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title: 這！不是新聞
tags: [stock]

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title: 這！不是新聞
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### [低軌衛星來台灣、連iPhone都要搭載 概念股賺太空財？散裝船駛向多頭！「小散裝股」取代中航躍升一軍帶頭衝？馬斯克搶太陽能、美制裁中國小股飆翻天？又一日行情？-【這！不是新聞 股市篇】20210830](https://www.youtube.com/watch?v=Vk7MkhhMn5g)

成交量創五個月半新低
三大法人聯手買超 239億

可以追價嗎？5:1
兆立：短線應該會拉回，拉回買

蔡總：
* 外資買超中鋼、金融、晶圓雙雄
* 中鋼：開始要動了。寶鋼已創高，中鋼距高點還有20%

映亮：
* 中鋼：股東會利多
* 延鑫**：
  * 鋁價創2019年來的新高
  * H1EPS0.41 6月EPS0.31
  * 全亞洲唯一供應鋁合金扣件 
  * 明天續強才買
![](https://i.imgur.com/1tMm9Ra.jpg)

鋼鐵無論漲貼都買嗎？5:1
中鋼可以買嗎？5:1

蔡總：
* 這幾天過去熱門股（e.g. 記憶體、貨櫃三雄）量都縮了，
* 但中鋼跟很多金控量沒縮
* 台新金量都沒縮
* 新光金**：最便宜的金融股
* 開發金**：便宜，量還沒出來，外資還沒買，拉回可以考慮

可金融股嗎？3:3

雲翔：
* 湧德**：
  * 業績很好，車用連結器
  * 淨值37
  * 上半年EPS1.5
* 台星科：
* 國喬** 國泰金 華新：
![](https://i.imgur.com/oA2DYbl.jpg)

朔化股買嗎？3:2:1

晨彥：
* SpaceX 要來台灣找合作廠商
* iPhone13 也要支援低軌衛星
![](https://i.imgur.com/KE93kzF.jpg)
* 台揚：目前還虧損，下半年跟明年大成長
* 宏觀：
![](https://i.imgur.com/KrGaGEB.jpg)

網通可買嗎？2:4
蔡總：今年網通中美大戰加增關稅，業績下滑，只是題材，沒實質獲利

蔡總：
* 四維航**：
  * 今年漲幅第一名
  * 今天成交張數比貨櫃三雄多
* 慧洋-KY：
  * 今年漲幅第五名
  * 會跟著四維航走
* 散裝壓回買

阿文師：
* 台積電：代工價這次漲價，毛利率守住50%以上了

兆立：
* 合晶***：
![](https://i.imgur.com/zE74ZBF.jpg)

映亮：
* 元晶：
  * 特斯拉供應商，有三成供貨給Tesla
  * 明天續強的話，太陽能有機會
* 台玻：台陽能玻璃
* 但怕太陽能是一日行情a
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### [寧德時代上半年賺爆！中國官媒示警過熱？電動車強弱分歧？台積電鳴槍起漲 大摩預警14家IC設計受影響 南韓貨櫃一哥HMM過半數船員罷工 影響8成運力？ -【這！不是新聞 股市篇】20210827](https://www.youtube.com/watch?v=Rm6HW2L9baQ)

站回月線
三大法人買超225.7億
七月壽險加碼200億

要買金融股嗎？4:1:1
宗霖：金融股安全卻漲很慢

宗霖：
* 台新金**：剛創新高 升息受惠股 最近併了壽險公司

蔡總：
* 大家誤解當沖被關制度
  * 航運誤殺了
  * 康普 新唐 漢磊：可能被誤殺了

封開平：
* SEMI半導體論壇，九月開始會有六個論壇
* 合晶**：六、吋產能+SiC
* 國碩**：6吋產能+電池材料
![](https://i.imgur.com/B6USDl7.jpg)
* 豐興 第一銅 大成鋼 中鋼：跟美國九月基建有關的
* 華榮***：6吋晶圓+電動車+美國基建
  * 合晶第二大股東
  * 第一同最大股東
  * 銅需求強難壓抑
  * 低本益比 H1EPS2.31
![](https://i.imgur.com/7EwhGOg.jpg)


宗霖：
* 大同***：
  * 上半年轉虧為盈
  * 改做電動車馬達
  * 大戶持股連升
  * 資產開發 
![](https://i.imgur.com/J87gV0s.jpg)

大同可以買嗎？3:1:2

晨彥：
* 韓國 HMM 航運罷工
* 海運散戶增大戶減
![](https://i.imgur.com/bAfXRoo.jpg)
* 春雨* 豐興* 三星*：大戶加碼散戶走了
* 彰源 盛餘 燁輝：大戶撤散戶增

貨櫃可以買嗎？4:2
散裝可買嗎？4:1:1
鋼鐵可買嗎？2:1:3

昌興：
* 村田製作所：
  * 因疫情停工一週
  * 供應全球三成電容
  * 把電容做得比筆尖小
* 欣興**：外資有買
* 投信連續賣越賣越多的要小心，因為投信不會忽買忽賣
  * 朋程 順德 金像電：要小心
  * 同欣電 世界：投信沒什麼賣，可能只是不同投信的調整 

蔡總：
![](https://i.imgur.com/2YELUSI.jpg)
![](https://i.imgur.com/Hok4uTW.jpg)
* 欣銓：車用比例高
* 南茂**：
* 頎邦**：

台積電漲，買封測嗎？5:0:1

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### [DRAM是南韓矽盾！李在鎔獲假釋為救記憶體？皮衣、廚房、人「攏系假」？輝達黃仁勳怎騙過全世界？車用晶片吃緊!馬斯克怨瑞薩、博世 汽車墳場缺貨難解? -【這！不是新聞 股市篇】20210813](https://www.youtube.com/watch?v=XNTTKyIQhdA)

外資大賣超236億大陸落跑台股破萬七

下周會彈還是續跌？4:2
昌興：下週三為止還有賣壓，外資布空單期現貨雙賣

蔡總：
* 外資今天賣記憶體半導體面板
* 美國公債殖利率可能上升，外資先調解
* 群創中鋼中壽：外資買超
* 航運鋼鐵半導體，輪流抓交替

下週要適度減碼嗎？3:2:1

宗霖：
![](https://i.imgur.com/L0OatFW.jpg)
* 同欣電 新唐 欣銓 牧德 世界 揚明光：金相對強勢法人買
* 台郡* 鉅祥* 順德 康普 日月光 明基材：股價位階強於大盤 -> 投信籌碼沒鬆動

榮旭：
* 元大金 友達 長榮 鈺創 華泰 晶宏：近期融資增加有風險
* 南茂 順德 同欣電 捷敏-KY 朋程 金居：法人不離不棄 -> 安全標的

昌興：
* 低融資、鋼鐵：抱得住的族群

蔡總：
* 記憶體寒冬要來了，因為明年雲端需求放緩
* 半導體位階高的會補跌

昌興：
* 台積電 景碩 立榮電：強勢Nvdia/AMD概念股
* 國巨 京元電子 日月光投控：較弱的Nvdia/AMD概念股
* 航運籌碼很亂，不要再買，鋼鐵籌碼還好，外資還在買

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### [中國最大港口封控 全球353艘貨輪卡海上 航運漲真？漲假？三星蘋果新機大戰開打 蘋概股強弱分歧？營收當先鋒？鴻海Q2三率三升 H1獲利史上同期新高 股價委屈了？【這！不是新聞 股市篇】20210812](https://www.youtube.com/watch?v=vomRefqPPT8)

集中市場量縮到四個月新低，指數走穩
融資大減158.2億，三大法人買超42.13億

蔡總：
* 外資延續第二天買超鋼鐵
* 今天還買了航運
* 金融資金流出跑到航運的陽明
* 電子佔比降為44%
* 記憶體族群反彈就賣，國際性的
* 宏碁 創偉 義隆電：Chrome相關個股弱

這盤隨時要反彈了嗎？6:0

晨彥：
* 杏國 光鼎 康普 晶宏 聚和 億光：昨天殺到跌停的股票，今天猛漲
* 美琪瑪 昇佳 榮剛 欣銓 鈺太 明安：櫃買月線止跌領漲股
* 同欣電 新唐 致新 佰鴻 佳世達 高興昌：融資大減後大漲

先大漲第一棒的是中小電子還是傳產？3:2:1
正華：一起漲才漲得久

正華：
* 美琪瑪 強茂 聚和 康普 界霖 鴻海：車電股
* 康普 美琪瑪 聚和 太極 捷敏-KY 強茂 晶相光 同欣電：車電扮演反攻第一梯隊

這時能買車電股嗎？5:0:1
蔡總：不一定要往車電，車電太擁擠了

蔡總：
* 現在認為航運會漲的不多了，偏偏這時就漲了
* 今天貨櫃三雄收最高，最後一小時才拉上去
* 舟山港因疫情塞港

昌興：
* 多頭重點不是銅，而是錫跟鋁
* 鋼鐵行情不會爆發
* 立隆電**：

晨彥：
* GIS 景碩 欣興：蘋概股
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### [台積電獲大單？世界先進反漲？概念股逆勢抗跌？拜登表態沒開玩笑！美加碼充電樁！電動車春天繼續？散戶不滿被「隔日沖大戶」收割？券商Google評論遭「韭菜」怒洗 -【這！不是新聞 股市篇】20210810](https://www.youtube.com/watch?v=knRq5xPTPPA)

蔡總：
* 外資摜壓權值股，大盤回測季線
* 鴻海 旺宏 南亞科 國巨 宏碁 聯發科：跌破季線
* 南亞科：比較危險，Q3現貨價在跌，Q4連合約價都會跌
* 今天利多不漲，大盤會回測季線
* 8/15 後，量縮外資不賣後才會彈

正華：回測16893

晨彥：
![](https://i.imgur.com/MHOECAi.jpg)
![](https://i.imgur.com/divqwsG.jpg)
![](https://i.imgur.com/KztsDRz.jpg)

反彈在賣還是馬上賣？4:2

封開平：
* 8/12 航運如果不反攻，就沒救了
* 中壽***：外資大買金融股 中壽持有很多航運股
![](https://i.imgur.com/UhLLOO1.jpg)


儲董：
![](https://i.imgur.com/VM9L3Zl.jpg)

正華：
![](https://i.imgur.com/BMbE8Ag.jpg)
![](https://i.imgur.com/HXFWPSC.jpg)

蔡總：
* 李在鎔週五假釋，為了PK台積電
* 漢唐：明年潛力股
* 辛耘：台積電設備廠里本益比較低的

昌興：
* 下跌勢重質
* 啟碁**：5G概念股 跌深本益比低
* 世界：走勢比聯電強
* 同欣電：回檔有撐住，季線上揚
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### [台積電只漲16奈米以上、中芯獲利暴增成熟製程旺爆？穩了？鴻海跨足上游晶圓製造半導體布局邁大步結盟旺宏搶攻電動車？拜登邀美系車廠到白宮推電動車特斯拉卻不是座上賓？【這！不是新聞 股市篇】20210806](https://www.youtube.com/watch?v=TYFo9bs4At0)

有利多的電子股有轉弱了

蔡總：
* 整個外在環境沒新的利空，今天賣超85億
* 聯電：外資買超力道減弱，股價也不漲了
* 群創：跌破20有支撐，要學外資，隔日沖，作價差
* 長榮：下禮拜公布半年報，可能藉數字很好調節，錢跑回電子

下週航運主流還是電子主流？3:2:1

封開平：
* 下週大事：美國基建
* 七月營收 半年報 鴻海法說 陽明出關
* 華泰 華東：下跌量縮，還有機會
* 長榮：外資投信今天都買超
* 萬海 陽明 長榮：今天外資都買
* 榮運***：海陸空通吃
![](https://i.imgur.com/GXcSjG2.jpg)

下週是航運上漲最好時機嗎？4:0:2
宗霖：短線還要觀察，因為目前籌碼都是短線的隔日沖

榮旭：
* 電子股最近頂多跌到月線，往上漲時壓力不大
* 京元電 華通：七月營收成長
* 南茂**：上半年財報還沒公佈，上半年EPS估3，本益比低於10
![](https://i.imgur.com/pOJz0H6.jpg)

蔡總：
![](https://i.imgur.com/yDfOeUQ.jpg)
* 中航**：上半年EPS 5.2
* 航運股不要追，跌下來就買

航運會在急跌後急彈嗎？3:1:2
晨彥：急彈不容易，但已經止跌

榮旭：
![](https://i.imgur.com/B2W0MrH.jpg)
* 朋程 聚和 精星 裕隆 美琪瑪 康普：強勢電子股拉回到月線就再轉強
* 健和興***：本益比<20 ，其他電動車概念股本益比都 30
![](https://i.imgur.com/tR1etwe.jpg)


晨彥：
* 比特幣大遷徙，跑到美國挖礦
![](https://i.imgur.com/3tDL28d.jpg)


宗霖：
* 聯電*：無腦選股，拉回就買
* 光罩**：中芯客戶
![](https://i.imgur.com/wWu1Gzp.jpg)
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### [英封殺陸拖延？輝達收購安謀遇阻…超微漁翁得利？塞港後海上又爆危機？巴拿馬油輪阿聯外海遭劫 航運變棄婦？似Model 3？70萬平價車年底試產 特斯拉搶市佔殺手鐧【這！不是新聞 股市篇】20210805](https://www.youtube.com/watch?v=XCG8Ty9x2oI)

電子交投來到六至七成，航運只剩下18%

蔡總：
* 群創：在低檔，會賣是因為來到季線反壓，有量就有價 -> 賣壓是短線
* 友達 宏碁 中鋼 台泥 亞泥 長榮 萬海 華夏：其餘外資賣超排行股
![](https://i.imgur.com/CbDpsHP.jpg)
* 聯電：外資連買，創21年來新高，投信今天也認輸跟買了
* 京元電**：七月營收歷史新高 EPS4塊多 本益比<12
* 世界：比聯電飆，明天追可能會短套

面板還會漲嗎？4:1:1
兆立：面板基本面Q3會變差，Q4更差，明年更更差 <-- 因為是景氣循環股
昌興：面板本益比很低，可以買

正華：
* 先跌先止跌（e.g., 萬海），剛修正的會繼續修正（e.g., 彰源）
* 鋼鐵還會再跌，航運止穩了

蘇威元：
* 鴻海確定要花25億收購旺宏的記憶體六寸廠 -> 明天漲旺宏
* 宇瞻**：上半年EPS創高，本益比15
![](https://i.imgur.com/HHrPk1L.jpg)

兆立：
* 中鴻：Q2毛利率比Q1衰退，所以鋼鐵股不強
* 威剛：Q2毛了率衰退
* 華邦：主要貢獻來自Flash ，不是DRAM
* 矽統：持有聯電
* 嘉聯益**：上半年EPS-0.5下半年1.69 ，PCB 軟板為主
![](https://i.imgur.com/UeuzMWc.jpg)


追強勢股，還是買補漲股？4:1:1

蔡總：
* 華東 菱生：EPS低，會漲只是因為低價，不要過度追價
* 京元電** 頎邦**：本益比低，比較安全

正華：
* 車電股
![](https://i.imgur.com/k0VeY6H.jpg)
* 和碩 旺宏
* 菱生***：跨足車用，Q2成長75%
![](https://i.imgur.com/zsJQIPS.jpg)

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### [台積電超車騰訊 躍亞洲市值一哥 晶圓代工超旺 相關類股怎選？中國嚴打囤積炒貨 車用晶片需求爆 概念股旺不停？群創財報報佳音！面板三雄迎來久違的漲停 重返榮耀？-【這！不是新聞 股市篇】20210804](https://www.youtube.com/watch?v=XczcTYPw_9Q)

三大法人買超，外資買投信賣
資金已六成回到電子上，是否重回主流了？

續漲還是波段尾聲？5:1
晨彥：量縮推升力量不足，8月全球央行年會，可能有變數

蔡總：
* 台積電 聯電 華邦電：外資買成長股（半導體）
* 群創*** 友達*** 彩晶：外資價值股也買價值股
* 台股表面量價背離，實際上籌碼安定
* 友達 彩晶 聯電：投信賣超 -> 土洋對作
* 面板雙虎半年來首次成交量超過貨櫃雙雄 -> 攻擊量
* 聯電快到壓力帶62.7 -> 短線賣一趟，無論過不過高都會陷入整理
* 漲太多的IC設計，本益比太高估值太高已經反映半年報了
* 世界先進**：半導體成熟製程，第三季毛利會拉升 -> 歷史最高
* 日月光**：成熟製程封測

面板外資贏還是投信贏？4:2
億元教授：下半年業績不會太好，雖突破均線但季線反壓

映亮：
* 最近外資控盤力量比較強，外資應該會贏
* 最近土洋對作最強的是華邦電，還有威剛，最後還是漲 -> 外資贏
* 華通：投信今天賣超第一名，但尾盤還拉起來 -> 外資再買
* 近期看外資就好了，盤勢回到外資主導格局
* 華邦電：大漲後隔天常大跌，不要追
* 威剛：獲利很好
* 宏致*：車用連結器
* 康舒*：車用充電樁
* 元晶：還在整理，今天漲是因為昨天美國太陽能漲 -> 不要追
* 凌巨*：面板漲，這支會跟漲

聯電外資買投信賣，外資對還是投信對？6:0
世界先進日月光要上車嗎？5:1
晨彥：支持蔡總對世界先進的觀點，但我不追，寧願買半島體帶動相關產業

鄭老師：
* 航運股最高點已經過去了，之前最高點已經反應未來半年的營收了
* 下跌趨勢，上面套牢籌碼中，人氣回不去了
* 航運會盤到季線往下彎就完蛋了 -> 反彈就是賣 -> 量太小，站不上月線

航運該續抱還是賣掉換電子？5:1
東霖：與其等反彈，不如換電子，比較有效率

中國打教育，打遊戲，現在打汽車晶片囤貨
宗霖：
* 中國打炒作，但車用電子缺貨為事實
* 東南亞有疫情，產能開不出來
* 聯電 晶焱 華泰 世界 新唐 點序***：車用半導體
![](https://i.imgur.com/LPlq8v1.jpg)
* 點序***：
  * 大股東金士頓 聯電
  * 投信剛買
  * 獲利成長幅度大，單季有望挑戰7元 
![](https://i.imgur.com/V6tgB7J.jpg)

要賣傳產買電子？3:0:3
蔡總：要都佈局，因傳產很多行業獲利是歷史高峰，電子可以買低基期業績好的

晨彥：
* 最大問題在籌碼，當沖率還是太高，融資洗不乾淨
* 長榮 陽明 萬海 建新國際 台驊 裕民：航運已經無過去的激情
* 運價還在漲 塞港還在塞 -> 利多麻痺了

友達五月下跌整理到現在才開始發動
航運會面版畫，等很久才續攻嗎？3:3

蔡總：
* 群創**：財報出來後亮燈，稅後純益跟毛利率都贏友達，股價又比友達低
![](https://i.imgur.com/9UzElJP.jpg)
* 面板第三季EPS還會往上
* 群創 友達：超過25就不好漲了，尤其到30就更難了
* 頎邦***：
  * LCD驅動IC封測 
  * 本益比不到10 
  * 客戶是矽創跟聯詠 
  * 出貨給京東方，南韓LGD
  * 股價相對落後

映亮：
* 盛餘***：
  * 隱藏版的面板股
  * 有出貨鍍鋁鋅給面板，唯一通過面板三虎認證
![](https://i.imgur.com/qzmbAhQ.jpg)

阿文師：
* 世界先進**：
![](https://i.imgur.com/fhfdLhQ.jpg)

鄭老師：
* 中國發佈全民健身計畫，兩岸相關個股大漲
![](https://i.imgur.com/pVf2vRH.jpg)
* 明安***：
  * 全球第二大高爾夫球竿
  * Q1EPS年成長182%
  * 本益比8倍多
![](https://i.imgur.com/nEd4ctr.jpg)

