# 221005 Meeting 3 會議議程
###### tags: `NTUCC_Virtual Project_議程`
日期：2022年10月5日（三）
時間：18時0分~22時00分
地點：教研105A桌
視訊通話連結：https://meet.google.com/mvg-fehi-heg
出席人員：賴永岫、蔡詩云、陳禹安、闕湧軒、凃兆蓮、蘇奕丞
Reviewer-Sophoia參與時間：19:30~20:00
# 議程

### 目前已完成的事情
- [x] 團隊專案主題架構擬定(9/21)
- [x] 永豐財務管理商品介紹(9/21)
- [x] Issue Tree初次討論(9/21)
- [x] 信用卡市場調研(9/26)
- [x] Issue Tree以及假說優先驗證順序應在鎖定TA核心價值之後(9/28)
- [x] 目標客群定義討論，修正執行架構(9/29)
- [X] 設計MRT客戶價值模型(9/30)
- [X] MRT模型分析與討論(10/3)
### 需要向Reviewer&專案長確認的事情
- [X] 想請問最後的結論和策略是否須使用信用卡綁定開戶呢?還是可以自由發揮可能的財富管理應用?
- [x] (Reviewer) Sophia：我覺得如果最終研究結果不一定使用到信用卡綁定開戶也是一種結果，以銀行角度而言只要是能增加滲透率與增加利潤或手續費收入，導入年輕族群的順序 (customer onboarding journey)的商品流程設計其實都可以。之所以會提及用信用卡綁開戶是因為一般來說這是對年輕族群最友善的敲門磚，這也整個customer journey一開始不會先打財管商品的原因。不過如果研究結果有可能推翻這個產業認知，我也會覺得是個很好的發展方向
- [X] 永豐銀行的情況「信用卡綁定開戶」是否有機會和「存款/外匯」、「貸款」、「財富管理」、「保險」四項業務相互結合嗎？還是會建議直接以信用卡為主軸發展MECE策略
- [x] (Reviewer) Sophia：我的理解是兩者都可以，如果直接以信用卡為主軸發展MECE策略會比較容易一些
- [X] (Reviewer) David：信用卡目前比較多跟存款戶與貸款結合，原因一大部分是用戶的動機需求，保險或財管可能要看產品類型來定義，不是說沒有機會，但要看你們的思路跟研究結果，整體而言我建議可以從信用卡出發，後續再來思考其他個金商品
- [x] 確認是否以issue tree方式確認假說，如果選定其中幾個之後，在第二階段驗證猜想是否正確
- [x] (Senior)sunny：先用二手資料research合理提出針對目標客群的假設（所以是假設沒錯，但也是有作證，但沒有很直接的證據沒關係）Review 2再驗證！
- [ ] MockReview日期確認
- [x] David，10/11 19:30
- [X] Sophia，10/11 19:30
- [ ] 對營收的定義是短期營收還是長期價值
- [ ] 命題是否能修正

### 預計要完成的事情
- [X] 針對本次專案進度設計GoalStep(10/5)
[簡報連結](https://docs.google.com/presentation/d/1DDvP7P6zrND6TmVuzPyMAKDt2NSJyxHs/edit?usp=sharing&ouid=117393683833985712798&rtpof=true&sd=true)
- [X] 針對review 1建立完整的故事線(10/5)
- [X] 補充說明使用MRT模型的理由(10/5)
- 要明確訂出何謂高、何謂低
- [X] 找出MRT模型欲鎖定客群，建立假說，定義清楚願意投入時間(10/5)
- [ ] review 1 簡報製作(10/5~10/11)
- [ ] 安排永豐銀行的MA訪談。由於永豐銀行沒有獨立的卡處，所以沒辦法很專精在信用卡策略上，但可以針對個金產品或基本的信用卡問題、行銷做個詢問(TBD)
### 專案說明
| 專案題目 | 說明 |
| ----------------- |:----------------------- |
| 專案背景 | 國內信用卡市場飽和許久，為開發新客群並拓展更多收益來源，許多銀行近年來積極拉攏年輕族群市場；且為取得更多年輕客層青睞，勤奮耕耘於種種其他消費金融業務，如財富管理、行動支付、證券戶頭等業務。 |
| 專案題目 | 永豐銀行今年想透過信用卡綁定開戶，吸引台灣市場潛在的年輕客群，以加深自身產品的滲透率。請幫他們找出合適的目標客群、顧客價値主張、推行策略及最有可能滲透的財富管理商品。 |
| Review 1 | 了解銀行業目前在年輕族群之發展趨勢，並藉此找出永豐銀行合適的目標客群 |
| Review 2 | 透過問卷調研與訪談，尋找出目標客群適合之顧客價値主張，初步發想可行的推行策略 |
| Review 3 | 針對營運、行銷等層面提出 2023 年的行銷計畫，並評估還能夠向這群目標客群滲透的第一項個金產品，以及發行的成本與預期效益 |
### 執行架構修正版ｖ.2
| 專案進度 | 說明 |
| ----------------- |:----------------------------- |
|Review 1 | 可以先透過找出XY軸兩個象限，找出消費者在消費金額M、風險承受度R、願意投入時間T的差異，從中找出關鍵價值客群|
|Review 2 |針對review 1鎖定的客群進行質化訪談、問卷設計等|
|Review 3 | 推行或設計適合的財富商品|

## 討論事項
### 【案由一】Ghost Deck討論
### 【案由二】故事線設計
1. 用財富管理商品分群，找出還沒開戶的人，去分析哪一群最有價值，找出來後讓他開戶，開戶手段分成信用卡和非信用卡，再用信用卡綁定開戶，最後再去推信用卡方案給他
2. R1設定假說，R2再去驗證
3. 說明選擇這個模型的原因，每一個指標會被出來的原因，使用模型在未開戶的客群中篩選出最有價值（帶來最多總營收）的客戶
4.
### 【案由三】MRT模型客群定義與使用意義
### 【案由四】Review 1 簡報製作討論

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# 待辦事項

以下空白