# Checklist para entrada de cliente em PRD usando o Connector para integração

- [ ] **Análise de aderência**
- Realizar análise de aderência do cliente com relação ao Connector e as APIs disponíveis para a integração
- Link do documento de aderência:
- Caso o cliente possua um processo que necessite atenção especial, é recomendado que o cliente use o ambiente de homologação e após os devidos ajustes, faça a migração para produção
- Responsável pela análise de aderência:
- Quem deve ser comunicado quanto a resultado da análise:
---

- [ ] **Cliente possui integração no tenant?**
- [ ] Não (nenhuma ação adicional)
- [ ] Sim. Ações adicionais:
- [ ] Criação de novo tenant
- [ ] Limpeza do tenant existente

---

- [ ] **Contrato assinado do Totvs Connector**
- Se o cliente for aderente, deve ser providenciado a contratação do Totvs Connector
- Responsável pela solicitação:
- Quem deve ser comunicado após o contrato assinado:
---

- [ ] **Criar tenant do cliente em PRD/HML no Totvs CRM**
- Acessar o Cloud Manager e cadastrar o cliente, vinculando os ambientes de Homologação (HML) e Produção (PRD)
- Responsável pelo cadastro:
- Quem deve ser comunicado após o cadastro:
---

- [ ] **Credenciais de acesso para integração ao Totvs CRM**
- Acessar os ambientes de HML e PRD e alterar a senha do usuário [e-mail]
- Sugestão: Gerar a senha com 16 caracteres, com caracteres maiúsculos, minúsculos, números e especiais
- Responsável pela atividade:
- Quem deve ser comunicado após a atividade:
---
- [ ] **Comunicar ao time do Connector as credenciais de acesso do cliente**
- Enviar os dados abaixo para o time de implantação do Totvs Connector:

    ambiente: HML ou PRD
    usuario: [e-mail]
    senha: senha gerada
    empresa: nome da empresa gerada no cloud manager (subdomain)

- Responsável por comunicar:
- Quem deve receber a comunicação: *[e-mail]*
---

- [ ] **Cadastrar tipos de documentos para pessoa física/jurídica no Totvs CRM**

- Para específicar quais documentos são necessários no cadastro de cliente, faz-se necessário entrar em uma tela de configuração de documentos do cliente e víncular os tipos de documento com os tipos de pessoa correto:

| Tipo de documento | Pessoa física | Pessoa jurídica |
| ----------------- | ------------- | --------------- |
| CPF | X | |
| RG | X | |
| IE | X | X |
| IM | X | X |
| SUF | X | X |
| CNPJ | | X |

Se a configuração foi realizada como acima, o resultado será apresentado da seguinte forma:

*Exemplo de configuração de tipo de documento por tipo de pessoa*

- Responsável pela atividade:
- Quem deve ser comunicado ao fim da atividade:

---

- [ ] **Configurar bloqueio de cliente e produto inativo**

- Ativar o parâmetros nas configurações de venda:
- Bloqueio de finalização de ordem de venda para cliente inativo;
- Bloqueio de venda de produtos e serviços inativos;

*Exemplo de configuração de parâmetro de venda para Datasul e Protheus*

---

- [ ] **Cadastrar tipo de ordem de venda (TES) no Totvs CRM**
- Cadastrar os tipos de ordens disponíveis no ERP
- Protheus: TES padrão ou inteligente
- Datasul: Operação

*Exemplo de uma configuração de TES inteligente*

---

- [ ] **Cadastrar condição de pagamento no Totvs CRM**
- Deve-se obter a lista de condições de pagamento presentes no ERP e cadastrar no Totvs CRM;
- Responsável pela atividade:
- Quem deve receber a comunicação após o término

---

- [ ] **Cadastrar formas de pagamento no Totvs CRM**
- Deve-se obter a lista de forma de pagamento presentes no ERP e cadastrar no Totvs CRM;
- Responsável pela atividade:
- Quem deve receber a comunicação após o término: