# Factura Electrónica_Metodología de Implementación Sistemas ContPAQi #


**Fase 0 Planeación**

1. Definición de alcance para el proyecto. (Versión y Módulos).
2. Definición de Usuarios Clave.
3. Definición de un líder de proyecto.
4. Definición Fecha de Inicio del Proyecto.

>Adjuntos: Carta aprobatoria/aceptación de la información

**Fase 1 Preparación**

1. Preparación de Entorno de Desarrollo y Calidad

1.1 Instalación del sistema

1.2 Configuración de empresa:
Creación de empresa
Configuración y parametrización inicial de la empresa
Registro de Mascarilla para catálogos
Configuración de manejo de decimales
Configuración de Impuestos y retenciones

1.3 Configuración de conceptos:
Ventas: facturas, honorarios.
Cuentas por cobrar: pagos y abonos.
Cotizaciones

>Adjuntos: Carta aprobatoria/aceptación de la información

**Fase 2 Planos de Negocio**
1. Recepción de procedimientos
2. Validación y Aprobación de Procesos.

>Adjunto: Carta de aceptación de procedimientos

**Fase 3 Realización**

1. Datos Maestros.
1.1 Entrega y Capacitación de Layouts para carga de Datos Maestros (catálogos).
Definición de Catálogos Maestros:
Clientes
Productos/Servicios

1.2 Estandarización de Datos Maestros.
1.3 Prueba de Carga de Datos Maestros con muestras pequeñas.
1.4 Validación y Aprobación de Datos Maestros.

>Adjunto: Carta de aceptación y aprobación de la información cargada

2. Configuración general
Tipos de Cambio
Unidades de medida
Monedas

3. Capacitación
3.1 Para empezar a trabajar:
Creación de empresas
Cómo abrir y cerrar una empresa
Configuración inicial de la empresa
Registro de Mascarilla para catálogos
Registro de clientes
Configuración de manejo de decimales
Configuración de Impuestos y retenciones
3.2 Captura de catálogos:
Qué debo saber sobre los catálogos de Factura Electrónica
Registro de clientes
Qué otras funciones puedo realizar con Clientes
Registro de productos
Productos. Cómo defino el uso de unidades de medida y peso
Registro de servicios
3.3 Captura de documentos:
Captura de ventas (facturas, honorarios, abonos.)
Manejo de cuentas por cobrar
Conversión de documentos
3.4 Consulta de información:
Cómo ejecuto reportes
Revisión de plantillas de factura
3.5 Respaldar y restaurar:
Cómo respaldo información
Cómo restauro información

- 3.6 Resolución de dudas y revisión de avance de operarios

>Adjunto: Carta de aceptación de las áreas de comprensión y recepción de la capacitación

4. Configuraciones intermedias:
Carga de saldos clientes

> Adjunto: Carta de aceptación y aprobación de las configuraciones y datos cargados

5. Definición de Roles y Perfiles
Usuarios
Grupos
Perfiles.

> Adjunto: Carta de aceptación y aprobación de las configuraciones de usuarios (en la carta se mencionarán los usuarios y perfiles que se asignaron)

**Fase 4 Preparación Final**

Entorno Producción
Preparación de Entorno Productivo.
Carga Final de Datos Maestros.
Preparación de Saldos Iniciales.
Cuentas por cobrar Pendientes.

>Adjunto: Carta de aceptación y aprobación de las configuraciones y datos cargados

**Fase 5 Arranque**

Definición de Fecha de Arranque.
Alineación y Coordinación con Usuarios Clave y Finales.
Carga de Saldos Iniciales en Base Productiva.
Validación y Aprobación de Saldos Iniciales.
Salida en Productivo.

>Adjunto: Carta de aceptación y aprobación de las configuraciones y datos cargados

**Fase 6 Estabilización**

Acompañamiento.
Soporte.

Elaboró:
Carlos León Barrera