# Contabilidad_Metodología de Implementación Sistemas ContPAQi >


**Fase 0 Planeación.**

1. Definición de alcance para el proyecto. (Versión y Módulos).
2. Definición de Usuarios Clave.
3. Definición de un líder de proyecto.
4. Definición Fecha de Inicio del Proyecto.

>Adjuntos: Carta aprobatoria/aceptación de la información

**Fase 1 Preparación**
1. Preparación de Entorno de Desarrollo y Calidad

Instalación del sistema
Configuración de empresa:
Creación de empresa
Configuración y parametrización inicial de la empresa
Configuración de estructura de cuentas contables

>Adjuntos: Carta aprobatoria/aceptación de la información

**Fase 2 Planos de Negocio**

1. Recepción de procedimientos
2. Validación y Aprobación de Procesos.

>Adjunto: Carta de aceptación de procedimientos

**Fase 3 Realización**

1. Datos Maestros.

1.1 Entrega y Capacitación de Layouts para carga de Datos Maestros (catálogos).

Definición de Catálogos Maestros:
Catálogo de cuentas

Carga de información Adicional:
Cuentas bancarias
Activos fijos
Padrón de Proveedores
Carga de saldos en cuentas contables (Póliza de Saldos Iniciales).

1.2. Estandarización de Datos Maestros.
1.2.1 Prueba de Carga de Datos Maestros con muestras pequeñas.
1.2.2 Validación y Aprobación de Datos Maestros.
1.2.3 Validación y Aprobación de Datos Maestros.

>Adjunto: Carta de aceptación y aprobación de la información cargada

2. Configuración General

Configuración básica:
Configuración de control y manejo de IVA.

3. Capacitación
Para empezar a trabajar:

3.1 Para empezar a trabajar
Creación de empresas
Cómo abrir y cerrar una empresa
Cómo registro cuentas contables
Cómo capturo la póliza de saldos iniciales
Cómo configuro el sistema para generación de DIOT

3.2 Captura de pólizas
Cómo utilizo los tipos de pólizas
Cómo registro una póliza
Configuración asientos para contabilización a través de XML
Para qué almaceno los CFD/CFDI
Cómo asocio los CFD/CFDI a la póliza

3.3 Consulta de información
Cómo ejecuto reportes
Qué formatos puedo utilizar para exportar la información
Cómo utilizo los listados
Qué otras funciones puedo realizar
Cómo consulto el estado del negocio

3.4 Respaldar y restaurar
Cómo respaldo información
Cómo restauro información

3.5 Cierre del ejercicio
Cómo cambio el periodo vigente
Cómo realizo la póliza de cierre
Cómo hago el cierre del ejercicio

- 3.6 Resolución de dudas y revisión de avance de operarios

>Adjunto: Carta de aceptación de las áreas de comprensión y recepción de la capacitación

4. Configuraciones intermedias:
Configuración asientos para contabilización a través de XML

>Adjunto: Carta de aceptación y aprobación de las configuraciones y datos cargados

5. Definición de Roles y Perfiles
Usuarios
Grupos
Perfiles

>Adjunto: Carta de aceptación y aprobación de las configuraciones de usuarios (en la carta se mencionarán los usuarios y perfiles que se asignaron)

**Fase 4 Preparación Final**

Entorno Producción:
Preparación de Entorno Productivo.
Carga Final de Datos Maestros.
Preparación de Saldos Iniciales (Póliza de saldos iniciales)
Cuentas contables
Activos fijos
Padrón de Proveedores

>Adjunto: Carta de aceptación y aprobación de las configuraciones y datos cargados

**Fase 5 Arranque**

Definición de Fecha de Arranque.
Alineación y Coordinación con Usuarios Clave y Finales.
Carga de Saldos Iniciales en Base Productiva (Póliza de saldos iniciales)
Validación y Aprobación de Saldos Iniciales.
Salida en Productivo.

>Adjunto: Carta de aceptación y aprobación de las configuraciones y datos cargados

**Fase 6 Estabilización**

Acompañamiento.
Soporte.

>Adjunto: Carta de aceptación y aprobación del proyecto. Esta es la carta de entrega final

Elaboró:
Mariana Domínguez Solórzano
Abigail Mendoza Delgado