# 15 分鐘上手 Power BI！
## 影片：
https://www.youtube.com/watch?v=9RcQUhlIb_Y&ab_channel=PAPAYA%E9%9B%BB%E8%85%A6%E6%95%99%E5%AE%A4

## 資料參考：
https://tinyurl.com/y4gn7ar3

## 內容：
### [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=9RcQUhlIb_Y&t=0s) 開場白

- Power BI 這套商務分析軟體它可以將龐大的數據資料轉換成美觀易用的互動式圖表，讓我們可以輕鬆地掌握數據中所呈現的脈絡與趨勢。

- 安裝軟體

:::info
$\triangleright$ 步驟：打開瀏覽器前往 Power BI 的首頁 $\longrightarrow$ 點擊「免費開始」就可以將它下載到自己的電腦 $\longrightarrow$ 安裝完畢之後我們可以直接啟動 Power BI $\longrightarrow$ 並且點擊「取得資料」進入到下一個頁面
:::

- 【Power BI 下載】： https://powerbi.microsoft.com/zh-tw/

### [00:30](https://www.youtube.com/watch?v=9RcQUhlIb_Y&t=30s) 連結 Excel 資料表

- 而今天我打算以大家最熟悉的 Excel 做為範例，不過在匯入資料之前，我會建議先針對 Excel 表格做一個簡單的格式檢查，檢查的重點在於表格的四周不要有任何的合併欄位，像是日期群組、數值小計、跨欄式標題等，使整個表格看起來只是一份簡單的資料記錄。Power BI 在預設的情形下會將 Excel 的每一張工作表轉換成獨立的表格，不過在第三張的工作表中由於裡面有兩份不同的資料，因此我們可以考慮將它們個別輸出。


- 個別輸出

:::info
$\triangleright$ 步驟：利用「格式化為表格」這個指令 $\longrightarrow$ 按下「確定」 $\longrightarrow$ 同時為這個表格取一個容易辨識的名字
:::


- 表格範圍很大、滑鼠不容易框選

:::info
$\triangleright$ 步驟：按住 Ctrl 和 Shift 鍵不放 $\longrightarrow$ 配合「右方向鍵」選取整列 $\longrightarrow$ 再點擊「下方向鍵」就可以全選整個表格 $\longrightarrow$ 接著按下 Ctrl +T 叫出轉換對話框 $\longrightarrow$ 按下「確定」 $\longrightarrow$ 同樣替表格重新命名
:::

- 完畢後我們就可以將這些設定儲存起來，並且關閉 Excel 的程式。下一步我回到 Power BI 的介面，確認資料庫的類型為 Excel 之後，按下「連接」來選取剛才的 Excel 檔案，此時 Power BI 會列出檔案中可供匯入的資料。

- 其中前兩個項目就是我們剛才所建立的表格，而第三個工作表裡面是重複的員工與門市資料，我們可以直接略過，而後面的「產品」和「銷售」工作表，則可以將它們一同勾選起來。

- 如果我們打算直接進行圖表的製作，則可以按下「載入」按鈕。或著，我們可以按下「轉換資料」來針對這些表格做匯入前的最後檢查。


### [02:25](https://www.youtube.com/watch?v=9RcQUhlIb_Y&t=145s) 資料表結構檢查

- 舉個例子，在「產品」這個頁面中我發現資料的欄標題跑到了第二列，對此我們可以透過上方的這個按鈕來修正標題的位置。


- 另外表格內如果有些欄位在資料分析的過程中不會用到，我們也可以將它們直接刪除。這裡我打算將「實際」和「目標」業績分成兩個欄位，以方便進行資料分析。

:::info
$\triangleright$ 步驟：切換到「員工」頁面 $\longrightarrow$ 切換到「轉換」標籤 $\longrightarrow$ 開啟「分割資料行」的對話框
:::


- 由於這些業績資料是以「斜線」做為分隔符號
:::info
$\triangleright$ 步驟一：在下拉選單中選擇「自訂」 $\longrightarrow$ 輸入一個「斜線」就可以完成資料的分割


$\triangleright$ 步驟二： 同樣替表格重新命名 $\longrightarrow$ 針對標題欄連按兩下滑鼠左鍵 $\longrightarrow$ 進行標題的重新命名 $\longrightarrow$ 將這個對話框關閉


