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title: Comercial_Metodología de Implementación Sistemas ContPAQi

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# Comercial_Metodología de Implementación Sistemas ContPAQi


## ***Plan ContPAQi Comercial***


> ![](https://i.imgur.com/zPDVMw7.jpg)

 **Fase 0 Planeación.**   




1. Definición de alcance para el proyecto. (Versión y Módulos).
1. Definición de Usuarios Clave.
1. Definición de un líder de proyecto.
1. Definición Fecha de Inicio del Proyecto.

> Adjuntos: Carta aprobatoria/aceptación de la información
 
***Fase 1 Preparación***
1. Preparación de Entorno de Desarrollo y Calidad
*Configuración de empresa:*
Creación de empresa
Configuración y parametrización inicial de la empresa
Registro de Mascarilla para catálogos
Opciones de métodos de costeo
Configuración de manejo de decimales
Configuración de Impuestos y retenciones


   *Configuración de conceptos:*
Compras: Cotización, orden de compra, etc.
Ventas: pedido, remisión, factura, etc.
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Entradas, salidas y traspasos de almacén

> Adjuntos: Carta aprobatoria/aceptación de la información



***Fase 2 Planos de Negocio.***

1. Recepción de procedimientos
2. Validación y Aprobación de Procesos.

> Adjunto: Carta de aceptación de procedimientos

***Fase 3 Realización.***


**Datos Maestros.**
1. Entrega y Capacitación de Layouts para carga de Datos Maestros (catálogos).

*Definición de Catálogos Maestros *
Proveedores
Productos
Servicios
Almacenes
Agentes

*Información Adicional*
Monedas
Tipos de cambio
Unidades de medidas


4. Estandarización de Datos Maestros.
5. Prueba de Carga de Datos Maestros con muestras pequeñas.
6. Validación y Aprobación de Datos Maestros.

> Adjunto: Carta de aceptación y aprobación de la información cargada

2. Capacitación

*Para empezar a trabajar:*
Creación de empresas
Cómo abrir y cerrar una empresa
Configuración inicial de la empresa
Registro de Mascarilla para catálogos
Opciones de métodos de costeo
Configuración de manejo de decimales
Configuración de Impuestos y retenciones

*Captura de catálogos:*
Qué debo saber sobre los catálogos de AdminPAQ
Registro de Agentes
 almacenes
Registro de clientes
Qué otras funciones puedo realizar con Clientes
Registro de proveedores
Registro de productos
    Productos. Cómo defino el uso de unidades de medida y peso
    Productos. Cómo defino el uso de características
    Productos. Cómo defino el uso de series
    Productos. Cómo defino el uso de pedimentos
    Productos. Cómo defino el uso de lotes
Registro de servicios

*Captura de documentos:*
Captura de compras
Captura de ventas (Pedido, remisión, factura)
Captura de entradas de almacén
Captura de salidas de almacén
Manejo de cuentas por cobrar
Manejo de cuentas por pagar
Conversión de documentos

*Consulta de información:*
Cómo ejecuto reportes
Revisión de plantillas de factura 

*Respaldar y restaurar:*
Cómo respaldo información
Cómo restauro información

*Resolución de dudas y revisión de avance de operarios*

> Adjunto: Carta de aceptación de las áreas de comprensión y recepción de la capacitación


8. Configuraciones intermedias:
Carga de saldos clientes y proveedores
Carga de Inventarios

> Adjunto: Carta de aceptación y aprobación de las configuraciones y datos cargados
> 

9. Definición de Roles y Perfiles
Usuarios
Grupos
Perfiles.

> Adjunto: Carta de aceptación y aprobación de las configuraciones de usuarios (en la carta se mencionarán los usuarios y perfiles que se asignaron)

***Fase 4 Preparación Final***

*Entorno Producción*
Preparación de Entorno Productivo.
Carga Final de Datos Maestros.

*Preparación de Saldos Iniciales.*
Inventarios.
CxC.
CxP.
Balanza (Cuadrada).
Pedidos de Venta Pendientes.
Órdenes de Compra Pendientes

> Adjunto: Carta de aceptación y aprobación de las configuraciones y datos cargados

***Fase 5 Arranque.***

Definición de Fecha de Arranque.
Alineación y Coordinación con Usuarios Clave y Finales.
Carga de Saldos Iniciales en Base Productiva.
Validación y Aprobación de Saldos Iniciales.
Salida en Productivo.

> Adjunto: Carta de aceptación y aprobación de las configuraciones y datos cargados

***Fase 6 Estabilización***
Acompañamiento.
Soporte.

> Adjunto: Carta de aceptación y aprobación del proyecto. Está es la carta de entrega final




Elaboró:
Claudia Quevedo Sánchez