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### [北京出手！嚴打車用晶片炒價、囤貨 千億MCU龍頭重摔跌停創下全球5G毫米波上傳速度最高紀錄 聯發科5G狠打高通？半導體庫存低需求強 景氣旺到2022？-【這！不是新聞 股市篇】20210803](https://www.youtube.com/watch?v=qRw9Ja5Rihk)

外資買超9億多，但買的股票都漲
![](https://i.imgur.com/hLMAoC3.jpg)

蔡總：外資買超Top10
* 聯電：昨天賣今天買，應該不同外資 
* 台泥：創五個月新高
* 華新：整理一個多月了，今天漲5%
* 國泰智能電動車
* 美國基建有變數，中國整頓遊戲股
![](https://i.imgur.com/lDbsphk.jpg)

這禮拜震盪整理盤嗎？5:1
昌興：近期美國漲中國跌，陸股反彈，只要陸股穩，台股電子就會漲

正賢：
![](https://i.imgur.com/gc7DiXB.jpg)
* 祥碩：AMD受惠股
* 全宇昕：MOSFET
* 晶宏：驅動IC比價效應，其餘三隻都三百了。電子書驅動IC
* 應廣：MCU 籌碼集中
![](https://i.imgur.com/RFI0k7o.jpg)
* 第一銅：銅價漲
* 金居：銅箔
* 華榮 光鋐：mini LED
* 宏齊*：聯電集團下的LED

要買中小有題材個股：3:1:2
蔡總：8/15 前會量縮

開平：
* 要找你知道的，內涵跟你想像的不一樣
* 外資今天大換股
* 指數要下禮拜季線才會積極往上
![](https://i.imgur.com/SzfN7zb.jpg)
* 光頡*：車用最棒的被動元件
* 華泰*：今年會鹹魚大翻身
* 矽統*：會跟聯電脫節，走自己的路
* 明基材*：隔離膜 固態電池材料
* 榮剛**：鋼鐵股裡，唯一一欓投信天天買的
* 國碩***：電池新材料新成長動能黑馬
  * 榮炭本身石墨，跟碩禾電池合作含矽的石墨（負極產品）
  * 碩禾母公司國碩提供矽相關技術
  * 鴻海入主碩禾10%
  * 國碩持有碩禾45%
  * 美抵制中國太陽能矽晶圓
  * 底部出大量突破下降壓力線 
![](https://i.imgur.com/j0jJJNN.jpg)

認真選股做股票、減碼、還是觀望？5:0:1
蔡總：8/15看清楚財報，再看股價位階，再看下半年展望
昌興：下半年電子股標的太多，要好好選

昌興：
* 三星晶圓漲價
* 台塑也要作半導體
* 矽統：隱藏版的聯電
* 台勝科等晶圓股會比南亞科之類的DRAM好很多
* 聯電毛利率升，台積電毛利率不動
* 力積電：近期外資買最多 -> 應該會過前高 73
* 聯電：本益比力積電低，也比其穩健

蔡總：
* 貨櫃買對公司，但買錯價格，該怎麼辦？
* 貨櫃套牢了大老闆跟散戶
* 建新國際：航運股近期最強的
* 四維航 益航：表現也不錯
* 套在高檔要想辦法搶差價，壓低成本 -> 很難
* 長榮：明天低檔有限
* 國際航運財報優於預期

正華：貨櫃三雄有人在季線放空，是短底跡象

開平：
* 跌三根融資會面臨斷頭壓力 -> 反彈機會大
* 航運買盤下，不買盤上
* 航運8/15財報出來還有一次反彈機會

晨彥：
* 晶宏**：獲利每一季一路成長
![](https://i.imgur.com/pzBaoEf.jpg)

正華：
![](https://i.imgur.com/0gZpo0g.jpg)
* 笙科*：轉虧為盈
* 矽統*：母以子貴
* 聯陽***：營收一直成長
![](https://i.imgur.com/21IS0MD.jpg)
* 找上半年法人沒賺太多的：LED, 封測
* 日月光* 億光* 華泰*：
![](https://i.imgur.com/g0uAEdD.jpg)

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### [從車界蘋果變小米？Model 3降6.4萬特斯拉降價陰謀？智利銅礦場罷工供應危機浮現鋼鐵人8月再築銅牆鐵壁？小米MIX 4、三星Galaxy Z摺疊機新亮相 -【這！不是新聞 股市篇】20210802](https://www.youtube.com/watch?v=WrHAAe3Mqa4)

蔡總：外資買超
* 外資今天買沒漲到的，財報不錯的
* 群創 友達 彩晶：外資把過去賣比較多的買回
* 華邦電 旺宏
* 中鋼：連三買
* 長榮：忽買忽賣

蔡總：外資賣超個股
* 聯電 華泰 華東 明基材：上週漲多的

今天大漲量縮，後續看好嗎？4:2
兆立：外資期貨空單增加，價量背離，指數空間不大
宗霖：半導體上中下游都在漲，波段高點會再來

兆立：投信買超
* 中鋼 明基材 旺宏：土洋對作
* 投信一路買中小電子股，賣集中市場，買店頭市場
* 創維 禾瑞亞 鈺創 百鴻 明基材 新唐：七月份漲幅超過五成的電子股
![](https://i.imgur.com/HGEJCtp.jpg)
* 天鈺 旺宏 金居：破季線反彈
* 強茂* 漢磊* 光磊***：打到月線反彈
![](https://i.imgur.com/YFWCm4P.jpg)

雲翔：航運
* 找季線之上，融資有降，或者融資有換手的
* 台驊 新興 四維航** 長榮 萬海：守季線
* 益航 裕民 慧洋：破季線

航運強勢反彈嗎？4:2
兆立：航運成交比重不高了

宗霖：
![](https://i.imgur.com/LwgQotk.jpg)
* IC 設計毛利飆高
* 順德***：導線架
![](https://i.imgur.com/MaOvG3w.jpg)
* 欣銓 華泰*：
* 旺矽 點序*：
* 大同* 凡甲*：

蔡總：
* 中鋼* 燁輝* 盛餘 大成鋼 威致 燁興**
* 大成鋼：外資今買一萬多張
* 燁輝：抗菌鋼材 -> 用於海邊

海航運還是鋼鐵？3:2:1
宗霖：榮剛投信連買
雲翔：航運跌深會反彈

宗霖：
* 愛普

記憶體可以做多嗎？4:1:1

晨彥：
![](https://i.imgur.com/kslSYIQ.jpg)
* 康普 金居



---
### [Q2淨利大減78%！瑞信踩雷點火香港金融風暴？恐燒到台灣？史無前例！聯電目標價喊上百外資上月才喊逃？企圖？「鐵礦石跌、不鏽鋼漲」黑色系兩樣情不能手無寸「鐵」？-【這！不是新聞 股市篇】20210730](https://www.youtube.com/watch?v=ri3PKQPY3Sg)

台股下週看好嗎？5:0:1

蔡董：
* 三大利空
  * 日本單日確診破萬
  * 中國教育股大跌
  * 亞馬遜營收不如預期
* 聯發科下半年成長趨緩
* 貨櫃三雄跌停

航運該抱還是該賣？4:1:1
昌興：談兩天到月線就是要讓你出的

晨彥：
* 台積電 鴻海 聯發科 台塑化 國泰金 台達電：上頭有季線反壓

傳產危險還是電子危險？4:1:1
蔡總：半年報出來後，中小電子獲利要是沒那麼好，就危險

榮旭：
* 矽統 敦泰 矽創 鈺創 燁興 惠特：爆量留上影線
* 鈺創：利基型DRAM -> 晶豪科是指標
![](https://i.imgur.com/zSmolvh.jpg)
* 禾瑞亞***：觸控IC
![](https://i.imgur.com/lsHNjkl.jpg)

宗霖：
* 聯電：外資買殖利率
* 日月光：
* 旺矽：

昌興：
* 航運急殺鋼鐵撐住
* 拜登基建大縮水
* 鋼鐵：被大盤拖累
* 將來航運鋼鐵會各走各的路
* 運錩** 建錩***：不銹鋼 股本小 本益比低
![](https://i.imgur.com/Gxo6nxc.jpg)

蔡總：
* 航運殺大主要受香港股市影響
![](https://i.imgur.com/LROqRt2.jpg)
* 長榮**：
  * 貨櫃三雄沒跌停的
  * 下半年營收獲利會大成長

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### [充15分鐘80%、低溫表現讚寧德時代鈉離子電池掀革命？台股遭錯殺？外資回補191億昨融資減肥70億多方續彈？貨櫃三雄打破慣性回神了？長榮主力質押丙種資金慘斷頭？【這！不是新聞 股市篇】20210729](https://www.youtube.com/watch?v=DUDSt4oj_-g)

蔡總：
* 外資今天回補一半
* 聯電：外資昨天大賣，今天大買 -> 今天買太多，明天不會大漲
* 萬海：下跌三成後反彈 -> 反彈趨勢形成
* 大盤今天近一個月來最大漲幅，靠貨櫃三雄

漲勢確立還是跌深反彈？5:1
友銘：萬八會過

正華：
* 中小電子買剛轉強族群，例如LED
* 佰鴻** 惠特 
* 富采
* 欣興 
* 尖點**：PCB鑽頭

該買航運還是中小電子？2:3:1
友銘：都會漲

威元：
* 友達：今天外資大賣，季線往下 -> 拉回買
* 聯電：這一季以來沒人套牢
* 燁興* 超豐* 矽格*：KD50以上黃金交叉
* 美利達* 利奇***：單車 奧運概念股
![](https://i.imgur.com/xlzttjN.jpg)

買運動概念股嗎？5

昌興：
* AMD:營收逐年上升
  * 祥碩：AMD概念股
  * 健策**：AMD概念股
  * 日月光**
  * 欣興
* 矽統*：持有大量聯電股票

聯電要發動了嗎？6

蔡總：
* 航運下跌慣性改變了
* 位階不同，被處置的後果也不同
* 三雄融資減最多的是萬海，長榮陽明融資沒減
* Q4聖誕節需求，航運還有得漲
* 裕民* 四維航** 慧洋-KY*:

航運反彈有機會重上月線嗎？5:1

晨彥：
![](https://i.imgur.com/mTYF17s.jpg)
* 鈉離子電池：
![](https://i.imgur.com/ssbTwxZ.jpg)
* 康普**：急殺後，現在持穩了
* 碩禾*：正極材料

友銘：
![](https://i.imgur.com/iuS2ZGf.jpg)
* 鵬程 晶技 新唐 欣銓：投信認養股 -> 投信已經買很多，要整理一下
* 捷敏-KY 泰藝 創維 典範：投信沒認養，但財報好 
* 泰藝***：
  * 石英元件上面的感測IC，等認證
  * Q4大爆發
![](https://i.imgur.com/0dMIyOz.jpg)



---
### [英特爾靠「正名」拿下大單追上台積電？概念股怎表態？台股「法說會變法會」？！下半年獲利不如預期、漲多股成災區台股回穩看貨櫃三雄臉色？ 洗當沖、洗融資跌夠了嗎？-【這！不是新聞 股市篇】20210728](https://www.youtube.com/watch?v=1_pcQg5lQzI)

明天有機會反彈嗎？5:0:1

蔡總：
* 外資今天主要殺晶圓雙雄及記憶ˇ體（華邦電 旺宏）
* 群創 友達 長榮 陽明：外資買超前四名 -> 買低本益比的價值股
* 群創 友達：本益比不到五倍

正賢：
* 聯電**：財報好外資大賣 -> 錯殺 -> 50附近買不會吃虧
* 開發金*：上半年賺 1.12
* 聯發科：下半年賺比上半年少
* 誠美材***：本益比<10 淨值比<10 跨入車用偏光板 

威元：
* 新唐：在買超 有自己廠 可搶短
* 矽創：可搶短
* 同欣電 晶心科 盛群 允強 彰源 燁興：回測月線收腳＋營收佳+財報好
![](https://i.imgur.com/1esU445.jpg)

要賣電子換航運嗎？3:3

威元：
* 週五 SCFI往下是買點

航運反彈要買還是賣？3:2:1
阿文師：會震盪一陣子

阿文師：
* 鴻準**：iPhone機殼 股價還在整理

蔡總：
* 陽明：明天被關20分十天
* 裕民：Q2 營收季成長一倍
* 四維航***：
* 貨櫃要區間來回做差價，散裝買點已到

晨彥：
* 達興*：外資連續買
* 昇貿*




---
### [港、陸股連二天暴跌拖累台股！？外資連二賣 今砍36.1億聯發科法說報佳音、板卡假回神？ 電子股看IC設計表態？長榮、陽明打入跌停 航運三雄股價快腰斬…-【這！不是新聞 股市篇】20210727](https://www.youtube.com/watch?v=zIgxh-G9h9I)

天天開高走低
航運股腰斬
漲多的中小電子也大回檔

蔡總：外資主要賣櫃檯市場

儲董：
* 聯詠 群聯 聯發科：基本面好，股價還沒充分反應

明天看好嗎？2:4
符總：明天航運股反彈，大盤就不差了

蔡總：
* 外資可能看到系統性風險，所以賣漲多的抽出資金，香港一天漲一千點這風險才結束
* 四維航：外資今天散裝輪只買這欓
* 萬海：今天外資買萬海，明天貨櫃指標

儲董：
* 短線航運有機會反彈

航運隨時反彈嗎？還是再殺一波？4:2

封開平：
* 廣宇：沒怎麼漲，剛漲就殺回來
* 強茂：明天開高開低都要賣
* 明基材*：固態電池新材料 -> 輕鬆賣
* 聚和：固態電池沒電解液 -> 新威脅 -> 快逃
* 惠特：慢跑
* 久元：投信沒買 -> 快逃

中小電子漲多的是不是要賣了？6:0:0

晨彥：
![](https://i.imgur.com/S3w1y2H.jpg)
* 漢磊 國碩：營益率剛轉正，不知能否持續，可能漲過頭了
* 嘉晶 新唐：有獲利，但本益比偏高
* 鵬程 盛群：本益比不高，比較有機會

蔡總：
* 中航 建興國際：小股本散裝有人佈局
* 匯豐往下修正目標價到 165
* 當沖示警制度 8/27上路

航運反彈肉多嗎？1:4:1
儲總：看融資減多少，還有外資回不回頭，但無法過前高

正華：
* 華晶科**：
  * 主攻ADAS輔助駕駛
  * 剛起漲
![](https://i.imgur.com/X24luBe.jpg)

封總：
* 位階要低，題材要新
* 中興電***：
  * 東奧Toyota氫氣車
  * 跟豐田合攻氫燃料電池
  * 豐田引進中興電微電網
![](https://i.imgur.com/OAoc1Bo.jpg)
![](https://i.imgur.com/FzqO8VZ.jpg)
* 第一銅：最近同價漲
* 美律：跌深反彈
* 聯詠：大盤震盪時，對高價股不利

昌興：
* 中美晶：漲多了
* 達方**：本益比低，逆變器




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### [中美制裁報復、中概股淌血！港股暴跌千點 陸股跌逾2%拖累亞股輝達新晶片回歸台積 護國神山技術增進 三星望塵莫及？中國、倫敦暴雨釀災頻傳 助長貨櫃運價「居高不下」？-【這！不是新聞】20210726](https://www.youtube.com/watch?v=CQ15qL2Gpko)

明天台股？2:3:1
友銘：會跌破17023後收個腳再反應

蔡總：
* 富邦金 開發金 台新金 國泰金 台企銀 長榮 華航 長榮航 中鋼 中鴻：外資還是賣權值股
* 長榮 萬海：航運這禮拜還會震，八月才會穩

明天該抱該賣？2:2:2
兆立：指數會季線回測，漲多的中小要賣，傳產要賣

映亮：
* 乙盛 廣宇 正達：鴻海跌，其他鴻家軍漲
* 台半 盛群 朋程 智原 景碩 振統：投信（法人）轉賣，要小心

兆立：
* 旺宏：記憶體報價最近都在跌（合約價漲），要小心
* 國巨 聚鼎* 華新科 立隆：車用比例 10%以上
![](https://i.imgur.com/xxMEP2G.jpg)
* 聚鼎**：毛利比國巨華新科高，EPS還會成長
![](https://i.imgur.com/S6lISyU.jpg)

阿文師：
* 旺矽

是否該買半導體周邊中小電子？6:0:0

蔡總：
* 友達* 群創*：面板需求因東奧起來（大面積電視）
  * 日本六月大電視比去年暴增 1.7倍
* 明基材 宏齊 華興 光磊：LED 概念股漲停
![](https://i.imgur.com/FX1yQ0B.jpg)
* 富采*：
* 光磊**：
  * 打入Apple Watch感測
  * 大股東是日亞化有 mini LED 技術

面板要搶短嗎？1:4:1
mini LED 能買嗎？4:2
友銘：mini LED 最近沒法人鎖碼（都是隔日沖券商），電子資金比太低

晨彥：
* 中美英都在塞港
* 航運股好吃比過新鮮
* 航運三雄：大戶跑了，法人也沒進來
* 台船*：大戶籌碼增加

航運股最好的策略是等嗎？5:1
兆立：航運打到季線反彈，但月線不容易過

映亮：
* 慧洋 中航***：航運守季線，等反彈
* 正隆 集盛 中鴻 台塑化：技術面超跌傳產 -> 不要賣，隨時反彈
* 陽明**：主要賣壓已經沒了
![](https://i.imgur.com/4uKUzHX.jpg)

友銘：
* 碩禾 鑫科：利多大漲
* 強茂 嘉晶 富鼎：突破前高後續漲
* 碩禾 榮炭：鴻海電池概念
* 富鼎***：本益比16倍


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### [大廠紛喊停燃油車 電動車夯到連騙子都來？概念股還能追？英特爾稱缺貨到後年、德儀暗市到頂？ 晶片需求誰說了算？航運、鋼鐵資金回流 傳產跌深反彈？鋼鐵王一日行情？-【這！不是新聞】20210723](https://www.youtube.com/watch?v=z0XjrBx_u9U)

下週行情看好嗎？6:0:0

蔡總：
* 長榮航 華航*：
  * 老謝點名下一波主流 <-- 被低估，但無法像貨櫃輪那麼飆
  * Q2可能轉盈，尤其華航
  * 距離8/15半年報還剩三週
  * 航空股飆漲是明年的事 <--- 疫苗覆蓋率夠後
* 聯電 友達 群創：半年報預期會很好，股價過低
* 景碩 南電 欣興：ABF載板要小心，股價沒修正過 -> 才爆出來會利多出盡

航空股看好嗎？3:2:1
榮旭：航空股市短線反彈

ABF載板會如蔡總說的嗎？5:1
榮旭：股價反映未來，ABF未來會繼續好

宗霖：
* 鴻海 榮創 光鋐 帆宣 東捷 台揚：鴻海概念股，股東會行情
* 鴻海：
  * 配四元現金，配息率54%，20年新高
  * 要成為電動車火車頭
* 榮創 光鋐 東捷：mini LED
* 台揚*：還會漲，5G O-RAN
![](https://i.imgur.com/pf70twy.jpg)
* 榮創* 惠特：台灣LED指標
![](https://i.imgur.com/sKuFJMo.jpg)
* 友達 群創：只是反彈，很難創高 -> 有機會回到 2X 元

LED族群是下個該買的標的嗎？6:0:0

榮旭：
* 聯發科下禮拜法說，今天股價強
* 電子弱中透強
* 瑞昱 盛群：7/16法說
* 聯發科 超豐：7/17法說
* 欣興：7/18法說
* 敦泰：7/20法說
![](https://i.imgur.com/LRIVKMo.jpg)
* 投信還是買IC設計跟車電股
* 聯發科* 敦泰* 晶豪科**：投信大買
* 順德* 捷敏*：投信鎖碼

