# PLAN AUTOMATIZACIÓN CWVL
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## REQUERIMIENTO

Puntos para autmomatizar Cwvl:

- Alta de agente con % de comisiones autorizados.
- Asiganción de leads.
- Reporte de ventas semanal automatizado:

Reglas Asignación de leads:
- Tener actualizado último y próximo seguimiento de todos
- Asignar 50 registros máximo
- Tener todo validado
- Tener todo en estatus diferente a "NUEVO"
- Eliminar la merma y asignar más leads hasta topar con 50 con capacidad REAL.
- Sólo se permite repetir proceso si
- Tiene menos de 50 con capacidad de crédito de los asignados anteriormente
- Tiene venta mayor a $100,000.00 de los asignados anteriormente
- Coordinador autoriza

FLUJO DE EXPEDIENTES agente-coordinador-diseño-coordinador-mesa de control-REPORTE DE PAGOS

## FLUJO CWVL

1. DATABASES - Obtención de bases de datos

- [ ] PROTOCOLO ESTANDARIZADO Y LIMPIEZA DE BASES DE DATOS

2. VALIDACIÓN - Validación de registros

- [x] Validación de registros contra SIPRE para campañas
- [x] Pensionados
- [ ] Jubilados
- [x] Validación de registros contra SIPRE para compra de DB
- [x] Pensionados
- [ ] Jubilados
- [x] Validación de registros agentes CRM
- [x] Pensionados
- [ ] Jubilados

3. CAMPAÑAS - Prospección de leads

- [ ] MUESTRA - Obtención de muestra filtrada dependiendo del tipo de campaña
- [ ] TRADICIONAL
- [ ] COMPRA
- [ ] RENOVACIÓN
- [ ] JUBILADOS
- [ ] UNAM

Muestra debe quitar teléfonos de clientes no interesados
- Campañas anteriores
- Registro evidenciado de agente.

- [ ] CAMPAÑA
- [ ] Facebook
- [ ] Facebook app
- [ ] Bot créditos
- [ ] Bot distribución
- [ ] Whatsapp
- [ ] Redis
- [ ] Bot creditos
- [ ] Bot distribución
- [ ] Macro
- [ ] Configuración
- [ ] Carga de base
- [ ] Carga de mensaje
- [ ] Blaster
- [ ] Documentación de configuraciones
- [ ] Documentación de modificaciones
- [x] Prótocolo de inicio de campañas ISSABEL PBX
- [ ] Campaña por presupuesto
- [ ] Campaña por base
- [ ] WEBSERVICE

- [ ] REPORTES
- [ ] MÉTRICAS DE CAMPAÑA
- [ ] COSTO POR LEAD
- [ ] LISTADO DE LEADS INTERESADOS
- [ ] LISTADO DE NO INTERESADOS

- [ ] ASIGNACIÓN DE LEADS
- [ ] AUTOMÁTICA
- [ ] Agentes activos en BOT
- [ ] PERSONALIZADA
- [ ] Según requerimientos

## CRM

CRUD: [ CREATE, READ, UPDATE, DELETE ]

### ROLES:
- [x] ADMIN
- [ ] GESTIONADOR
- [x] COORDINADOR
- [ ] DISTRIBUIDOR
- [x] AGENTE
- [ ] CONTADOR
- [ ] DISEÑADOR

