---
# System prepended metadata

title: ME040820211748 Personalização de e-mail via workflow

---

# ME040820211748 Personalização de e-mail via workflow

## Histórico de Versionamento
| Versão | Data | Descrição | Autor |
| -------- | -------- | -------- |-----|
| 1.0     | 01/09/2021     | Criação do documento    | Daniely Paz |
| 1.1     | 09/09/2021     | Padronização e descrição dos requisitos    | Vinicius Hoffmann Fontoura |
| 1.2     | 13/09/2021     | Remoção da necessidade de modelo de e-mail    | Vinicius / Lucas / Marco |


## Descrição
A equipe comercial utiliza várias abordagens para se comunicar com seus leads ou clientes, tanto com o objetivo de aumentar suas conversões, quanto para criar um relacionamento saudável e, posteriormente, fidelizá-los. 
Essa equipe tem muitas atividades de comunicação simultâneas, inclusive internamente, e o fluxo de comunicação entre equipes (pré-vendas, vendas) deve ser rápido e deve entregar a informação com qualidade.
É fundamental que as atividades de comunicação fiquem bem ordenadas, do contrário, a equipe corre o risco de perder o timing do lead/cliente, controle dos prazos, e consequentemente oportunidades de vendas.

O Workflow é uma ferramenta fundamental para garantir que essas ações, aconteçam no tempo apropriado e de forma adequada. Sendo assim, para que parte dessa necessidade seja atendida, vamos disponibilizar no módulo Workflow o recurso “Modelos de e-mail” que hoje está associado apenas ao módulo de Marketing. O objetivo é que o recurso possibilite o vínculo de modelos de e-mails personalizados para cada uma das ações, garantindo que o disparo de e-mail seja efetivo e cumpra perfeitamente o objetivo que o usuário necessita.


## Detalhamento

### Ajustar tela de configuração de Ação Enviar e-mail

#### Layout Atual
![](https://i.imgur.com/AmJM55F.png)

O layout atual permite apenas a seleção dos destinatários para uma mensagem de sistema pré-estabelecida, relacionada ao evento ocorrido.

A nova proposta é adequar essa tela para, além do que já existe hoje, criar uma sessão controlada por um Toggle Chamado "Personalizar e-mail". Abaixo dele deve ser exibida a tela já existente na configuração de e-mails de Campanha de Marketing.

Se o toggle estiver desligado, a sessão de configuração abaixo dele deverá se manter inativada com os campos vazios e o e-mail enviado será o padrão que existe hoje. O padrão para o toggle é estar inativo.

Nas configurações de personalização, devem estar disponíveis as mesmas tags que hoje existem nos modelos de e-mail. O Usuário deve poder configurar nessa tela o e-mail, importar um modelo já criados no módulo de marketing, além de poder pré-visualizá-los. O botão "PRÉ-VISUALIZAR" deve ter o mesmo comportamento da configuração de conteúdo da campanha.

As tags existentes no modelo de e-mail deverão ser transformadas à partir das informações do objeto disparador do fluxo.

| Objeto | Nome da conta \*\|FNAME\|\* | E-mail da conta \*\|EMAIL\|\*|
| -------- | -------- | -------- |
| Cliente      |Nome    	                | E-mail principal     |
| Lead         |Nome    	                | E-mail principal     |
| Oportunidade |Conta.Nome                  | Conta.E-mail principal     |
| Pedido       |Conta.Nome                  | Conta.E-mail principal     |
| Atividade    |Lead.Nome / Cliente.Nome    | Lead.E-mail principal / Cliente.Email principal     |

As tags que não dependem de objetos devem seguir a lógica atual (\*\|CURRENT_YEAR\|\* e \*\|MC:DATE\|\*).

### Envio de e-mail
O envio de e-mail não deve ser atrelado ao Mailchimp e sim à envio de e-mail existente na plataforma. Isso se dá pois o disparo de e-mails a partir de workflow podem facilmente extrapolar o limite gratuito do Mailchimp, gerando custos desnecessários ao cliente.


### Fluxo de telas 

#### 1. Estado inicial
![](https://i.imgur.com/D62lLgP.png)

#### 2. Personalização ativada

![](https://i.imgur.com/URqYyLk.png)

![](https://i.imgur.com/kaTNh6A.png)



#### 3. Preview de e-mail
![](https://i.imgur.com/4CQOqBo.jpg)


#### Matriz de gatilhos e funcionalidades
![](https://i.imgur.com/hODPT9o.png)

[Planilha](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LR3UTlJ2U92D2EbU_p3Q6evyE60QcqgI-VfFTYzU2sA/edit?usp=sharing)

## Critérios de Aceite
~~* Deve ser possível selecionar modelos de email criados a partir do módulo de Marketing para disparo pelo workflow.~~
* Deve ser possível personalizar uma mensagem sem a utilização de modelos de e-mail.
* As tags utilizadas no modelo de e-mail devem ter a informação correspondente proposta. 
* O envio de e-mails não deve ser vinculado ao Mailchimp.



## Próximos passos
* Utilizar o mesmo motor de TAGs de Documentos
* Adicionar mais opções de destinatário e remetente
* Mudar a posição de Menu dos modelos de email?
* Permitir seleção de modelos de e-mail (verificar necessidade após feedbacks)


## Serviços 
Marketing
Workflow 


## Como vamos saber se foi bem sucedido?
**CS Metrics:** NPS - Net Promoter Score
**Engineering Metrics:** Total de modelos de e-mail vinculados em Workflow.

## Tasks relacionadas

## Identificador
ME040820211748