蔡總：
* 外資買長榮陽明，賣萬海
* 長榮 陽明：融資追繳補錢，沒斷頭-> 下禮拜先反彈再震盪
* 貨櫃三雄，上半年EPS15..16 聯詠EPS也16但股價快500
* 只要有強勁基本面，籌碼亂在技術面修正後，最後都能強烈反彈
* 航運下週做差價，把成本降下來。半年報後才會真的漲
* 下週鋼鐵會走自己的路
* 大小鋼都漲
* 中鋼：KD金插，外資開始買了

下週傳產主流嗎？3:2:1
航運下週要高出低進嗎？4:2
朱老師：高出低進太難了，低接就不要動就好了

鋼鐵下週走自己的路嗎？4:1:1
朱老師：還是有變數，美國基建下來的資金多少不確定

晨彥：
* 敦泰 富鼎：車用IC -> 強
* 茂達 致新：電源管理IC -> 弱
* Intel: 營收優於預期，毛利降
* 富鼎 泰藝 敦泰 凌陽：IC設計業績爆表
* 聯傑 偉詮電 類比科：籌碼亂，要小心

昌興：
* 福懋*：外資卡位 
* 南紡*：
* 台玻：玻璃有很多新應用 營收獲利一直創高
* 正達**：隱藏版的玻璃，車用玻璃面板

---
### [聯電開盤秒填息、台積電站上季線 晶圓雙雄反彈助攻電子？手機大戰將開打！三星搶先機、蘋果靠新色？ 概念股奔漲！？英特爾衝自駕車 搶先開上紐約街頭 相關供應鏈進補？-【這！不是新聞】20210722](https://www.youtube.com/watch?v=HBU7Fb-JHWg)

蔡總：
* 外資根據美國十年期公債殖利率>1.25% 回來買台股
* 台積電 聯電 群創 友達 中鋼 鴻海：外資回補過去賣最多的個股
外資回頭買過去賣很多的個股是不是未來上漲的股？6:0:0

兆立：
* 聯電會創高 -> 趨勢
* 面板不會過高

蔡總：
* 富邦金 國泰金：外資回補
* 陽明 萬海：外資連買兩天

航運跌夠了嗎？3:1:2

威元：
* 航運找不到新的大漲理由
![](https://i.imgur.com/WLfUiij.jpg)
* 電子看投信
![](https://i.imgur.com/tKg08rE.jpg)
* 明基材**：miniLED
* 群創 榮創* 光鋐**：鴻海LED概念
* 榮創*：
  * 鴻海持有7.6%
  * 光鋐第二大股東
* 光鋐**：
  * 泛鴻海集團
  * 車用 背光 miniLED microLED 
  * 毛利率顯著提升，營收也成長
  * 六月營收月增58%

要買跌深航運還是中小電子？1:4:1
* 昌興：電子比較有延續性
* 正元：航運反彈就要跑

兆立：
* 股本大的不要參加除權息 -> 因為有氣息賣壓
* 聯電 鴻海：一天就填息

晨彥：
* 鴻海 欣興：手機概念股

蔡總：
* 資金是不重返電子，要看晶圓代工
* 聯電：
  * 7/28 法說會
  * 野村喊80目標價
  * EPS今年估3.8 明年5.3
  * 明年毛利率估35~40%
  * 28奈米高壓製程
  * 外資今天買十萬張 -> 明天不要追高
* 台積電：拉回再買

兆立：
* 野村喊聯電一般都準，但喊80有點太高
* 京元電**：聯電是他的大股東
![](https://i.imgur.com/THUK1ki.jpg)

聯電62.7會突破嗎？2:0:4

昌興：
* 航運即使反彈也要先賣，下跌趨勢沒變
* 外資主戰線在電子
* 六月外銷訂單年增最多是基本金屬(81.5%)
* 下跌趨勢要看籌碼，籌碼要反彈，股價才會反彈
* 航運收到融資追繳要補，反彈後減碼

收到融資追繳令要不要補？5:0:1
買在高點的長榮陽明會解套嗎？1:0:0

正華：
* 電池都漲過了
* 普誠**：
  * 主攻車用IC ，客戶多為MIH聯盟成員
  * Q2EPS0.28, Q1EPS0.08


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### [「晶片荒」手機喊漲、鄭州淹水蘋果緊張？概念股一直狂漲？長榮出關日見「傳說密碼」 499大單連續敲進打開跌停貓膩？小鵬P5預售7小時破5000輛 特斯拉為吃補助出奇招？-【這！不是新聞】20210721](https://www.youtube.com/watch?v=XnV0Mh8N2ko)

蔡總：
* 外資今天賣長榮，買萬海陽明新興
* 群創 友達：外資買面板，搶反彈
* 美國十年期公債利率彈到 1.25% 這波危機解除（快到了）

正賢：
* OTC創高
* 欣銓 強茂 宏捷科 立敦 新唐 中美晶 原相 同欣電 矽創：投信買超排名
* 投信主要買IC設計跟車用
  * 美時：生技
  * 創維 新唐 譜瑞：IC設計 -> 本益比還行
  * 漢磊 朋程：車電 -> 本益比過高
* 投信剛進場標的
  * 精華：生技
  * 致新：IC設計
  * 榮科：車用銅箔
  * 立敦：車用
  * 欣銓：封測 已買數天
  * 京元電***：已買兩天 本益比十倍以下 EPS估4.5 

要賣傳產買電子嗎？4:1:1
* 晨彥：傳產殺多可承接，電子正漲可買
* 蔡總：美國十年期公債殖利率回到1.2%的話，狀況會反轉 -> 資金會回面板跟權值電子航運鋼鐵等

鴻海 聯電：明天除息，今天很多人棄息

雲翔：
* 航運股有系統風險
![](https://i.imgur.com/aij7FsR.jpg)
* 凌陽 鈺創 光罩 嘉晶 良維 通嘉：創高技術面轉強電子，但據月季線乖離過大，不要追，可續抱
* 聯傑***：剛發動 車用晶片 聯家軍 車聯網
![](https://i.imgur.com/EBRibNY.jpg)

中小電子找剛發動的還是已經漲一段的？5:1

晨彥：
![](https://i.imgur.com/akRCHGI.jpg)
* 外資殺長榮把指數往下壓，殺結算 -> 明天會反彈
* 股價要漲要有錢推，現在貨櫃三雄外資投信大戶融資都不買了
* 大單敲開長榮跌停

航運會反彈嗎？3:2:1
* 雲翔：有可能引發融資斷頭
* 宗霖 正賢：融資還太高，等殺完再買

蔡總：
* 鋼鐵航運同島一命
* 高盛：鐵礦砂短期內不會大跌
* 淡水河谷罷工
* 菲律賓鎳礦受雨季影響 -> 不銹鋼
* 南非暴動漲鉻鐵 -> 不銹鋼
* 週三美國參議院基礎建設表決
* 彰源：領先創高，今天拉回 -> 被航運拖累
* 中鋼 中鴻 豐興*：明天貨櫃三雄穩住的話，回來買大綱

明天買航運還是鋼鐵？5:1
* 雲翔：鋼鐵線型比較穩，可以買小鋼，例如允強

宗霖：
* 過半iPhone在鄭州組裝，鄭州水患
* 蘋果包斷生產線
* 良維 敦泰 宏捷 創維 晶豪科 全新**：手機概念股
* 全新**
![](https://i.imgur.com/mItpRBT.jpg)


阿文師：
* 富鼎 尼克生 傑力 茂達：MOSFET
* 合晶


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### [美股暴跌拖累！航運股跌最慘！台股大跌260點破月線 亞股最慘 陽明法說沒驚喜海 航海王翻船 貨櫃航運股漲完了？尬英特爾！拜登拉高半導體自製比重 輝達成重中之重-【這！不是新聞】20210720](https://www.youtube.com/watch?v=POvOIrrFL60)

明天有機會反彈嗎？6:0:0
昌興：明天台指期結算，因為已殺出一波，所以會拉高結算

蔡總：外資把台股當提款機，連續賣權值股，把電子金融傳產的權值股賣下來

明天反彈要賣嗎？2:3:1

正華：
* 強茂 台半 欣銓* 晶豪科 通嘉* 茂矽*：創高，站上所有均線 -> 續抱
* 長榮 陽明：回測，跌破月線 -> 多看兩三天
* 台積電 聯電：走平
* 華邦電 南亞科：假突破，比大盤弱
* 友達 群創：反彈賣
* 凌陽**：比大盤強，還沒漲太多
![](https://i.imgur.com/xGv9UH4.jpg)

反彈該賣電子還是傳產？1:2:3
蔡總：傳產航運鋼鐵不用賣。晶圓代工不用賣。車電電子漲幅大獲利差的要賣
開平：有些電子毛利率很低的易受匯率影響
昌興：短線電子有機會反彈 

符總：
* 疫情帶來的恐慌賣壓不會持久
* 跌夠了沒看三指標：1) 骯是否有連續大跌 2) 是否出現長下影線 3) 成交量是否有放大？
* 美國恐慌情緒指標 JNK
* 外資提款會先賣好股，因為好股殺出不會陪太多

18034 有機會突破沒？6:0:0

蔡總：
* 台驊：拉了很長的下影線
* 裕民：跌得算少
* 四維航：收紅 反應財報
* 萬海：
  * 下半年業績不錯 
  * Delta病毒會更缺船
  * 歐張水災造成塞船
* 長榮：明天出關 樂觀 
* 陽明：籌碼比長榮亂

昌興：
* Nvidia主打電競跟資料中心
* 日月光投控*

晨彥：
* 台半* 強茂* 嘉晶* 凌陽 朋程 聚和
![](https://i.imgur.com/c6Q0mg9.jpg)
* 嘉晶* 漢磊：漢名集團

中鋼營收上半年成長十倍

開平：
![](https://i.imgur.com/QMZ9bNC.jpg)
* 大國鋼**
![](https://i.imgur.com/3tYzn7g.jpg)

---
### [南非動亂鋼鐵巨頭發不可抗力通知 不鏽鋼原料「鉻」出口受衝擊疫情+保護主義！只要有貨就搶？庫存被清光？MCU供不應求？千億資金緊盯「超級航運周」 航海王再掀巨浪？-【這！不是新聞】20210719](https://www.youtube.com/watch?v=VZXgZByHW-0)

明天跌嗎？5:1
宗霖：明天開低走高

明天短線下跌還是新一波大跌起點？4:0:2
兆立：指數會往季線修正（500點）
蔡總：跌300..400點

蔡總：外資賣金融電子權值股 -> 不計價倒貨
* 聯電 華邦電 台積電 群創 鴻海：外資賣超電子
* 開發金 新光金 富邦金 國泰金：外資賣超金融
* 台玻：外資賣
* 聯發科繼續跌的話，中小IC設計會跟跌

明天手上電子要嗎？4:1:1
傳產要賣一趟嗎？2:3:1
阿文師：航運鋼鐵營收不握，不用賣

兆立：
* 持股比重要降低，才睡得著覺
* 重要權值股都跌破關鍵均線
  * 台積電 聯發科：跌破月線季線，會橫盤整理一陣子
  * 聯電：季線有撐住
  * 世界先進：跌破月線季線
  * 華邦電 南亞科：DRAM 現貨價沒長，合約價有漲
* 法人賣不停，跌破月線弱勢電子
  * 宏碩 群創 宏碁 旺宏 緯創 同致
* 股價漲，財報地雷股
  * 加百裕 華東 淳安 立凱-KY 
![](https://i.imgur.com/3Xj7cnZ.jpg)


蔡總：
* 明天一定開低，尤其是沒跌過的中小電子

宗霖：
* 愛普：電子投機指標

映亮：取代航運多頭？小剛領先創高
* 彰源* 允強 燁輝 燁興 新鋼 有益
* 新光鋼**：南非暴動鉻漲

蔡總：
* 唐榮 彰源 燁興 允強：今天最強的四支鋼鐵股 -> 明天跌就不大妙
* 燁輝：明天出關
* 不鏽鋼三大利多
  * 中國鋼鐵業初步完成《碳達峰實施方案》初稿
  * 南非暴動 -> 鉻出不去 -> 不鏽鋼漲
  * 3.5兆美元基建 
* 中鋼：今年有機會挑戰EPS4 -> 本益比不到十
* 燁輝 彰源 新鋼：新高附近
* 大成鋼*：下半年基本面好 

鋼鐵明天走弱要逢低承接嗎？4:2

宗霖：
* 馬國疫情IDM廠被要求降載（部分停工）
* 松翰*：MCU車用晶片
![](https://i.imgur.com/9o9lLKB.jpg)


兆立：
* 聚和 漢磊 元太 國碩 達能 一詮：創新高
* 國碩* 達能 聯合再生 元晶 茂迪 達方*：太陽能連兩日強
* 達方*：逆變器，直流轉交流
* 國碩*：碩禾的母公司
* 碩禾*：鴻海入股它做太陽能材料

晨彥：
![](https://i.imgur.com/E1ITzSe.jpg)
* 威剛 皇翔 漢來
![](https://i.imgur.com/5rGBrsz.jpg)
![](https://i.imgur.com/jWhP1sI.jpg)


--
### [傳狂砸8400億併購老四格芯？英特爾玩真的？台積電危機？汽車真的裝上翅膀 BMW引擎改造2分15秒就變身飛天車！美揮大刀 封殺中國多晶矽 台灣太陽能廠喜迎轉單潮？-【這！不是新聞】20210716](https://www.youtube.com/watch?v=zaQeaJKfpH0)

蔡總：
* 聯電 台積電：外資光賣這兩隻就超過兩百億
* 前十名買超個股有九支是金融，另一支是台玻
* 金融指數創下23年新高
* 富邦金：上半年EPS8
* 國泰金：半年賺九百億，只輸台積電 銀行保險債券投資都賺錢

該買金融了嗎？5:0:1
榮旭：金融股獲利靠股債，但不是長期的獲利，而且短線漲多

宗霖：
* 台積電：法說太保守
* 光罩**：
  * 受惠台積電先進製程轉單
  * 和台積電，力積電關係佳
  * CB發行已通過，今年估8，大戶增持

台積電要續抱嗎？5:1
蔡總：台積電法說前已經漲一段了

台積電下週再跌可買嗎？4:2
兆立：有選擇可以買別的，例如聯電，因為台積電毛利往下

榮旭：
* 船上人擠人，電子沈澱大半年了
* 盛群 新唐 創維：投信認養的IC設計
* 漢磊 台揚 景碩：投信認養
* 台陽：星鏈計畫
* 華通**：衛星PCB EPS估4.5 投信剛認養
* 玉晶光 南電 晶技* 台光電* GIS-KY 華通**：蘋概股逆勢拉尾盤
* 鴻海：蘋概股 投信大買
* 晶技*：車用石英元件 蘋果iPhone石英元件

蔡總：
* 貨櫃三雄開高信心回來
* 散裝倫都收黑 <-- BDI 回檔
* 散戶違約交割 業績又好 -> 通常是低點
* 官股行庫也買
* 長榮賺贏鴻海 中鋼賺贏聯電
* SCFI +3.1%

貨櫃三雄會過新高嗎？2:4:0
朱老師：過新高不容易，上面太多人套牢

晨彥：
![](https://i.imgur.com/ZavOHaz.jpg)
* 明碁材：電池薄膜
* 盛群：本益比20初

兆立：
* 明基材 力致 佳凌：電動車補漲股
* 達方***：
  * 高階自行車及電池模組 -> 電動自行車
  * 持有詠業6792
  * EPS估4.39 明年5.06 

等強勢股拉回還是買落後補漲股？3:3

朱老師：
* 碩禾 達能：新疆多晶矽轉單受惠股


---
### [下午法說會股價甩尾？台積電Q2雙率雙降 今年挑戰大？重返萬八！航運鋼鐵重掌多頭兵符…沉澱後反彈更強？鏡頭變大變凸嫌醜？ 蘋果用「摺疊鏡頭」專利解決？-【這！不是新聞】20210715](https://www.youtube.com/watch?v=kzEDtBaBygY)

量縮創膏，量價背離還是事半功倍？
明天會漲嗎？3:3:0

蔡總：
* 明天很可能回測萬八
* 聯電 群創 友達 開發金 陽明 新光金 日月光 萬海 華航 鴻海：外資買超前十
* 聯電 日月光投控：押寶台積電法說 -> 明天可能賣出（押錯寶）

航運鋼鐵解套有望嗎？6:0:0

法說前買的台積電要賣嗎？1:5:0
友銘：短線賣長線不賣

蔡正華：
* 榮運 致信：中航昨天出關後漲停，今天跟進
![](https://i.imgur.com/v7kiATG.jpg)
![](https://i.imgur.com/brAW69X.jpg)
* 跌得越深彈得越強
* 台航**：Q3旺季

航運要搶短嗎？6:0:0
鋼鐵要搶短嗎？1:5:0
蔡總：鋼鐵半年報都不錯，台灣鋼鐵股還沒反應

蘇威元：
* 航運股沒股票創新高，電子一堆創新高
![](https://i.imgur.com/IItitnk.jpg)
* 電子找補漲的
* 洋基工程：無塵室工程 今漲15%
* 光洋科*：靶材 台積電沒太差的話，可以注意這支

要一半電子一半傳產，還是都傳產？6:0:0

陽明完成現增
中鋼開盤價，連兩個月開平

蔡總：
![](https://i.imgur.com/thsh40P.jpg)
* 長榮：20處置以來首度開高
* 航運斷頭賣壓洗完了 -> 信心來了
* 凱基松山哥這兩天大跌都在買 -> 搶短
* 明天開高後會開始震，重點看貨櫃三雄
* 長榮：三雄最低，會有買盤，不要用市價敲，容易買到高點
* 中鋼盤價開平，對小剛利多
* 燁興 彰源 佳大：明天出關 今天提前表態
* 燁輝** 盛餘**：基本名夠強，股價相對強勁

晨彥：蘋概股
* 創維 景碩 鴻海：蘋概股
* 鴻海* 瑞昱** 日月光投控：外資買 創波段新高
* 景碩 聚積 萬潤：投信買 創波段新高

買蘋概股嗎？5:0:1

昌興：矽晶圓概念
* 漢磊***：轉機股，上半年還虧損 
* 中美晶**：保守穩健

友銘：
* 美國沒縮表前，電子成交不會高於 50%
* 台達電：儲能


---
### [長江存儲將試產192層產品 超車三星、美光？高啟全推手？Apple Car來找鴻海做電池？電動車利多爆表？股價漲多？航運、鋼鐵留下影線 跌夠了沒？手中持股該怎辦？ -【這！不是新聞】20210714](https://www.youtube.com/watch?v=UXstjB7jWKQ)

殺鋼鐵航運面板跟漲多的車電
靠台積電撐盤
投信賣差三年來最大量，外資買超

蔡總：
* 台積電：外資連續押寶
* 長榮航 益航 長榮 台玻 中鋼 中鴻 華航：外資買超排行
* 面板 記憶體：賣超排行
* 華東 精成科 強茂：外資賣車用中小電
* 華東：漲多，但六月虧損
* 航運鋼鐵不漲是籌碼問題
* 台玻：沒人大量進出，籌碼穩定 財報也不錯
* 國泰金：上半年EPS>6
* 富邦金：上半年EPS8
* 台塑 南亞：上半年EPS>5
* 長榮：外資大買，連三買，越買越多 -> 搶短

航運鋼鐵可跟著外資搶短多嗎？5:0:1
保守投資人這時可買金融嗎？4:1:1

宗霖：
* 航運：投信大清倉
* 面板：土洋都賣
* 投信賣景氣循環股，賣上市，買上櫃
* 漢磊 中美晶 金像電 合晶 新唐* 旺矽*：近期投信鎖碼打漲一波

買OTC投信鎖碼的電子股嗎？6:0:0

蘇威元：
* 有航運的，先等週五最新的 SCFI出來後再看要不要賣
* 家登 萬潤* 欣銓 旺矽 晶彩科 均豪**：台積法說概念＆技術轉強股
* 家登：EUV光罩盒
* 萬潤：設備檢測
* 萬潤* 均豪**：六月營收成長不錯
* 均豪**：
  * 半導體設備 晶圓自動導引運輸車 高敏皮秒IC分析儀
  * 千張大戶增加 外資買超
  * 股價突破
  * 營收成長

要賣榮求積嗎？5:1:0
蔡總：明天法說後台積電應該就休息了 買台積不如買相關設備股

阿文師：
* 台積電五奈米產能蘋果佔八成，沒有多的給 Google
* 半導體通膨：未來會年年漲價
* 台積電 京元電子 欣銓 漢磊 家登 致新
![](https://i.imgur.com/QCrIK7j.jpg)

宗霖：
* 穩懋 GIS-KY 宏捷科 鉅祥** 台虹** 欣興：蘋概股
![](https://i.imgur.com/zJCv5JU.jpg)
* 鉅祥**：大力光廣角鏡頭VCM
* 台虹***：LCD材料天線
  * 5G天線LCP材料供應商，下半年旺 -> 蘋果追單
  * 外資大戶增持，買賣家數差連負，籌碼穩 -> 有人在吃股票
  * 今年EPS4.7明年5.8，本益比不高（10..11），下半年比上半年好，明年比今年好 
![](https://i.imgur.com/eh2MKr9.jpg)

法說前卡位嗎？4:2

蔡總：
* 航運基本面好，但籌碼亂
![](https://i.imgur.com/V76NBWc.jpg)
* 中國報買美國玉米 -> 巴拿碼型
* 中航：未來十天安全
* 中鋼 中鴻：這波跌比上波少 融資減
* 中鋼

要賣航運嗎？0:5:1
貨櫃換散裝嗎？2:4
中鋼有機會嗎？5:0:1
中鋼外的鋼鐵股要賣嗎？0:5:1
宗霖：鋼鐵航運投信在賣，外資買，短線邊做邊看，或者乾脆不要買

晨彥：
* 傳蘋果找鴻海生產Apple Car電池
![](https://i.imgur.com/ql68ZvW.jpg)
* 鴻海* 台達電*
* 強茂 朋程 台半：獲利營收成長都很好 但本益比太高 -> 短線不樂觀
* 健和興*：本益比還沒上來，法人沒用力推
* 錩興 怡利電：融資推上來的 本益比偏高

正賢：
* 長江存儲市佔不高 -> 台灣沒轉單受惠
![](https://i.imgur.com/5WZ50pD.jpg)
![](https://i.imgur.com/nmJjUQ0.jpg)
![](https://i.imgur.com/GIsypbk.jpg)
* 揚智**：美中大戰靠中國概念股


---
### [靠A15拉貨？台積6月營收創高！ iPhone 13熱賣？蘋果盤算？台股觸萬八後回落 航運鋼鐵跳水壓盤 史詩級奇航快到頭？航運、鋼鐵慘跌！中小電子漲多回檔！-【這！不是新聞】20210713](https://www.youtube.com/watch?v=7xXpHf_zIsE)

杜金龍：拉盤的工具已經用盡了
有機會衝破兩萬點，還是萬八壓力重重？3:2:1

蔡總：
* 台積電 聯電：押寶台積電週四法說
* 面板：跌深反彈

儲董：
![](https://i.imgur.com/rUH6W9w.jpg)

台積電法說（週四）之前要先卡位嗎？5:1
電子股接棒成主流了嗎？6:0:0

蔡總：
* 中鋼：
  * 融資減了三萬七千多張
  * 本週會開出八月盤價

儲董：
* 航運股之前漲幅太大，很多人都在跑
* 有利多下，航運鋼鐵卻跌破月線，投信外資都在賣

航運要反彈再賣還是該跑就跑？5:1

雲翔：
* 華邦電* 華通* 欣銓* 台揚* 中美晶* 益登**：今創波段新高，技術面轉強中小電子
* 買剛起步的車電股
* 凌通 正達 劍麟 高力 欣銓 益登**：剛起漲的車電股
* 益登**：車用晶片代理商 本益比8.98
![](https://i.imgur.com/GqfJ4oB.jpg)

該賣傳產買電子了嗎？6:0:0

iPnone13 9/14 亮相 A15 已向台積電拉貨

封開平：
* 華東** 精成科* 東捷*
![](https://i.imgur.com/OXHU26u.jpg)
* 正葳***：
  * 蘋概股+特斯拉+遊戲機+電池BMS
  * EPS估4.2 本益比 10.5 -> 每年下半年EPS才升上來
  * 股息2.5 殖利率5.7% 
  * 低於淨值
![](https://i.imgur.com/9rkAn6f.jpg)

輪到蘋概股表現嗎？6:0:0

蔡總：
* 中國拜登歐盟都打運價
* 航運對利多鈍化，對利空敏感
* 航運也要課碳稅
* 貨櫃股下跌，股東人數卻暴增 -> 籌碼亂
* 長榮下週二如果沒彈
* 外資今天買一堆航運股，搶反彈
* 會拉出右肩，到時再賣

航運短線要搶反彈嗎？4:2
昌興：電子剛發動，何必搶航運

正華：
* 車電股開高走低：短線客落跑 資金跑去找新的車電
* 普誠**：車用IC，剛起漲
![](https://i.imgur.com/cCrUoRi.jpg)

昌興：
* 聚亨：明天關出來，如果繼續跌就不妙了
* 鋼鐵平台區沒破的，反彈要減碼
* 鋼鐵破月線的，直接賣掉


---
### [中國電動車大賣引爆電池荒！？概念股馬力夯？電子主流？中國降準刺激！基本金屬價格齊揚 國內外鋼鐵人重振旗鼓？拜登插手運價誤傳？中美航運股大復仇 貨櫃3雄遭錯殺？-【這！不是新聞】20210712](https://www.youtube.com/watch?v=4tjJtzwA0jA)

11:30殺航運，快收盤航運又拉上去了

蔡總：
* 外資買晶圓雙雄跟萬海
* 台積電 聯電 聯發科 萬海 陽明* 大成鋼 國泰金：帶動大盤強攻
* 陽明：短線低點可能在182
* 航運 鋼鐵 今天洗盤 換手
* 燁輝 燁興 盛餘** 新鋼 彰源** 建錩：小鋼砲噴火，強攻漲停
* 彰源** 盛餘**：快創高了

要賣航運買鋼鐵嗎？4:1:1
友銘：航運明天會反彈，鋼鐵太多被關緊閉，航運基本面比鋼鐵好

陽明182是短線買點嗎？5:0:1

映亮：
* 航運持續修正，電子鋼鐵轉強
* 光磊 佳凌：LiDAR感測器 LiDAR鏡頭
* 台半 強茂：車用二極體，車用電子領頭羊
* 合晶：車用晶圓
* 尼克森：車用MOSFET
![](https://i.imgur.com/JGraBbL.jpg)

車電股買嗎？6:0:0

兆立：長紅突破平台，技術面轉強
* 矽統 凌陽 偉詮電 松翰：IC設計
* 精材：台積電供應鏈
* 神達**：
  * 神達控股
  * 雲端、車用電子(ADAS)、轉投資
    * 轉投資神基 新聚思 Concentrix -> EPS貢獻28
    * 連續八年都賺錢
    * 股性牛 
  * Q1EPS0.57(Q2EPS估2)
  * 每股淨值 36

明天有機會過萬吧嗎？4:2
蔡總：明天貨櫃反彈，電子權值股會殺
友銘：航運會排擠電子權值，但明天中小型電子還是會好 -> 指數小漲小跌偏跌

過關後要追還是賣嗎？4:2
蔡總：傳產 電子 變年報都很好
阿文師：過關壓回，高檔震盪

晨彥：
* 陽明撞船
* 溫哥華塞港
* 韓出口商把腦筋動到漁船上了
* 長榮 陽明 萬海 台驊控股 裕民 台航
![](https://i.imgur.com/2TnRotp.jpg)
* 陽明* 台驊控股*：相對強勢 守住十日線
* 長榮* 台航*：回測月線有守住
* 裕民 四維航：破月線 -> 等重新站上月線再進場

航運開始走勢分歧了嗎？6:0:0

阿文師：
* 台積電：
  * 切入 LiDAR
  * 28奈米擴充產能
  * 紫光破產 
  * 六月營收創新高
* 強茂：國內首先發表 SiC 半導體
* 精星：寧德時代供應商 電池管理系統
* 康普：電池液 
* 晶炎：供應特斯拉 靜電保護元件

宗霖：
* 佳凌*：光達鏡頭
* 光磊* 百鴻：感測器
* 佳邦**：
  * 車用天線 <-- 車聯網概念
  * 本益比22.25
![](https://i.imgur.com/SL2cjHJ.jpg)
* 界霖：車用導線架
* 新唐：車用MCU

台積電可以買嗎？5:1
友銘：短線不要買台積電

友銘：
* 中國電池慌 引爆大擴廠
* 寧德時代將量產鈉離子電池
* AES 聚和 康普 美琪瑪 立凱 天宇
![](https://i.imgur.com/ief65j6.jpg)
* 車用不只缺晶片，還缺電池，明年缺口18% 2025 缺口四成
* 寧德時代
  * 特斯拉簽4年約
  * 長城汽10年約
  * 電池關鍵技術在中國e.g., 稀土
* 五年後有飛天電動車量產，關鍵是鋰金屬電池
* 天宇***：台灣的關鍵技術是儲能，可以跑最遠
  * 今天45元增資股出來，全被收走
  * 虧錢中，但營收不斷往上跳 
![](https://i.imgur.com/aNkVt4z.jpg)

車電股該追還是等壓回？4:2

蔡總：
![](https://i.imgur.com/B9UCF4U.jpg)
* 燁輝 大成鋼**：營收歷史新高 
* 盛餘：營收四年新高
* 美國最大不銹鋼廠 NAS 停產，佔美國產量40%
* 大成鋼***：明年EPS會更高，美國基建受惠股

---
### [年飆229%！北美航運價逼近1萬美元拜登出手管 航運全「嚇」跌？寧德時代創辦人身價超越馬雲 電動車大時代概念股誰最香？聯發科尬高通IC設計逆勢強攻電子股主流在這？可追？【這！不是新聞】20210709](https://www.youtube.com/watch?v=EwG1HYHGiUI)

蔡總：
* 人行準降兩碼，歐股美股大漲
* 原物料大漲

下週原物料反彈嗎？5:1
榮旭：原物料利多可能已反應 我們不是產油國 利差可能不存在了

蔡總：外資賣超Top10
* 面板：群創 友達 六月分營收都不錯
* 貨櫃三雄
* 台玻 台積電：也大賣
* 上次外資大賣400億跌五六百點，而且形成波段低點15159
* 美國十年期公債收益率太高太低都不好 -> 因為資金抽出股市，買公債

外資面板賣在地板嗎？4:2
宗霖：面板不大會漲了，因為利空沒消失

貨櫃三雄外資賣在地板嗎？5:1
榮旭：外資做很短，現在股價已高，操作困難

威元：
* 大盤跌，OTC 跌得不多。OTC電子創新高
* 立敦* 光頡* 鉅祥* 宏致 華東* 昇貿*：創波段新高 -> 趨勢向上
* 立敦*：鋁價創高
* 昇貿**：錫價創高
  * 全球第三大銲錫材料
  * NB用量大增 需量低溫錫膏
  * 打入SpaceX供應鏈 地面發射站錫膏
  * 美系電動車 歐系汽車零組件大廠焊錫供應
  * 庫藏股最高 67
  * 去年EPS1.51 今年Q1EPS1.04
  * 六月 YoY 63.6% 

下週電子接棒嗎？4:1:1
蔡總：台積電聯發科要漲，電子才能接棒

晨彥：
* 大盤下跌，融資卻增加 -> 不是好現象
* 群創 彩晶：融資高卻跌破五日線 而且產業前景不好 -> 可能人踩人
* 台玻：免緊張，漲幅可能剛開始
* 華紙：看法中性，因紙類族群爆發力不強
* 中鴻 建錩：短套是好現象，因為還有利多，現在先把部分人洗出去

手上短套的鋼鐵要賣嗎？1:4:1
要財報公佈時趁利多出貨呢？3:1:2

晨彥：
* 力旺 祥碩 普瑞：高本益比高價股，要小心
* 緯穎：尾盤拉回來 -> 獲利還行 本益比不到20 -> 高價股如緯穎都修正就要小心

主力是不是跑了？1:4:1
朱老師：盤面來看很像主力跑了 <- 大跌大量

王榮旭：
* 慧洋-KY 裕民：能否反彈要看航運股王萬海臉色
* 萬海：昨天跌破月線反彈今天又跌回去，下週是月線保衛線
* 聯電 旺宏：上半年一直在月線附近上上下下
* 界霖 順德：車用導線架 以大漲一段 -> 航運股不容易再漲五成，但車用有機會
* 台半：車用二極體 寧德時代供應鏈
* 康普：寧德時代供應鏈
* 晶相光：車用IC
* 聚積：LED在車用
* 億光**：大戶持股增加 今天剛突破 本益比估12.x

下半年前放在車電股效益比航運鋼鐵大嗎？4:1:1

蔡總：
* 咖啡期貨一直往上
* 運價漲是因為美國需求強 港口作業效率太低 -> 拜登想用人為干預無用
  * 反冗斷調查需要時間
  * 中國歐洲也曾經要查運價，但沒用
* 台驊投空之前解除質押也沒賣
* 裕民 四維航 台聚 中石化 亞聚 和銅：外資連賣五日，股價轉弱的傳產
* 長榮：今天是大盤影響長榮
* 貨櫃航運漲多拉回整理，還會再漲，因為行情是百年一遇
* 美國沒有大型貨櫃輪公司，都是歐亞公司
* 萬海：營收月增 17% 假如下週一續跌，就是搶短機會

航運下周續跌要進去搶嗎？5:1

宗霖：
![](https://i.imgur.com/RAxEaHY.jpg)
＊聯發科：中低階手機IC已經吃下，現在要吃高階的
* 新唐 智原 凌通 通嘉：創新高
* 凌通：手機快充IC
* 通嘉：充電頭
* 智原* 新唐* 金像電* 欣興 億光* 通嘉*：投信鎖碼今天創新高
* 欣興：長不大動了，不要追 

朱老師：
* 推平價版的 ModelY 27RMB
* Argo AI：
  * 準備掛排
  * 自駕賣給福斯福特
* 笙泉**：上半年成長50% 電動車概念
![](https://i.imgur.com/WKlKktU.jpg)

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### [黑天鵝？！中國出手罰款互連網巨頭 滴滴引爆中概股崩盤中國拍賣金屬儲備超搶手 銅鋁1天就被搶光…供不應求？蘋果創新高市值破2.4兆美元 新機拉貨？概念股動起來？-【這！不是新聞】20210708](https://www.youtube.com/watch?v=0lzjIREuarM)

今天面板航運走勢相反
錄影時間晚上6:35

蔡總：德國香港美股大跌台股容易受衝擊

國際股市大跌，台股會受衝擊嗎？5:1
友銘：國際股市連動，台股又剛好在高點
晨彥：開盤影響比較大，十點十一點後就會走穩

蔡總：
* 美股道瓊如果真大跌五百點，台股會受影響
* 榮成：外資隔日沖
* 陽明：外資連賣
* 友達：六月營收繼續成長，彩晶沒成長，股價反應卻不是這樣
* 大立光：法說會不是很好，影響蘋概股
* 長榮：明天長榮穩，台股就穩

正華：
* 新興：融資出掉的價位如果又站上，融資會再度回來
* 台泥 亞尼
![](https://i.imgur.com/SLzbgGw.jpg)
* 傳產早上個月大漲過，最近整理後開始創高的
  * 台玻 新興 建錩 彰源 燁輝 運錩
![](https://i.imgur.com/4i8ue7O.jpg)
* 春源*：
  * 明天可以找沒被分盤交易的鋼鐵股
  * Q1EPS0.4 達去年一半
  * 業績無虞
  * 車用客戶和泰車拼今年創高
  * 鋼板需求可期

明天開低要買股嗎？6:0:0
開低買電子還是傳產？4:0:2

兆立：
* 電子傳產都可以買，電子可以找利基型的或瓶蓋股
* 投信對電子比較有研究，所以買的會持續買
* 傳產股投信呼買呼賣，所以傳產不要跟投信
![](https://i.imgur.com/ofgmkNe.jpg)
* 潤泰全：EPS近年都十幾塊，今年第一季就十幾塊
* 通嘉
* 朋程

兩萬一會來嗎？2:4
蔡總：明年農曆年前會來
晨彥：會到兩萬 後面擔心縮表
友銘：一萬九有機會

長榮：新目標價276 290

蔡總：
* 航運影響台股信心
* 長榮：
  * 盤中跌停常有貓膩，試探市場信心
  * 今天跌停賣單只有八千多張，賣壓不大
  * 六月營收MoM成長近10% YoY+117%
* 萬海：
  * 按理要休息卻拉到漲停 -> 外資買的
![](https://i.imgur.com/46QgW4U.jpg)
貨櫃目標價會來嗎？5:0:1
友銘：長榮會 -> 長榮都大型船

晨彥：
* AAPL連漲七天，帶動蘋概股
* iPhone Pro Max 定價 1099 -> 很便宜
* 大立光：季減44% 7月營收會更好
* 菱生**：由虧轉盈，漲勢會繼續

兆立：
* 宏齊**：
  * Q1毛利率 26.11%
  * 聯電集團 miniLED
  * 穿載裝置 智能家電 車用IR LED & mini LED
* 智原：

現在是佈局蘋概股時機嗎？5:1
友銘：大盤電子資金不在蘋概，在車用

昌興：
* 燁輝*：
  * 今天的強勢股 今天跌不下去了 -> 開始佈局
  * 營收不錯
* 華新* 春源：今天反彈
![](https://i.imgur.com/ShqGcfW.jpg)
* 中櫃**：紅k收腳 -> 可介入

該買鋼鐵還是航運？3:1:2

友銘：
* 貨櫃每漲一塊，對指數貢獻是1/3台積電 2/3鴻海 -> 外資拿來控盤
* 8/18 前不是動鴻海等蘋概股的時候
* 晶宏* 朋程 聚和* 晶相光* 強茂：台灣最強的五支電子股
![](https://i.imgur.com/Od5fgQc.jpg)
* 光頡***：
  * 被動第一強，類似當初的晶宏
  * 週線突破壓回又站上會漲一倍
  * 五月獲利優於預期，本益比估12倍以下
![](https://i.imgur.com/RW77L4Q.jpg)
* 立敦***：被動第二強
![](https://i.imgur.com/X9h2zcl.jpg)


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### [大陸聞泰科技收購英最大晶圓廠 恐被否決？聯電風暴解除？6月營收將好到跌破眼鏡？摩根大通喊玉晶光上看650元？非貨櫃三雄也能雨露均霑？「隱藏版航運股」還有誰？-【這！不是新聞】20210707](https://www.youtube.com/watch?v=jwfSVr926Xw)

12:20急殺 -> 長榮打到跌停 -> 多頭信心潰堤
三大法人賣超137億

蔡總：
* 陽明 中鋼 群創 長榮航 中石化 鴻海 亞聚：外資賣漲多及前景不好的
* 長榮：明天如果再跌停，很多人就會開始搶短
* 貨櫃三雄今天都看到跌停 -> 只有長榮收跌停
* 鋼鐵塑化沒任何跌停
* 六福 品 華園 南仁湖 第一店 鳳凰：傳產殺出的沒跑去電子，而是跑去觀光餐飲等解封概念股
  * 宣布後回檔
* 華園：籌碼戰