:::

### [03:18](https://www.youtube.com/watch?v=9RcQUhlIb_Y&t=198s) Power BI 主要介面

- Power BI 的操作介面其實與 Office 非常的接近，中間是我們建立圖表的地方，而上面的工具面板則提供了各式各樣的功能，譬如這個區塊可以讓我們繼續連結其它的資料庫。


- 如果已匯入的資料有任何的更新，像是 Excel 內有新的交易記錄，那麼我們可以點擊「重新整理」，使 Power BI 能夠取得新的資料內容。


- 在左邊第二個標籤是檢視資料表格的頁面，以及建立公式的地方。


- 而在第三頁，我們可以看到資料表格之間的關聯。透過這些關聯，我們可以進行跨表格的交互查詢與計算。
像是我們可以連結到「產品」表格，來查詢產品的單價。


- 或是連結到「門市」表格來查詢門市的地址。


- 在預設的情形之下，只要兩個表格有相同名稱的欄位，Power BI 就會自動將它們連結起來。而如果遇到表格之間，欄位名稱有不同的情形，我們仍可透過滑鼠拖曳的方式，手動建立表格之間的連結。



### [04:24](https://www.youtube.com/watch?v=9RcQUhlIb_Y&t=264s) 表格公式建立

- 我們實際來看一個跨表格的計算範例，我切換到第二個標籤來開啟「銷售」資料表，這裡我打算將銷售的「數量」乘上產品「單價」來計算出這筆交易的總金額。不過由於單價欄是位於「產品」資料表，因此我們得使用關聯的語法來完成這個公式。


:::info
$\triangleright$ 步驟：到上方的功能區按下「新增資料行」 $\longrightarrow$ 新欄位的名稱設定為「總金額」 $\longrightarrow$ 按下鍵盤的 R 來插入「關聯」語法 $\longrightarrow$ 從選單中呼叫產品表格的「單價」欄 $\longrightarrow$ 將這個對話框關閉

    總金額 = RELATED('產品'[單價]) * '銷售'[數量]


:::

- 計算出每筆資料的交易金額之後，我們還可以繼續將整個欄位加總，以方便進行銷售的分析。

:::info
$\triangleright$ 步驟：到上方的功能區點擊「新增量值」 $\longrightarrow$ 名稱指定為「銷售總額」 $\longrightarrow$ 插入 SUM（加總）函數 $\longrightarrow$ 加總的對象是「總金額」欄位 $\longrightarrow$ 再補上一個右括號 $\longrightarrow$ 按下 Enter (那麼計算的結果就會儲存在右側的面板中) $\longrightarrow$ 同時也替它補上一個貨幣符號

    銷售總額 = SUM('銷售'[總金額])


:::

### [05:50](https://www.youtube.com/watch?v=9RcQUhlIb_Y&t=350s) 圖表背景設定

- 做好這些預備工作之後，我們就可以進入到最有趣的部分，也就是視覺化圖表的建立。
- 目前我們看到的頁面是一個純白色的背景，如果你希望能夠做點簡單的美化。

:::info
$\triangleright$ 步驟：打開「格式」面板 $\longrightarrow$ 展開「頁面背景」的區塊來指定你想要的背景顏色 $\longrightarrow$ 底下則可以指定顏色的透明度 $\longrightarrow$ 也可以使用自己喜歡的圖片來做為背景


:::

- 為了方便操作圖表之間的對齊

:::info
$\triangleright$ 步驟：切換到「檢視」標籤 $\longrightarrow$ 將背景格線設為顯示狀態 $\longrightarrow$ 同時啟用格線貼齊的設定


:::

### [06:22](https://www.youtube.com/watch?v=9RcQUhlIb_Y&t=382s) 長條圖

- 這裡打算製作的第一個圖表是大家耳熟能詳的直條圖，我們可以繼續在圖表內，加上其它想要分析的項目，就可以看到所有門市的銷售業績。

:::info
$\triangleright$ 步驟：使用滑鼠點擊圖表類型 $\longrightarrow$ 再將要分析的資料「銷售總額」拖曳到「值」這個欄位 $\longrightarrow$ 將「銷售門市」拉到「軸」的區塊


:::

- 圖表中的視覺元素，基本上都可以進行自訂的設計，這些設置都統一歸類在「格式」標籤。
- 譬如在「資料色彩」的面板中，我們可以更改直條的顏色


- 而「資料標籤」也可以設為顯示或隱藏


- 另外在 X 軸和 Y 軸的面板內，我們也可以選擇將多餘的座標軸標題關閉起來


### [07:07](https://www.youtube.com/watch?v=9RcQUhlIb_Y&t=427s) 圖表資料篩選

- 我們也可以選擇將多餘的座標軸標題關閉起來 Power BI 針對圖表提供了多種篩選工具。
- 比方說，如果今天我只想要看到部分門市的資料。

:::info
$\triangleright$ 步驟：到篩選面板內打開「門市」清單 $\longrightarrow$ 將要隱藏的項目取消打勾


:::

- 至於數值類型的資料，我們也可以設定「大於」或「小於」等條件，來進行銷售業績的分析。


- 如果要清除已套用的篩選條件，則可以點擊面板右上角的橡皮擦圖示。


### [07:34](https://www.youtube.com/watch?v=9RcQUhlIb_Y&t=454s) 交叉分析篩選器

- 除了篩選面板之外，Power BI 還有一個可放在圖表頁面內的篩選工具，叫做「交叉分析篩選器」。

- 它的使用方式是將想要分析的欄位拖曳到面板之中，然後藉由勾選的方式來進行項目篩選。


:::info
$\triangleright$ 步驟：把「日期」當做篩選的條件 $\longrightarrow$ 顯示模式則設為「之間」


:::

- 我們就可以拖曳滑桿來檢視這段期間的銷售業績。

### [08:01](https://www.youtube.com/watch?v=9RcQUhlIb_Y&t=481s) 堆疊直條圖

- 它的建立方式跟前一個圖表完全相同，不過這一次，我多放了一個產品欄到「圖例」這個區塊，使我們可以在圖表內，檢視每一項產品所占的比重。


- 另外，Power BI 針對日期類型的資料，有提供了層級切換的功能。

:::info
$\triangleright$ 步驟：透過右上角的按鈕 $\longrightarrow$ 將顯示調降為「季」或是「月」


:::

- 點擊旁邊的上箭頭則可以將層級調升回來


### [08:31](https://www.youtube.com/watch?v=9RcQUhlIb_Y&t=511s) 折線圖

- 說到日期資料，就不能不提到另一個常用來呈現時間演變與趨勢走向的圖表，也就是「折線圖」

:::info
$\triangleright$ 步驟：將「折線圖」新增到頁面 $\longrightarrow$ 將「銷售總額」拉到「值」 $\longrightarrow$ 再將「日期」拉到「軸」 $\longrightarrow$ 日期的顯示層級則調降為「月」


:::

- 此時我們會發現 Power BI 在呈現月份時，仍舊是以英文顯示，由於不知道這個問題何時才會被修正，所以我們不妨自救一下

:::info
$\triangleright$ 步驟：切換到「表格」檢視頁面 $\longrightarrow$ 打開「銷售」資料表 $\longrightarrow$ 來自己建立一個中文月份的欄位 $\longrightarrow$ 先按下「單引號」取得表格中的銷售日期 $\longrightarrow$ 加上一個 MONTH 函數來將日期轉換成月份 $\longrightarrow$ 最後再利用連結符號在公式的後面補上一個「月」字

    月份 = MONTH('銷售'[日期])&"月"


:::

- 不過這裡卻出現了一個問題，由於這個欄位的資料類型是「文字」而非「數值」

- 因此當我們將這個中文月份拉到圖表的時候，底下的月份會出現排序錯誤的情形


:::info
$\triangleright$ 步驟：針對月份欄打開滑鼠右鍵選擇「編輯查詢」 $\longrightarrow$ 切換到「新增資料行」標籤 $\longrightarrow$ 將日期欄以「月」的方式複製一份


:::

- 如此在「月份」欄的隔壁就會多出一個「數值」類型的月份資料，於是我們就可以將左邊的「月份」欄，依照右邊的「月」來進行排序，這時當我們再回到圖表頁面，將「月份」拖曳到「軸」的時候，底下的月份就可以正常顯示，不會再出現排序的問題囉