6. CRM

- [x] LOGIN
- [ ] PASSWORD RESTORE
- [ ] DASHBOARD ADMIN - [ ADMIN ]
- [x] METRICAS CAMPAÑAS
- [ ] METRICAS LEADS
- [ ] METRICAS AGENTES
- [ ] REPORTE DE VENTAS
- [ ] DASHBOARD AGENTE - [ ADMIN, COORDINADOR, DISTRIBUIDOR, AGENTE ]
- [ ] TOTAL DE LEADS ASIGNADOS
- [ ] TOTAL DE VALIDACIONES
- [ ] TOTAL DE COTIZACIONES
- [ ] TOTAL DE SEGUIMIENTOS
- [ ] GRÁFICAS DE LEADS POR ESTATUS
- [ ] GRÁFICAS DE VENTAS
- [ ] DASHBOARD COORDINADOR [ ADMIN, COORDINADOR, DISTRIBUIDOR ]
- [ ] TOTAL DE VENTAS DE AGENTES ASIGNADOS
- [ ] TOTAL TRÁMITES ASIGNADOS
- [ ] GRÁFICAS TRÁMITES POR ESTATUS
- [ ] AGENTES [ ADMIN, COORDINADOR, DISTRIBUIDOR ]
- [x] CRUD
- [x] ACTIVACIÓN EN BOT
- [ ] LEADS [ * ]
- [ ] CRUD
- [x] ACTUALIZACIÓN DE ESTATUS
- [x] ACTUALIZACIÓN DE SEGUIMIENTOS
- [x] ACTUALIZACIÓN DE MONTO
- [x] FILTRADO
- [x] ACCIONES
- [x] VALIDACIONES [ ADMIN, COORDINADOR, DISTRIBUIDOR, AGENTE ]
- [ ] CRUD
- [ ] COTIZACIONES [ ADMIN, COORDINADOR, DISTRIBUIDOR, AGENTE ]
- [ ] CRUD
- [ ] SOLICITUDES [ ADMIN, TRAMITADOR, COORDINADOR, DISTRIBUIDOR, AGENTE ]
- [ ] CRUD
- [ ] EXPEDIENTE [ ADMIN, TRAMITADOR, COORDINADOR, DISTRIBUIDOR, AGENTE ]
- [ ] CRUD
- [ ] ACTUALIZACIÓN ESTATUS
- [ ] CARGA DE DOCUMENTOS
- [ ] COMENTARIOS
- [ ] AGENDAR [ ADMIN, COORDINADOR, DISTRIBUIDOR, AGENTE ]
- [ ] CRUD
- [ ] NOTIFICACIONES [ ADMIN, COORDINADOR, DISTRIBUIDOR, AGENTE ]
- [ ] LISTA
- [ ] ENVIAR WHATSAPP [ ADMIN, COORDINADOR, DISTRIBUIDOR, AGENTE ]
- [ ] WHATSAPP
- [ ] TEMPLATE
- [ ] REPORTE [ ADMIN, TRAMITADOR, COORDINADOR, DISTRIBUIDOR, AGENTE ]
- [ ] VENTAS
- [ ] PAGOS
- [ ] TRÁMITES [ ADMIN, TRAMITADOR, COORDINADOR, DISTRIBUIDOR, AGENTE ]
- [ ] EN CURSO
- [ ] CERRADOS
- [ ] RECHAZADOS
- [ ] VENTAS [ ADMIN, TRAMITADOR, COORDINADOR, DISTRIBUIDOR, AGENTE ]
- [ ] CRUD
- [ ] CAMBIO DE CORREO [ ADMIN, TRAMITADOR, COORDINADOR, DISTRIBUIDOR, AGENTE ]
- [ ] CRUD
- [ ] DISEÑO DE CONTRATO [ * ]
- [ ] CRUD
- [ ] PAGO DE COMISIÓN [ CONTADOR, AGENTE ]
- [ ] CRUD

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# ENTIDADES

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# ACCIONES

## Acciones Administrador
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## Acciones Gestionador
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## Acciones Contador
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## Acciones Coordinador
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## Acciones Agente

0. ENTRADA DE LEADS
- [x] CAMPAÑA
- [x] BASE
- [x] SOLICITUD
- [x] MANUAL

1. VALIDACIÓN
- [x] CRUD

2. COTIZACIÓN
- [ ] CRUD

3. SEGUIMIENTOS
- [x] CONTADOR DE SEGUIMIENTOS
- [x] ACTUALIZAR FECHA ÚLTIMO SEGUIMIENTO
- [x] ACTUALIZAR FECHA PRÓXIMO SEGUIMIENTO
- [x] OBTENCIÓN DE DATOS (SI NO CUENTA CON ELLOS)
- [x] CONFIRMACIÓN DE DATOS
- [x] PROPUESTA SEGÚN COTIZACIÓN

4. SOLICITUD DE CRÉDITO
- [ ] CRUD
- [ ] CARGA DE DOCUMENTOS
- [ ] ACTUALIZACIÓN DE ESTATUS

5. CONTRATO
- [ ] CRUD
- [ ] DESCARGA DE CONTRATO
- [ ] CARGA DE CONTRATO FIRMADO
- [ ] ACTUALIZACIÓN DE ESTATUS

6. CIERRE
- [ ] DISPERSIÓN
- [ ] RECUPERACIÓN DE DOCUMENTOS

7. REPORTE VENTAS
8. REPORTE PAGOS

TRÁMITES
- [ ] SOLICITUD CFDI (Opcional)
- [ ] SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE CORREO (Opcional)
- [ ] EDICIÓN DE CONTRATO (Opcional)
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## BUGS DETECTADOS

- [ ] LEADS NO TIENEN `ID`
- [x] VALIDACIONES REPETIDAS
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## LANDING PAGES - WORDPRESS
## CWVL APP - FLUTTER