手上航運該賣嗎？1:4:1
短線該搶微解封概念股嗎？2:4

雲翔：
* 中鴻 大成鋼 中石化 台聚 台航 榮運：高檔跌破十日線
* 長榮 中鴻 萬海 盛餘：
* 長榮*：短線介入點看三十分鐘線，接近 190 時買入
* 中鴻：已經打到30分線了
* 盛餘：30分線很強
* 鋼鐵航運找買點

大盤短線修正結束了嗎？6:0:0

威元：
* OTC半導體創新高 -> 資金往這移動
![](https://i.imgur.com/cNbRFzr.jpg)
* 合晶 欣興 南茂 漢磊 旺矽 普城：今站上所有均線，技術面轉強
* 欣興 南茂 漢磊 普誠：車用 -> 下船上車
* 普誠**：IC+車用 MIH房車 四五月轉盈 突破下降趨勢線
![](https://i.imgur.com/Nmn0OfD.jpg)

要賣船票買車票嗎？5:1

晨彥：
![](https://i.imgur.com/fOQPeD2.jpg)
* 四維航：剛關出來
* 陽明 長榮 萬海 慧洋：財報利多公告後都先殺一根
* 中國航運繼續飆
![](https://i.imgur.com/4t2Ui6P.jpg)
* 新興 榮運 益航：外資出貨櫃轉進到散裝
* 長榮凱基11購05 萬海永豐0B購04：貨櫃部分可以買權證

貨櫃買權證嗎？5:0:1
貨櫃還是散裝好？4:2

蔡總：
* 買散裝，因為長榮剛關進去 今天散裝沒任何跌停
* 正德：散裝裡面最低價的

正賢：
* 聯電：產能滿載 還要漲價 -> 已知消息
* 聯家軍IC設計沒漲 -> 沒位置利多
  * 智原：漲 IP
  * 久元：LED設備跨入半導體設備
  * 欣興：載板
![](https://i.imgur.com/no5qCCI.jpg)
* 元隆 茂矽 漢磊 新唐 強茂 凌生：漲小晶圓
* 茂矽：強茂 朋程 轉投資的IGBT廠
* 漢磊：有一座8吋廠兩座六吋廠
* 新唐：併購了日本的一座8吋廠兩座六吋廠
![](https://i.imgur.com/7ABUoHX.jpg)
* 菱生***：供不應求，啟動擴廠 轉虧為盈 收持續成長 毛利率倍數成長

雲翔：
* 欣銓**：今天封測強 本益比最低 -> 今年可能低餘10
![](https://i.imgur.com/CuxyZhM.jpg)

小封測可買嗎？6:0:0

蔡總：
* 傳產低進高出
* 榮成 華紙：一度漲停
* 台塑林園口罩原料廠起火
* 週五盤後台塑四寶公布半年報 -> 預估不錯
![](https://i.imgur.com/SoszFvq.jpg)
* 聯成：6月營收成65.85%
* 華夏*：MoM 最高的
* 燁輝**：外資大買 6月 Q2營收創高 -> 拉回找買點

宗霖：
* 健鼎 志超 友達 中光電 群創 聯發科：三星供應鏈 -> 不好賺的才會丟過來
* 欣興 台郡 精材 全新 玉晶光 奇鋐：蘋果供應鏈 -> 今天耐震
* 鉅祥***：今年大黑馬 
  * 供應大立光廣角鏡頭的音圈馬達 -> 獨家供應商
  * EPS估3.5~4 本益比低（12倍） 具轉機
  * 千張大戶增加



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### [航運首功！鋼鐵硬挺！玻陶奮起！台股僅3個月「萬七攻萬八」造紙、玻陶、塑化原物料價格暴漲！傳產漲不停 下個輪到誰？東元王子撒幣登廣告 控6大保險業助郭冠群奪經營權？-【這！不是新聞】20210706](https://www.youtube.com/watch?v=BI88edBswag)

爆量萬八後壓回

蔡總：
* 外資六月匯出500億，今年單月新高
* 外資買陽明賣長榮
* 外資買超前十，除了第十名鴻海外，都是傳產金融
![](https://i.imgur.com/cj1czK1.jpg)
* FED持續QE -> 大宗商品漲
* 歐美加速施打疫苗 傳產需求旺
![](https://i.imgur.com/8avX5of.jpg)

壓回修正結束了嗎？2:4

封總
* 中再保：持有陽明2.39萬張
* 中壽*：持有長榮
* 二極體漲得都輪一遍了，該休息了
* 鈺創 光鋐 華東**：位階還低
![](https://i.imgur.com/3L2R7ZV.jpg)
* 華東**：美光南亞科華邦灌頂 松下蘇州加持 半年報驚奇，有機會挑戰淨值24.32
![](https://i.imgur.com/rxCYr4R.jpg)

航運爆量無法普漲，是否該續抱？5:1
晨彥：航運長線看好，短線應該會壓回

電子股後市看好嗎？4:1:1

友銘：
* 車用電子還是強
* 朋程：有點貴了
* 聚和：本益比目前18倍，該休息了
* 只要美QE沒縮，就是傳產為主
* 光頡***：本益比估12倍 三年大底帶量突破
![](https://i.imgur.com/nMk4qof.jpg)

蔡總：
* 陽明：五月EPS3.15貨櫃中最高，股價最低
![](https://i.imgur.com/pbUabt5.jpg)
* 中再保：持有陽明，隱藏版的航運股 -> 短線
* 大聯大：持有台驊
![](https://i.imgur.com/fXDrLOW.jpg)
* BPI BSI 沒怎麼跌 BDI, BCI 跌  -> 巴拿馬 超級極限型
* 四維航**：BPI/BSI 最大受惠股
![](https://i.imgur.com/sK41XID.jpg)
* 新興*：有三艘大型郵輪 外資買超 融資減
* 威致：財報不錯

要賣萬海長榮換成陽明嗎？4:1:1

正華：
![](https://i.imgur.com/lFNq5mp.jpg)
* 玻璃漲，紙漿小碟，原油維持高檔
![](https://i.imgur.com/iedivnE.jpg)
* 冠軍 中釉：整理後第一根紅棒
![](https://i.imgur.com/kOTABm6.jpg)
* 九豪*：晶片電阻上游陶瓷基板 電動車題材
![](https://i.imgur.com/D5VpMPr.jpg)

朔化股會漲嗎？4:1:1
友銘：基本面不比航運，只有短線題材

昌興：
* 電動車裡面台灣比較會漲的就電池相關零件
![](https://i.imgur.com/8A7BpGl.jpg)
* 台半：五日線不能跌破，拉回買黑不買紅
* 元太 景碩：創新高 法人在買
![](https://i.imgur.com/c5WW86L.jpg)





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### [大國爭相「卡脖子」「鋼鐵」變稀缺戰略物資？鋼價狂漲藏心機？蘋果車也採用？鴻海強攻磷酸鋰鐵電池 電池技術戰開打？貨櫃拉尾盤、散裝遇逆風 萬海5月獲利竟下滑航運轉不同調？-【這！不是新聞】20210705](https://www.youtube.com/watch?v=xl3V-k0EdKU)

融資餘額十年新高
陳沖：市值佔GDP比2.6倍，恐為警訊
過關會壓回嗎？2:4
要追價嗎？4:1:1

蔡總：
* 明天萬八機率大，震盪壓回機率大
* 外資買權值股
* 長榮：
  * 外資上週五賣超，今天買超 -> 應該是不同外資
  * 8/15 半年報
* 長榮 中鋼 台塑化：半年報傳產權值股才是重點
* 貨櫃三雄：Q2總營餘挑戰一千億
* 中鋼：
  * 投信外資今天都買 
  * Q2盈餘150億 -> Q2EPS估0.9
* 台塑四寶：Q2盈餘會有700億
* 貨櫃三雄 台塑四寶 中鋼：今年就看這八欓傳產股

明天衝關靠傳產還是電子？1:1:4

正華：
* 傳產電子一起攻
* 景碩 智原 矽格 金相光 十詮 一詮：金創波段高&外資買電子
![](https://i.imgur.com/U14sKQP.jpg)
* 大聯大 文曄：IC通路商
* 至上**：台灣第三大IC通路商，Q1EPS1.62 記憶體業務七成 佈局電動車 今站上季線

電子股這次一日行情機會高嗎？1:5
蔡總：大立光 台積電 法說估計會不如預期

兆立：
* 聯發科：本益比不到20 短時間內不會大漲大跌
![](https://i.imgur.com/YRciUlN.jpg)
* 均豪科 兆赫 威盛 矽統 光洋科 光磊：低檔爆量長紅突破平台電子股
* 亞光**：美系電動車及LiDAR鏡頭
  * Q1獲利創14年來同期新高，未來營收持續創高
  * Q1EPS1.08（去年全年1.41） Q1毛利率20.4% 每股淨值40.9 
  * 光學元件（光通訊 車載鏡頭）41% 
![](https://i.imgur.com/NFfSbu3.jpg)
* 光磊**：ADAS及車用感測元件 日亞化力挺
  * 台灣光達就穩懋跟光磊
  * 庫藏股25買8893張
  * 日亞化參與私募22.93 比重提升至23%
  * Q1EPS0.66
![](https://i.imgur.com/k5UMvjb.jpg)

電子股現在該波段還是搶短？5:1
映亮：現在電子會長的已經漲多了

蔡總：
* 長榮：五月EPS2.91 萬海只有2.45 -> 殺萬海買長榮
![](https://i.imgur.com/bgr74kI.jpg)
* 萬海：近洋為主，美國線最近才切入
* 貨櫃運價八月前不可能跌，已經十三個月新高了
* BDI BCI 的跌 -> BDI 續跌空間不大，因為中國鐵礦石又漲了
* BPI 漲
* 航運股價今年急漲急跌
* 裕民：k線看起來作頭，應該會逐底

陽明明天出關樂觀期待嗎？3:1:2
航運急殺就是買點嗎？5:0:1
買貨櫃還是散裝？4:2

宗霖：
* 國泰智能電動車 00893 成交量成交額不斷創高
* 電動車佔成本最多的電池降價中（磷酸鋰鐵電池）
* 鴻海：正在切入電池
![](https://i.imgur.com/696s3Mf.jpg)
* 強茂 台半 朋程 富鼎 茂矽：
  * 都漲第三代半導體SiC 的電子零件（MOSFET, IGBT）
  * 已漲多
* 環球晶* 嘉晶***：台灣就這兩家在做SiC
* 嘉晶***：
  * 台灣SiC龍頭，有量產能力
  * 均線糾結 平台突破
  * 千張大戶持股七成 有五成漢磊集團買的
![](https://i.imgur.com/0mQuJk5.jpg)
* 朋程* 台半*：可考慮追
* 界霖 順德：車用導線架 可留意
* 胡連：電動車比例低，不管它

電子首選是電動車嗎？6:0:0

![](https://i.imgur.com/RyYjMKi.jpg)

映亮：
* 今天鋼鐵整體比航運強勢
![](https://i.imgur.com/lcvD5P6.jpg)
* 東和鋼鐵：廢鋼有庫存
![](https://i.imgur.com/HRbMCN3.jpg)
* 美亞**：
  * 庫存股本比第六名，股價相對低 EPS
  * 有拉回剛轉強

鋼鐵比航運好嗎？5:1

正華：
![](https://i.imgur.com/dVJQjRT.jpg)
* 裕民 慧洋-KY：短線上最好賣掉

晨彥：
![](https://i.imgur.com/iTcJW9L.jpg)
* 均豪* 光洋科*：整理後帶量創高


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### [OPEC+增產協議難產 油價站上75美元 二線塑化開高走低？鋼鐵股處置潮來襲…大地震後多頭還有戲？上不封頂？交車量破表、新車齊發 「電動車」成電子多頭攤頭堡？可追？-【這！不是新聞】20210702](https://www.youtube.com/watch?v=ggdxXlb48TE)

下週看多嗎？6:0:0

蔡總：
* 長榮 中石化 新光金 國喬 金寶 大成鋼 燁輝 中纖：外資賣超排名 -> 漲多賣出
* 台積電 聯電：週線收黑
![](https://i.imgur.com/YaayA6j.jpg)
* 航運早盤突破5成，電子來到15% -> 被認為物極必反，所以調節一下 
* 下週上半週小電可能跳一下

下週電子或傳產空間大？3:1:2
朱老師：傳產有基本面，還會繼續漲

榮旭：
* 物極必反，電子回升到 2x% 就一堆漲停，表示籌碼乾淨
* 晶豪科*：利基型DRAM 財報沒公佈前，還有想像空間
![](https://i.imgur.com/nP6gtN8.jpg)
* 下週電子股漲IC設計
* 康舒 晶相光：車用
* 朋程 強茂 台半*：車用二極體
* 緯創*：伺服器
* 啟碁：車用+網通 緯創集團

雲翔：
* 朋程 強茂：車電
* 茂矽***：朋程 強茂入主
* 富鼎**：跟茂矽一起開發車用IGBT -> 用來把直流轉成交流電來驅動車用馬達

要賣傳產買電子嗎？2:4
宗霖：航運鋼鐵車用電子都會漲

晨彥：
* 長榮：大哥要出獄了，不能讓它走到門口就又被關進去 還要一兩天和緩期
* 台航：公告要處置陽明一萬三千多張，已處置三千多張
* 這波航運表現看最準的是蔡總

貨櫃短線要賣嗎？0:3:3
貨櫃要趁下跌買嗎？5:1
萬海四字頭會來嗎？3:0:3

宗霖：
* 鋼鐵還有想像空間
![](https://i.imgur.com/MwNC63B.jpg)
* 台灣鋼鐵進美國可能降關稅
* 中鋼：法人還是再買
* 新光鋼 運錩 新鋼：今天漲停
* 大成鋼 盛餘**：Q1獲利最好的兩隻鋼鐵股
![](https://i.imgur.com/NWnBmmJ.jpg)
* 燁興 鉅亨 彰源 佳大：正在關 -> 關完不會掛
![](https://i.imgur.com/bZWIZSh.jpg)
* 短線單破十日線出掉，波段單破月線再出

鋼鐵抱牢嗎？3:2:1

雲翔：盛餘今天大黑k，應該賣

蔡總：
* OPEC 對增產石油於最後一刻發生變數 -> 今天塑化震盪幅度大
![](https://i.imgur.com/BZKrIiH.jpg)
* 爆大量黑K 但基本面OK 
* 台聚：EPS3.6 爆大量拉回是買點，因為剛平台整理兩個月

塑化下週拉回該買嗎？4:1:1

朱老師：
![](https://i.imgur.com/smEP9BT.jpg)
![](https://i.imgur.com/zXVbkgX.jpg)
* 台半 怡利電 聚和* 康普* 強茂 富鼎


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### [美贈莫德納從75萬變250萬靠台積電助攻？用晶片換疫苗？鋼鐵股上沖下洗大震盪…「全民煉鋼」賣壓出籠？利多出盡？除南北極都能接收到訊號！星鏈計畫9月覆蓋全球？台廠扮要角？【這！不是新聞】20210701](https://www.youtube.com/watch?v=Dzbna4Fq2wA)

衝高後下跌爆大量，成也航運鋼鐵敗也航運鋼鐵
三大法人聯手大賣
是出貨量嗎？6:0:0

蔡正華：貨櫃三雄影響指數，震盪換手量
友銘：有機會到萬八

蔡總：
* 外資今年是反指標，把台股賣到全球股市漲幅第三名
* 今日大盤主流航運鋼鐵震盪，晶圓三雄面板沒漲
* 中石化外資賣超第二名，卻拉漲停
* 中鋼：46.75最高，現在量不夠，需要時間
  * 7/10公布六月營收
  * 7/15公布八月盤價 -> 估計跟七月持平
* 威致：之前漲是因為廢鋼
* 燁輝*：
  * 美國基礎建設鋼+25% 鋁+10%
  * 中國俄國鋼出口加關稅
  * 台美 TIFA 應該會有台灣鋼鐵利多還沒發佈
* 盛餘**：產品跟燁輝一樣，毛利率跟EPS更高
* 大成鋼***：
  * 拜登基建受惠股
  * 創歷史新高
  * 大國鋼賣大成鋼，被外資買走了 
 
鋼鐵要休息了嗎？3:3

正華：
* 創新高後的正常拉回
* 做股票不是做自己喜歡的，做市場喜歡的
![](https://i.imgur.com/WncIGtY.jpg)
* 航運下次日出買回
  * 日出：下跌後反攻收比前一天高
  * 日落：跌破前一天低點
  * 短線可以用六十分鐘線來看，找KD回50時買 
  * 盤中當沖可以在殺到昨日低點附近買進
* 燁輝*：日後會有震盪，但找買點
* 東聯***：
  * 台灣第二大EG乙二醇廠，上游是乙烯
  * 去年漲遠距，今年漲運動器材 衣服 寶特瓶
  * 剛起漲

塑化有機會嗎？6:0:0

威元：
* 投信昨天做帳做完了，今天電子就不裝了，開殺
* 台半 強茂 同欣電 景碩 台光電：月線沒跌破
* 欣興：跌破月線
* 敦泰 華邦電 旺宏：短線還有撐
* 彰源：短線先調節
* 面板 半導體先賣 IC設計 DRAM可先持有

要賣電子嗎？1:1:4
晨彥：不會漲的電子就賣

昌興：
* 塑化股今天漲停比航運多
* 紡織纖拉後繼無力，塑化直接鎖上去
* 台聚 華夏 台達化 台苯：先漲塑化中游
* 宏益 中纖：下一波會輪到塑化下游，因為塞港
* [歐美iPhone移動趨勢線往上，台灣往下](https://youtu.be/Dzbna4Fq2wA?t=1353)
* 全球品牌消費力道上升：Lululemon, NIKE
* 中石化*：外資大賣，昨天融資增，股價漲停 -> 內資拉上去的
* 二線塑化股營收還沒開出來前都有機會

威元：
* 國喬**：摩根大通近一個月買最多
* 台聚* 亞聚* 聯成*：
* ![](https://i.imgur.com/dYrOkkV.jpg)

塑化股有大波段還是搶短？5:1
買鋼鐵還是塑化？4:2

蔡總：
* 長榮法人上修目標價
* 長榮：
  * 貨櫃三雄今天漲最多的是長榮
  * 提前漲了，明天漲太兇的話下週會被關
* 台驊：持有長榮
* 台航：持有陽明，還有一萬張
* 今年散裝輪指數漲幅
  * BDI: 148% -> 整體
  * BCI: 96% -> 鐵礦砂
  * BPI: 211% -> 黃小玉
  * BSI: 182% -> 黃小玉
* 明天貨櫃輪如果沒想像中強時，要注意小型的散裝輪
* 長榮：明天不會預期的那麼轟動，因為大家都預期的東西會提前反應
* 台航*** 四維航** 慧洋-KY**：小型船 
 
長榮出關要追嗎？0:6:0
明天散裝比貨櫃好嗎？6:0:0

晨彥：台積電Q2獲利沒驚喜

友銘：
* 台揚** 新復興**：星鏈計畫最快九月覆蓋全球
* 台揚**：
  * 上半年虧錢，下半年2~3 明年8
  * 鴻家軍，MIH架構
![](https://i.imgur.com/DMTxCwm.jpg)
* 聚和*：本益比15 
* 朋程：
  * 整流二極體，本益比已經26 該休息了
  * SiC IGBT已認證
* 富鼎***：
  * 鴻家軍 下一家有機會做出整流二極體的
  * SiC IGBT已送樣，今年完成可靠度認證
  * 本益比10.7
![](https://i.imgur.com/AuTmCbt.jpg)
![](https://i.imgur.com/4x686u3.jpg)