### [10:06](https://www.youtube.com/watch?v=9RcQUhlIb_Y&t=606s) 橫條圖

- 我們試試看用「橫條圖」來呈現員工們的業績達成率，先前我們在匯入 Excel 檔的時候，我們曾將業績欄的數值一分為二，而這邊我們可以進一步新增一個欄位，來計算員工的業績達成率

- 它的公式也非常的簡單，就是拿「實際業績」除以「目標業績」，最後再將計算的結果套用百分比的數值格式

    業績達成率 = '員工'[實際業績]/'員工'[目標業績]


:::info
$\triangleright$ 步驟：新增一個「群組橫條圖」 $\longrightarrow$ 將這個「業績達成率」拖曳到「值」 $\longrightarrow$ 摘要的類型我設為「加總」 $\longrightarrow$ 接著再將「員工」欄拖曳到「軸」的區塊


:::

- 如果想要在橫條圖上顯示達成率的數值

:::info
$\triangleright$ 步驟：可以切換到「格式」面板 $\longrightarrow$ 開啟「資料標籤」的顯示


:::

- 如此我們就可以關閉 X 軸，使圖表顯得更為簡潔喔

### [10:57](https://www.youtube.com/watch?v=9RcQUhlIb_Y&t=657s) 圓形圖

- 圓形圖的主要用途，是用來呈現各個項目在整體中所占的比例

- 譬如我將「客戶」拖曳到圖例區塊，就可以得知每個客戶在全年業績中所占的消費百分比

- 如果想要在圓形圖的四周顯示客戶的名稱，我們可以到「格式」標籤內，將詳細資料加上「類別」的顯示，於是旁邊的「圖例」顯示就可以把它關閉起來囉。


### [11:26](https://www.youtube.com/watch?v=9RcQUhlIb_Y&t=686s) 樹狀圖

- 至於「樹狀圖」的概念與圓形圖非常的類似，它同樣是利用面積的大小來展示數據之間的占比關係

- 在此我同樣將樹狀圖的「資料標籤」開啟，並且將數值單位設為「無」，來顯示明確的銷售金額


### [11:43](https://www.youtube.com/watch?v=9RcQUhlIb_Y&t=703s) 地圖圖表

- 除了傳統的圖表之外，Power BI 也可以將數據結合地圖來呈現區域的銷售情形

:::info
$\triangleright$ 步驟：點擊「地圖」圖表 $\longrightarrow$ 將門市所在的「縣市」拖曳到位置欄 $\longrightarrow$ 再將銷售總額拖曳到「大小」


:::

- 如此每個門市的銷售成績就會以圓圈的大小來呈現囉

- 最後，我打算在目前的儀表板中建立幾張字卡，來標示一些重要的數據

- 首先，當然還是少不了「銷售總額」這個欄位，如果後面不想要加上「百萬」這個單位，則可以到「格式」標籤內將這個單位關閉起來



- 此時，如果我們還需要其它的字卡，我們可以將這張卡片按下 Ctrl +C 複製，Ctrl +V 貼上來複製一張字卡，並且在右側面板中換上其它重要的數字指標，像是銷售門市的數量

- 此時，如果你覺得卡片中的文字讀起來不太順口，那麼我們可以到格式面板內將「類別標籤」關閉，並且自己設定一個想要的文字標題



- 我重複這個步驟，將卡片再複製一份放到旁邊，標題我更改為「平均業績達成率」，然後切換回資料面板，將同名的欄位拖曳進來，再將摘要的類型設為「平均」就 OK 囉


### [13:04](https://www.youtube.com/watch?v=9RcQUhlIb_Y&t=784s) 插入 Logo 圖片

- 我打算在儀表板的左上角加上一個公司 Logo

:::info
$\triangleright$ 步驟：切換到「插入」標籤 $\longrightarrow$ 點擊「影像」來選擇練習檔中的 Logo 圖檔$\longrightarrow$ 到右側的面板中打開「背景」選項


:::

