# 221105 Meeting 7 會議紀錄
###### tags: `NTUCC_Virtual Project_紀錄`
日期：2022年11月5日（六）
時間：19時30分~22時30分
出席人員：賴永岫、蔡詩云、陳禹安、闕湧軒、凃兆蓮、蘇奕丞
簡報連結：[Review 2 簡報連結](https://reurl.cc/kqd5W9)

### 驗證M低R低T低
- M低T低佔 80%, R低則只佔 10%
- 平均值：
- M: 12,512元
- R
- T: 7.625 hr

### 假說一：信用卡為適合綁定開戶之手段，推測收入、消費力、消費回饋會影響目標辦卡意願
#### 信用卡是否適合式的綁定開戶手段?
- 還需近一步驗證，目前有約50%的受測者有因為信用卡開戶的經驗，為第二大的開戶原因。

#### 收入、消費力、消費回饋對於目標辦卡意願影響
- 三項行為對於辦卡意願均有影響，符合假說預期，而信用卡回饋對於辦卡意願影響最高(約50%)
- 可以針對為什麼符合預期說明，不用直接說門檻

### 假說二：推測年輕族群購買財管商品為保守型，以穩定獲利為長期生涯鋪路
- 多數年輕人為高風險族群，其願付價格以及願意花費在投資上的時間有很高的關聯性，且高風險族群願意花費的金錢及時間普遍較多。
- 此外，正在投資的財富管理商品多為股票和存款，還有少數ETF及基金。

- 疑慮：R高的原因可以再細分是什麼原因造成的，或許只是假說沒有考量的很完整而不是假說不成立。也有可能是因為填答人並不理解自己的投資屬性。(很多人有提到問卷填答難度高，不知道題目在問什麼)

修改方向：要購買的商品是???型，目的是???

### 假說三: 財管商品資訊充足與否會影響使用者意願，時間少的投資新手希望能夠快速獲得完整資訊
- 資訊的充足程度對於是否投資財富管理商品非常重要
- 對投資新手來說, 要了解財富管理商品資訊非常困難，主要問題為資訊量過大、對可信度有疑慮
- 沒有研究的人多因為覺得太麻煩或時間不足
- 若由銀行提供完整資訊, 投資意願稍微增加的人佔多數（60%)

### 有疑慮/需要再討論

- 第26題，「對於財管商品的了解程度」會影響您購買財富管理商品的意願結果是「非常同意」，但是到第32題「若由銀行提供完整的、有系統的財富管理商品資訊，是否會增加您購買該銀行財富管理商品的意願？」卻沒有顯著增加。
- 很多人的資訊來源是親友推薦，是否產生可信度疑慮？？

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### 簡報邏輯與方向

前四個人數最多的族群：M高R高T低、M低R高T高、M低R低T低、M低R高T低

1. 市場規模

2. 轉換可行性

- 調查動機：想延伸的產品多不多（越多越好）
- 永豐利基點(產品)
- 好不好轉來永豐：原本使用的財管商品多不多（越多越不容易轉到永豐)

需要的資料分頁：
有用永豐
沒用永豐 >> 四個分群的資料 >> 都看M低R低T低

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### 針對原始資料所做的變動

- 刪除第一筆（由禹安填寫）
- 兩筆可支配所得為 0 者
- 大於 30 歲
- 有永豐帳戶者（非 newnew）
→ 剩 169 筆資料

### 風險承受度 → 風險偏好

- 調整
- 將「風險中立者」列入「風險承受度低」的族群
- 刪除了第8題、第9題、第12題
- 「當您的投資超過預設的停損或停利點時,請問您會採取那種處置方式?」
- 「如您持有之整體投資資產下跌超過 15%,請問對您的生活影響程度為何?」
- 「請問您偏好以下那類風險及報酬率之投資組合?」

- 假說
-- 在問卷原始資料整理過後，假說二沒有被推翻，但三個假說沒有完全被支持
-- 假說三需要再補充：資訊的可信度也很重要

- Ghost deck
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### 【訪談內容】（每人訪談1位M低R低T低的人，盡量找身邊的朋友）

1. 針對假說有疑慮的部分詢問
- 假說一：「信用卡為適合綁定開戶之手段，推測收入、消費力、消費回饋會影響目標辦卡意願」
- 因信用卡有帳戶（原本沒有這個帳戶）之後會比較想要買財管商品，為啥？（註：有這個帳戶之後，你可以去購買其他財管產品）
- 為什麼會選擇現在使用的信用卡 ？
- 先跟他介紹永豐卡，想不想要用永豐的卡（了解永豐卡有什麼可以去做調整的）
- 可以給受訪者看永豐卡的介紹：https://icard.ai/cards/bank/channel_concept%2F5dccdfb582d7a71059d906b2

- 假說二：「推測年輕族群購買財管商品為保守型，以穩定獲利為長期生涯鋪路」
- 已經確定是保守型的人，詢問投資的目的&金額，例如：為長期生涯鋪路
- 可以一起問：透過投資希望每個月可以多存多少錢、想要的報酬率
- （幫助受訪者量化思考更全面）
- 希望的投資模式為何？（可以放著生錢、還是要一直盯盤 - 短期、價值投資 - 看基本面）
- 為啥想要投資保守型的商品？（高風險的高報酬為啥不喜歡？？ex. 不喜歡賠錢or沒有錢賠)

- 假說三：「財管商品資訊充足與否會影響使用者意願，時間少的投資新手希望能夠快速獲得完整資訊」
- 是不是要了解才會購買、要了解多少面向 (需要的資訊面向有哪些, eg. 基金的原理、歷史報酬率走勢、公司財務狀況、公司經營等等, etc. 依照他要求的資訊量判斷他對資訊的要求程度)
- 你會接受的資訊來源為何？（e.g. 銀行券商、投資達人、親友（親友的身份？他很厲害嗎？））
- 你自己搜尋投資資訊時遇到最大的問題為何？（讓他們自由發揮去想，不是由我們給選項）
- 重問一次「若由銀行提供完整資訊, 投資意願增加程度」，並問他們選擇這個答案的原因（給受訪者5個選項去選，e.g. 稍微增加，因為銀行給的資料可信度可能有疑慮）

2. 針對行銷兩大方向，怎樣才會成功
- 管道（先直接問說「你通常都透過什麼管道接收財管商品」，若是他沒有給想法，再給他以下選項請他選擇哪個會最成功）
- 社群媒體（e.g.投資理財網紅介紹、Discord、Twitter、fb）
- 新聞（e.g.銀行發布新聞稿）
- 手機推播（e.g. Line, email）
- 好友推薦（e.g. 透過輸入朋友推薦碼領取優惠）

- 內容（根據上題所選之管道，提供什麼資訊你會最有興趣？）
- 優惠（e.g.手續費、定存優惠利率）
- 產品面（e.g.產品本身資訊 ex.一個基金包含哪些東西）
- 投資資訊面（e.g.目前市場狀況）

### Next Step
- 問卷資料整理（風險承受度的資料改成風險偏好、重新定義風險趨避的人、有些問風險承受度的題目會拿掉）、分數重算、需要的頁面拉出來
- 比對訪談結果
- 製作簡報
- 解決方案初步方向
- 週一確認原本在Review 1 各自負責的部分有沒有改變假說的部分