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### [長榮市值破兆衝台股第4、萬海超車國泰金 航運股價要開去哪？陳泰銘出手搶車用？！國巨溢價10%整併奇力新 被動元件今先漲？平價特斯拉來了？電動車ETF也來了？-【這！不是新聞】20210630](https://www.youtube.com/watch?v=ovyBy7v6tjs)

下個月突破萬八甚至18500嗎？6:0:0

蔡總：
* 外資認錯，買回面板、中鋼
* 陽明 長榮 中鋼 台玻：今天讓大盤站上新高，傳產是主要力量
![](https://i.imgur.com/tmJe0jG.jpg)
* 全民瘋傳產
* 台玻 正隆 寶成 南紡** 力鵬** 力麗*：航運鋼鐵以外的傳產，亮燈最多的是紡織
* 南紡**：
  * EPS估2 
  * 外資本月買1.5萬張
* 力鵬**：
  * 尼龍粒
  * 外資本月買1.8萬張

落後補漲的傳產有機會嗎？5:0:1

封開平：
* 還是追鋼鐵航運好，紡織漲不了幾天
* 嘉鋼：精密零件加工，不是鋼鐵股，錯漲
* 新鋼：內銷為主，還是漲
* 大成鋼*：被大國鋼調節，美國基建概念第一名
* 中鋼：底很漂亮
* 鋼鐵股EPS成長跟航運不能比，明天開高先不要再追
* 榮運：只跌一天就繼續漲
* 陽明 長榮：本益比不到10，長得理直氣壯
* 台驊投控 台航：跟陽明有關 -> 陽明長榮漲就會跟漲
* 航運開5%可以加碼，開7%~8% 就不要追了。

鋼鐵追不追？3:2:1
航運追不追？4:0:2

王兆立：
* 華新科 九豪 凱美：國巨併奇力新跟漲
* 國巨：本益比10，不高
* 凱美*：營收創高 比買國巨好
![](https://i.imgur.com/f5e3rE9.jpg)
* 通嘉**：電源管理IC 營收如果持續創高 還會漲

被動元件（國巨）該買嗎？4:1:1
蔡總：被動元件獲利太透明，已經提前反映了，不用再買

萬海市值超過國泰金
長榮市值超過台塑化

謝晨彥：
* 萬海新目標價411 -> 獲利沒增加，只調高本益比：10 -> 12

萬海會到四字頭嗎？2:0:4

晨彥：
* 陽明：6/24送件要辦現增 98.4 台驊認十億
![](https://i.imgur.com/VD2q2wr.jpg)
* 長榮：週五出關
* 陽明：下週二出關
* 不敢買現股的可以買萬海長榮權證，也可以買散裝

航運短線過熱嗎？5:1

航運出關前買還是出關後買？4:2
兆立：一般都出關前一兩天買

蔡總：
* 俄國中國鋼鐵出口都增加關稅
* 大國鋼：開始賣大成鋼
* 中鋼 中鴻 燁輝 彰源 聚亨 新鋼
* 台灣之前十幾年鋼鐵股都被中國低價傾銷害
![](https://i.imgur.com/YvkA4Eh.jpg)
* 大成鋼：大國鋼賣，短線有壓，還會再漲 -> 重點在景氣
* 中鋼* 中鴻*：現在開始買大綱，比較安全
* 燁輝**：中國真增加關稅，外銷的鋼還會漲
* 亞聚***：西德州原油飆漲50% 乙烯成本下降 外資今天回補

中鋼46.7會突破嗎？4:1:1
王榮旭：
* 中鋼本益比已超過10 ，應該不容易再大漲
* 鋼鐵股基本面沒航運好

宗霖：
* 特斯拉要推70萬有找的 Model2
* 00893明天上市，電動車ETF
* 強茂 朋程 台半 同致 晶宏 台揚*：電動車概念股
![](https://i.imgur.com/JgQW4hZ.jpg)
![](https://i.imgur.com/zHnigFp.jpg)
* 台揚**：
  * 鴻家軍 到月線支撐 大戶持續買
  * 今年EPS2..3 明年估8
  * 下半年比上半年好，俱轉機

封總：
* 朋程：車用二極體
* 聚和：電解液
* 精星*：寧德BMS
* 光頡：車用被動元件
* 茂矽：車用功率元件
* 精成科***：
  * 華新車電指標
  * 精星最大股東
![](https://i.imgur.com/X3zfXxg.jpg)


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### [延長供貨特斯拉至2025年 寧德時代創高 車電股踩油門？大馬無限期封鎖 台廠將迎轉單？被動元件Q3供應更吃緊？無敵鐵金剛接棒航海王 不銹鋼、出口鋼鐵成2大黑馬？-【這！不是新聞】20210629](https://www.youtube.com/watch?v=XDuyYVS6xig)

美股科技股強攻，台股最強的是鋼鐵股

蔡總：
* 創下高後拉回，外資大賣 146億
* 全球股市績效前三名：越南 俄羅斯 台灣 -> 靠內資
* 融資兩千八百億創歷史新高
* 以前外資主導時融資是反指標，現在是內資主導，融資大時代來臨
![](https://i.imgur.com/HGJIjNQ.jpg)
* 中鴻 大成鋼 燁輝：昨天融資大增，今天漲停
* 華航 益航 慧洋-KY：昨天融資減少，今天股價弱勢

今天創新高壓回該買嗎？5:1

儲祥生：
* 電子成交比重太低 -> 有量才有價
* 未來電子要 50% 以上才有機會
* 燁興 志聯 彰源 新鋼 運錩：小剛強過大綱 -> 獲利沒貨櫃輪好，追價要小心
* 台積電 普瑞-KY 群聯 聯發科 聯詠：業績非常好，有些還跌，本益比有些只有十幾倍
* 矽力-KY 力旺 環球晶 台光電 南電 智邦 玉晶光：強勢電子股

下半年主流會換電子嗎？4:1:1

蔡總：
* 八月中旬公布半年報，傳產數字比電子好，成長性也比電子好
* 散戶大軍現在要的是馬上漲
* 電子要當主流，除非變非常強，連續漲一個月，資金才會吸回來
![](https://i.imgur.com/8pRhNhG.jpg)

雲翔：
* 電子成交比重只有30%，可以找中小型電子來買
* 康普 統振 聚和* 晶宏 台光電 台郡：創波段新高的中小型電子股
* 友達 群創 敦泰 宏碁 台揚 新唐：跌破月線
  * 技術面來說，不要留
  * 基本面來說，友達 群創 股價淨值比低，算安全
  * 外資面板有兩百八十萬張，今天賣五萬張不算多

面板該抱還是該賣？5:1
昌興：面板在京東方夾殺下，趨勢不好，最好賣了找其他有機會族群

莊正賢：
* 鋼鐵只有內需的比較弱
* 中鋼盤價漲幅是落後圖利給下游
* 選下不選上，選外銷不選內需
* 中鴻：
  * 五月EPS0.48
  * 很多人隔日沖，但有人不離不棄（土城永寧）
* 燁輝：
  * 本身是碳鋼，又有轉投資燁興燁聯這兩家不鏽鋼
  * 土城永寧大買
* 鉅亨：羅斯概念股
* 大成鋼：
* 短線不鏽鋼 鎳價漲幅比鐵礦砂大
* 彰源：今年EPS估3.3 -> 強勢代表，不用再追
* 允強*：今年辦了兩次增資，要去土耳其設廠
* 運錩**：
  * 以輕薄短小取勝 
  * 打入蘋果跟小米供應鏈 0.05毫米不鏽鋼機殼
  * 營收一路跳升
* 大成鋼：持有大國鋼
* 新光鋼：持有世紀鋼
* 榮剛*：持有38%精鋼 有不鏽鋼 有航空復甦概念 -> 比較好買

鋼鐵漲真的嗎？6:0:0
鋼鐵有大行情嗎？1:2:3

蔡正華：
* 鋼鐵會急攻，但沒有像航運有明顯指標股
* 剛起漲的可以追，已經大漲三五天了，等第一次急殺撈

蔡總：
* 這個月航運漲66% ，台股只漲3% -> 短線漲多整理
![](https://i.imgur.com/iQ5qnTb.jpg)
* 行情很好，但缺船 -> 下訂新船
  * 新船增加量長榮全球第一，萬海第二
  * 長榮新船跑一趟歐洲就回本還開始獲利
![](https://i.imgur.com/DJqwJKA.jpg)
* 貨櫃三雄財報七月中旬左右，才亮底牌，在這之前不會下來
* 長榮7/1 陽明 7/5 關緊閉出來，航運會再度復活 -> 這幾天前先在鋼鐵

出關再買航運嗎？6:0:0
航運短線要賣嗎？4:2

蔡正華：
* 大馬封城，被動元件轉單台灣
* 國巨 華新科 華容 凱美 九豪 千如
![](https://i.imgur.com/Fglcixy.jpg)
![](https://i.imgur.com/rbKhvRg.jpg)

雲翔：
![](https://i.imgur.com/EPx1VP1.jpg)
* 精星：車用
* GIS-KY 良維：蘋概股
* 九豪**：晶片電阻上游陶瓷基板
![](https://i.imgur.com/bFbIFPc.jpg)

昌興：
* Nvidia 進軍車用自駕晶片
![](https://i.imgur.com/rM8D1s3.jpg)
* 康普 加百裕* 美琪瑪*：電池模組



---
### [黑色系輪流打！陸發改委提前預告「7月煤價跌很大」賣點？買點？疫情擾局特斯拉馬斯克助陣MWC6/28虛實上秀 萬海飆上300元大關！貨櫃三雄吹多頭號角 股價續攻強多久？-【這！不是新聞】20210628](https://www.youtube.com/watch?v=UFFKSb26tZ8)

蔡總：
* 中鋼 燁輝 中鴻 大成鋼 華新：外資買超排行前十有一半鋼鐵相關
* 群創 彩晶 友達：外資買超前十，面板佔三名
* 南紡：外資買超
* 5月證券劃撥存款餘額突破3兆
* 房地合一2.0 7/1上路，兩年內賣屋課重稅45%
* 傳產Q1季報出來時，九成的人都錯過了，Q2大家不想再錯過
![](https://i.imgur.com/cbLVPYm.jpg)
* 萬海 新興 中鴻 大成鋼 台聚** 台橡：
  * 第一棒航運
  * 第二棒鋼鐵
  * 第三棒塑化 -> 不想追前兩棒的可以買第三棒

這週就要突破新高了嗎？6:0:0
過新高要靠電子還是傳產？1:5

兆立：傳產創高容易拉回，電子比較穩
* 鋼筋漲完換不銹鋼
* 傳產停損停利一定要設好
![](https://i.imgur.com/RPIpcLx.jpg)
* 威剛 十銓：記憶體
* 凌陽 驊訊 尼克生：車用

接下來航運強還是鋼鐵強？2:2:2

映亮：
* 鋼鐵成交比重15.33% 漲停24家。集中在二三十塊股票
![](https://i.imgur.com/YMc4m0h.jpg)
![](https://i.imgur.com/GVVjX6e.jpg)
* 大成鋼 大國鋼 燁輝 盛餘 
* 中航 新興 慧洋 裕民：運鐵礦砂（海峽型）
* 太陽能都一日行情，先跳過
* 電動車熱身中
* 網通火候還不夠強
![](https://i.imgur.com/WfgwfOV.jpg)
* 台半：車用二極體
* 鉅祥：車用鏡頭
* 宏致：車用連結器
* 康普 聚合：車用電池材料
* 精星*：寧德時代概念股 華新集團
![](https://i.imgur.com/pTZALn1.jpg)

電子投信作帳短線有機會嗎？6:0:0


蔡總：
* 俄金屬出口課稅15% -> 8/1..年底
  * 全球只有美俄掌握航母鋼鐵製造技術 
* 中國發改委壓煤價 -> 7月份大跌
  * 中國控制鋼鐵產能對台灣是好處
  * 如果台灣鋼鐵股因而打下來是買點 
* 鋼鐵人氣匯集
* 中鋼 中鴻：熱軋 -> 上半年
* 海光 威致：鋼筋 -> 上半年
* 新鋼 彰源 允強：不鏽鋼
* 燁輝**：
  * 鍍鋅鋼捲 兩岸及東南亞最大製造商
  * 美國市場佔燁輝營收比重一成
  * 已經整理很久，很可能會突破高點
* 大國鋼***：
  * 整理很久了，從底部剛發動
  * 大成鋼轉投資的，鎖定扣件（螺絲螺帽）
  * 在美國扣件通路第一大
  * EPS估>2

鋼鐵下跌是買點嗎？5:0:1

晨彥：
* 提早下船的，都是悔恨
* 陽明董座：萬海跑一個航次就能賺一艘貨櫃輪
* 航運最少會旺到明年第一季
* 台驊董座：任憑風浪起，穩坐釣魚台，靜待起網時，魚蝦自然來
![](https://i.imgur.com/NSxg2Fe.jpg)
* 萬海 新興 榮運 中航：融券暴增 -> 空頭不死，多頭不止
  * 長榮萬海有權證，不敢買現股可以買權證
  * 不然也可以買散裝輪
  * 絕對不要放空

萬海300可以追嗎？3:1:2
追貨櫃還是買散裝：1:3:2

兆立：子以母跪，不敢買母，就買持有很多母的
* 燁輝**：不鏽鋼
![](https://i.imgur.com/HEdyQHX.jpg)
* 亞泰***：
  * 全球第二大 CIS 影像感測器
  * 需求強勁+擴產
  * EPS估6元，現金股利3.5元 -> 高殖利率低本益比 
![](https://i.imgur.com/SGA1aok.jpg)
![](https://i.imgur.com/BDNDbKF.jpg)

阿文師：
* 台積電：比特大陸砍單
  * 比特大陸:
    * 佔台積電5.6%營收
    * 之前都直接預付現金搶單
    * 中國第二大IC設計公司
    * 五年營收從0..700億
* 麗臺 撼訊：顯卡價格大跌
* 晶豪科 威剛 華邦電：記憶體價格上漲受惠
* 旺宏：
  * 外資報告目標價由41調到55
  * 三大法人大買
  * 44.5~48 區間操作

DRAM相關族群有機會漲嗎？6:0:0

友銘：
* 元太* 晶宏*：電子紙概念 創新高
* 敦泰 晶豪科：IC設計
* 宏志* 統振*：車電 創新高
![](https://i.imgur.com/cAwcj1u.jpg)
* UWB AirTag 快充
* 聚和**：電池材料 -> AES-KY 是指標
* 精星 台半：電控
* 康普 美琪瑪：Panasonic 供應鏈
* 立凱-KY：樂金化學供應鏈

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### [拜登同意1.2兆美元基建計畫鋼鐵人、小鋼砲飛天迎大漲？Win11亮相微軟創高、新iPhone拉貨潮電子股新動能？港口之亂無止盡鹽田塞完換「南沙港」癱瘓貨櫃航運接力飆？-【這！不是新聞】20210625](https://www.youtube.com/watch?v=wmGbzLuDRFY)

下週有機會突破歷史高點嗎？5:0:1

蔡總：
* 南亞科：Win11
* 大立光：蘋果AR
* 大成鋼 智邦：拜登基建
* 豐泰 萬海：經濟解封概念
* 拜登基建概念股
  * 網通 
    * 智邦*：網路設備交換器
    * 啓碁：寬頻wifi
    * 中磊：小型基地台
    * 友訊：網通零售品牌
  * 電動車 
    * 台達電 健和興：充電樁
    * 康普* 美琪瑪：電池材料
  * 鋼鐵
    * 燁輝：鍍鋅鋼捲 
    * 大成鋼：不銹鋼、鋁捲
* 智邦*：
  * 今年以來只漲今天這5% -> 下半年有機會漲
  * 網通工廠已經測出中國，回來台灣
* 康普*：電池材料 低基期

電子是不是漲拜登基礎建設題材？6:0

兆立：
* 金像電 南帝：投信很用力在買 -> 往上作帳，還有兩三天
* 欣興：投信在結帳了
* 陽明：玩航運不用看投信，看主力跟業內
* 聯電*：外資投信同時大買 -> 賭六月營收，等營收公布後創高再賣
* 金像電 台光電：漲多遇到賣壓
* 億光：外資大賣
* 元太：整理中，還沒買的先觀望，已買的破五日均線就停損

投信開始賣的傳產要跟著下車了嗎？2:1:3
晨彥：傳產不是投信作帳的核心，投信的專長是電子

開平：
* 榮運 中航 彰源：東風吹（傳產） -> 不要追了
* 康普 強茂 加高：戰役擂（電子） -> 可以買
![](https://i.imgur.com/vb6WzJ2.jpg)
* 榮運：可以抱，不可以追 -> 隨時準備要出：爆量鎖不住時賣掉
* 電動車概念股
  * 康普：電池材料
  * 強茂：車用二極體
  * 加高：
    * 石英元件 
    * 母強：日本大真空（石英元件）
    * 子貴：鈺太（聲學元件）
* 華榮***：母強子貴迎豐收年之低價黑馬
  * 第一銅：銅價還會再漲
  * 金居：銅箔
  * 合晶：8寸晶圓龍頭 -> 已過高
![](https://i.imgur.com/AiMQiUp.jpg)
![](https://i.imgur.com/zY7Tr11.jpg)

下週誰是電子主流還是傳產？3:2:1

晨彥：
* 航運漲勢欲罷不能
![](https://i.imgur.com/Ej62eXK.jpg)
* 新興 中航：昨天蔡總點名，今天就跳空鎖漲停
* 我都看蔡總投票舉什麼，再來投票
* 中櫃 榮運：子以母貴（封總提過的）
* 鹽田港塞完換南沙港塞
* 南沙港：全球首創全港區自動化 -> 然後竟然還塞港，可見很嚴重
* 洛杉磯港：也塞
* 貨櫃塞只好改散裝 -> BDI 狂噴 -> 現貨船的 指數連動報價的 正要換約的 受惠
![](https://i.imgur.com/SGgEoRB.jpg)
* 裕民*：現貨型的
* 航運股資券都大增，未來有軋空機會 -> 股東會 除權息 強制回補
![](https://i.imgur.com/UIpORjB.jpg)
* 新興** 中航**：股價持續大漲，融券持續增加 價格不貴

航運要追價嗎？3:2:1

蔡總：
* 長榮*：
  * 7/1最後處置日 到時猛虎出柙 
  * 公布六月營收
  * 到時主流會從散裝回到貨櫃
  * 萬海下週會到三字頭

宗霖：
* 南亞科 威剛* 華邦電**：
  * Win11概念 -> 微軟股價創高
  * Win11新UI從手機介面借鏡
* 台郡* 大立光 玉晶光：蘋概股
  * iPhone 蘋下指紋辨識，任何位置都能解鎖
  * 邊框改成鈦合金 -> 抗刮 
![](https://i.imgur.com/1qPMHI4.jpg)
* 鉅祥*：音圈馬達 for 大立光廣角鏡頭
* 台郡*：多了一支天線
* 華邦電**：
  * 毛利成長37%
  * 業外是新唐持股
  * 本益比不到十倍
![](https://i.imgur.com/CAOt3vy.jpg)
![](https://i.imgur.com/loMeNtI.jpg)
* 智邦
* 聚和*：電池
* 台半*：跟聯電合作，跟強茂同題材
* 台郡**：蘋概股 本益比十倍多一點

朱老師：
![](https://i.imgur.com/sf0QQwf.jpg)
![](https://i.imgur.com/W09oCQ1.jpg)
* Tier IV
  * MIH自駕，今年十月推出 Level2 明年 Level4
  * 無人駕駛自動接駁，無人行動商店
* 美琪瑪 康普：電池材料
* 飛宏：充電樁

兆立：
* 飛宏：充電樁
* 亞光*：漲幅落後，未來基本面好
![](https://i.imgur.com/g6HfCKa.jpg)