### [13:31](https://www.youtube.com/watch?v=9RcQUhlIb_Y&t=811s) 套用佈景主題

- 做到這裡你可能覺得 Power BI 預設的圖表配色並不是很好看，所幸的是，在「檢視」標籤中，這裡有許多配置好的色彩主題可供我們隨意套用


- 如果這些主題仍不合己意，我們甚至還可以打開「佈景主題庫」來下載網路上的設計範本

- 下載完畢之後，我們只要在選單點擊「瀏覽」，就可以將下載的主題套用到儀表板囉


- 此時，我們也不妨來體驗一下 Power BI 儀表板的魅力，我們只要點擊任何一個圖表項目，像是某一家客戶、某一位業務員或是某一項產品，都會連動到其它的圖表來顯示對應的資料

- 如果想要一次顯示多個項目的話，只要按住 Ctrl 鍵不放將它們依序選取起來就 OK 囉


### [14:16](https://www.youtube.com/watch?v=9RcQUhlIb_Y&t=856s) 手機配置版面

- 當然，在這個資料雲端化的時代，這些製作好的圖表都可以透過網路來進行協作與分享

- 而且如果你有打算使用手機來讀取這些圖表資料的話，你可以利用「手機配置」的功能，將製作好的圖表逐一拖曳進來，並且將它們重新排版以符合手機的顯示比例


- 最後，如果你已經註冊且登入自己的 Power BI 帳號，你可以在「首頁」標籤中點擊「發行」將這個儀表板上傳到雲端空間，如此我們就可以透過網頁瀏覽器或是手機裡 Power BI App來讀取這些圖表資料囉

## 學習成果：
1. https://app.powerbi.com/groups/me/reports/b7268fe3-c178-4ed5-a1e9-7bd5454270aa/ReportSection

2. https://drive.google.com/file/d/1-kRK6NOW3QXgf1XHYQHNq5G11rw4haf5/view?usp=sharing

# Power BI教學 從入門到做出 Dashboard 巨Jon電腦

## 影片：
https://www.youtube.com/watch?v=u2aoT0SHLoc&t=1892s&ab_channel=JonJonMBA

## 資料參考：
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkE2V2FuNlNwcnlPaHdxU2dkemhMZUs1X3JYQXxBQ3Jtc0tsZXdhUzNJODQ2MGFtdmwtT0xxZkxCcnNTX3M4anRjdGxtQl9Wd0N1RWpTdGptZWZwUmlxV2tyUzJxLVB1RC0tbS1zTWZqb3RacDk0cGlPZzFTem81eUhLSUdqTHg5YlhpWXFkUE5YbV9oeG5aNXlLWQ&q=https%3A%2F%2Fwww.tableau.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fgetting_started_data_sets.zip&v=u2aoT0SHLoc

## 內容：

- 這套軟體只要你有 365 它是免費下載，下載的連結會附在底下，下載的時候請選英文的版本，今天會用英文的版本來教學，英文你會找到比較多教學的資源

- 因為它是 Microsoft 來的，所以它可以跟很多 Excel Data 相容，所以如果你的公司用的 Data 很多是 Excel 的，我會建議使用這套軟體大過於 Tableau ，講一下 Power BI 跟 Tableau 不同在哪裡，我都會用一個最簡單的例子， Tableau 就好像蘋果的 iOS ，畫面很漂亮、它可以做很多很酷的分析 Power BI 就很像 Android ，它跟很多東西相容的很好，樸實無華但是好用

- 我決定用同一組 Dataset Dataset (一個Excel、一個CSV)，那話不多說我就開始今天的教學吧

### [01:28](https://www.youtube.com/watch?v=u2aoT0SHLoc&t=88s) 解讀 Dashboard 數據的意義

- 基本上我們希望最後的成果是這樣的一個圖片，其實這是個很簡單的表，但是它已經告訴我們一些資訊了

- 圖一


- 從 Data 可以很簡單的看出這家公司業績是(逐年)上升的，2012年是在最底下，2015年是在最上方，所以業績是在上升的，這其中我們會看到幾個蠻有意思的地方，七月跟十月都是固定往下掉，這個是不是就値得我們跟業務部門，去探討說七月跟十月是不是出了什麼問題

