADOR, DISTRIBUIDOR ]
    - [ ] TOTAL DE VENTAS DE AGENTES ASIGNADOS
    - [ ] TOTAL TRÁMITES ASIGNADOS
    - [ ] GRÁFICAS TRÁMITES POR ESTATUS
- [ ] AGENTES [ ADMIN, COORDINADOR, DISTRIBUIDOR ]
    - [x] CRUD
    - [x] ACTIVACIÓN EN BOT
- [ ] LEADS [ * ]
    - [ ] CRUD
    - [x] ACTUALIZACIÓN DE ESTATUS
    - [x] ACTUALIZACIÓN DE SEGUIMIENTOS
    - [x] ACTUALIZACIÓN DE MONTO
    - [x] FILTRADO
    - [x] ACCIONES
- [x] VALIDACIONES [ ADMIN, COORDINADOR, DISTRIBUIDOR, AGENTE ]
    - [ ] CRUD
- [ ] COTIZACIONES [ ADMIN, COORDINADOR, DISTRIBUIDOR, AGENTE ]
    - [ ] CRUD
- [ ] SOLICITUDES [ ADMIN, TRAMITADOR, COORDINADOR, DISTRIBUIDOR, AGENTE ]
    - [ ] CRUD
- [ ] EXPEDIENTE [ ADMIN, TRAMITADOR, COORDINADOR, DISTRIBUIDOR, AGENTE ]
    - [ ] CRUD
    - [ ] ACTUALIZACIÓN ESTATUS
    - [ ] CARGA DE DOCUMENTOS
    - [ ] COMENTARIOS
- [ ] AGENDAR [ ADMIN, COORDINADOR, DISTRIBUIDOR, AGENTE ]
    - [ ] CRUD
- [ ] NOTIFICACIONES [ ADMIN, COORDINADOR, DISTRIBUIDOR, AGENTE ]
    - [ ] LISTA
- [ ] ENVIAR WHATSAPP [ ADMIN, COORDINADOR, DISTRIBUIDOR, AGENTE ]
    - [ ] WHATSAPP
    - [ ] TEMPLATE
- [ ] REPORTE [ ADMIN, TRAMITADOR, COORDINADOR, DISTRIBUIDOR, AGENTE ]
    - [ ] VENTAS
    - [ ] PAGOS
- [ ] TRÁMITES [ ADMIN,  TRAMITADOR, COORDINADOR, DISTRIBUIDOR, AGENTE ]
    - [ ] EN CURSO
    - [ ] CERRADOS
    - [ ] RECHAZADOS
- [ ] VENTAS [ ADMIN,  TRAMITADOR, COORDINADOR, DISTRIBUIDOR, AGENTE ]
    - [ ] CRUD
- [ ] CAMBIO DE CORREO [ ADMIN,  TRAMITADOR, COORDINADOR, DISTRIBUIDOR, AGENTE ]
    - [ ] CRUD
- [ ] DISEÑO DE CONTRATO [ * ]
    - [ ] CRUD
- [ ] PAGO DE COMISIÓN [ CONTADOR, AGENTE ]
    - [ ] CRUD

---
# ENTIDADES

---
# ACCIONES

## Acciones Administrador
---
## Acciones Gestionador
---
## Acciones Contador
---
## Acciones Coordinador
---
## Acciones Agente

0. ENTRADA DE LEADS
- [x] CAMPAÑA
- [x] BASE
- [x] SOLICITUD
- [x] MANUAL

1. VALIDACIÓN
- [x] CRUD

2. COTIZACIÓN
- [ ] CRUD

3. SEGUIMIENTOS
- [x] CONTADOR DE SEGUIMIENTOS
- [x] ACTUALIZAR FECHA ÚLTIMO SEGUIMIENTO
- [x] ACTUALIZAR FECHA PRÓXIMO SEGUIMIENTO
- [x] OBTENCIÓN DE DATOS (SI NO CUENTA CON ELLOS)
- [x] CONFIRMACIÓN DE DATOS
- [x] PROPUESTA SEGÚN COTIZACIÓN

4. SOLICITUD DE CRÉDITO
- [ ] CRUD
    - [ ] CARGA DE DOCUMENTOS
    - [ ] ACTUALIZACIÓN DE ESTATUS

5. CONTRATO
- [ ] CRUD
    - [ ] DESCARGA DE CONTRATO
    - [ ] CARGA DE CONTRATO FIRMADO
    - [ ] ACTUALIZACIÓN DE ESTATUS

6. CIERRE
    - [ ] DISPERSIÓN
    - [ ] RECUPERACIÓN DE DOCUMENTOS

7. REPORTE VENTAS
8. REPORTE PAGOS

TRÁMITES 
- [ ] SOLICITUD CFDI (Opcional)
- [ ] SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE CORREO (Opcional)
- [ ] EDICIÓN DE CONTRATO (Opcional)
---

## BUGS DETECTADOS

- [ ] LEADS NO TIENEN `ID`
- [x] VALIDACIONES REPETIDAS
---

## LANDING PAGES - WORDPRESS
## CWVL APP - FLUTTER