鴻海會漲嗎？4:0:2

蔡總：
* 小鋼炮比大綱強
* 大成鋼 第一銅：嘉義幫虎尾幫進出
* 中鴻：松山哥衝
* 鋼鐵走強原因：
  * 美國基礎建設
  * 俄羅斯加關稅：銅 鎳 低品位鋁 鋼鐵製品 -> 新鋼 允強 漲停
![](https://i.imgur.com/b784gTf.jpg)
* 大成鋼**：在美有不鏽鋼跟鋁的通路 -> 美基建最受惠股
* 燁輝*：鍍錫鋼鐵 獲利佳 -> 美基建第二受惠股

下週鋼鐵看多嗎？4:1:1


---
### [中國調控難抑制焦煤漲價…一封「求救公文」讓鋼鐵人全動了？60萬買商務艙遇大咖被喬位 包艙神秘大戶遭起底？特斯拉最強對手是它？雷諾電動車為何在歐洲超夯？-【這！不是新聞】20210624](https://www.youtube.com/watch?v=CEe1fXJgJ-0)

會過關壓回還是持續攻堅？6:0

威元：
* 旺宏 中鋼 開發金 聯電：外資買超排名
* 旺宏 華邦電：
* 鴻海：明天面臨季線反壓
![](https://i.imgur.com/taWtFWF.jpg)
* 長榮：外資 投信都買
* 陽明：外資 投信都賣
* 長榮 益航 新興 中櫃 建新：今天一天就收復昨天失土 -> 明天觀察指標
* 鋼鐵：
  * 成交比重還不夠高，現在 6% ，等到 10% 會比較強勢
  * 鐵礦砂跌 -> 上瘦下肥
* 未來一個月季線會一直往上 -> 大盤安全

航運續多？4:1:1
鋼鐵續多？6:0:0

蔡正華：
* 貨櫃或大量的那幾支股票大量出現違約新聞的隔天適合炒底
* 大股東賣完又上去的話，大股東賣的價錢日後會變支撐 -> 另一批人接走了
* 貨櫃三雄靠近十日均線是買點
* 週k高點越過前高就是新的轉折支撐
* k線跌破前一天低點可以允許，隔天繼續跌破就危險
* 大家都跌停時還收下影線的標的找買點
* 新興
  * 開高 -> 中午買
  * 開低 -> 上午買

明天開高要追航運嗎？1:5
航運明天震盪拉回買嗎？4:1:1

友銘：
* 電子經常一日行情，但累積起來還是創新高
* 華泰 朋程 億光 南帝 晶技 順德：今天創新高 -> 全部都車用
* 找消息前就在漲，消息後還能繼續漲的標的，且是整個族群漲的e.g., 石英元件
* 加高 希華 晶技：石英元件 都創新高 -> 台灣的替代效應
* 大真空 日本電波：日本石英元件廠 -> 兩家都擴廠
* 加高**：
  * 大股東是大真空
  * 加高轉投資鈺太
![](https://i.imgur.com/BvnTfwL.jpg)
* 希華*：
![](https://i.imgur.com/Cwa9OFk.jpg)

該酌量買電子嗎？6:0:0

蔡總：
* 跟手機相關的電子不要買
* 伺服器資料中心相關的電子可以買
* 中航** 新興** 益航*：散裝比貨櫃強，未來沒意外散裝這三隻最強
![](https://i.imgur.com/w69G3Ye.jpg)
* 萬海：上一波航運股的指標，這一波換散裝輪
![](https://i.imgur.com/4DVhGWH.jpg)
* 中航**：中國跟巴西買鐵礦石，用海峽型
* 新興**：
  * 油價上漲三艘郵輪，八艘海峽型
  * 百年企業，分布在台 港 加拿 大英國
  * 負債比是所有散裝輪最低
  * 連續22年賺錢
* 航運景氣的拐點在明年春節
* 貨櫃三雄Q2EPS已知，散裝輪還在成長中 

晨彥：
![](https://i.imgur.com/KA3apab.jpg)
* 首鋼：
  * 跟山西煤礦求救：焦煤庫存只夠用七天
  * 百年歷史
  * 中國黑色系報價因此都回升了
* 聚亨**：營收目前還好，但有爆發力，剛起漲 低價
* 海光：昨天長黑，線型沒聚亨好

威元：
![](https://i.imgur.com/JrChW91.jpg)
* 鋼鐵股找報價創高，庫存低的
* 彰源** 允強* 燁聯* 大成鋼 新鋼：不銹鋼
![](https://i.imgur.com/nggd4Mt.jpg)

鋼鐵股會突破波段高點嗎？6:0:0
鋼鐵買小股還是大綱？6:0

昌興：
* 美國製造指數前三名：1) Tesla Model3 2) Ford Mustang 3) Tesla ModelY
* 特斯拉為避免中國封殺，改投資能源，跑到拉薩投資
* 歐洲電車賣最好的是雷諾，都是中小型車
* 電動車概念股
  * 國巨 和大：成長股
  * 華邦電 旺宏 亞光 順達* 怡利電* 杰力：站上所有均線上 

明天鴻海MIH電動車股會長嗎？5:0:1


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### [航運大浪來襲！大股東接連賣股「跳船」獲利落袋？一張不賣？電子權值股領軍台股大漲逾200點 想攻萬九就看半導體族群？2033年將打敗燃油車主導地位 電動車概念股狂噴？！-【這！不是新聞】20210623](https://www.youtube.com/watch?v=y2p7UysN8iE)

明天會繼續強攻嗎？5:0:1

蔡總：
* 今天尾盤急拉權值股，明天應該會整理
* 面板現在也是防疫型標地
* 友達：明天有機會填息
* 面板 晶圓雙雄：自營商 外資買一樣的股票
* 電子今天 42% 還沒 50% ，所以不算重回主流

電子是流嗎？5:1

林鈺凱：
* 同欣電：車用 CIS 領先股
* 順德：車用導線架
* 威鋒：營收成長 籌碼集中 投信持續大買 老闆是股王製造機

要賣航運買電子嗎？4:1:1

蔡總：
* 今年重點應該是航運跟傳產
* 今天是心理拐點，不是景氣拐點

正賢：
* 航運股同時崩盤是因為同時出現多起大股東申報轉讓
  * 台航：大賣 1.3萬張陽明 -> 已經賺15倍了，為什麼要現在賣？
  * 陽明 台船 正德：大股東申報轉讓
  * 正德：老闆賣掉它能賣的 1/3 股票
  * 台船：大股東賣出 2/3 持股
* 國巨當年業績高峰在九月，但股價高峰出現在七月
* 長榮 陽明 萬海：可以等反彈再賣，觀察 SCFI 指數
* 散裝：籌碼面亂，關注 BCI/BDI 等指數
* 志信 陸海 台船：沒獲利當基礎

蔡總：
* 航運真正景氣拐點要等亞洲國家接種疫苗都來到 40% 50%
* 現在只是漲多修正
* 大股東還是可能看錯

阿文師：
* 聯電 聯發科：2Q營收目標沒變，昨天錯殺
* 台積電：二奈米可能落腳高雄
* 晶技：5G關鍵零組件需求倍增
* 勤凱科技：導電漿使5nm以內避免變形
![](https://i.imgur.com/AIWmods.jpg)

六百以下台積電是進場好時機嗎?4:2
50塊聯電適合買嗎？3:1:2

昆仁：這時間點台積電 聯電買進要等很久才會漲

宗霖：
![](https://i.imgur.com/Q6enmqL.jpg)
* 廣宇 乙盛：MIH概念股
* 乙盛**：
  * MIH成員 特斯拉供應鏈 具電動車即戰力
  * 供貨車電天窗、電池組件、電池背蓋
  * 線型走強 新客戶 新產品在 Q3 發酵
* 台郡*：出給 iPhone 天線，今年多一條，今年EPS估12元
* 敬鵬 廣宇 淳安：車用 
![](https://i.imgur.com/uerOtio.jpg)

現在要下船上車嗎？4:2

蔡總：
* 中鋼 中鴻 海光 威致：都開高，十點不到受航運股拖累開始殺
* 海光 威致：漲多被殺到跌停，其他鋼鐵還好
* 聚亨** 春雨 三星 恆耀：中國螺絲被歐盟課反傾銷稅受惠
* 中國鋼鐵股開始漲
* 中鋼 中鴻：盤價不動 要等 Q2財報，七月才會動
* 燁輝*：鍍鋅鋼賣國外，利潤高 Q2應該比Q1好
* 榮運 華航：財報應該不好
* 萬海 中鴻：財報不錯
* 海光：股價在跌一些才能突顯財報

鋼鐵明天有機會嗎？4:1:1



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### [台積電、聯發科成拖累大盤兇手？半導體股原來默默在漲這些？鋼鐵人大復活 15檔衝漲停！揭秘鋼鐵股突「暴富的秘密」貨櫃三雄接連「關禁閉」免驚？本土法人上修目標價再寫驚奇！-【這！不是新聞】20210622](https://www.youtube.com/watch?v=vE1OBTMN074)

明天看好嗎？1:2:3
開平：週三是週選擇權結算
蔡正華：權值股破新低的隔天早上都會反彈

晨彥：
![](https://i.imgur.com/vKfWSja.jpg)
![](https://i.imgur.com/Xhz5yoH.jpg)

開平：
* 華航 長榮航：爆量殺尾盤
![](https://i.imgur.com/cENkjG0.jpg)
* 士紙：持有萬海2.99萬張
* 榮運**：持有長榮+長榮航 -> 陸海空通吃
* 歐買尬：綠界大股東
* 綠界：興櫃股王，宅配物流金流
* 東鹼：有散裝船

手上有航運的要賣嗎？1:2:3

正華：怎麼看尾盤下殺
* 華航：跟風漲，今天貨櫃主帥不漲，就不行了
* 貨櫃航空要跑，散裝不要賣
* 陽明：橫向整理
* 中鋼 中鴻 南紡 新纖：航運抽出的資金跑到傳產（鋼鐵紡織）
* 中鋼：打到季線後彈上來
* 美元指數反彈，原物料價格變弱
* 士紙：持有萬海近三萬張
* 長榮鋼**：持有長榮近四萬張

鋼鐵人會演續集嗎？4:0:2

友銘：
* 台積電 聯發科：被降評
![](https://i.imgur.com/0q0fzHD.jpg)
* 聯發科：利空沒大跌 -> 明天會反彈
* 聯電：Q2產能利用率100%
![](https://i.imgur.com/64tSFWp.jpg)
* 撼訊 華碩 微星：板卡 -> 比特幣下跌
* 天鈺 愛普 義隆：可能會很快反彈
* 晶相光：
  * 全球監控器CMOS sensor第三大供應商，市占16%
  * 後天關出來
* 元太：外資最近大買
* 晶宏*：
  * 元太子公司，供貨元太驅動IC
  * 權證已經先動了，履約價 108, 121 

電子股有機會嗎？3:1:2
IC設計有機會嗎？2:4
台積電有機會嗎？4:2

蔡總：
* 陽明：目標價有人看到 200
* 萬海：投顧目標價已經有342
* 貨櫃三雄今天都收黑k：下半週會震盪很大，不排除下殺
* 新興 中航：海峽型船舶
* 益航：只有九艘小船，優點是便宜
* 貨櫃輪太貴，部分或轉由散裝輪運
![](https://i.imgur.com/HbQTF5L.jpg)
* 國際航運股漲幅都三位數
* 短線散裝輪比貨櫃輪強
* 散裝好日子從Q2開始
* 慧洋-KY：散裝輪裡EPS最高的，全年EPS估8元
* 新興：EPS估3元

封開平：
* 中壽**：
  * 持有陽明2.4萬張，股價還沒大漲
  * 美國升息趨勢+美元走強 受惠股
![](https://i.imgur.com/BQwFBpk.jpg)


萬海會站上三百嗎？4:0:2
換散裝好嗎？5:1

昌興：
* 鐵礦砂期貨殺到快跌停，鋼鐵股還會漲嗎？會
* 中國壓鐵礦砂價錢，美國還是要用，鋼鐵廠原料成本降低，利差就出來了
* 航運錢出來不會回到電子
* 長榮鋼** 榮運*：跨鋼鐵跨航運
![](https://i.imgur.com/9AW5aoJ.jpg)
* 鋼鐵現在下游產業比較好，因為原料（鐵礦砂）在跌
* 中鋼 豐興 東和鋼鐵：大綱 -> 要讓利給下游
* 中鴻 威致 春源：小綱（下游），比較會漲
* 威致*：鋼鐵裡本益比最低，價格創高
* 春源**：比威致好買

鋼鐵要追價嗎？3:1:2

蔡總：
* 鋼鐵基本面沒航運好，是因為航運今天拉回才漲
* 明天鋼鐵開高後可能會震盪拉回，要買拉回買，不會追高



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### [大摩開降評第一槍？股價如「死錢」？台積電目標價580合理？中國打壓+美元走強 從銅到玉米原物料遭血洗？連板卡也遭殃？美中砸錢拚經濟「基建」角力戰 「散裝船」漁翁得利？-【這！不是新聞】20210621](https://www.youtube.com/watch?v=ZmZTxxjnQo4)

今天是新一波大跌的起點嗎？1:5
憲哥：漲多就是最大的利空，美國如果出現大修正，台灣要小心

蔡總：
* 聯準會轉鷹後，外資一定賣，今天賣權值股
![](https://i.imgur.com/OvKlDlJ.jpg)
* 美元指數漲，錢匯回美國
* 但台股的關鍵是內資，台灣銀行存款44兆
* 房地合一稅會把房市的錢逼到股市
* 面板雙雄外資大賣，但沒跌，因為有業績支撐，投信買
* 但要避開外資會提款的股票e.g., 台積電

外資賣就避開，還是管投信就好？3:2:1
晨彥：外資今年在台股績效一塌糊塗，不用管

王兆立：
* 金居 萬潤 旺矽 技嘉 天鈺 漢磊：六月投信作帳變結帳
* 金居：投信持股比例高，銅價又剛好在跌
* 天鈺 敦泰 鴻海 晶豪科 南亞科：跌破月線，要避開
* 聯電：可以放著
![](https://i.imgur.com/bRqxifd.jpg)
* 群創 友達：土洋對作，戰況不明，不要湊熱鬧
* 超豐*：小型股，本益比低，可以考慮
* 金像電*：剛整理完突破創高

映亮：
* 威致 海光 雙鴻 奇鋐 永豐餘 榮成：逆勢拉尾盤
* 航運超級強，已經不知怎麼買了，可找跟航運有關聯的標的
* 今天貨櫃先漲，然後漲散裝 然後陸運 最後漲航空
* 榮成 永豐餘 華紙：廢紙報價飆漲，因為塞港。過去廢紙貨櫃在運，最近改輕便型散裝輪運
* 華紙 申豐 元太：永豐餘集團轉投資
![](https://i.imgur.com/HpHelJl.jpg)

今天大跌要買還是要賣？5:0:1

阿文師：
* 台積電：
  * 成本變高，單價往上走。產業面看多，但目前股價弱勢
  * 大摩目標價由 655 調到 580

台積電580會來嗎？6:0

晨彥：
* 慧洋：老闆說散裝輪股價沒有天花板，未來會旺五年
![](https://i.imgur.com/EtM6Co0.jpg)
![](https://i.imgur.com/SMTjceM.jpg)
* 沒國興建高速鐵路，中國建高速飛車（在磁浮真空環境下跑）
* 真的不敢買航運股的，可以買航運股權證

要追航運嗎？3:0:3
蔡總：假如大盤漲兩百點，航運股反而會從高檔跌下來
阿文師：電子股沒大漲一段前，航運安全

BDI下跌 -> 鐵礦砂跌

憲哥：
* 中國為抑制通貨膨脹，所以打壓原物料價錢
* 中國虛擬貨幣礦場逃到哈薩克
* 中國打壓銅玉米煤炭

原物料族群看好嗎？2:3:1
映亮 阿文師：鋼鐵需求是長期的，尤其是美國 -> 逢低買進

蔡明彰：
* 華擎 緯穎 廣達 信驊 奇鋐 雙鴻：NB概念股抗跌
  * 遠距上班 -> 亞洲國家需求還在
  * 宏碁華碩筆電庫存不到三天
  * 谷歌通行 322 ，一週三天在公司，兩天在家上班。蘋果跟進，擴散到整個矽谷
* 改變生活跟工作型態，對股價衝擊最大
* 宏碁*：陳俊聖又買自家股票了。六名高級主管也買了。會慢慢漲
* 奇鋐**：筆電散熱 改寫歷史新高，已經整理八個月，EPS估6.6
* 雙鴻*：銅價下跌，散熱片成本下降EPS估16
* 聯陽*：NB控制晶片，本益比估12

NB族群有機會嗎？6:0

兆立：
* 瀚宇博**：
  * 全球最大NB PCB 廠
  * 本益比六倍
![](https://i.imgur.com/vC0iSsw.jpg)
* 金像電：NB 伺服器 PCB



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### [三星大罷工雙虎將迎轉單？昨天漲停今走低為何面板又一日行情？新蘋板、iPhone解密 台鏈大贏家？ 蘋概股原來默默在漲這些？鐵礦砂、煤炭…中國報復性需求出籠！【這！不是新聞】20210618](https://www.youtube.com/watch?v=nEEQohEKd5U)

今天四十檔漲停股裡有二十欓是航運股
外資今天大賣162億

下週盤勢看多嗎？5:0:1

宗霖：
* 今天富時指數調整，外資尾盤量大，OTC還在漲
![](https://i.imgur.com/EPJfY3C.jpg)
* 聯電 友達 聯發科 中鋼 群創 欣興：爆量殺尾盤
  * 中鋼 友達 群創：整理
  * 聯電 聯發科 欣興：錯殺 
* 欣興：外資錯殺，投信續買
* 華泰*：Q1EPS0.4 全年估2 本益比不到10 外資連買
* 矽格*：封測，外資連買 今年估6.1明年估6.5殖利率今明後年估5.3% 7.8% 8.3%

面板股該買嗎？2:3:1

封總：
* 榮運 宅配通：航運股最強族群 618物流概念 -> 週一開高賣
* 乙盛 廣宇 台康生：鴻家軍
* 東捷**：
  * AI物流倉儲獲世界金獎 
  * Yahoo奇摩 新竹貨運 四大超商 皆客戶
  * 車載面板 檢測設備
  * 3D光學檢測機
  * micro LED先進製程設備
  * Q1營收8.56億 4+5月營收已8.47億
  * 擁有先進利基 績優低估之鴻家軍黑馬
![](https://i.imgur.com/OVi0Vok.jpg)
![](https://i.imgur.com/tqyfJuu.jpg)

航運週一開高要賣嗎？2:4
封總 宗霖：航運被洗好多次了，不如就抱著

蔡總：
* 慧洋 裕民 四維航 正德 新興 台航：今天散裝輪全漲停，無例外
* BDI創新高 -> 散裝輪轉機強
* BCI:鐵礦砂 煤礦
* BPI BSI:中小型
* 四維航：中小型船為主
![](https://i.imgur.com/Z5dBSK4.jpg)
* 裕民* 新興* 中航*：大型船為主，漲幅比較落後，應該會補漲

航運空手要追嗎？4:2

封總：
* 乙盛-KY 廣宇 正達 中揚光 GIS-KY: 鴻海集團今天轉強個股
* MIH法人下週五成立，未來有 100% 80% 50% 三種造車模式
  * 進軍電動巴士
  * 明年推 C model(高級車)：A B C D 小 中 高 超跑
* GM 也成立平台
  * 成立電池廠
  * 推電動飛天車