- 有可能就使他六月多進一點貨、七月少進一點貨，又或者是對方會計年度的結算，或者是對方叫貨的時間，都會影響到你的 Seasonality 或是賣的產品別(Sales Incentive)結算的時候大家會把後面要進的貨往前堆，所以就會達標或是領到銷售獎勵，但是這樣的現象對大公司可能還好，很多小公司你這樣波動現金流可能會有問題

- 如果我們從 Quarter 來看的話，其實它第四季是通常很高的季節，所以剛剛(討論到的) Seasonality 也可以這樣來解釋，譬如說在進入到冬天之前，十月是低的，但十一十二月開始變高，一月又開始跌。因為可能聖誕節到了，聖誕節可能是銷售的旺季

- 圖二


- 這是一個銷售跟利潤的對比圖，我覺得九月以前大致上利潤跟銷售是呈正向關係，就是銷售高利潤高、銷售低利潤低，除了二月以外。然後第四季的時候特別的奇特，十一十二月業績上升了，但是它的利潤總數沒有上升，而且十月比十一月，它銷售上升的幅度還蠻大的，起碼成長了可能 30% 左右

- 這個我們就可以跟業務部門很深入的去探討，是不是年底他為了衝業績他做了比較大的折扣、促銷、買一送一，或者是也有其他因素會影響，它可能運費變高了，可能聖誕節很多公司都在賣東西，它可能運費變高造成成本上升，或者是另外一方面它可能原料成本變高了

- 如果我是管理層我一定對這個問題很好奇，因為這代表說運費或原料可以有空間去操作，我可以想辦法節省、找到更便宜的方式，或是提前訂貨、提前發貨，或是(預先)把快遞公司綁下來，有很多策略可以去做，所以基本上你看到這個圖需要有一點 Sense

- 圖三


- 我要跟老闆講這個問題，圖三就是給大家參考它的 Data ，如果你喜歡傳統的 Excel ，其實你也可以看出它的季節性，越下面顏色越深代表它的 Sales 和 Profit 越高，有一些老闆其實比較喜歡看數字，因為他想清楚知道到底那個月賺多少，所以我通常做報表的時候會放一部分數字、一部分圖表

- 我覺得你要先看得懂圖表，會做圖表，解釋得了圖表，再利用解釋了圖表提出 Solution ，這是我覺得在我這個職涯上蠻必須接受訓練的過程，接下來我們就來示範這個 Dashboard 要怎麼做出來

### [05:08](https://www.youtube.com/watch?v=u2aoT0SHLoc&t=308s) 資料匯入、整理、串聯

- 我們第一步是要把 Data Import 到 Power BI 裡面， Power BI 的介面很簡單，它看起來就像是一個畫布，上面有像 Excel 的 Toolbar 這種感覺
- 上面有個 Get Data 的地方，我們就點這個 Get Data ，點了以後你會發現有很多 Connectors 在這邊，譬如說它可以連到 Excel ，它可以連到 CSV 文字檔，它也可以連到很多不同的 Database ，你可以看你們公司有沒有相對應的 Database 可以去連 所以你就選你要連的檔案，選 Excel ，然後你就選你要的檔案，我們今天連到的是 Global Store Orders ，它會稍微需要一點時間去 Load 這個檔案


- 你會看到它這邊跳出一個 Navigator ，你點這個 Orders 的時候它會出現一些基本的資訊，你就可以透過這個縮圖知道這是不是我要的，今天這兩個 Tab 我們都要，所以這兩個都打勾，打勾之後選 Load ， Load 的時候需要一點時間，看你檔案的大小，你 Load 完檔案之後就不會需要花時間再等了， Data 就進來你就可以在裡面開始玩


- 我們現在要 Load 進來的是 Return 的資料 Return 是 CSV 的檔案所以我們選這個 CSV 跟剛剛那個是不同的檔案，那它的介面有稍微不一樣，因為 CSV 它通常只有一頁，那這時候你就可以看到說這個資料長什麼樣，這是我們要的資料，所以我們 Load
### [18:25](https://www.youtube.com/watch?v=u2aoT0SHLoc&t=1105s) Bar Chart 作圖和調整

### [22:58](https://www.youtube.com/watch?v=u2aoT0SHLoc&t=1378s) Line Chart, Quick Calculation, Slicer, Waterfall