雲翔：
* 強茂：車用二極體
* 健和興：車用連結器
* 漢磊：車用晶片
* 晶宏：車用馬達驅動IC
* 乙盛-KY 廣宇 正達：鴻海 MIH 概念股
* 華晶科**：
  * 電動車鏡頭 
  * 安全輔助駕駛研究超過十年 
  * 裕隆集團
  * 平台整理剛突破
* 乙盛-KY*：MIH裏鴻海集團可以注意股

宗霖：
* 三星面板廠罷工股價沒反應到台灣面板廠
  * 中國挖角三星員工 -> 京東方受惠
  * 友達群創沒得到轉單
* 融資多但股價在均價上 -> 助力
* 友達 群創：5/3 起跌 -> 當天新聞是中國大擴廠，利空至今還在
* 力旺* 威鋒電子*：創新高IC設計

下週買電子還是航運？3:3

晨彥：
* 蘋果解密：新款iPad Pro 台製零件暴增十倍 -> 佔比從1.7%升至18.5%
  * Mini LED 採用 富采* 的 
![](https://i.imgur.com/Gz0GwP4.jpg)
* 雙鴻* 奇鋐** 聚鼎**：股價平台整理後出量突破



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### [尾盤急拉完封！台積電除息首日上演驚奇填息秀 600安了？通膨怪獸來了？Fed將升息！油價離80美元不遠 新能源替代效應？「昨下殺、今大漲」長榮爆百萬天量大逃殺竟是假的？【這！不是新聞】20210617](https://www.youtube.com/watch?v=4SWtVMQ5chg)

明天還會續漲嗎？4:1:1

威元：
* 外資今天賣友達買群創，自營商三家都買
* 友達 長榮 萬海 新光金 中鴻中鋼 中信金 華新 華通：外資賣超排名
* 航運股周轉率太高，拉回再買

面板還會續漲嗎？1:4:1

林友銘：
* 面板今天彩晶最先漲
* 美金上漲 -> 台幣貶 -> 原物料休息 電子股漲
* 電子股要買低本益比創新高的
* 晶宏*：低本益比估20
  * Q1EPS1.12 -> 全年本益比估20
  * 前四月單月EPS0.46 -> 估全年本益比18 
* 加高**：本益比不到10

威元：
* 強茂 台表科 菱生 欣興 元太 鴻碩：法人連買，今天創波段新高（扣除航運）
* 宅配通 萬海 台驊 麗臺 四維航 鴻碩：近30交易日漲幅前五名
* 宅配通*：快關出來了
* 鴻碩**：
  * 特斯拉充電樁電線最大供應商
  * Switch Pro 訊號線獨家供應商

蔡正華：
* 長榮：個股期貨昨天結算
* 長榮期07:偏多
* 捷迅*：海空運承攬 -> 補漲
* 陽明*

宗霖：台積電概念股
* 台積電：第三季代工價調漲 
* 欣興 精材 萬潤 景碩 合晶
* 精材*：
  * 台積電持股41% 先進製程獨家測試
  * 去年6.37元，今年估8.5以上，蘋果單六月加溫，7-8月滿
  * 投信增持，外資大買

台積電現在是好買點嗎？2:4

蔡總：
* 長榮：
  * 十個營業日有六天列注意股會被處置
  * 昨天融資減四萬多張
  * 中遠海控昨天大跌今天大漲 -> 避開聯準會利率決策的不確定因素
* 航運短線買散裝輪
  * 裕民*： 

賣貨櫃買散裝嗎？4:1:1

林昌興：
* 碩禾 中美晶*：原油漲 -> 太陽能漲
* 原油庫存大幅減少 -> 高盛預估到80
* ENPH: 太陽能模組與逆變器
* RUN: 住宅太陽能設備公司


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### [鴻海入股碩禾拚電動車 太陽能、塑化為何跑的比車快？台積電明除息 驚傳英特爾搶單 又被美國忌憚 半導體股後勢？運價太狂吃掉利潤！中國小貨主hold不住 忍痛旺季棄約…-【這！不是新聞】20210616](https://www.youtube.com/watch?v=0jXP40oJgJU)

現貨今天殺航運股，今天交投比例達六成
今天急殺只為結算嗎？6:0
明天反彈機會大嗎？5:1

蔡總：
* 壓低結算
* 外資買面板卻拉不起來 -> 明天有機會反彈
* 敦泰 天鈺：面板下半年有鬆動的話，相關驅動IC也不會好
* 外資買宏碁四維航

面板有機會破底翻嗎？4:2

封總：
* 航運有殺要買
* 榮運*：
![](https://i.imgur.com/RqRoS12.jpg)

航運明天下跌要買嗎？5:1

雲翔：有量有價的股票
* 騰輝：銅箔基板
* 金居：銅箔
* 強茂：二極體 
* 華擎 華通 元太
* 碩禾：電池材料 鴻海入股
* 正達 廣宇 乙盛：車用
* 乙盛*：電池組件 接到特斯拉單 剛突破月均線

晨彥：航運今天小碟明天就大漲
* 投信不買貨櫃三雄
* 四維航*：整理後突破

冠軍：
* 航運隔日沖建議：尾盤如果強勢就買，隔天找高點賣

蔡總：
* 碩禾：電池材料
![](https://i.imgur.com/DSvop8o.jpg)
* 台聚：EVA 族群

晨彥：
* 東元 裕隆：有土地


---
### [向安卓下戰帖？華為鴻蒙上線 化身導演、物聯大師靠它？航商握世界85%市場鹽田港擁堵「蝴蝶效應」比蘇伊士卡船大？！鴻海投資8吋廠跨晶圓為電動車布局再下一成？車電股踩油門？【這！不是新聞】20210611](https://www.youtube.com/watch?v=N_YVVRt0AIs)

開平：
* 萬海：下週二出關
* 智原：創今年新高
* 騰輝 台光電：銅箔基板
* 萬海 台驊：創新高
* 長榮 陽明：拉回就是買
* 台積電：均線糾結

下週看多嗎？5:0:1

宗霖：
* 長榮 陽明 四維航：今天買進的室外資圈裡的短線客 -> 不要追高
* 群創：外資炒短，投信大賣
* 台積電 聯電 鴻海 日月光：外資大買
* 永豐金 智原：外資大買
* 創意：Flash IP
* 金居 力旺 鈺太 萬潤：投信持股比例高，不要再買了，以免被倒貨
* 欣興**：
![](https://i.imgur.com/99nJRBj.jpg)

下週資金該放在電子還是傳產？3:1:2

蔡總：投信全部押電子可能是決策錯誤，應該要均衡佈局
* 長榮 萬海：創波段高點
* 深圳鹽田港塞港嚴重，已14天 -> 會影響六到九個月 -> 美國CPI會飆漲
* 美國CPI大漲原因：二手車 房價房租 
* CPI 大漲後的三個月股市崩盤 -> 關鍵在第四季的航運運價
* 四維航：外資今天買一萬多張 <- 鐵礦砂漲，BCI漲
* 慧洋-KY

下週要追航運嗎？2:1:3

晨彥：
* 追航運不如追IC設計
* 晶心科 M31*：IP股

看好IC設計嗎？2:1:3
阿文師：電子股應該會以台積電等半導體相關的硬體比較有機會

封開平：
* IC設計本益比已經夠高了
* 電子股最整齊的是銅箔基板
* 騰輝 台光電 金居 台燿：銅箔基板
* 前一天漲停板，隔天開高的不要追，容易被隔日沖
* 宏泰**：電纜+銅箔基板
![](https://i.imgur.com/7yRourF.jpg)
![](https://i.imgur.com/FyaWz2S.jpg)

銅箔基板有機會嗎？4:1:1

阿文師：
* 台積電：到日本設廠 <-- DMS市場CIS
* 創意*：AI晶片Q1大成長 370~420 區間操作
* 精材：3D IC 封裝
* 穩懋：遊戲機需要更多TOF技術
* 祥碩：高速傳輸
* 紘康：快速充電保護元件

面板要賣嗎？5:1

朱老師：
* 鴻海*：入主DNeX
![](https://i.imgur.com/4zOH3fy.jpg)
![](https://i.imgur.com/Ho4A5W8.jpg)

看好鴻海嗎？4:1:1

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### [造車勢力崛起！美中新能源車變飆股？台股也將躍新主流？Q1配息2.75元創新高、五月營收大驚奇 台積電攻堅600？鋼鐵人、航海王上演甩尾秀 全球傳產熱潮沒退？-【這！不是新聞】20210610](https://www.youtube.com/watch?v=caR9V5GXnGQ)

蔡總：
* 美國公債標售情況不錯
* 中鋼 長榮航：傳產投信賣外資買
* 投信重心放在電子，外資放在傳產
* 端午後雙主流 -> 傳產逢低買

友銘：今日強勢IC設計
* 聯發科 瑞昱：IC 設計
* 力旺 M31: IP
* 盛群：MCU
* 亞信 普誠：車用
* 隔日沖大戶昨天開始玩電子股了
* 晶宏**：前四月賺1.58 EPS估5元
* 智原**：前四月賺0.68 IP股中PE最低的，受惠聯電+三星結盟
* 晶相光：環境光源感測IC

![](https://i.imgur.com/A9O9VNY.jpg)

林鈺凱：
* 台積電：5月營收創同期新高，4,5月營收較前幾個月小幅衰退
* 聯發科：智慧型手機IC龍頭
* 京鼎：鴻海集團半導體設備商 -> 利空不跌

要賣傳產買電子嗎？4:1:1
蔡總：明天可能就會漲傳產，雙主流。今年傳產成長比電子高

威元：雙主流
* 欣興 台光電 金像電：PCB -> 銅鋁為主要原料之一
* 台揚 麗臺 盛群：
![](https://i.imgur.com/r7lbCnC.jpg)
* 台塑：外資連續買超
* 立敦*：
![](https://i.imgur.com/z459l3l.jpg)

莊正賢：
* 台積電*：六月分可能有爆炸性成長。蘋果 AMD 都要用台積電高階製程
![](https://i.imgur.com/F01R4Kg.jpg)
* 聯電：利空不跌
* 力旺：Flash IP
* 萬潤：先進封裝最大受益者
* 家登：EUV光罩盒
* 亞力**：高貴不貴 UPS 打入台積電訂單

現在該買台積電了嗎？5:1

昌興：電動車及光達概念
* 穩懋* 宏捷科 全新：PA（放大器）三雄
* 聯亞 佳凌：通訊
* 精材：感測
* 穩懋*：平台整理後出量第一天往上拉

光達概念股有機會嗎？5:0:1

蔡總：
* 長榮 萬海 長榮航：外資大買
* 裕民 慧洋 中菲行：外資大買
* 貨櫃輪利多：
  * 集裝箱運價漲五倍
  * 巴拿馬型船運費漲50倍
  * 中遠海控：漲停
* 散裝輪：
  * BDI反彈2.5%
  * BCI上漲95點
  * 寧波海運：大漲5.61% 中國散裝輪龍頭

航運該買嗎？2:3:1
鋼鐵該買嗎？0:1:5

友銘：IC設計
* 聯發科：賭營收
* 盛群 新唐：MCU漲價
* 偉詮電*：
![](https://i.imgur.com/vjHbQSP.jpg)


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### [首富賭命只為花10分鐘親睹地球？中美太空競賽 網通紅了？傳蘋果找寧德時代、比亞迪為電池布局？ 電動車商機飆速？五月營收加持、聯發科又帶頭衝 IC設計取代傳產變主流？-【這！不是新聞】20210609](https://www.youtube.com/watch?v=8iroACiKQ1Q)

蔡總：
* 外資賣面板貨櫃輪等大型股
* 台灣五月CPI2.48% -> 八年來新高
* 美國四月CPI4% 五月預估有5%
* 塑化股會接這波通膨最後一棒
* 台塑化創新高

晨彥：
* 高端疫苗 寶齡富錦 亞諾法 永昕 台康生技 
* 合一

要買生技防疫股嗎？1:4

雲翔：
* 華泰 聯陽 欣銓 力旺 台光電 東森：創波段新高，法人買
* 敦泰 新唐：車用晶片
* 欣銓*：連續18月 YoY 成長 20% -> 剛突破均線

兆立：
* 欣興 台揚 全新 松翰 晶相光 中美晶：投信連續買電子股
* 南電 晶相光 台表科 億光：投信20日連買
* 台揚* 世紀鋼 聯陽：投信今日大買
* 建漢**：5G無線通訊

![](https://i.imgur.com/OEeoWqo.jpg)
![](https://i.imgur.com/GHXSXba.jpg)


宗霖：電動車概念股
* 凌陽 強茂 定穎 精星 精成科 晶豪
* 凌陽*：AppleCar Play 認證。業績大成長 外資大戶增加

阿文師：IC設計逆勢表態
* 聯發科 麗臺 力旺 天鈺 致新
* 聯陽 天鈺 通嘉 金麗科 太欣 點序：IC設計五月營收猛 站上所均線

晨彥：網通概念股
* 台揚 建漢 全新
* 台光電 昇貿 佳邦
* 台揚：目前虧損。六月分低軌衛星訂單會進來
* 台光電：

航運要抱還是要賣？3:3
鋼鐵要抱還是要賣？3:3

蔡總：
* 長榮 陽明 萬海：航運缺貴嚴重 -> 抱著
* 四維航 台航 慧洋

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### [世界變了？「洛陽紙貴」紙比鋼值錢？傳產集團做帳來了？電子好慘？ WWDC登場蘋概拉貨啟動？ 五月營收資金避風港？中國疫情升！鹽田港癱瘓引蝴蝶效應「全球航運」瀕紅色警戒-【這！不是新聞】20210607](https://www.youtube.com/watch?v=Be1erVJDikI)

蔡總：
* 群創 友達：報價首度持平 -> 外資賣面板
* 陽明 長榮 萬海：外資賣航運 -> 國際海運還在漲，低檔有支撐，但已漲多不適合追價
* 今天盤不穩，殺波段漲最多的，集中在傳產

漲多股票短線該賣了嗎？ 4:2
阿文師：基本面沒變化，貨櫃股應該是洗盤

面板該抱還是該賣？2:4

映亮：
* 友達 京元電 日月光 敦泰 華紙 欣興：下半場收斂跌幅
* 成交比重：電子42.87% 航運33.13%
* 電子量慢慢升溫
* 今日傳產剩紙類獨強，陽明4月EPS2.66利多不漲 美科技股微轉強
* 基建跟復甦股：
  * 健和興 健策：電動車
  * 明安：高爾夫球
  * 強盛：紡織
  * 大成鋼*：鐵公基
  * 萬泰科*：網路基建

蔡總：6/10美國公佈CPI，聽說會5%~6% -> 非常高，有縮減QE疑慮 ->電子股不要買

威元：明天選股不選市
* 台康生 毛寶 亞諾法 網龍 網家 三商：三級延長概念股
* 三商**：
  * 外資連買，應該漲真的 -> 美聯社 拿坡里 三商巧福 福勝亭 
  * EPS去年1.63 今年Q1 1.04 YoY176.8 股價24
  * 千張大戶持股比率 81.09% 主力成本21.07 持股人數大幅下降
* 東森 網家 富邦媒：網路購物
* 三商 統一超：小賣場，網路購物塞車下，可以買吃的

可以買防疫有關個股嗎？4:2
兆立：大部分已反映，不要再追價
* 京元電：
  * 確診238例，會影響30%營收 
  * 本益比11 營收連三月創新高
  * 明天會大跌就買
* 台表科
* 兆利：Q2五月營收創高 MacbookPro拉貨 淨值69
* 晶相光：基本面很好，但已漲多
* 欣興：
* 景碩：創新高

晨彥：
* 長榮 航運：深圳鹽田港大塞 又缺貨車司機
* 鋼鐵：中國因雨患停工
* 大成鋼*：鋼鐵股裡目前安全的
* 中鴻 海光 威致 萬海 台驊 麗臺：已大漲又被處置，短線先避開

航運股短線要先跑嗎？2:4
蔡總：明天貨櫃三雄續殺的話可以買

鋼鐵要跑嗎？3:3

阿文師：
* 中鋼*：六月盤價會再漲
* 順德 友達 台表科* 日月光 GIS 聯詠：蘋果WWDC登場
* 台表科：115..135 區間抄作

蔡總：廢紙比廢鐵貴 伐木工缺工
* 華紙 永豐餘 正隆：
* 榮成 寶隆 士紙：
* 永豐餘 華紙 台微體 永豐實 申豐 聚和：上半年集體作帳
* 申豐：醫療手套 Q1EPS10
* 永豐餘：EPS估4 量失控的話，不見得作帳到6/30
* 華紙：EPS估1..2 -> 優勢在低價

---
### [拜登擴大涉軍中企黑名單 新中美大戰再起？IC設計有望復活？機械業批鋼價狠漲？鋼鐵人軟了？盤商哄抬亂信心？越南疫情嚴峻台紡織廠有轉單？紡織大王卻急了？登報要疫苗？-【這！不是新聞】20210604](https://www.youtube.com/watch?v=mXjCzcMTX4A)

蔡總：傳產不是問題，問題是節奏
* 長榮 陽明 萬海 台驊 中菲行 慧洋：EPS估 29 29 28 15 9 6
* 威致：EPS估 3.6
* 華夏 國喬 亞聚* 聯成*：EPS歷史新高預EPS估4.1 5 3.2 3

下週主流仍是傳產嗎？5:1

宗霖：投信這兩天都買電子股
* 久元*：京元電停工轉單概念 殖利率5% 每年配息
* 鈺太 新唐 華泰：

電子股五月營收漂亮的下週有機會嗎？6:0

鈺凱：疫情歸疫情 行情歸行情
* 長榮航 中菲行 威致 彰源 台揚 晶相光：領先大盤創新高
* 聯詠 矽創* 天鈺* 敦泰*：本益比偏低 Driver IC  Q1EPS9.66 6.55 4.78 4.24

下週買IC設計有賺頭嗎？3:1:2

晨彥：
* 長榮航* 華航：被隔日沖賣下來 -> 解封概念
* 駐龍：飛機零件 連續五年EPS5
* 長榮 陽明 萬海：短線不要再追 
* 慧洋 台航 四維航：BDI持續走弱 -> 不要追
* 宏益 宜進：紡織 -> 解封概念
* 和大 貿聯：電動車 -> 解封概念
* 大田：高爾夫球 -> 解封概念

航空股還能買嗎？2:2:2
海運股還能買嗎？2:1:3

蔡總：今年漲最多的就貨櫃三雄，漲多休息

烏凌翔：鋼鐵還漲嗎？
* 中鋼：熱軋價比國際價低
* 中鋼 中鴻 大成鋼

鋼鐵股後勢好嗎？6:0

宗霖：
* 中鋼：要有耐心
* 北：東鋼
* 中：豐興
* 南：威致* 海光*：最近建案集中在南部
* 大成鋼**：供應美國 -> 不敢追威致 海光 的選擇

朱岳中：
* 華為等59家中國公司被列入禁止投資黑名單
  * 科斯塔 -- 美國公司，總部設在中國 -> 也被列入黑名單
  * 小米逃過一劫
* 格芯取消中國IC訂單
* 聯電 世界先進 力積電：不敢接中國IC廠的單了
* 晶相光：4月獲利成長20倍

蔡總：紡織業報價漲 造紙二度漲價
* CPL(仲要化纖原料)調漲
* Lululemon：瑜伽服
  * 3..5月營收年增38% 本季年成長4成
  * 收購 Mirror
* 紡織訂單因疫情從越南流回台灣
* 宜進 聯發 強盛 宏和 集盛 南紡
* 國際廢紙一直漲
* 華紙：永豐餘子公司 造林
* 永豐實（橘子工坊）：永豐餘旗下小金雞 洗衣球
* 永豐餘 ：EPS3.6
* 正隆*：EPS4 -> 拉回買
* 儒鴻：EPS估20
* 南紡*：EPS估2 -> 拉回可買

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